Важные события в начале нового года: заседание ОПЕК+, протокол ФРС, отчет по занятости в США и выставка CES

Войти

⚡️ Первая торговая неделя 2022 года побеспокоит нас заседанием ОПЕК + (во вторник, 4-го января), публикацией протокола последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам и декабрьский отчет по занятости в США, а также выставкой CES. ________ 💥 Одна из крупнейших технических конференций года CES проходит в Лас-Вегасе с 5 по 8 января, несмотря на то, что некоторые компании отказываются от участия из-за COVID. 1. AMD , как ожидается, представит следующее поколение процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen 4. Новые процессоры Ryzen 5000 будут первыми, в которых будет использоваться технология чиплетов AMD 3D. 2. Intel готова раскрыть подробности своей многосегментной архитектуры Alder Lake и первой линейки игровых графических процессоров Arc. 3. В этом году на выставке CES будет уделяться еще больше внимания автомобильным технологиям по электрификации и автономным транспортным средствам. General Motors анонсирует свой полностью электрический грузовик Silverado, построенный на платформе Ultium, а BMW продемонстрирует новый прорыв, который позволяет водителям изменять цвет своего авто нажатием кнопки. 4. Специалист по зарядке Blink Charging планирует представить несколько новых продуктов, которые могут привлечь внимание к акциям. ________ 📅 5-го января FactSet Research Systems проведет конференц-звонок для обсуждения сделки по приобретению CUSIP Global Services у S&P Global за 1,925 миллиарда долларов. В тот же день Edgewise Therapeutics $EWTX планирует сообщить о результатах клинического исследования фазы 1b EDG-5506. Акции подпрыгнули в начале этого года после того, как FDA предоставило этому лечению статус Fast Track. 6-го января акционеры ADTRAN $ADTN соберутся, чтобы проголосовать за сделку по приобретению ADVA. Ожидается, что сделка создаст мирового лидера в области волоконно-оптических сетей с совокупным доходом в 1,2 миллиарда долларов. Ожидается, что слияние завершится во втором или третьем квартале 2022 года. ________ 💙 Готовы к первой торговой недели в новом году или еще не успели набраться сил для торговли ?

📣 «На Санта-ралли надейся, а сам не плошай» Обложка к посту подшучивает над прошлогодним «санта-ралли» на бирже, которое началось после того, как 21-ую ставку сделали пиком, хотя ожидания были как на 22, так и на 23%. За этот год ставка упала до 16,5% (без учета последнего заседания 19 декабря), а индекс МосБиржи торгуется плюс-минус там же. В связи со скорой экспирацией декабрьских фьючерсов MMZ5 MXZ5, потихоньку переключаюсь на мартовские MMH6 MXH6 - уже как две недели стоим в боковике, но к концу недели рынок вытянули под максимум недели, так что пока смотрим в сторону 285.000 руб. 1️⃣ Лукойл LKOH Ровно такой же боковик, как в Миксе - боковик 5390-5560 руб. в Лукойле. Если на этой неделе будет закрепление выше 5560 - буду покупать с целями на 5800 и 6000 руб. ВКонтакте VKCO Из того, что выглядит пригодным для покупок уже сейчас, как по мне это $VKCO С понедельника буду искать точку входа в лонг (не выше 290 руб.) с целями на 300 и 320 руб. За одно получится поставить относительно короткий стоп за пробитый уровень (см. фото). Газпром нефть SIBN В четверг вечером казалось, что Газпром нефть выглядит слабее рынка, в связи с чем был открыт шорт. Если в начале недели бумага не вернется под 485 руб. - буду закрываться по стопу. _______ 2️⃣ На прошлой неделе мы обсуждали с вами судьбу доллара и его перспективы сходить на 75 руб. На этой неделе увидели как раз нужное движение, но вторую часть шорта USDRUBF на пятничном минимуме я забрать не успел. Перенес позицию через выходные, но стоп держу в безубытке (77.7 руб.). Интересное закрытие недели для юаня CNYRUBF - на дневках выглядит как ложный пробой 10.8 руб. двумя барами. А вот на недельке - претендент на разворотный паттерн в виде молотка. Жду подтверждения и буду рассматривать лонг со стопом под минимум прошлой недели. ________ 3️⃣ По сырью идей нет от слова «совсем»: — нефть BRF6 продолжает стоять в боковике 62.5-65. Учитывая пятничный рост, думаю имеет место быть поискать лонги с целью на 65. — золото GDH6 - без позиции жду ретеста на 4160, отсюда буду смотреть на лонг с целью 4390. — газ NGZ5 - тут без комментариев молча кусаю локти по отобранному в безубыток лонгу на ~4.8. Американский газ (NYMEX) подошел к уровню 5.47 и подошел он сюда импульсно. Обычно после такого бывает откат/уход в боковик, чего и жду на этой неделе. __________ 4️⃣ Валютные облигации Более интересным выглядит график TLCB@ с учетом последних движений в валюте. Думаю, если на этой неделе еще раз дадут 9.6 руб., имеет место быть поискать спекулятивный лонг со стопом за минимум прошлой недели и целями получить отскок на 9.9-10 руб. _______ 🔥 Всем профитной недели, друзья! Как думаете: Санта-ралли уже с нами или еще только ждет нас впереди?

📣 «Для танго нужны двое» Под таким предлогом Дональд Трамп обозначил встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным. Помимо этого, тезисы следующие: — удовлетворительно хорошая встреча; — что выйдет из этой встречи, я не могу вам сказать; — Путин хочет закончить войну. В общем, пока всё так же вокруг да около, с нотками позитива. Вчера был опубликован недельный принт по инфляции: с 25 ноября по 1 декабря 0,04% после 0,14% неделей ранее. Годовая инфляция в РФ замедлилась с 6,92% до 6,61%. До решения по ключевой ставки остается чуть больше 2 недель (19 декабря, 13:30). С такими данными по инфляции многие уже начинают закладывать снижение в декабре как минимум на 0,5%. Доходность ПО ОФЗ резко подскочила, индекс гос.облигаций RBH6 отреагировал ростом. Тем не менее, продолжаю держать шорт - план на ближайшие дни такой: если закрепимся выше 12000 руб - буду закрываться по стопу и рассматривать переворот в лонг. Пока этого нет - держу короткую позицию. По индексу МосБиржи MXZ5 пока ничего интересного, всё тот же боковик. Потихоньку переключаюсь на след экспирацию MMH6 - подошли к нижней границе недельного боковика (2700-2730). Момента для набора лонгов пока не увидел, если пробьем 2700 - буду вставать в шорт. ___________ 🔐 Примерно то же самое по бумагам: 1. Сбербанк SBER - пока мы выше 300 руб. - быки могут спать спокойно. Однако стоит потерять эту отметку, все шансы на рост встают под вопрос. При пробое 300 буду вставать в шорт, пока без позиции. 2. Лукойл LKOH - мой план с воскресного эфира тот же: — выше 5560 - лонг; — ниже 5390 - шорт. Узкий боковик в 170 руб. торговать пока не интересно. Жду выхода из него и буду открывать позиции. 3. Газпром нефть SIBN - если кого-то я откупать спекулятивно, то я добавил в вочтлист SIBN Но и то со стопом за вчерашний минимум (~482 руб.), потому что если его удержать не получится, то пойдем на 450 руб. __________ 💰 Ну и продолжаю держать шорт по доллару USDRUBF - по-прежнему считаю лонги преждевременными, держу шорт с целью на 75.2 руб. В юань CNYRUBF пока не лезу, жду 10.79 руб. - летом этого года получили сильный отскок от этого уровня, посмотрим, будет ли еще один. Если нет, то снизу пустота вплоть до 10 и 8,5 руб. ⁉️ Как идут дела у вас, друзья? Закупаетесь валютой или ждем еще ниже?

🐻 О ВАЖНОМ В НАЧАЛЕ НОВОГО ГОДА