Портфель стратегии &Взрослый инвестор после перезагрузки

Портфель стратегии Взрослый инвестор: сквозь штормы! 39% доходность за год 15% индекс Мосбиржи Год был сложным. Доходность стратегии 39%, при том что индекс вырос на 15%, говорит о удачном отборе акций. В течение года не покупал нефтянку, металлургов, энергетиков, телекомы и т.п. Замечу, что портфель не только рос больше, но и падал заметно меньше индекса! Когда снижение набирало обороты, я выходил в деньги. Особенно это было заметно в периоды просадок в апреле и октябре. Сегодня портфель на 100% в акциях. Самая большая позиция - YDEX с долей 24%. Следом идет VTBR с 18%, по 13-15% в MOEX, OZON, T и ALRS. Идея в Алросе - ставка на мир, девальвацию и рост цен на алмазы (все три фактора имеют высокую вероятность благоприятного исхода в 2026 году). В следующем году рынок может вырасти на 25-30%. Планирую и дальше бороться за доходность выше рынка. Но главное мое обещание в другом - не допустить больших просадок, если рынок (вдруг) полетит вниз. Желаю всем удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

❇️ Показываю текущий портфель стратегии Взрослый инвестор В начале октября, когда рынок впервые приблизился к уровню 2500 по индексу, я занял выжидательную позицию. Цены упали слишком сильно и вероятность роста с этих уровней значительно выше снижения. Состав портфеля: 22.6% X5 под рост бизнеса и высокие дивиденды, 20.8% VTBR под дивиденды выше 20% за 2025 год, 16.5% MOEX как очень качественный бизнес, не завязанный на экономику, цены на товары и прочее такое, 15.1% SBER и вы сами знаете, почему и для чего в портфеле Сбер. 13.8% YDEX как единственная растущая большая компания, И еще пара IT-компаний, которым отменили повышение НДС на продукцию (отечественное ПО). Как обычно, нет нефтянки (Лукойла), металлургов, энергетиков, девелоперов и прочих подобных. Результаты стратегии: по данным Т-банка, доходность до вычета комиссий за год составила 19% против падения на 6% ценового индекса Мосбиржи. Просадки, при этом, ниже индекса. Верю в рост рынка акций в 2026 году. Предпосылки: снижение ставки, окончание СВО, девальвация. Все это весьма вероятно случится вместе или по-отдельности. Желаю всем терпения, крепких нервов и удачных инвестиций! 👊 #прояви_себя_в_пульсе

Ситуация в портфеле стратегии Взрослый инвестор Начну с констатации факта. С начала года рынок двигали две мощные идеи - переговоры и быстрое снижение ставки. К сожалению, они не сработали. Слишком крепкий рубль, проблемы с бюджетом и повышение налогов добавили негатива. Как итог, последний день сентября закрылся на отметке 2675 пунктов по индексу Мосбиржи, что ниже открытия рынка 03 января (роста с начала года "слит"). Стратегия переведена в режим ожидания: портфель сформирован в расчете на то, что падение остановится в диапазоне 2600-2700 по индексу. Жду, наблюдаю за рынком. Состав портфеля на 30.09 22.6% SBER - флагман нашего рынка, 20.8% YDEX - монополист и самая растущая из больших компаний, 19.6% VTBR - див доходность за 2025 год может быть в диапазоне 22-28%, 19.6% X5 - ритейл, рост бизнеса и высокие дивиденды, 17.4% MOEX - ставка на рост оборотов на бирже, Как видно, в составе портфеля только крепкие компании с потенциалом. Нет экспортеров, строителей. IT - сектора. Только лидеры внутреннего рынка (ВТБ - особый случай). Главная задача сейчас - не совершать больших ошибок. Концепция остается прежней: не допускаем глубоких просадок, а на росте стараемся быть лучше рынка. Спасибо подписчикам стратегии за доверие и терпение. Всем удачных инвестиций! 👊