Анализ российского и американского рынков: новости и прогнозы

Войти

🌇 Добрый день, Дорогие Друзья и Коллеги! Будьте в курсе,небольшой обзор Российского и Американского рынка в моменте. В данный момент ключевые американские фондовые индексы Уолл-стрит торгуются без выраженной динамики. Вчера мировые фондовые рынки выросли до нового рекордного уровня, поскольку доходность облигаций снизилась после того, как данные показали, что инфляция в США не растет резко. Вчера к концу основной торговой сессии на рынок хлынуло немного негатива после того, как регулирующие органы США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson против Covid, поскольку были выявлены случаи образования тромбов. Цена пары {$USDRUB} вчера стремительно начала падать благодаря нескольким факторам, такие как ускорение инфляции в США, рост цен на нефть, смягчение геополитической напряженности и звонок Путина с Байденом. Технический анализ по доллару сейчас сделать практически не возможно, так как больше всего цена сейчас зависит от геополитической обстановки. Пока Путин и Байден не встретятся трудно предположить что будет с ценой в ближайшем будущем. Биткоин вырос вчера до рекордной отметки $63.500 Компания Tesla инвестировала $1.5 млрд. в биткоин в январе 2021 г. сегодня биткоин обновил максимум $64.800, акций Tesla продолжают рост на 2% на премаркете. Еще одним фактором резкого подорожания биткоина является размещения акций Coinbase Global Inc., оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи. Цена фьючерса на золото скорее всего продолжит снижение, пока цена остается ниже $1755. Рост золота ограничивался, по крайней мере пока, сопротивлением $1755/65. Пока пара остается ниже этой отметки, она может нацелиться на ключевую поддержку $1682. Если цена поднимется выше $1765, то вместо этого будет сформировано краткосрочное основание для более глубокого восстановления до $1855 - $1900. Фьючерсы на нефть марки с самого утра растут на данных API о снижении запасов в США, прогнозах ОПЕК о восстановлении спроса в 2021. Сейчас цена торгуется более чем 1.50%. Эйфория на рынке продолжается, посмотрим как будет сегодня. 💡 События дня ▫️ СД Газпрома о дивидендах за 2020 год ▫️ СД Совкомфлот о дивидендах за 2020 год ▫️ МосБиржа проведет день инвестора ▫️ ФосАрго о дивидендах за 2020 год Магнит опубликует производственные результаты за 1 квартал 2021 года ▫️ США в 15:30 по мск опубликует индекс цена на экспорт и импорт за март (м/м). ▫️ США в 17:30 по мск опубликует запасы сырой нефти. ▫️ Goldman Sachs до открытия торгов отчитается за 1 квартал JPMorgan до открытия торгов отчитается за 1 квартал Wells Fargo до открытия торгов отчитается за 1 квартал ▫️ Акции SYNNEX последний день торгуются с дивидендом $0.2 ▫️ Листинг Coinbase на Nasdaq ▫️ США опубликуют запасы сырой нефти в 17:30 мск. ▫️Выступление главы ФРС Паэлла в 19:00 мск.

📰 Информационное пространство снова качнули. Пошли разговоры о возможной встрече на высшем уровне, якобы обсуждается приезд украинской делегации в Москву. Подтверждений ноль, но заголовков уже достаточно, чтобы рынок дёрнулся. Индекс #imoex IMOEXF добавил около процента буквально на ожиданиях. Такие движения на слухах классика. Рынок сейчас живёт не фактами, а надеждой на них. Любой намёк на деэскалацию моментально превращается в краткосрочный импульс. Но если убрать эмоции и посмотреть трезво что изменилось в экономике? Ничего. Фундамент по-прежнему слабый. Системных драйверов роста я не наблюдаю. Всё держится на вере в новости. Мне было бы гораздо интереснее увидеть более глубокую коррекцию в районе 2550 и ниже. Там уже можно оценивать структуру спроса. Сейчас заходить в лонги это ставка на заголовок, а не на расчёт. При этом в шортах тоже аккуратно. Любая (позитивная) новость способна быстро вынести вверх. Рынок тонкий, реактивный. Поэтому режим работы простой: без фанатизма, без крупных плечей. Локальные движения да. Стратегические позиции — пока рано. 💬 На этой неделе ключевой фон остаётся прежним: неопределённость вокруг переговоров и ожидание решения по ставке. Не удивлюсь, если до самого решения рынок будет цепляться за надежду на смягчение, а реальное движение увидим уже по факту. Сейчас не время угадывать. Сейчас время сохранять хладнокровие.

Коллеги, напишу честно, без прикрас. Последние пару дней ощущение, будто нас резко откатили лет на 15 назад. Вчера весь день убил на попытки настроить VPN, на телефоне ещё кое-как, на ПК мёртво. Сегодня просыпаюсь Telegram не работает. Что будет завтра уже даже не берусь загадывать. И вот что больше всего цепляет. Мы живём в век технологий, быстрых данных и онлайн-доступа к рынкам. А по факту нормально работает только сотовая связь. У меня половина нужных программ просто не открывается: — Объёмы не посмотреть. — TradingView еле дышит. — Терминал международного рынка графики не прорисовывает от слова совсем. Уже второй день я из-за этого не могу нормально торговать. И это не эмоции и не (плохое настроение) это банально отсутствие доступа к инструментам. При этом важно понимать контекст. Сейчас Россию последовательно подталкивают к отказу от Telegram в пользу полностью контролируемых государством приложений. Это уже не теория заговора, а факт. Интересный момент: 8 лет назад Иран пытался сделать ровно то же самое. Давление, ограничения, альтернативные сервисы. Итог стратегия провалилась. Telegram изначально строился как платформа за свободу слова и конфиденциальность. И, как показывает практика, он эту позицию держит несмотря на любое давление. 💬 Сейчас важно не паниковать и не расползаться по углам. Информация и связь это тоже инструмент, как терминал или график. Если вы здесь и читаете это значит, мы всё ещё на связи. А значит, продолжаем!

🗣 Немного мыслей вслух. Обратил внимание на одну вещь. Пока большая часть страны залипла в ожидании (итогов переговоров), реальная экономика во многих городах продолжает тихо сыпаться. Малый и средний бизнес не вывозит. Маржинальность тает. Цены на продукты и базовые услуги улетают так, будто у людей доходы растут вместе с ними но это не так. И на этом фоне создаётся ощущение, что вся эта бесконечная переговорная повестка работает как дымовая завеса. Фокус смещён не туда. Людей держат в ожидании внешних решений, чтобы они меньше смотрели на происходящее внутри страны. А внутри всё довольно прозаично. Падение спроса, рост издержек, давление на бизнес, снижение покупательной способности. И возникает логичный вопрос: о каком развитии бизнеса вообще или росте акций может идти речь, если экономическая ситуация продолжает ухудшаться? Я не говорю, что переговоры не важны. Но когда они становятся главной темой на фоне деградации реальной экономики — это уже тревожный сигнал. Потому что экономика не живёт ожиданиями. Она живёт цифрами, доходами и возможностями людей здесь и сейчас. 💬 Это мои наблюдения. Интересно, как вы это видите у себя в регионах, ощущаете то же самое или ситуация отличается?

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ