#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 СЕНТЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 83,07руб. (-1,55%) ‼️ Завтра Органик парк BB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,83%) КВАЗАР лизинг ruB начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с амортизацией по 2,778% на 1-35 купоне. Купон ежемесячный 25% годовых Росагролизинг 002Р-04 AA-(RU) / ruAA- / AA |ru|проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 220 б.п. Норильский никель AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-15-CNY с номиналом в юанях с пут-офертой через 1 год 8 месяцев. Купон ежемесячный, ориентир не выше 7,5% годовых (YTM 7,76%) ⚠️ Нафтатранс плюс планирует в октябре провести собрание владельцев облигаций, предложив им план реструктуризации 🆕 Размещения Русал на сборе заявок в выпуск БО-001Р-15 установил купон на уроне 7,25% годовых в юанях. Объём выпуска увеличен с 1 млрд. до 1,9 млрд.юаней Аэрофлот на сборе заявок в выпуск БО-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 160 б.п. Центр-резерв B+(RU) 17 сентября начнёт размещение выпуска БО-05 сроком обращения 3 года c амортизацией. Купон ежемесячный 25% годовых Феррум BB-(RU) 17 сентября начнёт размещение выпуска БО-02-001Р обращения 3 года c пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный 23% годовых ДОМ.РФ AAA(RU) 19 сентября проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-07 сроком обращения 182 дня. Купонный период 182 дня, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред 100 б.п. Миррико ruBBB- 19 сентября проведет сбор заявок в выпуск БО-П05 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше 22,5% годовых (YTM 24,97%) ЛК Фера BB+(RU) 23 сентября начнёт размещение выпуска 001Р-01 с пут-офертой через 1 года. Купон ежемесячный 21% годовых АФК Система AA-(RU) / ruAA- на неделе с 22 сентября проведет сбор заявок в выпуски 002Р-04 и 002Р-05 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, в выпуске 002Р-04 ориентир не выше 16% годовых (YTM 17,23%), в выпуске 002Р-05 рассчитывается как КС + спред не более 350 б.п. Газпромбанк AA+(RU) / ruAAA с 17 по 22 сентября проведёт сбор заявок в дисконтный выпуск 006Р-02 сроком обращения 5 лет. Ориентир цены 56% от номинала ПГК ruAA / AA+.ru 25 сентября проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД + 200 б.п. ЛК Бэлти-гранд BB-(RU) 25 сентября начнёт размещение выпуска БО-П08 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный 24% годовых (YTM 26,83%) Селектел A+(RU) / ruAA- 23 сентября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16,5% годовых (YTM 17,81%) 🅿️ Рейтинги Агро-Фрегат - АКРА присвоило рейтинг B(RU), прогноз стабильный RU000A108FG3 РусГидро - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU), прогноз стабильный RU000A10A349 RU000A10BRR4 ℹ️ Купоны ПКБ 001Р-05 - купон на 16 купонный период составит 21% годовых

⚡️МГКЛ - Эксперт РА понизило рейтинг с ruBB до ↘️ ruBB-, прогноз стабильный Комментарии РА: Снижение рейтинга связано с ростом корпоративных рисков и ухудшением оценки деловой репутации компании. Дополнительное давление на уровень рейтинга оказали высокие показатели долговой и процентной нагрузки, а также ожидания агентства по их дальнейшему росту. RU000A107UB5 RU000A108ZU2 RU000A10ATC4 RU000A10C6U6 RU000A10CHX1

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 11 СЕНТЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 85,66 руб. (+0,88%) ‼️ Завтра Новабев Групп ruAA / AA.ru проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 15% годовых (YTM 16,08%) 🆕 Размещения Норильский никель на сборе заявок в выпуск БО-001Р-14-USD установил купон на уровне 6,4% годовых. Объём выпуска увеличен с 300 млн. до 850 млн.долл. Кокс на сборе заявок в выпуск 001Р-06 установил купон на уровне 20,5% годовых Полипласт A(RU) / A-.ru 23 сентября проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-11 с номиналом в юанях сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 11,95% годовых Республика Башкортостан ruAA+ 17 сентября проведёт сбор заявок в выпуск 34016 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 14% годовых (YTM 14,94%) 🅿️ Рейтинги ВЗВТ / Волгоградский завод весоизмерительной техники - НКР понизило рейтинг с BB-. ru до ↘️ B+. ru, прогноз неопределенный Республика Башкортостан - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruАА+, прогноз стабильный RU000A106FT0 RU000A10AC91 RU000A10BV22 Томск - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB+(RU), прогноз стабильный RU000A102LR1 Полюс - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruААА, прогноз стабильный Инвест КЦ - АКРА повысило рейтинг с A-(RU) до ↗️ A(RU), прогноз стабильный Мосрегионлифт - Эксперт РА продлило статус "под наблюдением" по рейтингу ruC, прогноз развивающийся ℹ️ Купоны Интерлизинг 001P-10 - купон на 11 купонный период составит 22,5% годовых