Год стратегии Т-Банк: доходность 31% и планы на будущее

Войти

В начале мая прошел год с момента создания стратегии, спасибо всем кто подписан! За этот год доходность составила 31% Чистая доходность около 23% Альфа к индексу мосбиржи составила около 47% Заявленные 40% годовых выполнить не удалось, но и в начале мая прошлого года я и не предполагал, что год будет настолько веселый и что стратегия открыта четко на хаях рынка. Результатом все равно доволен, сейчас моя цель это обгонять чистой доходностью , с чем получилось справиться. Дальнейшие действия предполагают и дальше игнорировать всю гойдашизу, на которой с начала года многие потеряли свои счета и выбирать либо активы в которых я уверен, либо рисковые с маржой безопасности и высоким апсайдом, ставку на девальвацию и ожидание (самому надоело уже сидеть просто так) хороших цен на акции. По позициям: спекулятивно, на утверждение дивидендов и необъявлении допки до дива, в котором я почти уверен, в отличии от где будет 0. та же привязка к диву 180-190 рублей компания за 2 ебитды, маржа безопасности есть, в случае нормализации апсайд около 30% пока еще не самая интересная цена, но тоже можно начать собирать Ставка на девал и фонды ликвидности это база, пока сидим ждём нормальных цен на акции

Парус-Макс: Для тех, кто устал от бесконечных качелей в акциях Пока на рынке акций все пытаются кататься на волнах Гойды/Антигойды сливая свои депозиты, на рынке есть инструменты спокойного заработка, которые с начала года обгоняет вклады, RGBI и индекс Мосбиржи (хотя его даже мой замиокулькас обгоняет). Можно инвестировать в коммерческую недвижимость и, в отличии от главного идеолога таких инвестиций Роберта Мои долги это проблемы банков Кийосаки, действительно на ней зарабатывать (см. прикрепленный график). Более того, на сайте УК «Парус» есть модель фонда с ростом стоимости пая Парус Макс до 1578 руб. к концу 2025 года и пока они более чем справляются. Этот фонд представляет из себя фонд фондов, для тех, кому лень разбираться во всей линейке фондов Паруса, можно взять просто этот, так как в нем собраны практически все основные активы: — ПАРУС-НОРД (RU000A104KU3): 7% — ПАРУС-ЛОГ (RU000A105328): 7% — ПАРУС-СБЛ (RU000A104172): 7% — ПАРУС-ДВН (RU000A1068X9): 7% — ПАРУС-ОЗН (RU000A1022Z1): 4% — ПАРУС-КРАС (RU000A108UH0): 17% — ПАРУС -ТРМ (RU000A108BZ2): 23% — фонде есть Денежные средства для покупки нового фонда Парус-Золя. Стартует 4.12. Структура немного изменится на этой неделе Комиссия за управление 0%, то есть ее два раза не берут (берут в фондах в составе). Выплаты фондов, реинвестируются в покупку новых фондов, причем поскольку это ЗПИФ, то налога на выплаты нет. Ко всему этому, добавляется ежегодная индексация выплат, что делает фонд интересней большинства облигаций и активное управление, что увеличивает доходность. Что-то плохое про фонды ПАРУС сказать нечего, пайщиков никогда не кидали и выглядят как самый нормальный REIT на нашем рынке. Даже думаю добавить в «скучный портфель».

ПАО «Группа Компаний «Базис» намерена провести IPO Новость Предварительные параметры предложения: - Площадка размещения: Мосбиржа - Формат размещения: Cash-out - Дата размещения: Декабрь 2025 - Объем предложения и ценовой диапазон: пока не раскрываются. - РТК-ЦОД свою долю сохраняет, выводят часть пакета акций миноритариев российских технологических холдингов. При этом они остаются в капитале «Базиса». — Для инвесторов будет локап на 180 дней и стабилизация котировок в первые 30 дней — Персоналу сделали программу долгосрочной мотивации из пакетов текущих акционеров: 5% акций Что интересного узнал на закрытой встрече: — Объем целевого рынка: 45-60 млрд рублей — Базис занимает на текущем рынке виртуализации 26% - У Базиса 10 продуктов в том числе на будущие целевые рынки и считать долю рынка сложно. Выручка LTM 6.7 млрд исходя из отчетности за 9 месяцев 2025 г. — Рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой по прогнозам будет расти на 16% в год до 2031. При этом сегмент российских решений будет расти на 24% в год. Компания рассчитывает на увеличение доли рекуррентной выручки (сейчас около 40%) — Также в планах дальнейшее развитие продуктов и расширение рыночного присутствия. Компания растет не только в сегменте обязательного импортозамещения по закону, но и среди корпоративных заказчиков, а также на мировой арене. “Базис” начал активную экспансию на бразильский рынок, начав сотрудничество с ведущими финансовыми институтами страны.

&Гусарская стратегия