Новости рынка акций: индекс S&P 500 упал на 0,1%, Nasdaq Composite упал на 1,2%, Dow Jones вырос на 0,7%

Войти

! Все лгут (С) Индексы США вчера демонстрировали разнонаправленную динамику. 🔸S&P 500 упал на 0,1%, 🔸Nasdaq Composite упал на 1,2%, 🔸Dow Jones вырос на 0,7%. После обвала котировок Netflix, P&G сообщила о самом большом скачке продаж за последние два десятилетия, а IBM сообщила о сильном росте выручки, обусловленном её облачным бизнесом. Вчера наблюдался повышенный спрос на трэжерис, вместе с мыслями о перспективах замедления инфляции в США. Подтверждают эти мысли данные о падении спроса на вторичное жильё (факт: 5,77 млн, пред: 5,93 млн) В отличии от США, индексы Китая сегодня падают. Китай снова удивил инвесторов, сохранив базовые кредитные ставки без изменений, несмотря на частые обещания правительства поддержать замедляющуюся экономику. 🔸Кредитная ставка Китая: факт: 3,70%, пред: 3,70% Разнонаправленная динамика наблюдалась и на Российском рынке. Нисходящий тренд сохраняется, однако остаётся место и для иррациональных движений, а именно если ММВБ преодолеет 2400 п., то инициатива перейдет на сторону покупателей и растущая тенденция ускорится. Позитивом в России является данные Росстата, которые говорят, что инфляция в России замедляется 6-ую неделю подряд и составляет 0,2% (пред: 0,66%), годовая всё равно выше 17,6%. Замедление инфляции предполагает, что ЦБ в следующую пятницу снизит ставку до 14-15%. Меры объявленные ЦБ в понедельник для ослабления давления на рубль не помогают и рубль продолжает укрепляться. В моменте доллар можно было купить за 72 руб - какой то крупный экспортёр скинул в рынок аномально крупные объёмы валюты. Потенциал для укрепления рубля ещё есть, однако для бюджета это уже негативно и в скором времени можно ждать новые инициативы от ЦБ для смягчения рубля. Кроме нового пакета санкций в отношении некоторых членов ЦБ и людей близких к банку Открытие, интересных новостей нет. В США продолжается сезон корпоративных отчётов. Сегодня квартальные финансовые результаты представят: Danaher, NextEra Energy, Philip Morris, Union Pacific, AT&T, Intuitive Surgical, Snap, Freeport-McMoRan и др. 👤Продажи инсайдеров: 🧩 Акционеры - $19.1 млн. 🧩 Акционеры $CHK - $35.6 млн. 🧩 Директор $HRMY - $7 млн. 🧩 Председатель $HLMN - $15 млн. 🧩 Page Lawrence - $71 млн. 🧩 Акционеры - $15 млн. 👤Покупатели: 🧩 Директор $INZY + $3.9 млн. 🧩 Акционеры + $5.1 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск: Индексы Азии: 🇮🇳Индия +0,65% 🇹🇼Тайвань -0,10% 🇨🇳Шанхай -1,60% 🇭🇰 Гонконг -1,53% 🇯🇵Япония +1,12% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺: 🇬🇧FTSI100 +0,22% 🇩🇪Dax +0,04% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,36% (4472 п.) Dow +0,27% NasDaq +0,63% Russel 0,00% VIX 😈 -0,20% (24,45п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI +0,82% (103,03$) 🛢Сырая нефть Urals 76,61$ 🏅золото -0,13% (1 953$) 🥈серебро -0,56% (25,130$) 🥉медь -0,48% (4,641$) bitcoin +0,51% (41 572$) Присоединяйтесь к - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Чтоб нам жить в скучное время 🤗

Мысли по сырью и валюте, если конфликт затянется. Доллар США (DXY) с начала операции в Иране укрепился на 1,3%, до максимумов января. Несмотря на то, что США являются инициатором конфликта, международные инвесторы всё равно видят в доллара и американском гос. долге - убежище от рисков. Оно и понятно - золото покупать всем сложно и страшно. Золото на ист. максимумах, часто покупатели сталкиваются с высокой комиссией и дополнительными налогами плюс низкая ликвидность на рынке вторичной продажи. Поэтому покупка доллара в любых проявлениях (облигации, TIPS и пр) это понятная и привычная стратегия для многих мировых инвесторов. Укрепление доллара негативно сказывается на сырьевых ценах, поскольку товары номинированные в долларах, становятся дороже для покупателей в других валютах, и это снижает спрос. Однако сразу после начала конфликта геополитика перевесила и цены на сырьё в моменте выросли: •нефть Brent выросла до 82$ •ГАЗ TTF дорожал на 50% в моменте из-за реакции рынка на отказ Катара производить СПГ. • Перевозчики перенаправляют суда, страховка растёт. •Золото и серебро выросли, т.к. выступают в качестве убежища, но помним, что убежище не для всех удобное. Золото вчера достигало $542 за унцию, серебро до $95. Плюс к этому страны персидского залива сталкиваются с возросшими издержками и военными расходами и как следствие могут начать продавать золото по выгодным ценам. Сегодня фактор дорожающего доллара включился в игру и цены снижаются: золото -1,7%, серебро.... теряло 14% от пятничных максимумов. Инвесторы в серебро в растерянности - если инфляция разгоняется из-за нефти, газа и сбоя цепочек поставок, доллар укрепляется, то почему серебро должно расти? Ведь спрос на него будет снижаться. А в качестве защитного актива золото будет надёжнее, и к тому же его тоже могут продавать для покрытия расходов. 🇷🇺Что с рублём и российскими активами. Сильный доллар традиционно и теоретически должен ослаблять рубль в открытой экономике, но у нас не такая. Поэтому при торговле рублём, помним об этом факторе, который может выстрелить, как чеховское ружьё. Рост цены нефти и спрос со стороны Индии повышает цены Urals, что может привести к тому, что цена отсечения по бюджетному правилу уже ниже цены Urals. (Urals 63$, цена отсечения 59$), а минфин планирует ещё снизить цену отсечения до 45-50$. Что позитивно сказывается на ослаблении рубля и пополнении бюджета. Резюме: •нефть и газ - боковик и рост, если конфликт продолжается •золото скорее коррекция •серебро следует за золотом, но с большей амплитудой •рубль - ослабление BRM6 SiM6 SVM6

☕️ С Добрым утром, Друзья! Иран делает больше для нашего фондового рынка чем все отечественные чиновники вместе взятые. Крупнейшие нефтяные компании вчера прибавили по 5-10% и сегодня рост продолжается. Причины понятны, но я их повторю: 🔺Иран выбрал своей стратегией атаки не нефтегазовые предприятия и инфраструктуру соседних гос-в с той целью, чтобы их правительства надавили на США и вынудили заканчивать операцию как можно скорее. 🔺Иран принял решение всё же перекрыть Ормузский пролив для всех судов. Хоть корабли и не ходили два дня, но такая возможность была. 🔺Из-за атак беспилотников крупнейший поставщик газа в мире QatarEnergy прекращает производство СПГ на всех принадлежащих ей объектах. 🔺США и Израиль также не гнушаются атаками по энергетической инфраструктуре Ирана. Результаты этих действий: Цены на газ TTF вырастали в моменте на 50%, с пятницы рост составил 38%. Цены на нефть Brent достигли 80,9$ впервые с января 2025 года. Рост цен на нефть и газ беспокоит агрессоров... у них это может привести к инфляции. И В США заявляют, что они выработали программу действий для остановки роста мировых цен на нефть и начнут её реализовывать поэтапно. Ранее ОПЕК+ уже согласовали рост добычи внутри картеля на 206 тыс баррелей, но некоторые эксперты отметили, что этот рост был ниже планируемого в 400 тыс. Однако... вчера вечером, когда геополитические эксперты сели делать уроки 😂 (кто смотрит мои сторис - поймёт), российский рынок вновь погрузился в мысли о текущих внутренних проблемах. В частности забуксовал переговорный трек. Ранее Россия и Украина планировали провести новый раунд переговоров в Абу-Даби, но там тоже начались прилёты. Да и американской стороне сейчас не до этого. А раз нет переговоров, то можно и не делать встречные шаги и Украина затягивает ремонт нефтепровода «Дружба», доставляющего сырье в Словакию и Венгрию. Сейчас ожидается запуск нефтепровода с 4 марта. Пока всё внимание на нефтегаз — другие сектора грустят без ликвидности. IT падает, Аэрофлот - падает, т.к. самые маржинальные направления встали. Ещё про облигации: Помните недавно ФНС заблокировали счета на у Евротранс. так вот... надёжный заёмщику разблокирвоали счета и компания тут же утвердила программу выпуска облигаций до 5 млрд руб. Сейчас в обращении 11 выпусков на 31,6 млрд руб. После первого стресса, аппетит криптоинвесторов вернулся и ВТС поднялся с 64 до 68тыс $ это не много, но уже не так страшно. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

День 3. Продолжаем следить за ситуацией в Иране. 🎯 Куда стреляли? 🇺🇸Силы США и Израиля в рамках операций "Epic Fail Fury" и "Roaring Lion" сосредоточились в основном на инфраструктуре Ирана в Тегеране и его окрестностях. Было поражено более 2000 объектов, включая телекоммуникационные вышки, центры военного командования, ядерные объекты, шахты баллистических ракет и базы ВМС. Иранское ПВО оказывает минимальное сопротивление. Трамп не исключил использования сухопутных войск. 🇮🇷В ответ Иран и его союзники, включая "Хезболлу", запустили ракеты, дроны и даже бомбардировщики Су-24, нацеливаясь на базы США в Заливе (например, в Аль-Удейд в Катаре, Аль-Дафре в ОАЭ, военно-морские объекты в Бахрейне и Кувейте) и гражданские районы Израиля. Иран также попал в некоторые энергетические объекты, в частности в НПЗ Рас-Танура в С.А. и СПГ завод Рас-Лаффан в Катаре, что привело к остановке производства (Новатэк прибавлял 4% днём), Катар производит до 20% мирового СПГ! И Европа в последние годы всё больше наращивает покупки в Катаре. Т.о. остановка на руку не только Новатэк, но и Газпром. ПВО Катара сбило два иранских бомбардировщика. ПВО Кувейта сбили три американских F-15 (friendly fire). Стратегия Ирана - не пробивать ПВО Израиля, или тратить дорогие ракеты на попытки поразить аваиносец, а направлены на широко разбросанные и не защищённые энергетические объекты всех соседних гос-в, кто присягнул верности США. И это у Ирана хорошо получается. Ситуация в Ормузском проливе Пролив фактически закрыт, но Иран не запрещает навигацию, но стреляет в танкеры вражеских режимов... т.е. в большинство. По меньшей мере 5 танкеров повреждены, около 150 судов заблокированы. Крупные судоходные компании, такие как Maersk, Hapag-Lloyd, MSC и CMA CGM, приостановили все транзиты, перенаправляя суда вокруг мыса Доброй Надежды в Африке, что может увеличить затраты на 30–50% и задержать поставки. Цены на нефть отреагировали ростом до 80,5$, но позже прошла волна коррекции до 78$. Мысли о причинах такой динамики писал сегодня. Золото, как защитный актив, достигло ~5410$ за унцию, близко к рекордным уровням. Эксперты из Goldman Sachs и JPMorgan предупреждают о рецессионных рисках при продолжительной блокаде Ормуза, потенциально снижающих глобальный ВВП на 0,5–1%. Важное слово - продолжительной. Пока считаю, что текущие риски уже заложены в цены сырьевых активов. GAZP NVTK BRJ6