Как стратегия инвестиций пережила падение индекса и переоценку акций IT-компаний

Войти

(а заодно и падение в бездну , и переоценку акций IT-компаний) Перед штурмом важной отметки, я был на 70% в акциях. Никогда не угадаешь, как поведут себя те или иные бумаги на росте рынка, но мне повезло. В портфеле было: 16% акций , 15% , остальное , и . Все - красавцы, растут лучше рынка. А вот когда индекс перевалил за 3000 - я задумался! Покупать Сбер или Газпром не хотелось. Но что тогда? Хорошие акции уже или уже есть в портфеле, или выросли. Решил применить военную хитрость. Акции как раз легли на многолетнюю поддержку - там я их и взял, полагая, что див доходность 15% на дороге (долго) не валяется. На момент написания поста +4.1%. Акции были не столь очевидной идеей? но купил, надеясь, что прибывающая вода поднимет все лодки. На случай падения есть короткий 3%-й стоп. И последнее: как удалось не вляпаться в или ? Тут все очень просто - обе компании были в портфеле, но совсем недолго. Принял небольшой убыток, перекрестился и забыл. Если бы я был “долгосрочный инвестор”, позиция в несла бы 25% убытка (а так 5%). Управляющий должен уметь принимать непростые решения. Удачных инвестиций! 👊

❇️ Показываю текущий портфель стратегии Взрослый инвестор В начале октября, когда рынок впервые приблизился к уровню 2500 по индексу, я занял выжидательную позицию. Цены упали слишком сильно и вероятность роста с этих уровней значительно выше снижения. Состав портфеля: 22.6% X5 под рост бизнеса и высокие дивиденды, 20.8% VTBR под дивиденды выше 20% за 2025 год, 16.5% MOEX как очень качественный бизнес, не завязанный на экономику, цены на товары и прочее такое, 15.1% SBER и вы сами знаете, почему и для чего в портфеле Сбер. 13.8% YDEX как единственная растущая большая компания, И еще пара IT-компаний, которым отменили повышение НДС на продукцию (отечественное ПО). Как обычно, нет нефтянки (Лукойла), металлургов, энергетиков, девелоперов и прочих подобных. Результаты стратегии: по данным Т-банка, доходность до вычета комиссий за год составила 19% против падения на 6% ценового индекса Мосбиржи. Просадки, при этом, ниже индекса. Верю в рост рынка акций в 2026 году. Предпосылки: снижение ставки, окончание СВО, девальвация. Все это весьма вероятно случится вместе или по-отдельности. Желаю всем терпения, крепких нервов и удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

Ситуация в портфеле стратегии Взрослый инвестор Начну с констатации факта. С начала года рынок двигали две мощные идеи - переговоры и быстрое снижение ставки. К сожалению, они не сработали. Слишком крепкий рубль, проблемы с бюджетом и повышение налогов добавили негатива. Как итог, последний день сентября закрылся на отметке 2675 пунктов по индексу Мосбиржи, что ниже открытия рынка 03 января (роста с начала года "слит"). Стратегия переведена в режим ожидания: портфель сформирован в расчете на то, что падение остановится в диапазоне 2600-2700 по индексу. Жду, наблюдаю за рынком. Состав портфеля на 30.09 22.6% SBER - флагман нашего рынка, 20.8% YDEX - монополист и самая растущая из больших компаний, 19.6% VTBR - див доходность за 2025 год может быть в диапазоне 22-28%, 19.6% X5 - ритейл, рост бизнеса и высокие дивиденды, 17.4% MOEX - ставка на рост оборотов на бирже, Как видно, в составе портфеля только крепкие компании с потенциалом. Нет экспортеров, строителей. IT - сектора. Только лидеры внутреннего рынка (ВТБ - особый случай). Главная задача сейчас - не совершать больших ошибок. Концепция остается прежней: не допускаем глубоких просадок, а на росте стараемся быть лучше рынка. Спасибо подписчикам стратегии за доверие и терпение. Всем удачных инвестиций! 👊

❇️ Как стратегия &Взрослый инвестор пережила 3000 по индексу