Облигационные новинки на Т-Банке: новые выпуски 7 июля 2025

Войти

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣4️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🎉 Ура, ура, пятница! Здравствуйте, товарищи! Конец недели порадует несколькими выпусками, о которых незамедлительно расскажу. ⏱️ Начнет торги в обед дебютный выпуск одной непростой компании: 🟩 МЕДСКАН 001Р-01 📊 🅰️ (Эксперт РА) 🔹 ( ▪️ Купон фиксированный: 18,50% ✅ Без оферт ▪️ 2,2 года до погашения ➤ О компании. Группа, представляющая собой негосударственный сектор здравоохранения. Один из достаточно известных в узком кругу активов - клиника Hadassah, применяющая израильские технологии и методы лечения. Акционером на 50% выступает Росатом, что сильно завысило кредитный рейтинг. ➤ О финансах. МСФО за 2024 год: ⬆️ Выручка: 28,0 млрд. (22,4 млрд.) ⬇️ Чистая прибыль отсутствует, убыток: -1,28 млрд. (-1,34 млрд.) 🛑 Краткосрочные заемные средства: 5,8 млрд. (4,2 млрд.) 🛑 Долгосрочные заемные средства: 6,6 млрд. (5,4 млрд.) ➤ Путь на рынке долга. Биржевой истории нет, а вот в ЦФА за последний год отметилась дважды - что-то около двух миллиардов заняла там компания, по ставкам 24 и 27% на год. 900 миллионов должны погаситься в конце ноября этого года. ➤ Мысли вслух. Абсолютно несправедливая ставка и кредитный рейтинг, несколько притянутый за уши. Собственная кредитоспособность оценена агентством на уровне 🅱️🅱️🅱️➕. А теперь представьте, дали бы вы денег эмитенту, который несколько лет подряд показывает убыток по деятельности, денег под 18,5%. Однако подобные тонкости мало кого волнуют - дебютант, аллокация и представитель достаточно редкой отрасли в стакане может устроить абсолютно что угодно :) Так что, друзья, сколько ни изучай отчетности и подноготную, логика не всегда лучший друг :) 📍 Два выпуска затаились на первичке - сегодня сбор заявок, а начало торгов уже на следующей неделе: 🟩 ЭН+ ГИДРО 001РС-07 📊 🅰️➕ /🅰️🅰️➖ (АКРА / Эксперт РА / НКР) ⚠️ Юаневый выпуск с расчетами в рублях, номинал - 1000 юаней ⚠️ Минимальная заявка на первичке - эквивалент 1,4 миллиона рублей в юанях ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 9% ⚠️ PUT: 1 год ▪️ 2 года до погашения ▪️ Начало торгов - 09 июля ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится 🟩 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-01 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ⚠️ Выпуск в евро с расчетами в рублях, номинал - 100 евро ⚠️ Сбор заявок и вторичное обращение на СПБ-Бирже ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 8,5% ▪️ 2 года до погашения ▪️ Начало торгов - 11 июля ✅ Ссылка на первичку: 😉 Ох уж эта квазивалюта... А вы ее еще покупаете, кстати? :) Отличного дня и зеленых торгов, леди и джентльмены!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ МИНИ-ВЕСТНИК 2️⃣5️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (отпускная версия) 🦹‍♀ Добрый вечер, дорогие читатели! 18 мне уже, сказала госпожа Набиуллина. Процентов, разумеется! А вот кому сколько из остальных - чуть ниже :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 СОБИ - ЛИЗИНГ 001Р-07 (🅱️🅱️): 31 июля (первичка до обеда, начало торгов после), 150 млн., амортизация по 3% с 4-го купона ежемесячно, купон той же периодичности 22% ровно. Диссонанс рейтинга и ставки :) Организатор - Первоуральскбанк. 🔆 СЛАВЯНСК ЭКО 001Р-04 (🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➖): долларовый выпуск расчетами в рублях, не менее 20 млн. долларов (номинал - 100$), 3 года обращения без оферт, ориентир купона - не выше 13% (купонный период 31 день). Сбор и начало торгов - первая половина августа, точнее чуть позже. Организатор - РСХБ. 🔆 МГКЛ 001Р-08 (🅱️🅱️): финальная ставка 25,5%. 5 лет без оферт, ежемесячные выплаты, начало торгов - в ближайший понедельник. Организатор - Диалот, сбор заявок закрыт. 🔆 ВОКСИС 001Р-04 (🅱️🅱️🅱️➕): понижен стартовый ориентир купона, не выше 22% (было 24). Сбор 29 июля, 200 млн., 1,25 года торгов без оферт, ежемесячные выплаты. Организаторы - Альфа и Солид. 🔆 Заявление на регистрацию выпуска подала БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ (🅰️➕, 001Р-03). Прошёл регистрацию выпуск компании КВАЗАР ЛИЗИНГ (🅱️, БО-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: ⬆️ЦЕНТР РЕЗЕРВ RU000A107P47 RU000A1056T2: рейтинг повышен до 🅱️➕, прогноз с позитивного изменен на стабильный (АКРА) 📃 Повышение кредитного рейтинга объясняется улучшением оценки операционного риск-профиля благодаря успешному завершению модернизации перерабатывающего предприятия и соответствующему повышению степени вертикальной интеграции производства. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5951/ ⬆️ МОТОРИКА RU000A1071Q7: рейтинг повышен с 🅰️➖ до 🅰️, позитивный прогноз (НКР). 📃 Повышение рейтинга обусловлено укреплением финансовых метрик и улучшением качества корпоративного управления и управления рисками. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Motorica-RA-250725/ ➡️ ПЛАЗА ТЕЛЕКОМ RU000A106YD5 RU000A108E80: 🅱️🅱️ подтвержден, прогноз стабильный (НКР). https://ratings.ru/ratings/press-releases/Plaza-Telecom-RA-250725/ ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 РЖД 001Р-26R RU000A106K43: 25-й купон - 20,88% 🔆 ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 (11-й купон) и ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 (9-й купон): 20,22% ---------- 🚴 Как-то переборщил я с объемом вестника... Ушел обратно в отпуск, отличных выходных, друзья! #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣5️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (отпускная версия) 🔑 Поздравляю с утром ключевого дня, друзья! Постараюсь не пропустить новую ставки, но ничего не обещаю :) А пока о новинках: 🚀 Начало торгов сегодня: 🟩 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-02 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ⚠️ Выпуск в юанях с расчетами в рублях, номинал - 1000 юаней ⚠️ Сбор заявок и вторичное обращение на СПБ-Бирже 🔹 $RU000A10C6G5 ( SIBN6P2) ▪️ Купон фиксированный: 7,5% ▪️ 1,5 года до погашения 🟩 АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-07 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) 🔹 RU000A10C6L5 ▪️ Купон фиксированный: 14.35% ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения 🟩 АВТО ФИНАНС БАНК БО-001P-15 📊 🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) 🔹 RU000A10C6P6 ▪️ Купон фиксированный: 16,75% ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения 🟩 ГТЛК 002Р-09 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА / Эксперт) 🔹 RU000A10C6F7 ▪️ Купон фиксированный: 16,75% ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: с 27-го купона по 12,5% ежеквартально ▪️ 4 года до погашения 🟩 УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА 001Р-01 📊 🅰️➖ (АКРА, рейтинг поручителя) 🔹 $RU000A10C6M3 ▪️ Купон фиксированный: 20% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ————— 📍 Заявку на первичке до обеда сегодня подавать некуда :) 🥳 Справедливой ключевой ставки, уважаемые участники торгов! P.S. В комментариях заметили про подачу сегодня заявок на первичку от МГКЛ. Действительно, в Т-Инвестициях сбор сегодня,но альтернативные пути позволяют сделать сие в понедельник, так что выбирайте на свой вкус) #облигации #новые_размещения