Сводки с полей: повышение ключевой ставки ЦБ и аномальные явления на фондовом рынке

Войти

. Эльвира любит когда большой... — 27 октября ЦБ повысил ставку до 15% — весьма внушительный процент. Как сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина: пик инфляции в годовом выражении придется на весну 2024, банковского кризиса не будет, но не исключается повышения и сохранения ключевой ставки до конца 2023 г. Индекс мосбиржи сегодня ходил и вверх и вниз, но закрылся в плюсе. В общем, глава нашего ЦБ весьма властная доминатрикс, держит экономику в узде. Страшно представить каково её мужу... 👉 А пока ЦБ кошмарит московскую биржу, наш инструмент продолжает стабильно фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении сделок: 📈 ФСК Россети (+5.15%) — стартовала отчетность сетевого комплекса: Томск - выручка +6%, чистая прибыль -83% 19₽ млн., Урал увеличил прибыль почти в 5 раз, капитализация за 3 кв. +33%; Московский регион рост прибыли в 1.85 раза, капитализация за 3 кв. более +20%. Бумага на ожиданиях отчетов других дочерних предприятий выросла до 0.13026₽ ✨ {$OZON} Ozon (+0.02%) — банк России 26.10.2023 зарегистрировал проспект депозитарных расписок на акции Ozon Holdings PLC и принял решение допустить их к публичному обращению в РФ. В рамках регистрации Ozon не будет выпускать новые акции и другие ценные бумаги, в обращении останутся уже выпущенные ADS, находящиеся в 1-ом котировальном списке Мосбиржи. На этой новости бумага медленно стала подниматься. 🏦 TCS Group (-0.33%) — новость о том, что банк стал победителем в нескольких номинациях рейтинга Frank Premium Banking 2023 не помогла акциям двинуться в каком-либо направлении. Также банк запустил обмен валюты через банкоматы. 🚀 ГК Самолет (-0.54%) — бумага снижается, несмотря на хорошие операционные результаты и управленческую отчетность за 3-й квартал. Чистая прибыль Самолета за 3 квартал выросла на 41% до ₽10,3 млрд. Выручка компании выросла на 29% г/г до 183.2₽ млрд., а скорректированный показатель EBITDA составил 44₽ млрд. (+28% г/г), в результате чего рентабельность EBITDA достигла 24%. 👩‍👧 Мать и дитя (+5.66%) — компания в понедельник представит операционные результаты за 3 квартал 2023 года. Напомним, что группа активно проходит процесс редомициляции с Кипра, а также планирует конвертировать свои расписки в акции с первичным листингом на Московской бирже. Мать и дитя планирует выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за все пропущенные годы при первой возможности. Как видим по бумаге сразу пошли высокие объемы на таком новостном фоне. ⚡️ РусГидро (-1.21%) — падаем вниз. Компания опубликовала отчет за 9 месяцев 2023г: выручка 165.76₽ млрд. (+9.5% г/г), чистая прибыль 46.7₽ млрд. (-3.3% г/г). EBITDA ПО РСБУ за 9 месяцев выросла на 11%, до 88.9₽ млрд. 🏦 Сбер (+0,04%) — пока незначительное снижение. Что ждем дальше? ЦБ РФ предложил правительству еще раз повысить минимальный размер первоначального взноса в рамках программ льготной ипотеки, чтобы охладить рынок жилищных ссуд. Такие действия должны охладить спрос на ипотеку, что может негативно сказаться на доходах банка. 🛢 Башнефть (-1.43%) — принято решение о проведении заседания СД эмитента: 31 октября 2023 года, вопрос о выплате дивидендов в повестке заседания отсутствует. У компании серьезные проблемы с выплатами дивов. Считаем, что причина заключается в том, что добыча нефти и нефтепереработка падает. При всем этом чистая прибыль тоже не растет, она ещё и умудряется снижаться, несмотря, на то, что нефть раньше стоила гораздо дешевле. Стоит задуматься 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка!

🫧 Ажиотаж IPO — хомячий слэм или удел солидного инвестора? Ранее мы уже разбирали IPO по косточкам. Но есть ли смысл инвестировать в такие мероприятия? Давайте оценим ситуацию. Мы живем в особенное время, когда на фондовый рынок РФ выходят новые участники — взять хотя бы дебютировавшие Astra и Henderson. В грядущем году ожидаются около 100 новых IPO на Мосбирже: Совкомбанк, Вкусвилл, МТС Банк и другие. Новые размещения эмитентов — с виду привлекательная возможность заработать на инвестициях в предприятия, которые ранее не присутствовали на бирже. Однако, реальность оказывается не такой однозначной... 🤔 Почему компании выходят на IPO? Это глоток свежих денег по выгодным ценам пока еще не поздно! 1️⃣ Глоток свежих денег. Для многих компаний IPO становится спасательным кругом в условиях высокой ставки ЦБ — 15%. Выгоднее оказывается взять в долг у рынка, чем у банков, а иногда это единственное решение! 2️⃣ По выгодным ценам. Например, на IPO Астра стоила 25 своих годовых прибылей. Для сравнения, такой же уровень P/E наблюдается у давно торгующихся на бирже компаний, как VK, которые имеют более длинную историю взаимодействия с инвесторами, в отличие от новичков. 3️⃣ Пока еще не поздно. "Продавай вверху, покупай снизу" — золотое правило инвестирования. Руководители компаний используют эйфорию на рынке как шанс продать свои акции пока берут, что особенно выгодно в условиях высоких процентных ставок, когда управление бизнесом становится более сложным. На наш взгляд, взлет IPO на фондовом рынке РФ сигнализирует о пузыре, аналогичный тому, что был в США после COVID-19. Мы успели нахлебаться, поэтому с тех пор стараемся избегать IPO, предпочитая активы с устойчивой историей. Если же вы всё же хотите попробовать заработать на IPO — помните, о том, что выгоду преобретают в первую очередь эмитенты и Мосбиржа, которая размещает их акции за комиссию, а потом уже инвесторы. Наш пост про IPO: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/EyeOfStock/8905e7c3-3d88-4f3e-95c4-7e59a12ce81e #статья #MOEX #IPO ASTR HNFG

🚀 Ажиотаж IPO — хомячий слэм или удел солидного инвестора? Уважаемые подписчики, мы готовим для вас статью о целесообразности IPO! Будем готовы опубликовать её сегодня вечером если увидим ваш отклик :) Вот наш черновик: 📈 Последние дебюты Astra и Henderson на Мосбирже открывают дискуссию: стоит ли вкладываться в новые IPO на Мосбирже? Среди ожидаемых - Совкомбанк, Вкусвилл и МТС Банк и другие. 🔍 Зачем компании выходят на IPO? 1. Свежие инвестиции в условиях 15% ставки ЦБ - IPO как альтернатива банковскому кредитованию. 2. Высокие оценки на первичных размещениях - Астра оценивалась в 25 годовых прибылей. 📊 Рыночные тренды: - Сходство ситуации с американским рынком после COVID-19: возможный пузырь? - IPO как стратегия "продажи вверху" для руководителей компаний. 🤔 Какие риски для инвесторов? - Отсутствие долгосрочной истории у новых эмитентов может увеличивать риски. - Важность фундаментального анализа перед инвестированием в IPO. 👀 Мысли экспертов: - Почему мы избегаем IPO и какие есть альтернативы? - Советы для тех, кто всё же рассматривает IPO как инвестиционную возможность. Ставь "👍" и подписывайся если хочешь узнать больше о том выгодно ли сейчас инвестировать в IPO на Мосбирже. #IMOEX MOEX #IPO ASTR HNFG

👁 Сводки с полей. Чёрный передел на бирже СПБ — 11 ноября Многих волнует каковы последствия западных санкций против СПБ Биржи. На текущий момент расклад следующий: - ЦБ и "СПБ биржа" анализируют последствия введенных санкций против торговой площадки, регулятор надеется, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги до конца срока действия лицензии OFAC; - Остаются незакрытые позиции у инвесторов… Поскольку торги остановлены, сделки закрыться не могут, и остатки по позициям клиентов отображаются некорректно; - УК БКС 3 ноября приостановила операции с двенадцатью ПИФами, в которых есть иностранные акции, а 8 ноября Московская биржа приостановила торги ими. 👉 Наш инструмент продолжает фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении с сделок: 📱 RTKMP Ростелеком (+1.93%) — бумага начала расти, по итогам III квартала 2023 года нарастило выручку на 14% - до 173.9₽ млрд., чистая прибыль увеличилась на 58% - до 13.6₽ млрд. Рост показателя связывают с увеличением доходов от цифровых сервисов, от видеосервисов, ростом доходов в сегменте мобильного бизнеса, в сегменте услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД). 💥 MSNG Мосэнерго (-1.78%) — отчиталась МСФО 9 мес. 2023г: выручка 167.87₽ млрд. (+8,9% г/г), чистая прибыль 2.05₽ млрд. (снижение в 5.37 раз). За III кв. 2023г: выручка 39.19₽ млрд. (+8% г/г), убыток 4.8₽ млрд. против убытка в 1.28₽ млрд. годом ранее. 🛢 SNGSP Сургутнефтегаз (+2.08%) — акции компании выглядят лучше рынка. В ближайшие недели «Сургутнефтегаз» может опубликовать отчётность по РСБУ по итогам первых девяти месяцев 2023 года. Напомним, что именно прибыль по РСБУ является наиболее важным показателем, т.к. исходя из неё компания выплачивает дивиденды на привилегированные акции. 🖥 VKCO ВК (-1.68%) — бумага начала медленное падение на фоне отчета компании. Выручка за III квартал увеличилась до 33₽ млрд. (+37% г/г), за 9 месяцев 2023 года она составила 90.3₽ млрд. (+37% г/г). Рост обеспечила онлайн-реклама, а также спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса. 🛒 FIXP FixPrice (-1.54%) — бумага снижается, на повестке ВОСА, одобрение редомициляции с Кипра в Казахстан. Акционерам, в частности, будет предложено утвердить индивидуальную отчетность компании за январь-август. 🏦 SBER Сбер Банк (-0.24%) — бумага замедлила свое падение Ждем когда ЦБ настроит регулирование, чтобы на рынке появился специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах. Правительство РФ дополнительно направляет на программы льготного кредитования для россиян 95₽ млрд. Все для банков! 📊 SPBE СПб Биржа (-5.43%) — бумага начала снижаться. А СПБ биржа и ЦБ анализируют последствия санкций в отношении торговой площадки. Инвесторы, скорее всего, смогут продать иностранные бумаги на СПБ бирже заявила глава департамента ЦБ. 📉 SMLT ГК Самолет (-0.53%) — бумага снижается. Ставку по льготной ипотеке могут снизить до 3%. Как пишут Известия, в Госдуму сегодня внесут законопроект о снижении ставки по льготным ипотечным программам с 6.5% до 3%. Подтолкнул депутатов к такой идее стремительный рост цен на первичном рынке недвижимости. В некоторых регионах стоимость квартир выросла на 20%. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ USDRUB CNYRUB RTKM SNGSP