ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ

ЧТО НЕ ТАК СО СТРАТЕГИЕЙ? После злосчастного лонга SVCB с 3-м плечом и последующем фэйле, волей-неволей задумываешься что было сделано не так. В целом, ошибку я понял и даже написал большой пост, где по пунктам раскидал что и где сделал не так. Вот только меня не покидает ощущение, что все равно что-то идет не так Я говорю о глобальном подходе к инвестициям aka спекуляции, трейдинг, инвестиции, скальпинг и тд. Сейчас моя стратегия — это долгосрочный трейдинг — сделки с горизонтом до года. Но вот я думаю, а не перейти ли стратегию «всегда лонгуй российские акции и через 50 лет магия сложного процента сделает тебя сказочно богатым». Такой подход мне никогда не нравился, в нем нет какого-то азарта, элемента лудки. Портфель если и растет (а по идее история подсказывает, что должен расти), то делает это очень медленно. Настолько медленно, что посмотреть на красивые циферки на счете можно будет только спустя десятилетия🤯 Можно сказать что, хоть и на полшишечки, но и я частично исповедую такой подход. У меня ведь были куплены акции Цифровых привычек, с расчетом на ipo в 2027-2028 годах, но совсем не факт, что после ipo буду продавать Самое странное в стратегии долгосрочного инвестора вот что: покупая ту или иную акцию, ты делаешь определенную ставку, например, завершится капекс в MGNT => расходы уменьшатся => прибыль вырастет => стоимость акции вырастет. Но что делать, когда идея уже реализовалась, ну или наоборот? Маловероятно, что акция дальше пойдет вверх не имея драйверов роста. Зачем тогда оставлять такое в портфеле? Не знаю🤷‍♂️ Ок, может стоит ставить на очень дальний горизонт идеи? Например, такая мысль: ИИ - это новый двигатель экономики, и безусловно будет развиваться в течение следующих нескольких лет, а это значит, что мы можем спрогнозировать рост энергопотребления, а значит надо покупать компании, добывающие энергоносители. Во-первых, неясно какой именно энергоноситель будет ключевым через два, пять, десять лет. Газ? Нефть? Солнечные панели? Ну допустим мы точно знаем, что это будет газ, смотрим что у нас там на Мосбирже по газу: Новатэк и Газпром. Первый под санкциями и работает не в полную силу, у второго тоже самое, только бонусом идет некачественный менеджмент. Поэтому возьмем NVTK и вынесем за скобки все санкции. И у нас по-прежнему куча неизвестных факторов влияющих на цену: а точно ли не придумают оптимизацию вычислений, для уменьшения расхода энергии; не откажется ли человечество от ИИ по какой-то причине; а может экологи пролоббируют запрет ИИ, все из-за большого временного отрезка, где просто невозможно учесть и просчитать все факторы В общем, бесконечный лонг с постоянными докупками, выглядит не самой крутой стратегией. Думаю, моя текущая стратегия самая оптимальная, а бесконечные докупки и сложный процент оставьте файерщикам, слишком скучно😉

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРТФЕЛЕ Закончил набирать в портфель валюту (валютные облигации) и пока цены по акциям непривлекательны хочу накупить рублевых бондов. Пока взял, прости господи, ВДОшки девелопера АПРИ RU000A10E5C4. Купонная доходность 24%, в принципе неплохо, но риск колоссальный. Долг к выручке около 4/1, а еще недавняя история с Самолетом настораживает Но в пользу покупки есть несколько факторов: 1) Самое главное - маленькая доля в портфеле, чтобы не сгорела жопа, если компания дефолтнет и облигации станут стоить 0 2) У компании готовность объектов 75%. Скоро должны достроить и начать продавать и следовательно гасить долг 3) В основном, компания строит в Челябинске и Екатеринбурге — рабочие города, где рост цен на недвижку за последние годы составил больше всех в России. Поэтому даже при том, что компания платит такие большие проценты по долгам, они в целом, покрываются ростом цен

Облигации По плану продолжаю набирать облиги, набралась уже почти половина портфеля. Счет худо-бедно начинает восстанавливаться. Вот только скучно это все🙃. Хочется уже нормально депнуть в акции и переиграть весь рынок, но пока слишком дорого все брать, а вот если мы упадем на 15-25%, то я уже начну подбирать, но хз когда это случится, если вообще случится. Лучше чтобы кончилось СВО и я на этом не заработал, чем продолжение этого