Хэштег #размещение | Тинькофф Инвестиции Пульс

2025.06.11_02 Минфин России Выпуск: ОФЗ 26238 Период проведения аукциона: с 14:30 по 15:00 Брокеры: Сбер, ВТБ

Томская область 24 июня планирует провести сбор заявок на приобретение облигаций серии 34074, сообщается на сайте регионального департамента финансов. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей, объем размещения - не более 2 млрд. рублей. Предполагается, что срок обращения облигаций составит 990 дней. Дюрация ~ 2 года. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ставка будет зафиксирована на весь срок обращения, ориентир ставки будет объявлен позднее. Купонный период: 1 купон – 28 дней, 2-32 купоны – 30 дней, 33 купон – 32 дня. Кроме того, по выпуску будет предусмотрена амортизация: 20% в дату выплаты 28 купона, 80% в дату выплаты 33 купона. Размещение запланировано на 27 июня. Генеральный агент - Газпромбанк. Организаторы размещения: Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк. Размещение – Московская биржа, ожидается включение в Первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций Томской области серий 34072 (10 млрд рублей, дата погашения - 12 декабря 2027 года) и 35067 (20 млрд рублей, 23 июля 2027 года). Госдолг региона на 1 июня составил 51,465 млрд рублей, из которых 39,796 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 11,689 млрд рублей - на ценные бумаги. Доходы бюджета Томской области на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 118,7 млрд рублей, расходы - 122,7 млрд рублей, дефицит - 4 млрд рублей, или 3,26% расходов. Посмотрим, что предложат, можно и поучаствовать.😁(если дадут)

ООО "Соби-лизинг" 17 июня начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 150 млн руб. Размещение продлится до 15 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 27% годовых. Ставки 2-36 купонов будут рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 7% годовых. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 3% в даты окончания 4-35-го купонов, 4% в дату окончания 36-го купона. Выпуск зарегистрирован Московской биржей и включен в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. "Соби-лизинг" – небольшая лизинговая компания, созданная в 2010 году и работающая в основном на территории Южного федерального округа и в Крыму. Компания предоставляет услуги малым и средним предприятиям и имеет универсальный профиль деятельности, однако в лизинговом портфеле традиционно преобладают грузовой и легковой автотранспорт, дорожно-строительная техника и торговое оборудование. Кредитный рейтинг ВВ(RU) от АКРА, прогноз "стабильный" от 6 марта этого года. При этом, АКРА отмечает у компании повышенный уровень проблемной задолженности (задолженность, просроченная на срок свыше 90 дней, объём изъятого имущества на балансе и активы по расторгнутым договорам). В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 238,6 млн рублей. Если ничего не имеете против флоатеров, можно поучаствовать на небольшую сумму. Компания вроде ни в чем плохом замечена не была, но риск присутствует, необходим контроль. Как, впрочем, и во всех лизингах в данное время.

Предстоящие размещения. WHOOSH 001Р-04: - сбор заявок 9.06; - размещение 11.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 22%; - объем 2 млрд.р.; - рейтинг А-(RU) от АКРА; - облигационный долг 11,5 млрд.р. Облигации Whoosh Уральская сталь БО-001Р-04: - сбор заявок 9.06; - размещение 11.06; - срок обращения 2,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 13%; - объем от 20 млн.$; - рейтинг A(RU) от АКРА, А+.ru от НКР; - облигационный долг 20 млрд.р., 350 млн.CNY. Облигации Уральская Сталь РЖД 001Р-43R: - сбор заявок 9.06; - размещение 18.06; - срок обращения 10 лет (4 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона ? ; - объем 30 млрд.р.; - рейтинг ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА; - облигационный долг 1,45 трлн.р., 1,2 млрд.CHF, 627 млн.£, 500 млн.€. Универсальная лизинговая компания 001Р-01: - сбор заявок 16.06; - размещение 19.06; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 26%; - объем 1 млрд.р.; - рейтинг ВВВ(RU) от АКРА; - облигационный долг: дебютный выпуск. Ульяновская область 34010: - сбор заявок 17.06; - размещение 19.06; - срок обращения 3,1 года; - купонный период 91 день (1-ый купон 120 дней); - ориентир ставки купона ? ; - объем 4 млрд.р.; - амортизация 30% в 4-ый и 10-ый купоны, 40% в 8-ой купон; - рейтинг ruBBB от Эксперт РА; - облигационный долг 17,35 млрд.р. Камаз БО-П15: - сбор заявок 17.06; - размещение 20.06; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 19%; - объем 5 млрд.р.; - рейтинг ruAA от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - облигационный долг 75 млрд.р. ГМК "Норильский никель" БО-001Р-11-CNY: - сбор заявок 17.06; - размещение 20.06; - срок обращения 5 лет (1,4 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона 7,75-8%; - объем от 1 млрд.CNY; - рейтинг ruAAA от Эксперт РА, AAA.ru от НКР; - облигационный долг 577,5 млрд.р., 2,5 млрд.$, 9 млрд.CNY. Полипласт ПО2-БО-06: - сбор заявок 18.06; - размещение 20.06; - срок обращения 2,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 13%; - объем от 20 млн.$; - амортизация - рейтинг А-.ru от НКР; - облигационный долг 13,85 млрд.р., 58 млн.$. Облигации Полипласт ЭнергоТехСервис 001P-07 (не более 1 млрд) и 001P-08 (1 млрд) - сбор заявок 19.06; - размещение серии 001P-07 – 24.06, серии 001P-08 – 26.06; - срок обращения 4 года (2 года до оферты) и 3,5 лет (1,5 года до оферты) соответственно; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона не выше 21,5% в серии 001P-07, КС+спред не выше 450б.п. в серии 001P-08; - объем не более 1 млрд.р. в каждом выпуске; - рейтинг ruВВВ+ от Эксперт РА; - облигационный долг 1.706 млрд руб. (Минимальная заявка на приобретение по серии 001P-08 – 1.4 млн рублей). Газпром нефть 006Р-01 (евро) и 006Р-02 (юани): - сбор заявок не позднее 4.07; - размещение не позднее 11.07; - срок обращения до 2-х лет; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 9% (006Р-01), до 9,5% (006Р-02); - объем ? ; - рейтинг ruAAA от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - облигационный долг 420,5 млрд.р., 2 млрд.CNY.

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (Сибирский КХП", Омская область) 9 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 28% годовых (в расчете на одну бумагу – 23.01 руб.). Ставка по 13-60 купонам будет определяться как КС Банка России + 4.5% годовых. Срок обращения – 5 лет (1800 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Дата начала размещения – 9 июня. Размещение – Московская биржа, выпуск включен в Третий уровень листинга. Кредитный рейтинг BB(RU) от АКРА. ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» — первая и единственная омская компания, получившая рейтинг. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций эмитента объемом 348,7 млн рублей. "Сибирский комбинат хлебопродуктов" - крупный агропромышленный комплекс (пос. Марьяновка Омской области), объединяет элеватор, мукомольный, комбикормовый и крупяной заводы, а также вспомогательные цеха, склады, подъездные автомобильные и железнодорожные пути. Уставный капитал ООО "СИБИРСКИЙ КХП" составляет 385 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.). В 2024 году организация получила выручку в сумме 1,3 млрд руб., что на 114 млн руб., или на 9,8%, больше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупные активы организации составляли 1,7 млрд руб. Это на 555 млн руб. (на 49,3%) больше, чем годом ранее. Чистые активы ООО "СИБИРСКИЙ КХП" по состоянию на 31.12.2024 составили 557 млн руб. Результатом работы ООО "СИБИРСКИЙ КХП" за 2024 год стала прибыль в размере 43,9 млн руб. При этом в 2023 году был получен убыток 4,6 млн руб. Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.02.2025 (что достаточно важно). Отчетность организации за 2024 год была проверена аудиторской фирмой. Организация находится в реестре получателей господдержки. Для меня - интересный выпуск. Комбинация фикса и флоатера. Можно было бы зафиксировать высокую доходность по крайней мере на год. Посмотрим на цену, если появится в стакане, т.к. выпуск небольшой. (не ИИР).

ПАО "Норильский никель" ( ) 17 июня проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-001Р-11-CNY с офертой (пут-опционом) через примерно 1,4 года объемом не менее 1 млрд. юаней. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 7,75-8,00% годовых (ставки 2-17-го купонов будут равны ставке 1-го купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом). Расчеты по выпуску будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении и приобретении по оферте; - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона и погашения. Организатор размещения - ИК "Табула Раса". Техразмещения облигаций запланировано на 20 июня. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов. Рейтинг ААА.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА. Немного о фин. состоянии эмитента. ГМК «Норильский никель» снизил чистую прибыль по МСФО по итогам 2024 года на 37% (до 1,8 млрд.$) в сравнении с предыдущем годом. Показатель EBITDA упал на 25%, до $5,2 млрд. Согласно финансовой отчетности, чистая прибыль в рублях в прошлом году составила 169 млрд, в 2023-м — 251,77 млрд. Выручка компании за отчетный период сократилась на 13% в годовом выражении (до 12,5 млрд. $ ). Отрицательная динамика ключевых финансовых показателей стала следствием снижения рыночных цен на никель и металлы платиновой группы. Долгосрочные обязательства компании выросли на 45%, до 931 млрд руб., за счет увеличения кредитов и займов до 723,1 млрд руб. При этом краткосрочные обязательства, напротив, снизились на 24%, до 601,8 млрд руб. Надежная компания, хороший купон для своего рейтинга. Срок до оферты коротковат. В целом, если кому интересны квазивалютные облигации, можно участвовать. Не думаю, что за полтора года с эмитентом произойдет что-то нехорошее.

(держу) Встречаем старого знакомого😁 Книга заявок по облигациям «Полипласт» серии П02-БО-06 объемом не менее 20 млн долларов США будет открыта 18 июня. Срок обращения – 2.5 года (900 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации – 100 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Предусмотрен ковенантный пакет. Тип купона – фиксированный. Ориентир ставки купона – не выше 13% годовых. Предварительная дата начала размещения – 20 июня. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга. Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. Оференты – ООО «Полипласт Новомосковск», ООО «Полипласт Северо-Запад», ООО «Полипласт-УралСиб». Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов. Недавний обзор Полипласта Уже становится страшно держать только-только рублевый разместившийся выпуск. Эмитент со страшной скоростью набирает долги. Другие выпуски: