11 декабря 2025
#обзордня #corpbonds #tibonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 11 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 79,33 руб. (+1,85%)
⚠️ НРД начиная с 12 января 2026 года ВСЕ выплаты от эмитентов по облигациями (за исключением гос.облигаций и корп.облигаций сроком обращения до 31 дня) будет перечислять депонентам на следующий рабочий день после их поступления
‼️ Завтра
Совкомбанк Лизинг AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П17 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16,5% годовых (YTM 17,81%)
Совкомбанк Лизинг AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 350 б.п.
ВТБ-Лизинг AA(RU) / ruAA проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-МБ-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 8% на 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17% годовых (YTM 18,39%)
Миррико ruBBB- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,5% (YTM 24,97%)
Элтера BBB(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 23% (YTM 25,59%)
🆕 Размещения
Селигдар на сборе заявок в выпуск 001Р-08 установил купон на уровне 18% годовых, в выпуск 001Р-09 установил спред к КС при расчете купона на уровне 450 б.п.
МКГЛ на сборе заявок в выпуск 001PS-01 установил купон на уровне 24% годовых
КЛВЗ Кристалл на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил купон на уровне 23,5% годовых (первоначальные ориентиры 21,5-22%)
Совко капитал партнерс ruА+ 15 декабря начнёт размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 4 года с амортизацией по 33% на 24 и 36 купоне. Купон ежемесячный, в 1 год - 19% годовых, 2й - 18,5%, 3й - 18%, 4й - 17,5%
Артген BBB-(RU) 15 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-02 сроком обращения 5 лет с колл-опционами на 13,26,38,50 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 23% годовых (YTM 25,58%)
ГК Пионер A-(RU) / ruA- 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%)
ГК Пионер A-(RU) / ruA- 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002P-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 475 б.п.
🅿️ Рейтинги
Уральская сталь - НКР отозвало рейтинг A+. ru ❌ без подтверждения
Балтийский лизинг - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA-(RU), изменило прогноз на развивающийся
ТГК-14 - АКРА понизило рейтинг с BBB(RU) до ↘️ BB(RU), прогноз негативный
Монополия - АКРА понизило рейтинг с BBB(RU) до ↘️ С(RU), прогноз развивающийся
ГТЛК - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA-, прогноз стабильный
Россети Центр и Приволжье - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruААА, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МОЭК 001Р-05 - купон на 7-8 купонный период составит 15% годовых
АПРИ БО-002P-08 купон на 13-49 купонный период составит 24% годовых