Форум об облигации ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация PС-01

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🌊 ЭН+ ГИДРО 001РC-08 (¥) 🔹 $RU000A10D301 ▫️ Рейтинг Оферентов: 🅰️🅰️➖ стабильный [НКР 🆕], 🅰️➕ позитивный [АКРА ☑️⤴️], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА 🆕] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 7.8% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 1.5 года ▫️ Обеспечение: Да. Оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЭН+ Генерация" ▫️ Объём: 1 млрд. ¥ ▫️ Номинал: 1000 ¥ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 13.10.2025 ▫️ Дата погашения: 06.04.2027 ▫️ Статус "квал": Нет 💱 Расчёты при выплате купона/погашении - в ₽ по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения 📃 #эн_плюс_гидро_001рc_08 📑 Предыдущие выпуски в ¥ с постоянным купоном: $RU000A108FX8 $RU000A106797 🗂️ В обращении находятся 1 выпуск облигаций на 7 млрд. ₽ и 6 выпусков на 12.055 млрд. ¥ 🎯 Цель займа Цель эмиссии и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств: финансирование деятельности, предусмотренной уставом 🌊 Об эмитенте: ООО "ЭН+ ГИДРО" - крупная частная гидрогенерирующая компания. Осуществляет управление и обслуживание ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС). Компания обеспечивает электроэнергией крупнейшие алюминиевые заводы РУСАЛа. В составе Компании имеется инжиниринговое подразделение, которое обеспечивает необходимые работы по ремонту и модернизации существующих активов компании и строительству новых энергообъектов. Входит в группу компаний ЭН+ ГРУПП, которая управляет крупнейшей сетью гидроэлектростанций в Сибири, энергетическими активами в Иркутской области и Нижнем Новгороде. В декабре 2024 года сменила название с АО "ЕвроСибЭнерго" на АО "ЭН+ Гидро". Компания основана в 2012 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал 12.2 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 149.2 млрд. ₽ (+33%) 📉Чистая прибыль = 12.6 млрд. ₽ (-54%) ⛔ В отношении Компании выполняется "правило 50%", т.к. Учредитель входит в санкционный список Украины 👤Учредитель: 1 юрлицо (АО "ЭН+ Генерация") также является учредителем 12 других компаний. 🚫 Входит в санкционный список Украины 👨🏻‍🏫👨🏼‍🏫 Руководители 2 физлица 🔒 Доля учредителя находится под обременением (в залоге) 🏘 У Компании имеется 3 филиала 📤 Является участником системы госзакупок. В 2018 году заключила 2 контракта на общую сумму 1 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2012 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 236 дел. Из них: в роли истца - 188 дел на общую сумму 22.5 млрд. ₽ (8.5 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 49 дел на общую сумму 524.6 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) 🔒 С 2016 по 2024 год на Федресурсе опубликовано 6 сообщений о "Возникновении права залога" и/или "Прекращение права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_эн_плюс_гидро #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🌊 Эн+ Гидро 001РC-08 (¥) 🏭 Уралкуз 001Р-02 (¥) 1️⃣ 🌊 ЭН+ ГИДРО 001РC-08 (¥) ▫️Рейтинг Оферентов: 🅰️🅰️➖ стабильный [НКР 🆕], 🅰️➕ позитивный [АКРА ☑️⤴️], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА 🆕] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 8% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 1.5 года ▫️Обеспечение: Оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЭН+ Генерация" ▫️Объём: 500 млн. ¥ ▫️Номинал: 1000 ¥ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 13.10.2025 ▫️Дата погашения: 06.04.2027 ▫️Статус "квал": Нет ▫️Сбор заявок: 08.10 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Сбер КИБ, Совкомбанк) 📃 #эн_плюс_гидро_001рc_08 💱Расчёты - при размещении - по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки - при выплате купона/погашении - в ₽ по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты 📑Другие выпуски в ¥ с постоянным купоном $RU000A108FX8 $RU000A106797 🗂️В обращении 1 выпуск на 7 млрд ₽ и 6 выпусков на 12.055 млрд ¥ 🌊 Об эмитенте ООО "Эн+ ГИДРО" частная гидрогенерирующая компания. Осуществляет управление и обслуживание ГЭС Ангарского каскада. Входит в группу компаний Эн+ Груп. Основана в 2012 году 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная 💰Уставный капитал 12.2 млн ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 149.2 млрд ₽ (+33%) 📉Чистая прибыль = 12.6 млрд ₽ (-54%) ⛔В отношении Компании выполняется "правило 50%", т.к. Учредитель входит в санкционный список Украины Учредитель: 1 юрлицо (АО "ЭН+ Генерация") является учредителем 12 других компаний 🔒Доля учредителя находится под обременением (в залоге) 🏘Имеет 3 филиала 📤Участник системы госзакупок. В 2018 г заключила 2 контракта на 1 млн ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2012 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 236 дел. Из них: в роли истца - 188 дел на 22.5 млрд ₽ (8.5 млн ₽ за последний год) и в роли ответчика - 49 дел на 524.6 млн ₽ (0 ₽ за последний год) 🔒С 2016 по 2024 г на Федресурсе опубликовано 6 сообщений о "Возникновении права залога" и "Прекращение права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ #облигации_эн_плюс_гидро 2️⃣ 🏭 УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА 001Р-02 (¥) ▫️Рейтинг Оферента: 🅰️➖ негативный [АКРА ⬇️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 13% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Обеспечение: Оферта от ПАО "Мечел" ▫️Объём: 100 млн ¥ ▫️Номинал: 100 ¥ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 13.10.2025 ▫️Дата погашения: 27.09.2028 ▫️Статус "квал": Нет ▫️Сбор заявок: 08.10 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг) 📃 #уралкуз_001р_02 💱Расчёты - при размещении - по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки - при выплате купона/погашении - в ₽ по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты 📑Предыдущий выпуск $RU000A10C6M3 🗂️В обращении 1 выпуск на 100 млн ¥ 🏭 Об эмитенте ПАО "Уральская кузница" - производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов практически для всех отраслей промышленности и машиностроения. С 2003 года входит в состав холдинга "Мечел". Основана в 1993 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная 💰Уставный капитал 547 тыс ₽ ⛔Входит в санкционный список Украины 🏠Учредитель 1 компании 🏘Имеет 1 филиал 📤Участник системы госзакупок. С 2008 г заключила 175 контрактов на 1.6 млрд ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2001 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 2031 дело. Из них: в роли истца - 212 дел на 2.6 млрд ₽ (2 млрд ₽ за последний год) и в роли ответчика - 1819 дел на 3.9 млрд ₽ (152.4 млн ₽ за последний год) 🔒С 2014 по 2015 г на Федресурсе опубликовано 3 сообщения о "Возникновении права залога" и/или "Изменение права залога", где залогодателем является Компания ❌С 2019 по 2022 г на Федресурсе опубликовано 2 сообщения о "Намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве", где должником была Компания #️⃣ #облигации_уралкуз #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

#nrd Тикеры: $RU000A106797 Время новости: 25.09.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭН+ ГИДРО" (выпуск облигаций 4B02-01-00660-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1306404 Резюме: ЭН+ ГИДРО раскрывает информацию по облигациям выпуска 4B02-01-00660-R-001P в соответствии с требованиями Банка России. Фиксация списка владельцев запланирована на 24 сентября 2025 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: описывает стандартную процедуру раскрытия информации и формирования списка владельцев облигаций без упоминания финансовых результатов, изменений в дивидендах или существенных корпоративных событий.

#disclosure Компания: ООО «ЭН+ ГИДРО» Тикеры: $RU000A106797 Время новости: 06.08.2025 10:36 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oBd-CQSinuEaBBHqe7XpplQ-B-B&q= Резюме: ООО «ЭН+ ГИДРО» выплатило владельцам своих биржевых облигаций серии 001Р, номинальной стоимостью 1 000 юаней каждая, в общей сложности 9,02 миллиона юаней за купонный период с мая по август 2025 года. Выплата произведена полностью и в безналичной форме, что свидетельствует о финансовой стабильности эмитента и его обязательствах перед инвесторами. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976 Сентимент: Положительный

ДОБАВИЛИ НОВИНКУ В КАТАЛОГ 📌 🌊 ЭН+ ГИДРО 001РС-07 (¥) 🔹 $RU000A10C0X3 ▪️ Рейтинг: 🅰️➕ [Эксперт РА] ▫️ Рейтинги Оферентов: - ЭН+ Холдинг: 🅰️➕ стабильный [АКРА ⬆️] - ЭН+ Генерация: 🅰️🅰️➖ стабильный [НКР 🆕], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА 🆕, АКРА 🆕] ▪️ Тип купона: Переменный ▪️ Ставка купона: 8.7% ▫️ 1-12 купон: 8.7% ▫️ 13 купон и далее: определяет эмитент ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 2 года ▪️ Обеспечение: Внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЭН+ Генерация" ▪️ Объём: 1.95 млрд. ¥ ▪️ Номинал: 1000 ¥ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Да, через 1 год (08.07.2026) ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 09.07.2025 ▪️ Дата погашения: 29.06.2027 ▪️ Статус "квал": Нет 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении/выкупе - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения. 📃 #эн_плюс_гидро_001РС_07 🌊 Об эмитенте: ООО "Эн+ ГИДРО" входит в группу компаний Эн+ Груп. Российский энергохолдинг Эн+ - лидер по производству возобновляемой энергии. Компания управляет крупнейшей сетью гидроэлектростанций в Сибири, энергетическими активами в Иркутской области и Нижнем Новгороде. Компания осуществляет управление и обслуживание ГЭС Ангарского каскада - Иркутской, Братской и Усть-Илимскую ГЭС. Компания обеспечивает электроэнергией крупнейшие алюминиевые заводы РУСАЛа. В составе Компании имеется инжиниринговое подразделение, которое обеспечивает необходимые работы по ремонту и модернизации существующих активов компании и строительству новых энергообъектов. В декабре 2024 года сменила название с АО "ЕвроСибЭнерго" на АО "Эн+ Гидро". Компания основана в 2001 году. ✔️ Цель займа Цель эмиссии и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств: финансирование деятельности, предусмотренной уставом. 📑 Предыдущие выпуски в ¥: $RU000A108FX8 $RU000A106797 (неликвидная) 📄 Акции: $ENPG #️⃣ #облигации_эн_плюс_гидро #облигации_евросибэнерго #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣9️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😎 Утро доброе, дамы и господа! Наконец-то среда и утренние посты со свежими выпусками обретают чуть больше смысла, чем в начале недели 😃 На старте торгов сегодня можно будет порезвиться с квазивалютой, а первичка предложит вложиться в самую крепкую валюту в мире :) ⬇️ После обеда начнутся торги у вот такого выпуска: 🟩 ЭН+ ГИДРО 001РС-07 📊 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ (АКРА / Эксперт / НКР) ⚠️ Юаневый выпуск с расчётами в рублях, номинал - 1000 юаней 🔹 $RU000A10C0X3 ▪️ Купон до оферты: 8.70% ⚠️ PUT: 1 год ▪️ 2 года до погашения ➤ О компании. Повелитель крупнейших гидроэлектростанций, входящий в холдинг Эн+ Груп. Ранее именовалась как "Евросибэнерго". ➤ О финансах. МСФО за 2024 год, но давайте-ка лучше по группе, благо в наличии. Да еще и в долларах! ▶️ Выручка: 14,6 млрд. (14,6 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 1,3 млрд. (700 млн.) 🛑 Краткосрочные заемные средства: 5,7 млрд. (2,5 млрд.) 🟢 Долгосрочные заемные средства: 4,9 млрд. (8,4 млрд.) ➤ Путь на рынке долга. Если брать именно Эн+ Гидро, то в обращении три юаневых выпуска: $RU000A106797 $RU000A10BNJ0 $RU000A108FX8 (6,7 млрд. юаней в сумме) и один рублевый 001РС-06 $RU000A10AG22 на 7 миллиардов. Абсолютно все перечисленные бумаги в 2026 году столкнутся с офертой или погашением. ➤ Мысли вслух. Возможно, ждать роста валюты и переоценки в короткой бумаге - не самая плохая идея. Но не забывайте о том, что событие не гарантированно, и, вероятно, 8,7% купонной доходности за год так и останутся финальным результатом. Я в принципе так и не готов ставить на курс, а на привязку к юаню почему-то совсем. На уровне ощущений, которым готов внутри себя довериться :) 📍 На первичке прогнозируется повышенное укатывание купона ввиду дефицита предложений: 🟩 АЭРОФЬЮЭЛЗ 002Р-05 📊 🅰️➖ / 🅰️ (Эксперт РА / НКР) ▪️ Ориентир ежеквартального купона: не выше 22% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ▪️ Начало торгов - 14 июля 🤘 Ссылка на первичку: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/94b7872b-f61e-4495-8833-8f9dd0add44c 😋 Желаю дня без невзгод - успешных торгов, друзья! #облигации #новые_размещения

🔍 Финразбор ООО «ЭН+ ГИДРО» за 2024 г. (Квартальной отчетности нет) $RU000A108FX8 $RU000A106797 1. Выручка 2024: 149,2 млрд ₽ (▲ +32,1% vs 112,9 млрд ₽ в 2023). Вывод: Рост за счёт электроэнергии — санкции не остановили! ⚡ 2. EBITDA 2024: 60,7 млрд ₽ (ЧП 12,6 + % 23,3 + налоги 12,4 + амортизация 12,4). 2023: 51,2 млрд ₽. Вывод: Рост 18,5%, но проценты съедают 38% EBITDA — тревожно! 😬 3. Capex (капзатраты) 2024: 3,2 млрд ₽ (▼ -30% vs 4,6 млрд ₽ в 2023). Вывод: Инвестиции урезали — видимо, денег жалко. 🛑 4. FCF (Свободный денежный поток) 2024: 66,7 млрд ₽ (Операционный поток 69,9 - Capex 3,2). 2023: 56,1 млрд ₽. Вывод: Фонтан денег! Но 60% ушло на дивиденды за 2 года. 💸 5. Темп роста чистой прибыли 2024: 12,6 млрд ₽ (▼ -53,5% vs 27,2 млрд ₽ в 2023). Вывод: Обвал из-за процентов (23,3 млрд ₽) и курсовых потерь. 📉 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 69,3 млрд ₽ (▲ +85%!). - Долгосрочная: 109,2 млрд ₽ (▼ -28%). - Итого: 178,5 млрд ₽. Вывод: Краткосрочный долг взлетел — горит рефинансирование! 🔥 7. Закредитованность (Debt/Equity) 5,6x (норма <1x). Вывод: На 1 рубль капитала — 5,6 рублей долга. 💥 8. Equity/Debt 0,18x (норма >0,5x). Вывод: Собственных средств почти нет. Зависим от кредиторов. 🪫 9. Debt/Assets 59% (норма <40%). Вывод: Активы на 60% — чужие деньги. Погранично! ⚖️ 10. Net Debt / EBITDA (годовая) 2,75x (норма <3,0x). Вывод: На грани! EBITDA вытягивает, но запаса нет. 🎭 11. Покрытие процентов (ICR) 2,6x (норма >3,0x). Вывод: Едва покрываем проценты — риски растут. ⚠️ 🎯 Итоги: 12. Держателям облигаций → Держать? ✅ Плюсы: FCF сильный, долг снижается. ☠️ Риски: ICR ниже нормы, чистая прибыль -53%, краткосрочный долг +85%. Вердикт: Только для спекулянтов! Рефинансирование под санкциями — русская рулетка. 13. Гипотетический рейтинг: - S&P: B+ (высокорисковый) - Moody’s: B2 («мусорный» уровень) - Fitch: B (нестабильный) 14. Каким инвесторам подходит? - Контрарианцам: Верят в «сливки» Эн+ и рост тарифов. ⚡ - Трейдерам: Ловят волатильность на новостях о реструктуризации. 🎢 #Финанализ_эн_гидро

#disclosure Компания: ООО «ЭН+ ГИДРО» Тикеры: $RU000A106797 Время новости: 07.05.2025 12:06 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E0yzlxhA4kqBS0ODBL8iXQ-B-B&q= Резюме: Компания «ЭН+ ГИДРО» выплатила купонный доход по биржевым облигациям в размере 9 018 200 китайских юаней за 8 купонный период с 05.02.2025 по 07.05.2025. Выплата произведена полностью, в расчете на одну облигацию составила 13,46 юаней. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106797 Время новости: 07.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЭН+ ГИДРО", 3812142445, RU000A106797, 4B02-01-00660-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1255321 Резюме: ООО "ЭН+ ГИДРО" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии 001РС-01, размер выплаты составит 13.46 юаней на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 7 мая 2025 года, с фиксацией списка на 6 мая 2025 года. Облигации зарегистрированы на Московской Бирже. Сентимент: Положительный.

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ 🌊 ЭН+ ГИДРО 001РС-06 🔍 $RU000A10AG22 🆎 Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [АКРА] (рейтинг оферента) 🎫 Купон: плавающий, КС + 5% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕑 Срок обращения: 2 года 🛡️ Обеспечение: Да (Внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЕвроСибЭнерго") 💵 Объём: 7 млрд. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Нет ©️ Call-опцион: Нет 📆 Дата размещения: 25.12.2024 📅 Дата погашения: 15.12.2026 🚨 Статус "квал": Да 📃 #эн_плюс_гидро_001РС_06 🌊 Об эмитенте ООО "Эн+ ГИДРО" (ранее "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") входит в группу компаний Эн+ Груп. Российский энергохолдинг Эн+ - мировой лидер по производству возобновляемой энергии. Компания управляет крупнейшей сетью гидроэлектростанций в Сибири, энергетическими активами в Иркутской области и Нижнем Новгороде. Компания осуществляет управление и обслуживание ГЭС Ангарского каскада - Иркутской, Братской и Усть-Илимскую ГЭС. Компания обеспечивает электроэнергией крупнейшие алюминиевые заводы РУСАЛа. ✔️ Цель займа Цель эмиссии и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств: финансирование деятельности, предусмотренной уставом. 🌊 Предыдущие выпуски: $RU000A108FX8 (CNY) $RU000A106797 (CNY) неликвидная 🌊 #облигации_евросибэнерго #облигации_эн_плюс_гидро #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить