Итоги дня на рынке облигаций 9 декабря 2025 года

Войти

Итоги дня 9.12.2025 на рынке облигаций. ПСБ: Продолжение роста индекса RGBI к 120 пунктам реализуется после заседания ЦБ РФ 19 декабря. ХК "Металлоинвест" разместила биржевые облигации серии 002P-03 на 20 млрд.р. (предварительный ориентир был не менее 10 млрд.р.) "ВсеИнструменты.ру" выкупили по оферте облигации на 2 млрд.р.: - 66 632 облигации серии 001Р-01 - 1 676 588 облигаций серии 001Р-02, - 77 720 облигаций серии 001Р-03, - 37 066 облигаций серии 001Р-04, - 48 450 облигаций серии 001Р-05, - 28 236 облигаций серии 001Р-06. "ПР-Лизинг" выставил оферту по двум выпускам облигаций: - 002P-01 по 100% от номинальной стоимости - 002P-02 по 94% от номинальной стоимости облигаций. Период предъявления бумаг к выкупу с 18 по 24 декабря 2025 года. Дата приобретения - 29 декабря 2025 года. Количество выкупаемых бумаг по каждому выпуску до 100 000 штук. ООО "СибАвтоТранс" 16 декабря проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом не более 300 млн.р., ориентир ставки купона до 26,00% годовых, длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, с 3-го по 35-й купоны ежемесячные, амортизация по 13,33% в 20, 23, 26-ой купоны, по 16,67% в 29, 31-ый купоны и 26,67% в 35-ой купон. В марте НРА повысило рейтинг эмитента до BB|ru| со стабильным прогнозом. ПАО "АПРИ" 23 декабря проведет сбор заявок на облигации серии БО-002Р-12 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд.р., ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов до 25% годовых, амортизация по 25% от в 33, 36, 39 и 42-ой купоны. Томская область 16 декабря проведет сбор заявок на 5-летние облигации выпуска 34076 объемом до 5 млрд.р., купоны квартальные, ориентир по доходности не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 3,2 года+400 б.п., амортизация по 50% в дату выплаты 16-го и 20-го купонов. Купоны выплачиваются ежеквартально. ООО "Центр-К" 16 декабря проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн.р., ориентир ставки до 24% годовых, амортизация по 33,3% в 34-36-ой купоны, call-опционы в 12 и 24-ый купоны. АКРА в октябре присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB+(RU) Стабильный. "Центр-К" - дистрибьютор российского и зарубежного торгового оборудования, а также разработчик собственного программного обеспечения для торговых точек и сетей. Министерство финансов Республики Башкортостан 15 декабря проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 24017 объемом не более 4 млрд.р., срок обращения ~4 года, купоны переменные ежемесячные КС+спред (будет определен позднее), амортизация по 25% в 14, 26, 38 и 48-ый купоны. Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26254 и ОФЗ-ПД 26252 . Новосибирская область установила финальный ориентир спреда к КС по флоатеру серии 34028 на уровне 190 б.п. АБЗ-1 установил финальный ориентир спреда к КС по флоатеру серии 002P-05 на уровне 500 б.п. объем размещения зафиксирован и составит 2.5 млрд.р. «ЗООПТ» 11 декабря разместит выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 на 200 млн.р., купоны ежемесячные 24% годовых, Call-опцион в дату окончания 18 купона (04.06.2027).

#цфа Новые выпуски. Сбербанк: ООО СК "СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ" №D008721B Размещение: 10.12.2025-18.12.2025 Softcap: 1 ЦФА Hardcap:300 ЦФА Погашение 22.12.2025-23.12.2025 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-D008721B-OOO-SK-SBERBANK-STRAHOVANIE/ ПАО "АБРАУ-ДЮРСО" №83451DD8 (ЦФА на коллекционное вино) Размещение: 11.12.2025-26.12.2025 Softcap: 1 ЦФА Hardcap: 100 ЦФА Ставка КС+3% годовых, погашение 26.12.2028-31.01.2029 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-1-PAO-ABRAU-DYuRSO/ А-Токен (Альфа-Банк): ПАО "АФК "Система" №2 Размещение: 12.12.2025 Softcap: 1 000 ЦФА (1 000 000 рублей) Hardcap: 4 000 000 ЦФА (4 000 000 000 рублей) Ставка 19,50% годовых, погашение 11.12.2026 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-2-PAO-AFK-Sistema/ ПАО "ЕВРОТРАНС" №22 Размещение: 12.12.2025-16.12.2025 Softcap: 1 000 ЦФА (1 000 000 рублей) Hardcap: 300 000 ЦФА (300 000 000 рублей) Ставка 20,50% годовых, погашение 16.12.2026 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-22-PAO-EVROTRANS/ Атомайз (Т-Банк): ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" №1 Размещение: 12.12.2025-19.12.2025 Объем 500 млн рублей. Ставка 18,5% годовых, погашение 14.12.2026 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-1-OOO-DYMOVSKOE-KOLBASNOE-PROIZVODSTVO/ ООО "НОВАЯ ПИЦЦА" №1 Размещение: 11.12.2025-26.12.2025 Объем 35 млн рублей. Погашение 20.11.2035 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-1-OOO-NOVAYa-PITsTsA/ Токеон (ПСБ): ООО "ОЛИМП-ТРЕЙД" №1 Размещение: 12.12.2025-26.12.2025 Softcap: 1 000 ЦФА (1 000 000 рублей) Hardcap: 50 000 ЦФА (50 000 000 рублей) Ставка 24,99% годовых, погашение 25.12.2026 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-1-OOO-OLIMP-TREYD/

#облигации #итоги_дня Итоги дня 11.12.2025 на рынке облигаций. ПСБ: растет вероятность более решительных действий ЦБ в декабре. ПАО "АПРИ" увеличило объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 10 млрд.р. до 25 млрд.р. Биотехнологический холдинг ПАО "Артген биотех" ABIO 15 декабря проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн.р., ориентир ставки ежемесячных купонов до 23,00% годовых, предусмотрены call-опционы в даты окончания 13-го, 26-го, 38-го и 50-го купонных периодов, а также ковенантный пакет. RU000A103DT2 Совет директоров ПАО "РусГидро" HYDR принял решение внести изменения в программу биржевых облигации серии 002Р, увеличив максимальный совокупный объем с 300 млрд.р. до 1,500 трлн.р. "Решение обосновано реализацией масштабной инвестиционной программы, а также планами по рефинансированию текущих долговых обязательств", - говорится в пресс-релизе компании. Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" NLMK серии 002Р максимальным объемом 50 млрд.р. Селигдар: - серия 001Р-08, финальный ориентир ставки купона 18% годовых (доходность 19.56% годовых), объем зафиксирован в размере 5,5 млрд.р.; - серия 001Р-09, финальный ориентир спреда к КС - 450 б.п., объем зафиксирован в размере 2,5 млрд руб. «Феррони» допустила техдефолт по погашению серии БО-02 $RU000A105P64 , но подтверждает планы погашения всех облигаций к концу 2025 года. МГКЛ 001PS-01, финальный ориентир ставки купона 24% годовых (доходность – 26.83% годовых). Республика Башкортостан 24017 (до 4 млрд), установлен ориентир спреда к КС не выше 200 б.п. Сбор заявок 15 декабря, размещение 18 декабря. "ВТБ лизинг" 12 декабря проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-МБ-04, купоны фиксированные ежемесячные, равномерная ежеквартальная амортизация начиная с 3-го купона. Техразмещение запланировано на 16 декабря. «КЛВЗ Кристалл» 001P-04, финальный ориентир ставки купона 23.50% годовых (доходность 25.66% годовых) объем размещения зафиксирован в размере 250 млн.р. ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, объявила о первом выпуске цифровых финансовых активов ( #цфа ) на 15,5 млн.р. на платформе Сбера SBER . Их доходность будет зависеть от результатов аукциона специально отобранного сета коллекционных вин компании. МКАО "Совко капитал партнерс" 15 декабря начнет размещение 4-летних облигаций серии 001Р-01, объем выпуска пока не раскрывается, ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 19% годовых, 13-24-го купонов - 18,5% годовых, 25-36-го купонов - 18% годовых, 37-48-го купонов - 17,5% годовых. Амортизация по 33% в 24 и 36-ой купоны, 34% в 48-ой купон, Сall-опционы в даты окончания 12, 24 и 36-го купонов. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил. МКАО "Совко капитал партнерс" - является мажоритарным акционером Совкомбанка SVCB , финансовые вложения холдинга представлены акциями банка и связанных с ним структур. ГК «Автодор» выкупила по оферте облигации: – серия БО-003Р-03 в количестве 414 882 штуки по цене 98.58%; – серия БО-004Р-01 в количестве 10 514 штук по цене 93.96%; – серия БО-005Р-01 в количестве 1 950 584 штуки по цене 96.45%; – серия БО-005Р-03 в количестве 207 208 штук по цене 97.85%. АФК "Система" AFKS разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 4 млрд.р. под 19,5% годовых на платформе Альфа-банка.