Мнения инвесторов о стратегии

Анализ российского фондового рынка за полную неделю Общая динамика Российский фондовый рынок на прошлой неделе продемонстрировал смешанную динамику : Индекс МосБиржи вращался в конце концов, завершая неделю слабым ростом/небольшим снижением (в зависимости от итоговых данных). Индекс РТС продемонстрировал волатильность , отражающую динамику курса рубля. Основные факторы, повлиявшие на рынок: ✅ Рост цен на нефть и газ, поддерживаемый сырьевой отраслью. ✅ Оптимизм прекращается на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики. ❌ Геополитические риски и санкционное ослабление давления увеличили котировки. ❌Коррекция мировых рынков оказала негативное влияние. Секторальный разбор 📈 Сырьевой сектор (нефть и газ) Акции «Газпрома», «Лукойлы» и «Роснефти» поддержали постоянные цены на нефть и газ. ОПЕК+ продолжает расширение коридора, что удерживает котировки на комфортных уровнях. 📉 Металлургия Действия НЛМК, «Северстали» и ММК оказывают давление из-за колебаний цен на металлы и экспортных ограничений. Однако спрос со стороны Китая поддерживает сектор. 📈 Банковский сектор Сбербанк и ВТБ придерживаются жесткой позиции благодаря сохранению высокой ключевой ставки , что увеличивает маржу по кредитам. Ожидания возможного снижения ставок ЦБ РФ в будущем могут вызвать коррекцию. 📉 IT и телеком «Яндекс» и ВК наблюдают волатильность на фоне внешних факторов и санкционного давления. 📈 Потребительский сектор Акции X5 Group и «Магнита» продолжают расти на фоне стабильного настроения. Выводы и прогноз Российский рынок остается устойчивым, но слабым по отношению к остальным факторам . Основные драйверы – цены на нефть, геополитика и политика ЦБ РФ . В преддверии встречи будут ключевые события заседания ЦБ РФ, динамика рубля и мировые тенденции . _________________ &Фонд "Умный капитал"

📊 Анализ компании ФСК Россетти Драйверы роста: 🟩Рост тарифов на передачу электроэнергии – регулируемая выручка компании стабильно увеличивается за счет ежегодной индексации тарифов. 🟩Энергопереход и модернизация сетей – правительство России инвестирует в обновление инфраструктуры, что поддерживает долгосрочный спрос на услуги компании. 🟩Дивиденды – ФСК Россети традиционно выплачивает дивиденды, что привлекает инвесторов, ищущих доходность. 🟩Низкая долговая нагрузка – в отличие от многих компаний, ФСК Россети сохраняет умеренный уровень долга. 🟩Стратегическое значение – компания управляет магистральными электросетями России, что делает ее системно важным активом. ⚠ Риски и опасности: 🟥Государственное регулирование – изменения тарифной политики могут снизить прибыльность бизнеса. 🟥Высокая капиталоемкость – компания вынуждена инвестировать большие суммы в модернизацию сетей, что может снизить свободный денежный поток. 🟥Низкий темп роста выручки – бизнес стабильный, но не демонстрирует стремительного роста. 🟥Геополитические риски – санкции могут затруднить привлечение зарубежного оборудования и технологий. 🟥Инфляционные издержки – рост цен на материалы и услуги может увеличивать расходы и снижать рентабельность. 📉 Вывод: ФСК Россети – надежная дивидендная история с умеренным потенциалом роста. Подходит больше для долгосрочных инвесторов _________________ $FEES &Фонд "Умный капитал"

За период с 3 по 9 февраля 2025 года российский фондовый рынок продемонстрировал умеренную динамику. Индекс МосБиржи снизился на 0,12%, что свидетельствует о консолидации рынка после недавнего роста. Инфляционные данные: Согласно данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю по 3 февраля существенно вырос на 0,16%. Это темп замедления по сравнению с концом 2024 года. Вывод: Российский фондовый рынок в начале февраля 2025 года сохранял стабильность с незначительными колебаниями. Инвесторы внимательно следят за макроэкономическими показателями и геополитическими событиями, которые могут повлиять на дальнейшую динамику рынка. ___________________________ &Фонд "Умный капитал"

$TATNSWOT-анализ компании «Татнефть» 1. Сильные стороны ✅ **Высокий уровень рентабельности – Татнефть имеет одни из самых низких затрат на добычу среди российских нефтяных компаний. ✅ **Стабильные дивиденды– компания регулярно выплачивает щедрые дивиденды, что делает её привлекательной для инвесторов. ✅Контроль над полным циклом производства– Татнефть не только добывает нефть, но и развивает переработку и нефтехимию. ✅ Сильные позиции в Татарстане – компания является ключевым игроком в регионе, что даёт поддержку со стороны местных властей. ✅ Низкая долговая нагрузка– у Татнефти относительно небольшой долг по сравнению с конкурентами, что снижает финансовые риски. 2. Слабые стороны ❌ Ограниченные запасы нефти – по сравнению с Роснефтью или Газпром нефтью, у Татнефти меньший объем доказанных запасов нефти. ❌ Зависимость от Татарстана– большая часть добычи сосредоточена в одном регионе, что создаёт риски в случае региональных проблем. ❌ Относительно слабая международная экспансия – компания в основном сосредоточена на внутреннем рынке, в отличие от конкурентов. 3. Возможности 🚀 Рост переработки и нефтехимии – развитие нефтехимических активов может повысить прибыльность бизнеса. 🚀 Расширение экспорта – увеличение поставок в Китай, Индию и другие страны может поддержать финансовые показатели. 🚀 Государственная поддержка– нефтяной сектор в России получает поддержку от государства, что может благоприятно сказаться на компании. 🚀 Технологическое развитие– новые технологии добычи могут увеличить извлекаемые запасы нефти. 4. Угрозы ⚠️ Нефтяные санкции– ограничения на экспорт могут негативно повлиять на доходы компании. ⚠️ Колебания цен на нефть– резкие падения нефтяных котировок могут сократить прибыль. ⚠️ Рост налоговой нагрузки– возможное увеличение налогов для нефтяных компаний может снизить рентабельность бизнеса. ⚠️ Конкуренция с крупными игроками– Татнефть уступает Роснефти и Газпром нефти в масштабах бизнеса и запасах сырья. Вывод Татнефть – это стабильная и прибыльная нефтяная компания с сильными дивидендами и низким уровнем долга. Однако ограниченные запасы нефти и высокая зависимость от одного региона создают определённые риски. Если цены на нефть останутся стабильными, а компания продолжит развивать нефтехимию и переработку, её акции могут оставаться привлекательными в долгосрочной перспективе. _____________________________ &Фонд "Умный капитал" $TATN $TATNP {$TTH5} {$TPH5} {$TPM5}

В январе 2025 года российский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику. Индекс МосБиржи (IMOEX) за месяц вырос на 2,3%, индекс РТС — на 6,3%. Ключевые события месяца: Начало месяца: 9 января индекс МосБиржи снизился на 2,38% до уровня 2773,12 пункта. Середина месяца: 21 января после инаугурации президента США Дональда Трампа российский рынок перешёл к падению; Индекс МосБиржи опустился ниже 2900 пунктов. Конец месяца: 22 января рынок восстановился, индекс МосБиржи вырос на 1,29%, соответствуя отметке 3000 пунктов. &Фонд "Умный капитал"

За прошедшую неделю (с 3 по 9 февраля 2025 года) российский фондовый рынок продемонстрировал умеренный рост. Индекс МосБиржи (IMOEX) соответствовал отметке 3000 пунктов, однако не смог ее рассмотреть. Динамика индексов: Индекс МосБиржи: В пятницу, 7 февраля, снизился на 0,65%, закрывшись на уровне 2948,10 пункта. Индекс РТС: В тот же день снизился на 0,46%, достигнув 949,50 пункта. По данным Росстата, инфляция в России за период с 21 по 27 января замедлилась до 0,22%, по сравнению с 0,25% в неделю ранее. &Фонд "Умный капитал"

Компания Henderson (тикер: HNFG) — ведущий российский ритейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров. Рассмотрим ключевые аспекты, которые могут быть интересны потенциальным инвесторам. Финансовые показатели Выручка: За 11 месяцев 2024 года выручка компании увеличилась на 23,7%, достигнув 18 млрд рублей. Онлайн-продажи: Рост онлайн-продаж составил 50% за тот же период, что свидетельствует о успешной цифровой стратегии компании. Рыночная позиция Henderson занимает лидирующие позиции в сегменте мужской моды в России, предлагая широкий ассортимент продукции и активно расширяя сеть магазинов. Дивидендная политика Компания придерживается политики регулярных дивидендных выплат, что делает её привлекательной для инвесторов, ориентированных на получение пассивного дохода. Оценка аналитиков Аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции Henderson. Например, по данным на ноябрь 2024 года, справедливая стоимость акций оценивалась в 770 рублей, что предполагало потенциал роста около 42%. Риски Зависимость от потребительского спроса: Экономические колебания могут влиять на покупательскую способность. Таким образом, Henderson демонстрирует устойчивый рост и занимает прочные позиции на российском рынке мужской моды. Однако, как и в случае с любыми инвестициями, рекомендуется тщательно оценить все риски и перспективы перед принятием решения о покупке акций. ______________________ &Фонд "Умный капитал" $HNFG {$RU000A103Q08}

За период с 20 по 24 января 2025 года российские фондовые рынки продемонстрировали положительную динамику. Индекс МосБиржи (IMOEX) вырос на 4,28%, преодолев отметку в 2900 пунктов. Индекс РТС также показал рост, увеличившись на 3,77% за неделю. ЦИФРА-БРОКЕР.РУ Лидеры растут среди акций: ПИК : +27,4% Самолет : +24,1% ВК : +12% Юнипро : +10,4% ВТБ : +9,4% ______________________ &Фонд "Умный капитал"

$WUSH Инвестиционная идея: Компания WHOOSH — лидер на рынке краткосрочной аренды электросамокатов в России. Этот сектор продолжает активно развиваться, особенно с наступлением весенне-летнего сезона, когда спрос на услуги аренды значительно увеличивается. Драйверы роста: 1.летний сезон Объяснять не нужно. 2. Расширение географии присутствия WHOOSH активно увеличивает количество городов, где доступны их сервисы, а также расширяет парки электросамокатов. Расширение в Латинскую Америку – ключевой драйвер среднесрочного роста. 3. Технологические улучшения WHOOSH активно внедряет инновации: улучшает пользовательские приложения, повышает качество самокатов. Риски: - Зависимость от погодных условий. - Регулирование рынка и возможное ужесточение требований к сервисам аренды. - Конкуренция со стороны других компаний в этом сегменте. Итог: Акции компании WHOOSH могут показать значительный рост в начале сезона за счет сезонного спроса, расширения бизнеса. ___________________________________ &Фонд "Умный капитал"

Опять БКС и мои любимые таблицы Топ акций по приросту в прошедшем году. $BSPB $AFLT $YDEX $CBOM $PLZL &Фонд "Умный капитал"