Итоги прошедшей недели у стратегий и индекса МосБиржи полной доходности

Войти

Всем привет! Подведем итоги прошедшей недели у стратегий и и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. С 08 июля по 12 июля у стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия снизилась на 7,91%, из которых около 3,3% вернется дивидендами Башнефти. Накопленная доходность с 1-го января составляет -5,16% ; 2) Стратегия снизилась на 4,45%, из которых около 0,3% вернется дивидендами Роснефти. Накопленная доходность с 1-го января составляет 6,68%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 3,53%. Накопленная доходность с 1-го января составляет 0,65%; На прошлой неделе облигации снижались вслед за акциями, стратегия потеряла 0,84%. На 28-й неделе 2024 г. рынок продолжил снижение. Была версия, что выходят из акций дружественные нерезиденты. Текущая неделя началась снова с падения, в результате которого был обновлен локальный минимум, а глубина падения от майских максимумов составила 18,2%. Сегодня открылись с дивидендным гэпом. При этом уже почти его закрыл. пошел на его закрытие, уменьшив гэп с 10,7% до 7,7%. в моменте падал сильно больше размера дивиденда, но на данный момент гэп снизился до величины дивиденда. Завтра будет отсечка , где тоже высокая доходность. Пока кажется, что акция тоже должна пойти на закрытие гэпа. На этой неделе пришли дивиденды по , но на мастер-счете стратегии они отобразятся с лагом 3-4 недели. Ждём дивиденды по , где дивидендные отсечки прошли на прошлой неделе. Сегодня также был отчёт РСБУ за 2-е полугодие у . Надо смотреть этот отчёт до статьи прочие, где спрятана валютная переоценка и переоценка НМТП. Эти статьи не идут в расчет дивиденда. Так как это РСБУ, то это не весь бизнес, поэтому уместно учитывать доходы от участия в дочерних предприятиях. Тогда за первое полугодие 2024 год до статьи прочие доход 92,682 млрд, а за 2023 год 79,219 млрд. То есть рост год к году на 17%. Ну а так МСФО конечно нужно, но это через месяц. Продолжаю держать акции. В портфеле компании, которые оценены дёшево либо по мультипликаторам, либо по дивидендной доходности. Ждём дивиденды для закупки подешевевших акций. Если у кого-то остались вопросы, переживания, то пишите их тут. Я всегда открыт к общению. Всем удачи и успехов!

Подведем итоги за прошедшую неделю у стратегий Atlant и Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. 27-я торговая неделя у нас была с 30 июня по 04 июля. У стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия Atlant снизилась на 0,43%. Накопленная доходность с 1 января составляет 10,31%; 2) Стратегия Atlant РФ снизилась на 0,65%. Накопленная доходность с 1 января составляет 0,97%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности снизился на 0,16%. Накопленная доходность с 1 января составляет- 0,11%. Стратегия Atlant Облигации выросла на 0,42%. Накопленная доходность с 1 января составляет 13,48%. На прошлой неделе рынок облигаций показал небольшой рост на фоне низкой инфляции и ожиданий по снижению ставки в июле. Рынок акций начал с роста, но закончил падением. На текущей неделе рынок продолжил снижение на фоне поднятия темы новых санкций на РФ. Также частично давила на акции высокая недельная инфляция, которая была вызвана индексацией тарифов 1 июля. При этом без индексации инфляция была бы около нуля. Важным для ЦБ и рынка будет инфляция за следующую неделю. Отчетов по нашим компаниям на этой неделе не было. Во вторник у нас был дивидендный гэп по Совкомбанку, акционеры получат очищенный от налога дивиденд в размере 0,30 руб. на акцию. Жду закрытия гэпа на снижение ставки 25 июля. Сегодня у нас дивидендный гэп по ВТБ. Инвесторы в течение 3-4 недель получат очищенный от налога дивиденд в размере 22,25 руб. на акцию. Жду закрытие дивгэпа ближе к концу года. Впереди выплата дивидендов по нашим компаниям: Транснефть, Сургутнефтегаз. Доходы от этих компаний будем реинвестировать в акции, которые будут актуальны к покупке на момент прихода денег. Всем удачи и успехов!

Подведем итоги за прошедшую неделю у стратегий Atlant и Atlant РФ и сравним с динамикой индекса МосБиржи полной доходности. 26-я торговая неделя у нас была с 23 по 27 июня. У стратегий (за вычетом комиссий за автоследование) и индекса следующие доходности: 1) Стратегия Atlant выросла на 2,55%. Накопленная доходность с 1 января составляет 10,78%; 2) Стратегия Atlant РФ выросла на 2,22%. Накопленная доходность с 1 января составляет 1,63%; 3) Индекс МосБиржи полной доходности вырос на 2,00%. Накопленная доходность с 1 января составляет 0,05%. Стратегия Atlant Облигации выросла на 1,29%. Накопленная доходность с 1 января составляет 13,00%. На прошлой неделе рынок акций и облигаций показал рост на фоне низкой инфляции и ожиданий по снижению ставки в июле. На текущей неделе рынок пока болтается в боковике, хотя комментарии ЦБ и низкая недельная инфляция намекают на то, что 25 июля можно ожидать снижения ключевой ставки уже до 18%. Отчетов по нашим компаниям на этой неделе не было. При этом Совкомбанк и ВТБ на прошлой неделе хорошо отчитались за май. Сегодня у нас дивидендный гэп по Леэненерго. Инвесторы в течение 2-3 недель получат очищенный от налога дивиденд в размере 22,58 руб. на акцию. Жду закрытие дивгэпа на отчете за 2-й квартал в августе. Впереди выплата дивидендов по нашим компаниям: Транснефть, ВТБ, Совкомбанк, Сургутнефтегаз. Доходы от этих компаний будем реинвестировать в акции, которые будут актуальны к покупке на момент прихода денег. Всем удачи и успехов!

Недельная инфляция выросла относительно прошлой недели. В этом году на эту неделю не попала тарификация, так как неделя закончилась 30 июня. Поэтому значение существенно ниже средней за последние годы, и существенно ниже прошлого года. Для удобства прикладываю 2 графика. Новый приведу в одну систему координат с прошлыми годами, объединив первые 2 недельных принта, и старый с порядком недель, как было раньше. В дальнейшем буду выкладывать только обновленный график. Так будет корректнее и удобнее сравнивать результаты. В любом случае недельная инфляция почти в 2 раза ниже стандартной предтарификационной недели, что очень хорошо. Как можно заметить на графике, ускорение на предтарификационной неделе - это норма. 12 недель подряд показатель недельной инфляции не выше среднего значения прошлых лет. Отличный результат. Сегодня проходит финансовый конгресс Банка России, где были следующие комментарии: ГРЕФ: СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НА 100-200 Б.П. БУДЕТ "НЕОЩУТИМЫМ" ДЛЯ ЭКОНОМИКИ, НУЖЕН ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ ЦБ ВИДИТ ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ БЫСТРЕЕ ОЖИДАНИЙ, НО ПОКА ОНА ВЫШЕ ЦЕЛИ И В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ, И В ТЕКУЩИХ ТЕМПАХ - НАБИУЛЛИНА Думаю, что сейчас у ЦБ на повестке снижение ставки до 18% на следующем заседании 25 июля. В отличии от рынка ОФЗ рынок акций пока явно не закладывает снижение ниже 19%. Ждем переоценки вверх