💼 Мой портфель акций на 15 июня 2025
Пока все ездят по отпускам на моря, следят за переговорами, конфликтами и твитами Трампа, продолжаю покупать дивидендные акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,481 млн рублей.
Акции занимают 35,6% от всего портфеля (актуальный отчёт был 1 июня). Если взять только биржевой (без депозитов), это 43%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше.
🛍 Изменения в портфеле акций в первой половине июня такие:
• Лукойл — 4 акции
$LKOH
• Татнефть-п — 25 акций
$TATNP
• Интер РАО — 5 000 акций
$IRAO
• Роснефть — 20 акций
$ROSN
Потратил на акции около 67 тысяч рублей. Про все покупки первой половины июня писал в отдельном посте. Кроме акций я покупал облигации, фьючерсы, фонды акций и недвижки.
По плану у меня была покупка трёх акций: Лукойл, Татнефть-п и Интер РАО. По ним были дивидендные гэпы, именно после них и купил подешевле. Потом случилось так, что очень сильно просела Роснефть, купил и её. А после эскалации израильско-иранского конфликта нефть и акции нефтяников погнали вверх. Также отставал от целевого веса Сбер, но его планирую купить также после гэпа.
🟢 выше целевой доли
🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%
🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%
Главные кандидаты на покупку во второй половине июня: Яндекс, Совкомбанк, Северсталь и НЛМК. Первые две акции в красной зоне, металлурги почти в красной. Возможно, что-то поменяется, как произошло в этот раз с Роснефтью. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. Прогноз по всему портфелю уже более 73 000 в месяц.
Стратегия
У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:
40% биржевого портфеля в акциях
• Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
• ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
• Остальные 60% биржевого портфеля
• Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
• Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
• Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле
#портфельакций