Итоги Инвест-марафона: что купил на неделе 8.05.2025

Войти

! Че купил? Инвест-марафон от 08.05.2025 🚩Подвожу итоги покупок на короткой неделе. В этот раз затаривался до четверга включительно, т.к. сегодня биржа отдыхает и празднует 80-летие Победы вместе со всей страной. 📈Сначала рынок проседал чуть ли не до 2700 п., но уже со вторника начался сильный отскок. Позитива добавил визит Си Цзинь Пиня в Москву, на новостях о новых контрактах приободрился и Газпром. 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼 📌 Итак, че купил на этой неделе? АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ: ⛽️ Транснефть-п - 4 акции На мой взгляд, префы Трансухи можно считать хорошим защитным активом - благодаря стабильности бизнеса и малому влиянию колебаний цены нефти на фин. результаты и дивидендные выплаты. ✅В 2024 г. компания снова побила рекорд по выручке и сохранила стабильность EBITDA. За весь 2024 г. аналитики прогнозируют дивы в размере ₽167, за 2025-й — ₽169, за 2026-й — ₽180. 🛢️ Роснефть - 15 акций С середины февраля акции грохнулись уже почти на 25%, при этом явных предпосылок для ТАКОГО пролива не было. Отчет за 2024 г. вышел нейтральным - добыча нефти снизилась, но выручка опять побила рекорд. Основной драйвер - развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза. 🟡 Т-Технологии - 2 акции Продолжаю докупать Т-Банка в районе 3000 ₽. В конце марта вышел шикарный отчет за 2024, и в своем разборе я упомянул, что буду увеличивать позицию по этой цене. Сид говорит - Сид делает. На днях Т утвердил финальные дивы в размере 32 ₽ на акцию. 👇Также взял рынок широким фронтом: 🔹 (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ) - 40 паёв. 🔹 (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 700 паёв. 👉Итого на акции и фонды акций потратил ~35,5К ₽. ----------------------------------------- ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ: 📈Долговой рынок на неделе тоже резко развернулся вверх. Интересных идей я пока не вижу. Новых размещений почти нет, а старые выпуски подорожали. 🇧🇾Погасилась Беларусь вып. 07 {$RU000A100D89}, у меня было 60 бумаг, которые я держал аж с 2020 г. Батька вернул мне все деньги в срок, и я решил закинуть их в замещайку. ⛽️ Газпром Капитал ЗО30Д - 1 шт. Теперь у меня 2 бумаги с погашением в 2030, первую купил в сентябре 2024. Сейчас торгуется по 84%, полугодовой купон 16,15$, долларовая доходность к погашению - 6,6%. 🇷🇺 ОФЗ 52004 - 5 шт. Линкер с погашением в 2032 г. ОФЗ-ИН показали худшую доходность в 2024 г., но в этом году вполне могут иметь опережающую динамику на фоне начала смягчения ДКП. Я в спокойном темпе делаю покупки. 👷 АБЗ-1 вып. 1Р4 - 10 шт. Рейтинг BBB+, купон 13,75%, зато текущая доходность YTM аж 32,2%. Правда, есть амортизация. Докупил бумагу впервые с ноября 2023! Продолжил покупать фонд валютных облигаций: 🔸 (фонд валютных облигаций от Сбера) - 9 паёв Удобно, что паи фонда стоят в 6-7 раз дешевле новых валютных облиг и в 50-60 раз дешевле старых замещаек. 👉Итого на облигации и фонды облиг (с учетом погашения Беларусь07) потратил ~31,5К ₽. ---------------------------------- ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ: 🔘 Биржевое Серебро - 100 грамм. Решил снова разбавить свою "металлическую" часть портфеля серебром. Чтобы при внезапной атаке каких-нибудь биржевых вампиров, быть во всеоружии🧛 Валюту в чистом виде на неделе не покупал, т.к. брал валютные облиги и фонды. 👉Итого на металлы потратил ~12К ₽. 💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~79К ₽. Как видите, на отскоке рынка в фокусе моего внимания в основном валютные инструменты, пока рубль ещё крепкий. 🤑 Следующая закупка планируется 16.05.2025. 📌Предыдущий выпуск Марафона: 🔔Подписывайтесь!❤️

🔥10 лучших дивидендных акций за 5 лет от РБК Супер-горячая дивидендная подборка в самый холодный период года! Ретроспектива и статистика - на мой взгляд, полезные штуки при планировании инвестиций. Потому что прогнозы на будущие периоды, как мы регулярно убеждаемся, часто попадают корявым пальцем в разные непотребные места. А вот вдумчивый анализ прошлого уже даёт какую-то реальную опору и пищу для размышлений. 💸РБК подготовили список из 10 лучших див. акций РФ за период с 2021 по 2025 годы. В отличие от фантазёров-прогнозистов, они подняли статистику, подвели под это дело некоторую математическую базу и расположили бумаги в соответствии с заранее определенными и более-менее логичными коэффициентами. Я, как практикующий инженер и финансист, ставлю лайк за такой подход. 📊Как оценивали лучших? В топ-10 вошли акции, по которым в течение последних 5 календарных лет ежегодно платились дивиденды без перерывов. Дальше производилось ранжирование по сводному баллу. Сводный балл (СБ) рассчитан как произведение средневзвешенной дивидендной доходности (СДД), коэффициента роста дивидендов (КРД) и коэффициента роста цены (КРЦ): СБ = СДД × КРД × КРЦ Не буду расписывать подробно формулы всех коэффициентов, прочитать о них можно в оригинале исследования. 👉Таким образом, в список попали акции-лидеры по сумме трёх основных показателей: див. доходности, роста дивидендов и роста цены самих акций. 💰ТОП-10 дивидендных историй за 5 лет Расположу не как у РБК, а наборот - от последнего места к первому, чтобы было интереснее. Итак, поехали! 🔟Сургутнефтегаз-ап. Набрал 22,8 баллов. Легендарная долларовая кубышка, дивиденды которой гораздо сильнее зависят от курса рубля, чем от цен на нефть и газ. SNGSP SNGS 9️⃣Россети Центр. Результат - 23,1 балла. Крупнейшая электросетевая распределительная компания, обеспечивающая электроэнергией 11 регионов Центральной России. MRKC 8️⃣Россети Центр и Приволжье. Чуть обогнали "старшего брата", получив 23,2 балла. Дочка Россетей FEES, работающая в девяти регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. MRKP 7️⃣Красноярск-энергосбыт-ап. 23,9 балла. $KRSBP 6️⃣Красноярск-энергосбыт-ао. 24,5 балла. $KRSB 5️⃣РЭСК (Рязанская электросбытовая компания). 28,3 балла. $RZSB 4️⃣Пермэнергосбыт-ап. 53,2 балла. PMSBP 3️⃣Пермэнергосбыт-ао. 54,5 балла. У пермяков не только солёные уши, но и всегда достойная див. доходность - за это им респект. Акции занимают уверенное 3-е место в топе. PMSB 2️⃣Ставрополь-энергосбыт-ап. 79,8 баллов. Дивы в последние 5 лет буквально удваивались каждый год, показывая одну из лучших динамик на всем российском рынке. "Префы" ставропольских электриков за это время выросли в цене более чем на 1000%! $STSBP 🏆Банк Санкт-Петербург. Абсолютный лидер периода 2020-2025 годов. Получил аж 83 очка по сводному баллу, но это заметно хуже прошлого года, когда было 126,5. В затылок теперь дышат электрики и в следующем году наверняка обгонят. В прошлом году "дивидендный краник" питерскому банку пришлось прикрутить и направить излишки средств не на выплаты акционерам, а на укрепление собственных тылов. Из-за этого акции BSPB заметно просели и сейчас торгуются на годовых минимумах в районе 300 ₽. 🎯Выводы Сверху и снизу подборку возглавляют банк СПб и СНГ, а между ними - сплошные продавцы электричества из разных регионов. У меня из всего этого списка есть только замыкающий его Сургут. 🤔Почему электрики всё захватили? 💸Сбытовые компании — «денежные машины». Они не несут больших капзатрат. Их бизнес — администрирование платежей, работа с клиентами. Основные затраты — закупка э/энергии для перепродажи — и так заложены в тарифы, которые оплачивают потребители. 🔌Государство законодательно закрепило планку див. выплат для госкомпаний (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО). Такие естественные монополии с гарантированной доходностью работают как «трубы» для перекачки части прибыли в бюджет, что выгодно и миноритариям. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #топ_акций #дивы #пульс_оцени

🚀Че купил? Инвест-марафон от 09.01.2026 🇺🇸За первую неделю 2026 года произошло уже куча всего: похищение Мадуро и отжатие всей венесуэльской нефти, протесты в Иране, захват российских (?) нефтяных танкеров. "Благодаря Трампу, режим в новогодние праздники сбился не только у людей, но и целой страны."(с) ❄️Россию накрыли мощные снегопады, а Львов - не менее мощные удары "Орешником". На этом ярком фоне почти незамеченной прошла новость о том, что Долина наконец собрала вещи и освобождает квартиру. 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼 📌 Итак, че купил на этой неделе? АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ: 🏪 X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции У "Пятёрочки" 6 января случился дивгэп, на котором я подобрал пару бумаг в районе 2700 ₽. ⛽️SNGSP Сургунефтегаз-ап - 20 лотов Префы загадочного "Сургута" традиционно считаются защитой от ослабления рубля и привлекательной фишкой для консервативных инвесторов. Основные драйверы — сильная див. политика, отсутствие долгов и обширная долларовая подушка (если, конечно, она ещё существует, а то ходят разные слухи). 🟡T Т-Технологии - 2 акции Продолжаю иногда докупать Т-Банк.По отчету за 9М25, выручка увеличилась на 69% г/г и превысила триллион ₽, чистый проц. доход вырос на 45%. Результат намного лучше рынка. Фундаментально бизнес Т перспективный и разнонаправленный. Но рентабельность капитала опустилась до 27% - уже почти как у Сбера. 👇Также взял рынок широким фронтом: 🔹SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 500 паев. 🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 8 паев. 👉Итого на акции и фонды акций потратил ~36К ₽. --------------------------------- ОБЛИГАЦИИ: 📈На рынке ВДОшек к концу года были жесткие качели: Монополия помахала всем ручкой и объявила рестракт, а валидольная УрСталь наоборот, восстала как Феникс из пепла. Свежих размещений пока нет, эмитенты празднуют Новый год. 🇰🇬30 декабря успешно погасились облигации Кыргызстана, детальный разбор которых я делал на размещении более 2-х лет назад. У меня было 20 бумаг, которые я держал всё это время. Докупил ОФЗ, корп. флоатер, свежий юаневый выпуск и долларовую бумагу. 🇷🇺SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 - 10 шт. Продолжаю формировать позицию по свежей ОФЗ-ПД 26253 с рекордным купоном 13%. Текущая купонная доходность - почти 14%, а доходность к погашению - 14,6%. Погашение в октябре 2038. 💰RU000A10CU55 Система 2Р5 - 15 шт. "Плывунец" от АФК с достойным купоном КС+350 б.п, который я начал покупать ранее. Погашение в сентябре 2027. Теперь у меня в портфеле 50 штук. Выпуск 1Р30 дает более высокую текущую купонную доходность, но его я уже держу 50 бумаг, поэтому добавил такое же количество нового выпуска. 🇬 RU000A10DT08 Газпром 3Р20 в CNY - 2 шт. Купил ещё 2 свежих долгоиграющих валютных облиги от газового гиганта. Купоны 7.4% с привязкой к юаню, погашение в феврале 2029 (бумага попадает под ЛДВ). По-моему, отличная квази-валютка для китайской диверсификации портфеля. GAZP CNYRUB 🔩RU000A10CSG3 Металлоинвест 2Р2 в USD - 2 шт. Снова добрал "долгоиграющий" долларовый выпуск с привязкой к USDRUBF от металлургического гиганта. Погашение аж в августе 2030. 👉Итого на облигации (с учетом погашения киргизских) потратил ~43К ₽. --------------------------------- МЕТАЛЛЫ: ⚜️GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1800 паёв Жаба душит, но делаю аккуратные покупки металла через фонд - учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом. 👉Итого на металлы потратил ~5К ₽. 💰Всего вложил в активы за эти 2 недели: ~84К ₽. Как видите, на отскочившем рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания больше облигации и валютные инструменты. 🤑Следующая закупка планируется 16.01.2026. 📌Предыдущий выпуск Марафона: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/b40a7e3b-dc72-4177-9519-fdec788cdfb3/ 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #инвест_марафон #псвп

🚀С ПОБЕДОЙ