Про облигацию ВУШ 001P-05

#disclosure Компания: ООО "ВУШ" Тикеры: $RU000A10E6D0 Время новости: 29.04.2026 17:55 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2dXkU8kMMUu4hLJ02q2tjg-B-B&q= Резюме: ООО 'ВУШ' успешно и в полном объёме выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям серии 001P-05 за период с 30.03.2026 по 29.04.2026. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил свои обязательства по выплате купонного дохода вовремя и в полном объёме (100%), что является положительным сигналом о его финансовой дисциплине.

$WUSH НОВЫЙ ВЫПУСК ВУШ - ИДЕЯ? 👍 выделил мой пост в прошлый раз, где абсолютно точно написал, что компания будет выходить на рынок под конские проценты. ‼️Для ВВВ+ рейтинга занимать под 22,5% на 3 года это НЕ НОРМА, КОМПАНИИ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ ПРЯМО СЕЙЧАС. Тем не менее, уже 2 июля компания с очень высокой вероятностью сможет погасить выпуск на 4 млрд, но останется БЕЗ КЕША. На текущий момент у компании должно быть около 2 млрд на балансе, данный выпуск прибавит 1 млрд (если не увеличат объем). ВУШ ОПЕРАЦИОННО ПРИБЫЛЕН, а погашение будет в ПИК сезона, поэтому в моменте у компании будут деньги. Фактически, компания балансирует на грани, так как лишиться 4 млрд это практически два OCF за 2025 год. Рассчитываю, что компании дадут рефинансировать свой выпуск. Учитывая такой высокий купон, скорее всего будет снижен до ~21%, что даст апсайд в других выпусках. $RU000A10BS76 $RU000A10E6D0 ‼️Долгосрочно тут делать нечего, пока Яндекс и Юрент будут давить, ВУШ здесь не выживет, единственный hope - ЛатАМ, но сможет ли там компания показать результаты так, чтобы не пришлось выпускать ещё выпуски? Вряд ли, но это уже ближе к 2027. Не ИИР