Результаты третьей недели инвест‑эксперимента 5000: Дедушка на вкладе +16₽, Гросс выигрывает облигациями, Баффет усредняет акции. Ходы и анализ стратегий. Пост опубликовал target_rich 2026-02-13 16:05

Войти

УЛЕТЕЛ, ГРОСС ДЫШИТ В СПИНУ, А БАФФЕТ ВСЁ НА ДНЕ Три недели позади. Наши подопытные стратегии начинают показывать характер. Кто-то уверенно плывёт к цели, а кто-то уже хлебнул водички 🏊‍♂️ 📊 ТАБЛО ПОСЛЕ 3 НЕДЕЛЬ: 🥇 1. ДЕДУШКА (вклады ) — +16 ₽ (+0,55%) Консерватор не сбавляет ход и увеличивает отрыв. Пока остальные в минусе, он просто сидит и ждёт, пока капает ставка ЦБ. 🥈 2. ГРОСС (Облигации) — 2998,31 ₽ Почти в нуле! Король облигаций медленно, но верно возвращается в игру. 🥉 3. ЛИНЧ (Фонды / TMOS, SBMX) — 2981 ₽ Индексная стратегия тоже подтягивается к безубыточности. 🏅 4. ТРАМП (Недвижимость) — 2970 ₽ (-30 ₽) Недвижимость пока буксует, но Трамп копит кэш — видимо, готовит мегасделку. 🐢 5. БАФФЕТ (Акции) — 2932,72 ₽ (-3,5%) Старина Баффет на дне турнирной таблицы. Но мы-то знаем: он играет в долгую, а не в спринт. --- 🎯 РАУНД 4: КАЖДОМУ ПО 1000 ₽! 🚂 БАФФЕТ: усреднение + диверсификация Он докупает просевшую Татнефть и добавляет нового игрока — Инарктику (аквакультура, рыба). Да, у компании сейчас не лучшие времена (просадка около 50%), но Баффет смотрит на перспективу и заходит в продовольственный сектор. Умно. 📈 ГРОСС: гениальный тайминг Прямо перед объявлением ставки ЦБ Гросс приобретает ОФЗ 26254 — максимально длинные бумаги. И уже через пару часов после заседания эта позиция плюсует более 1%! Вот что значит опыт. Теперь у команды облигаций есть все шансы возглавить турнир уже на следующей неделе. 🏗️ ТРАМП: копит кэш Недвижимость сейчас дороговата, поэтому Трамп копии кэш и ждёт подходящего объекта. 🧑‍💻Линч усредняет . Теперь у него 2 фонда и в абсолютно равной пропорции. 👴 ДЕДУШКА: снова А что, работает же. Ещё +1000 на вклад. 🔥 ЧТО ДАЛЬШЕ? Гросс на коне, Баффет на дне, а дедушка всё ещё первый. Но интрига накаляется: сможет ли опытный облигационер обогнать консервативный вклад? И когда же акции наконец развернутся? На канале Target Rich мы не просто показываем цифры, а разбираем каждый ход. Подписывайтесь, чтобы не пропустить развязку! --- P.S. А как вам ход Гросса с ОФЗ перед ставкой? Чистое везение или расчёт профи? Делитесь мнением в комментариях! 👇

📈 ХОД ГРОССА: ПОЧЕМУ ОФЗ ВЫРОСЛИ ЗА ЧАС ПОСЛЕ СТАВКИ? Что такое дюрация облигаций простыми словами?! В прошлом раунде #Инвест_эксперимент_5000 «Билл Гросс» купил ОФЗ 26254 прямо перед заседанием ЦБ. И уже через пару часов эта позиция выросла более чем на 1%. Как он это сделал? Всё просто: он сыграл на длине. 🧠 Коротко о главном: что за бумага? SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 — длинная облигация. Её погашение — 3 октября 2040 года . Это 14 лет, но для рынка облигаций это очень длинный выпуск. У него фиксированный купон — 13% годовых. На момент покупки Гроссом бумага торговалась с доходностью около 15% годовых (цена ниже номинала) . 📏 Почему это сработало? Правило качелей Есть простое правило: чем длиннее облигация, тем сильнее она качается при изменении ставок. Представьте веревку качели: · Короткая облигация (1-2 года) — это короткая веревка. Далеко она не отклонится, амплитуда маленькая. · Длинная облигация (как наша 26254) — это длинная веревка. Чуть раскачал — и она улетела далеко в сторону. Это свойство называется дюрация. У длинных бумаг дюрация большая, значит, они очень чувствительны к изменению процентных ставок . 🎯 Что произошло на заседании? Гросс купил до объявления ставки. Он предположил, что ЦБ либо оставит ставку и даст сигнал о будущем снижении, либо снизит ставку прямо на заседании. Когда ЦБ объявил решение о снижении ключевой ставки на 0,5%, инвесторы начали скупать длинные ОФЗ, чтобы зафиксировать высокую доходность (15%) на долгие годы вперёд. Спрос вырос — цена пошла вверх . Итог: Позиция Гросса за пару часов дала +1%, а на текущий момент выросла на 1,7%. Аналогичную ситуцию мы видим и в других длинных выпусках ОФЗ SU26238RMFS4 SU26248RMFS3 SU26247RMFS5 . Это не магия, а чистая математика: длинные облигации — лучший друг инвестора, который верит в снижение ставки. P.S. А вы следите за дюрацией своих облигаций? Или просто покупаете, что купон повыше? 👇 --- #Инвест_эксперимент_5000 #Гросс #ОФЗ #26254 #дюрация #облигации #ставкаЦБ #пульс_учит

Почему король облигаций купил РЖД, а не погнался за сверхдоходами? В #Инвест_эксперимент_5000 «Билл Гросс» в 3-м раунде приобрел облигации РЖД RU000A10BGF2 с доходностью ~15,5% и погашением через 3 года. Казалось бы: вокруг ВДО дают под 20–25%, а он берёт скромные 15,5%. Это трусость или гениальный расчёт? 🧠 Три причины, почему Гросс выбрал именно РЖД 1. 🏛️ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ «ЗОНТИК» РЖД — не просто компания, а естественная монополия. Если она не заплатит купон — значит, в стране рухнуло всё. Риск дефолта — околонулевой. Доходность - выше чем ОФЗ. 2. 📉 ФИКСАЦИЯ СТАВКИ НА ПИКЕ Ключевая ставка пошла вниз, депозиты уже не те. А РЖД позволяет зафиксировать 15,5% на 3 года вперёд. Это как вклад, только с бОльшим процентом и на 3 года. 3. 😴 КАЧЕСТВО ВЫШЕ ДОХОДНОСТИ Гросс — консерватор. Погоня за лишними 5% может стоить потери всего тела долга. Он выбирает спокойный сон, а не адреналин. 🎯 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА? Гросс не пытается отыграться любой ценой. Он укрепляет тылы, фиксирует хорошую доходность и ждёт своего часа. --- 🚀 P.S. А вы как думаете — переиграет ли Гросс «дедушку» с его TMON@ к концу года? Пишите в комментариях! 👇 #Инвест_эксперимент_5000 #Гросс #РЖД #облигации #анализ RU000A104SY8 RU000A0JXQ44 RU000A1008D7 RU000A1089W7 RU000A104SX0 RU000A10DZW3 RU000A10AZ60 RU000A109PF2

Почему Питер Линч купил два одинаковых фонда? Разбор гениальной простоты. В нашем #Инвест_эксперимент_5000 «Питер Линч» сделал, казалось бы, странный ход: к фонду TMOS@ он докупил фонд SBMX . Оба следуют за индексом ММВБ. Зачем удваивать ставку? Давайте разберём, как думал бы сам легендарный инвестор. Шаг 1: Знакомимся с «солдатиками» (Know what you own) Линч говорил: если не можете объяснить инвестицию за две минуты — не покупайте. Объясняем: · TMOS@ (Т-Банк): комиссия 0.79%, наш первый выбор. · SBMX (Сбер): комиссия 1%, но в реальном тесте показал чуть более высокую доходность. Проще говоря, мы нашли два инструмента на один рынок, но с разной эффективностью. Шаг 2: Логика Линча: почему купить оба — это гениально 1. Не паниковать, а анализировать. Портфель Линча в минусе, но он знал: «больше денег теряется, пытаясь предугадать падения». Просадка — не повод бежать, а повод усилить позицию. 2. Диверсификация внутри идеи. Вместо ставки на одну управляющую компанию мы распределяем риск между двумя, оставаясь верными стратегии «ставка на весь рынок». 3. Прагматичный поиск выгоды. Раз SBMX в тесте показал себя лучше, то почему бы не добавить и его? Это как купить туже самую качественную колбасу, но в магазине через дорогу — чуть дешевле. Вывод для нашего эксперимента: Это не хаотичное действие. Это ход расчётливого стратега, который диверсифицирует риски, ищет лучшую цену и сохраняет спокойствие, следуя выбранному плану. #инвест_эксперимент_5000 #ПитерЛинч #SBMX #TMOS #инвестиции #анализ #фонды #диверсификация P.S. А как вы поступаете: когда ваш актив проседает: продаете, покупаете ещё или ищите альтернативу? Пишите 🤙

🏁 ЧЕТВЁРТЫЙ РАУНД #ИНВЕСТ_ЭКСПЕРИМЕНТ_5000: ДЕДУШКА