Стратегии инвестирования: Как сбалансировать риски и возможности на рынке акций

Войти

Какое соотношение акций и {$LQDT} сейчас балансирует риски и возможности? Ниже моя версия ответа на этот вопрос. На дневном графике ценового индекса Мосбиржи видим, что: 1️⃣ Индекс шестую торговую сессию топчется под уровнем 3300 (кто-то его там держит - не дает идти ни вверх, ни вниз), 2️⃣ Между сессия 12 и 13 февраля из-за “звонка Трампа” образовался ГЭП размером 6% (а гэпы рынок стремится закрывать). До 13 февраля портфель стратегии был в акциях. После звонка я вывел 70% портфеля в деньги, оставил 30% в и (которые с тех пор прибавили по 3-4%). Многие управляющие тоже вышли в деньги и ждут. Но в какой-то момент началось движение во 2-м эшелоне, я решил поучаствовать - купил (+7.5% с покупки 20.02) и (+3.5%). Рынок не падает, поэтому сегодня решил еще увеличить долю акций - купил по 314.5 рубля (но поставил стоп на уровне 309). Если рынок вдруг снова рванет, Сбер точно будет в числе растущих. А если начнется падение, то с таким коротким стопом потери по этой позиции не превысят 2%. Так я от 30% в акциях 13 февраля пришел к 64% сегодня. По каждой позиции есть стоп и это очень важный элемент работы с рисками! P.S. А вообще, рынок в растущем тренде на месяцах и на неделях! Это реальность, с этим не нужно спорить. А на растущем тренде нужно быть в лонге, чтобы нам не думалось и казалось. Будем верить в лучшее! Хорошего дня и удачных инвестиций! 👊

❇️ Показываю текущий портфель стратегии Взрослый инвестор В начале октября, когда рынок впервые приблизился к уровню 2500 по индексу, я занял выжидательную позицию. Цены упали слишком сильно и вероятность роста с этих уровней значительно выше снижения. Состав портфеля: 22.6% X5 под рост бизнеса и высокие дивиденды, 20.8% VTBR под дивиденды выше 20% за 2025 год, 16.5% MOEX как очень качественный бизнес, не завязанный на экономику, цены на товары и прочее такое, 15.1% SBER и вы сами знаете, почему и для чего в портфеле Сбер. 13.8% YDEX как единственная растущая большая компания, И еще пара IT-компаний, которым отменили повышение НДС на продукцию (отечественное ПО). Как обычно, нет нефтянки (Лукойла), металлургов, энергетиков, девелоперов и прочих подобных. Результаты стратегии: по данным Т-банка, доходность до вычета комиссий за год составила 19% против падения на 6% ценового индекса Мосбиржи. Просадки, при этом, ниже индекса. Верю в рост рынка акций в 2026 году. Предпосылки: снижение ставки, окончание СВО, девальвация. Все это весьма вероятно случится вместе или по-отдельности. Желаю всем терпения, крепких нервов и удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

Ситуация в портфеле стратегии Взрослый инвестор Начну с констатации факта. С начала года рынок двигали две мощные идеи - переговоры и быстрое снижение ставки. К сожалению, они не сработали. Слишком крепкий рубль, проблемы с бюджетом и повышение налогов добавили негатива. Как итог, последний день сентября закрылся на отметке 2675 пунктов по индексу Мосбиржи, что ниже открытия рынка 03 января (роста с начала года "слит"). Стратегия переведена в режим ожидания: портфель сформирован в расчете на то, что падение остановится в диапазоне 2600-2700 по индексу. Жду, наблюдаю за рынком. Состав портфеля на 30.09 22.6% SBER - флагман нашего рынка, 20.8% YDEX - монополист и самая растущая из больших компаний, 19.6% VTBR - див доходность за 2025 год может быть в диапазоне 22-28%, 19.6% X5 - ритейл, рост бизнеса и высокие дивиденды, 17.4% MOEX - ставка на рост оборотов на бирже, Как видно, в составе портфеля только крепкие компании с потенциалом. Нет экспортеров, строителей. IT - сектора. Только лидеры внутреннего рынка (ВТБ - особый случай). Главная задача сейчас - не совершать больших ошибок. Концепция остается прежней: не допускаем глубоких просадок, а на росте стараемся быть лучше рынка. Спасибо подписчикам стратегии за доверие и терпение. Всем удачных инвестиций! 👊

❇️ Рассказываю, что в портфеле стратегии &Взрослый инвестор