Профиль инвестора lamantin | Тинькофф Инвестиции Пульс

в декабре и январе на паузе, ибо жизнь внесла свои коррективы: подушка безопасности и часть кэша с брокерского счёта ушла на экстренное лечение близкого человека от короновируса (не все пути бесплатны, слава богу получилось найти возможность вытащить с края жизнь, все обошлось). Поэтому плановую размеренную смену работы и ритма жизни мне пришлось немного подпунуть 🤜🏽, и таки нырнуть в неизвестное, идейное и пока не ликвидное (зп) - развиваем смелый стартап в сфере переработки пластика и вторичных материалов, отчасти сами создаём рынок и пытаемся понять его границы ♻️ Приятно было убедиться в том, что любой кризис только ускоряет текущие тенденции в мире: во время пандемии спрос от компаний (и особенно крупных корпораций) не исчез, а только набирает обороты. Портфель особо не менялся (за исключением пары облигаций на ИИС). И имея некоторый кэш {$USDRUB} хотелось в какой-то момент купиться на падение {$FB} {$MAIL} {$LMT} , но решил постоять в стороне и последить за верхами новостей. Все таки и года не прошло, опыт в наблюдении за рынками не высок. Уверен, недооценённые акции можно найти в любой момент времени. Но пока маловато кэша, да и на растущем перекупленном рынке легко поддаться эйфории, особенно из-за неопытности. А пока 🔎: 36% прибыль от тек. стоимости, [+14 пп] (тк выводил кэш) или 72% от средневзвешенной, [+4 пп] 49% среднегодовая доходность. [-7 пп]

Сделал в понедельник. Повезло, что именно в этот день начались горки из-за новости от Pfizer по вакцине, поэтому: 1) Удалось скинуть таки хоть и ниже средней, но с учетом дивов и пары спекуляций в прошлом оказался в плюсе по 5% за счет каждого показателя. 2) Сократил долю {$RTX} по комфортной цене. В будущем планирую нарастить долю в военке, но за счет других компаний (жду уровней от Lockheed Martin, например). Купил: 1) {$ANGI} - на небольшой просадке после Q3 отчета. Отчет сам по себе умеренно хороший, но есть спорные моменты: снижение темпов роста показателей месяц к месяцу, резкий рост обязательств, итд. Но предлагаемые продукты выглядят вполне устойчивыми, и на горизонте 3-4 лет ожидаю рост показателей в 1,5 раза. PS: аналитики ожидают просадку в 2021. 2) - недавний тикер на СПб бирже. В чудо-дне, когда из-за новости о вакцине много денег перетекло в реальный сектор, акция сразу просела. Но я беру в долгосрок. Компания недавно отчиталась чуть лучше прогнозов [фото взято с оф. сайта компании]. Видно, как поквартально падает доход от выдачи лицензий, но растет от ройялти - что в принципе не плохо в среднесрочной перспективе. Но изучить помент R&D глубоко не получилось, а хотелось бы увидеть, что компания ищет новые разработки. Конкурентов сейчас много. Тем не менее, кол-во устройств с технологиями CEVA растет, охватывая сферы 5g, AI, аудио, видео, голосовые технологии итд. Недавно, кстати, платформа CEVA SenslinQ получила премию ASPENCORE World Electronics Achievement Award 2020 года. 3) - тоже не такой популярный тикер в ТИ. Однако отрасль вполне себе... вкусная. Эко-продукты. Рынок не ликвидный, отчет хороший, прогноз умеренно хороший. Возможна высокая волатильность, и сложно ожидать сильного роста котировок. Но на горизонте нескольких лет хочется увидеть постепенный рост (и попробовать их продукт). 4) - купил всего две на "посмотреть". Первый SPAC в портфеле. Сродни ставки в казино, или скорее благотворительности 😬. Но вдруг Virgin все таки пойдет дальше белорусского SkyWay, и выдаст Илоновский успех? Кто знает, посмотрим) По крайней мере сразу после покупки прилетела новость о Hyperloop - уже хорошо. 5) разные фонды и ВДО. В целом, причесал портфель 💼 к желаемой пропорции: акции 40%, облиг 15%, фонды 13%, кэш$ в запасе. В будущем хочу взять акций в евро, но пока не нашел подходящих компаний и ресурсы, которые помогут с данными для выборки и анализа. Чего опасаюсь: чрезмерной диверсификации в активах по компаниям. 🌫 Много интересных отраслей и игроков рынка, файл Excel с тикерами и желаемыми уровнями захода растет. Хорошо что я пока не квал, а то выбирать было бы еще сложнее. Еще в текущем формате учиться и учиться. Стоит ли широко распыляться, если продолжать докупать что-то новое каждый раз - надеюсь, скоро отвечу себе на этот вопрос. А пока 🔎: 22% прибыль от тек. стоимости, [+3 пп] или 68% от средневзвешенной, [+10 пп] 56% среднегодовая доходность. [+8 пп]

Возвращение из digital detox начну пока в пульсе. С прошлого поста прошло полгода. Я усердно старался вернуться на любимые 26,6%, но портфель не хотел опускаться ниже 30%. Спасибо предвыборному спуску, я почти у цели 🆗.  А на самом деле, статистика пока такая: прибыль 19% от тек. стоимости, или 58% от средневзешенной стоимости; 48% среднегодовая доходность. В общем, лето выдалось интересным как в жизни, так и в инвестировании. Был вне зоны доступа 90% времени на хуторе, и только на холме иногда на меня снисхидила E (EDGE). На удивление, при такой связи только ТИ работал прекрасно, в компании с Telegram 💛. Были и примеры удачи на бычьем рынке, и неудачного следования краткосрочным сигналам и прогнозам, и средних закрытий в удачный момент. Бездумно наигравшись, к сентябрю решил перешерстить портфель, сделать из стихийного - плановый (да, как в книжках). Формирование портфеля растянуть до января. Что будет: брокерский (40% акции, 25% фонды, 10% кэш - если захочется покататься на волнах) и ИИС (25% облигации). Пока что далеко не так: 48% акции, 33% кэш, 10% облигации, 9% фонды. Фонды и облигации идут поплану, а по акциям в 2-х капканах: 1) хочу сократить {$RTX} в 5 раз, но пока чуть не дотянул до желанной цены. 2) и попрощаться навсегда с , который отчаянно старается не утонуть в новой реальности: сливается с WPX, показывает отчет выше прогноза, рапортует с оптимизмом об устойчивом развитии, и ❕заявляет о том, что накапливает разрешения на бурение на федеральных землях в предверии выборов (перевод: даже при Байдене все будет умеренно хорошо, тк компания заранее получила одобрение на бурение в одном из главных бассейнов до 2024 года 🛢 - вчерашняя новость на seekingalpha). Но цена не вкусна, подожду хоть малейшего скачка для выхода с наименьшим минусом. А пока пусть дивиденды капают. С осени зашел надолго в , на среднесрок в интересные и остаюсь в {$RTX} .  Пока все решения, которые принял осознано - радуют, или оставляют надежду. Сидеть 3 дня безвылазно, чтобы из сотен акций выбрать несколько на месячную покупку, и потом каждый день не проверять портфель - одно удовольствие. Спасибо скажу WeBull desktop, английскому языку, отчетностям и паре каналам на ютубе/тг. P.S.: начал читать интеренсую книгу по sustainability, и в ней часто фигурируют знакомые ТИ инвесторам компании. То, о чем на Западе думали еще 40 лет назад, только случайной каплей с неба доходит до российских компаний. Во время чтения даже помечаю себе тикеры и может позже зафиксирую для себя в ленте примеры того, как мировые компании при внедрении принципов устойчивого развития без затрат экономят 70 млн. 💶; или пивоваренный завод помогает во время ураганов в США и отдает на благотворительность 73 млн банок питьевой воды 🍻; или производство ветровых турбин заливает Землю тоннами отходов ⚠️; или как Гринпис находит у себя в ящие только один инструмент - 🔨, и точечно бьет по имиджу крупных компаний). Довольно скользкая, но актуальная тема экологического театра.