Обзор дня: курс доллара и аукционы ОФЗ 13 мая - TiDi_CorpBonds

ОБЗОР ДНЯ 🗓 13 МАЯ 💲Курс доллара на завтра 80,55 (-0,42%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26248 ⚠️ Важное ВТБ с 21 по 30 мая 2025 года проведет голосование среди держателей валютных субординированных выпусков, в т.ч. ВТБ ЗО-Т1 по вопросу рублификации, после которой купон будет рассчитываться по формуле КС+5% без привязки к курсам валют 🆕 Размещения КЛС-Трейд на сборе заявок в выпуск БО-001Р-01 установил купон на уровен 17% годовых в юанях, увеличив объём выпуска с 35 млн. до 39,5 млн.юаней СИМПЛ A-(RU) 20 мая проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03 сроком обращения 1 год 3 мес. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26.83%) СИМПЛ A-(RU) 28 мая проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п. ТГК-14 BBB(RU) / ruBBB+/ A-. ru 23 мая проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-07 сроком обращения 7 лет с амортизацией по 15% на 19-22 купоне, по 10% на 23-26 купоне, по 20% на 27-28 купоне. Купон квартальный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 27.45%) Русгидро AAA(RU) 20 мая проведёт сбор заявок в выпуск сроком обращения 2,2 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности определяется как G-curve2,2Y+премия. Размер премии будет установлен позже 🅿️ Рейтинги Урожай - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BB-(RU), прогноз стабильный Практика ЛК - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA, прогноз стабильный Санкт-Петербург - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAАА, прогноз стабильный ℹ️ Купоны РЖД 001P-28R - купон на 20 купонный период составит 22,08% годовых

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ИЮНЯ 💲Курс доллара на завтра 78,50 (-0,63%) ⚠️ Нафтатранс плюс приостанавливает выплаты по облигациям в части купонов и амортизационных выплат, в течение 2-3 месяцев будет разработан и опубликован антикризисный план, включающий финансовую модель, условия, сроки выплат по всем займам компании. ‼️ Завтра Норникель AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-11-CNY с номиналом в юанях сроком обращения 1,4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8% годовых (YTM 8,29%) Интерес участия: ★★★★★ Камаз АА-(RU) / ruAA проведёт сбор заявок в выпуск БО-П15 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% годовых (YTM 20,73%) Интерес участия: ★★★★ Ульяновская область ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 34010 сроком обращения 3,1 года. Купон квартальный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,92%) Интерес участия: ★★★★★ Соби-лизинг BB(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ставка 1-го купона 27% годовых, 2-36 рассчитывается как КС+700 б.п. Интерес участия: ★ 🆕 Размещения Универсальная лизинговая компания на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установила купона 24,50% годовых Новатэк AAA(RU) 19 июня проведёт сбор в выпуск 001P-04 с номиналом в долларах сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ориентир будет объявлен позднее. Евротранс A-(RU) 23 июня проведёт сбор заявок в выпуск 01 "зеленых" облигаций сроком обращения 7 лет. Купон ежемесячный, ориентиры купона в 1-2 год обращения 23% годовых, в 3-4 год - 20% годовых, в 5-6 год - 17% годовых, в последний год - 15%5 годовых (YTM 23,42%) ГК Самолёт А(RU) / А+. ru 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%) АйДи Коллект BB+(RU) 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,25% годовых (YTM 28,39%) Новые технологии A-(RU) / ruA- 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,98%) 🅿️ Рейтинги РуссОйл - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BB+(RU), прогноз стабильный RU000A1074E7 Хабаровский край - Эксперт РА отозвало рейтинг ruA+ в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии ℹ️ Купоны Пионер-Лизинг БО-П04 - купон на 19 купонный период составит 29% годовых Омега БО-01 - купон на 12 купонный период составит 24% годовых МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 16 купонный период составит 23% годовых