Профиль инвестора BenjaminFranklin100 | Тинькофф Инвестиции Пульс

События на фондовом рынке за сутки: Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против COVID-19 по новым контрактам на поставку в Европейский союз. Новая цена за одну дозу прививки Pfizer от коронавируса составила 19,50 евро ($23,15) против 15,50 евро ранее Square, платежная компания соучредителя Twitter Джека Дорси, приобретет фирму Afterpay, пионера сервиса «купи сейчас, заплати позже», за $29 млрд, создав таким образом глобального гиганта транзакций. Энергетические компании США сократили количество нефтяных и газовых буровых установок впервые за восемь недель, вопреки росту их числа на протяжении 12 месяцев. За неделю число буровых установок в США снизилось до 488, согласно данным Baker Hughes.

Инвестиции в международные акции, ориентированные на выплату дивидендов, являются отличным способом диверсификации портфеля, а также снижения его чувствительности к ужесточению монетарной политики ФРС и коррекции рынков акций. ⚡️ Одна из наиболее оптимальных стратегий инвестирования в дивидендные акции заключается в том, чтобы при выборе бумаг помимо дивидендной доходности также оценивать фундаментальные показатели компании. В этом случае кроме стабильного дохода в виде дивидендов, акции могут принести дополнительную дельту от роста их стоимости. Фундаментально привлекательные дивидендные акции: ✅ Rio Tinto - дивидендная доходность 7.10% Компания стабильно демонстрирует отличные результаты даже в непростые периоды для экономики, что позволяет говорить о возможности долгосрочного роста. ✅ National Grid - дивидендная доходность 7.00% Рост компании обеспечен за счет повышения тарифов на электроэнергию, оптимизации расходов, а также новых инфраструктурных проектов. ✅ BCE Inc. - дивидендная доходность 5.80% Долгосрочный рост компании обусловлен наращиванием выручки и свободного денежного потока за счет фокуса на качестве обслуживании клиентов. ✅ Sanofi - дивидендная доходность 3.70% Компания имеет целый портфель одобренных препаратов, но также многие препараты находятся на стадии разработки, что подтверждает потенциал роста компании. ✅ Sun Life Financial - дивидендная доходность 3.60% Компания стабильно генерирует высокую прибыль и демонстрирует более высокую, чем отрасль, рентабельность собственного капитала, что позитивно оценивают аналитики. ✅ Royal Bank of Canada #RY - дивидендная доходность 3.50% Компания демонстрирует высокие темпы роста прибыли, обладает высокой рентабельностью собственного капитала и рентабельностью активов. ✅ Royal Dutch Shell .A - дивидендная доходность 3.40% На данный момент компания проходит глобальный процесс трансформации, избавляясь от низкодоходных подразделений и оптимизируя капитальные затраты и расходы, для того чтобы повысить рентабельность бизнеса. ✅ Unilever #UL - дивидендная доходность 3.40% Долгосрочный рост компании может быть обусловлен выпуском новых продуктов, экспансией развивающихся рынков, а также стремлением к повышению эффективности производства. ✅ Coca-Cola Europacific Partners - дивидендная доходность 3.20% Рост продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе и восстановление продаж на Европейском рынке являются катализаторами роста компании. ✅ Roche Holding - дивидендная доходность 2.80% Компания активно работает над выпуском новых продуктов, а также над адаптацией терапии для каждого пациента, что позволит компании в будущем продолжать наращивать доход. ✅ Anheuser Busch InBEV - дивидендная доходность 1.80% Компания выигрывает за счет увеличения спроса на премиальные марки пива и роста продаж безалкогольных напитков. ✅ Taiwan Semiconductor - дивидендная доходность 1.60% Компания имеет все возможности для значительного роста прибыли в условиях глобальной цифровизации экономики. 💎 Наше мнение: Дивидендные акции являются привлекательным активом за счет генерации стабильных доходов. Однако фундаментально привлекательные компании являются еще более интересным активом, так как помимо дивидендов могут также принести доход от роста стоимости бумаг в портфеле.

Топ-5 крупнейших хедж-фондов мира Хедж-фонды это настоящие новаторы на рынке инвестиций. Эти фонды могут позволить себе наиболее сложные и рискованные сделки, за что, в конечном итоге, награждаются по-настоящему королевски. Представляем вашему вниманию, топ-5 крупнейших хедж-фондов мира. 5 место. Two Sigma Investments Активы — 58 млрд. долл Штаб-квартира — Нью-Йорк. Компания основана в 2001 году и управляется Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелом. Фирма известна использованием таких технологий, как искусственный интеллект и алгоритмы, чтобы получить преимущество в торговле. 4 место. JPMorgan Asset Management Активы — 105 млрд. долл. Штаб-квартира: Нью-Йорк. JP Morgan это один из крупнейших в мире инвестиционных банков. Сам хедж-фонд известен своим руководителем-миллиардером Джейми Даймоном. Джейми один из немногих руководителей, ставших миллиардерами. 3. Renaissance Technologies Активы – 130 млрд. долл. Штаб-квартира: Нью-Йорк. Компания Renaissance Technologies была основана в 1982 году Джеймсом Саймонсом, гениальным математиком. Компания торгует с использованием математических моделей и алгоритмов, которые разрабатывает команда крутейших математиков и программистов мира. 2. AQR Capital Management Активы – 143 млрд. долл. Штаб-квартира: Гринвич, Коннектикут. AQR наиболее известен своими альтернативными инвестиционными стратегиями, а в основе стратегии лежит количественный анализ с фокусом на стоимостное и импульсное инвестирование. 1. Bridgewater Associates Активы – 150 млрд. долл. Штаб-квартира: Вестпорт, Коннектикут. Bridgewater Associates является одним из крупнейших хедж-фондов в мире с активами под управлением на сумму более 150 миллиардов долларов. Создатель и руководитель этого фонда - Рэй Далио, основал его в 1975 году.

💡 ЗАВТРА ПРОЙДЕТ САМОЕ ГРОМКОЕ IPO В ЭТОМ ГОДУ Онлайн-брокер из США Robinhood выходит на биржу Nasdaq в четверг, 29 июля. Также торги будут доступны на СПБ Бирже. Согласно материалам для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), оценка компании может достичь около $35 млрд. Стартап объявил цену размещения в диапазоне $38-42 за акцию. Почему Robinhood может быть привлекательна для инвесторов? 🚀 Прорывная идея Стартап создал легкое и комфортное в использовании приложение для торговли, которое открыло доступ на рынок новым участникам. Ключевая особенность площадки — нулевые комиссии за совершение сделок. Для США эта инициатива стала прорывной: бывалые игроки рынка ориентировались на наиболее состоятельных граждан, поэтому за каждую операцию они брали с пользователей деньги. 💵 Хорошие финансовые показатели Для Robinhood 2020-й год был весьма успешным. Компания показала выручку в размере $959 млн, а также чистую прибыль в $7,4 млн. Помог карантин, во время которого американцам правительство раздавало деньги, а они относили их на биржу – через приложение Robinhood. Для сравнения, выручка в 2019-ом составила всего $278 млн. Первый квартал 2021 стал для компании прорывным. Из-за суматохи с акциями GameStop компания потеряла $1,4 млрд, из-за чего была вынуждена срочно привлекать финансирование. При этом, выручка выросла до $522 млн, что на 309% показателей 2020-го тогда за первый квартал компания показала $128 млн выручки. По итогам 2021-го выручка может превысить $2 млрд. 🌐 Число пользователей растет Число активных пользователей выросло с 7,2 млн до 18 млн за год. Здесь важно не только число аккаунтов, но и MAU пользователи, которые совершали действия на платформе хотя бы раз в месяц: таких 17,7 млн. Сейчас объем активов под управлением Robinhood составляет около $80 млрд, год назад – в четыре раза меньше. Около 17% всех операций — с криптовалютами. ⚠️ Проблемы компании Кроме убытков Robinhood получает и массу судебных исков. Сейчас у компании 7 больших исков, по одному из них уже уплачено $70 млн. Система PFOF, по которой Robinhood позволяет своим пользователям торговать без комиссии, сейчас под изучением американской SEC, а в некоторых странах и вовсе запрещена. Если подобное произойдет в Штатах, платформа может потерять свое большое преимущество. 📊 Аналитика Если сильно упростить, то Robinhood вырос за счет инвесторов-новичков, получивших деньги от правительства, и которые много торговали криптовалютами, когда Илон Маск говорил «покупайте Dogi». Поэтому эксперты советуют быть с акциями Robinhood осторожными. Однако аналитики ожидают, что к закрытию в первый день торгов на Nasdaq акции Robinhood вырастут на 25% по отношению к средней величине диапазона. Цена бумаги может подняться до $60, оценка капитализации компании при этом увеличится до $42 млрд.

Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.01% (4394 п.) 📈 Nasdaq: +0.23% (14982 п.) 📉 Dow Jones -0.06% (34932 п.) 🌕 Золото: -0.03% ($1797) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($73.84) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.69% (1.264%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Распродажи китайских акций, продолжавшиеся в понедельник и вторник, замедлились, поскольку государственные СМИ Китая предприняли попытку успокоить рынки. Технологические гиганты продолжают удивлять своими результатами, которые превышают самые оптимистичные прогнозы. Вчера после закрытия рынка отчетность представили Apple , Microsoft и Alphabet , зафиксировав для себя рекордные квартальные результаты. Сегодня завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, по итогам которого регулятор сообщит, изменилось ли мнение относительно сроков сокращения закупок облигаций и повышения процентных ставок. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением. Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что вакцинированные люди и дети должны носить в помещениях защитные маски. Новые данные свидетельствуют, что вакцинированные люди могут являться переносчиками вируса и поэтому способны заразить других людей, поскольку дельта-штамм COVID-19 ведет себя совершенно иначе, чем предыдущие штаммы. Технологические гиганты вчера после закрытия рынка представили сильные квартальные отчетности. Apple превзошел все ожидания, продемонстрировав прибыль в размере $1.30 на акцию против прогноза $1.01. Тем не менее, акции Apple упали после того, как компания предупредила, что рост продаж может замедлиться, а дефицит чипов повлияет на производство в текущем квартале. Доходы Alphabet от рекламы выросли на 69% по сравнению с прошлогодним показателем до $50.4 млрд, на постмаркете акции компании прибавили более 3%, а на сегодняшнем премаркете продолжают расти. Microsoft сообщил об увеличении выручки на 21%, где наибольший вклад внесла платформа облачных вычислений Azure. Акции компании на премаркете проявляют умеренный рост. 🔴 Акции Activision Blizzard на вчерашней сессии упали почти на 7% из-за скандала на фоне харрасмента. Ранее Департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии подал иск к компании с обвинениями в дискриминации и сексуальных домогательствах к женщинам. Компания отвергла обвинения, назвав их искаженным и ложным описанием прошлого Activision Blizzard. Сотрудники компании посчитали такой ответ оскорбительным и запланировали провести сегодня акцию протеста возле штаб-квартиры. Сезон отчетности: Компания McDonald’s отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.37, что на $0.26 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $5.89 млрд – на $310 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с незначительной динамикой. Boeing #BA также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.4 против ожидания аналитиками убытка в -$0.8103. Выручка достигла $17 млрд, что на $280 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется с уверенным ростом. Pfizer отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.07, что незначительно выше ожиданий. Выручка - $18.98 млрд, это на $360 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с незначительной динамикой. Shopify отчитался о прибыли на акцию в $2.24 против ожидания аналитиков $0.9711. Выручка достигла $1.12 млрд, что также выше прогнозов. Бумага на премаркете торгуется с уверенным ростом. Сегодня будет обнародовано мнение ФРС по ставке и QE. Вряд ли стоит ожидать сюрпризов, но для инвесторов будут важны комментарии регулятора о судьбе количественной программы. Судя по динамике фьючерсов вчерашняя распродажа частично выкупается, сильный сезон отчетности оказывает поддержку фондовому рынку.

Стратегия Роста Acadia Эмитент объявил, что поздняя стадия испытания пиманавансерина у пациентов с психозом, связанным с деменцией, достигла первичной позитивной точки. Исследование было досрочно прекращено из-за положительной эффективности предварительно запланированного промежуточного анализа по рекомендации независимого совета по мониторингу безопасности данных исследования. Риск рецидива психоза снизился в 2,8 раз. Полученные данные показали, что пациенты с ДРП, принимавшие пимавансерин, имели значительно более низкий риск рецидива психоза при продолжении приема препарата по сравнению с плацебо до 26 недель. Компания также подчеркнула, что пимавансерин хорошо переносился в течение девяти месяцев исследования. Aerovironment {$AVAV} ВВС США заключили с AeroVironment два заказа по фиксированной цене на сумму 15,9 m$. Сделки охватывают покупку беспилотных авиационных систем Puma 3 AE и комплектов запасных частей Raven UAS. Системы Puma 3 AE и запасные части были поставлены 30 апреля 2022 года, в то время, как запасные части Raven, как ожидается, будут поставлены к ноябрю 2022 года. Испытанные в бою системы Puma 3 AE и Raven предназначены для обеспечения повышенной ситуационной осведомленности и эффективности безопасности ВВС США. FTC Solar {$FTCI} Котировки оказались под давлением из-за того, что аналитические агентства понизили свои прогнозы. Ожидается высокое инфляционное давление, в первую очередь, подорожание материалов приведет к снижению маржи FTC и подобных компаний. Негативный эффект может растянуться практически на целый год. Однако аналитики, несмотря на среднесрочный негатив, долгосрочно смотрят на ситуацию позитивно. В целом давление продолжается с весны этого года, вопрос лишь в продолжительности. Вполне вероятно, что котировки будут показывать слабую динамику в 3-4 квартале, в случае значительных коррекций буду наращивать позицию. Календарь отчётностей: 28.07 Teladoc 29.07 Fortinet 29.07 Omnicell 02.08 Everquote 02.08 Solaredge 03.08 Arista Networks 04.08 Global Blood Therapeutics 04.08 Albemarle 04.08 Neurocrine Biosciences 04.08 Qualys 04.08 Acadia Pharmaceuticals 04.08 Regenxbio 05.08 Zogenix 05.08 Exelixis 05.08 Beyond Meat 05.08 Dropbox 05.08 Axon Enterprise 10.08 Schrodinger 11.08 Contextlogic 17.08 Take-two 18.08 Vipshop Holdings 25.08 Zuora 01.09 Smartsheet

Представляю краткий обзор текущей ситуации на глобальных рынках, а также рынка нефти и валютной пары рубль/доллар. США: Индекс широкого рынка демонстрирует умеренное снижение. По большей части негатив сейчас обусловлен распродажей акций китайских компаний на фоне ужесточения позиции китайского регулятора. Сегодня опубликуют квартальные результаты техгиганты: , , Также сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, а в среду будет обнародовано ежемесячное заявление ФРС по денежно-кредитной политике и пройдет пресс-конференция с участием председателя Джерома Пауэлла. В четверг инвесторы узнают первую оценку ВВП США за 2-й квартал. Данные, как ожидается, отразят пик постпандемийного восстановления. Демократы и республиканцы продолжают переговоры по инфраструктурному пакету стимулов США. Европа/Великобритания: Фондовые индексы Европы снизились во вторник. Инвесторы продолжают следить за корпоративными доходами, за экстремальными погодными условиями, а также распространением вируса Covid-19 по континенту. В понедельник в регионах южной Европы бушевали лесные пожары, вызванные жаркой погодой и сильными ветрами. Тем временем, на севере континента продолжается устранение последствия после проливных дождей и наводнений, последовавших за смертоносными наводнениями в Германии и соседних странах на прошлой неделе. В Великобритании фиксируется снижение уровня заболеваемости из-за чего планируется ослабление ограничений на поездки из ЕС/США. Азия: Фондовые индексы Азии закрылись разнонаправленно. Акции материкового Китая и Гонконга находятся под негативным давлением третий день подряд. Пекин объявил о дополнительных мерах в сферах технологий, недвижимости и коммерческих образовательных предприятий. Резкие намерения регуляторов в свою очередь пошатнули доверие инвесторов. Рост заболеваемости в Корее снижается. Сингапур планирует перейти к бескарантинным поездкам в сентябре. Северная и Южная Корея вновь открывают линии связи. Нефть: Котировки на нефть на прошлой неделе сумели показать прирост после сильнейшего за 16 месяцев падения, последовавшего за заседанием ОПЕК+ и опасениями касательно дальнейшего спроса в связи с ростом заболевших коронавирусом. Сейчас цены на нефть марки Brent колеблются вблизи $73.7/баррель. Буровая активность в США продолжает расти. Также в ближайшие дни крупные нефтегазовые компании начнут отчитываться за второй квартал. По ожиданиям, результаты будут позитивными за счет роста цен на сырье: фьючерсы на нефть Brent выросли во втором квартале в среднем до $69/баррель по сравнению с $61/баррель за первые три месяца этого года. Рубль: Рубль во вторник торгуется с незначительной динамикой вблизи отметки вчерашнего закрытия. Локальной поддержкой российской валюты является приближающаяся выплата рублевых дивидендов Газпромом на сумму около 300 млрд рублей, дата которой установлена на 29 июля. Для формирования запаса ликвидности компания продает часть валютной выручки, что придает российской валюте некоторую поддержку. В целом, на российскую валюту накануне оказало давление снижение нефтяных котировок и завершение налогового периода, который оказывал поддержку. {$USDRUB}

Twitter {$TWTR} будет интегрировать Bitcoin Первая крупная соцсеть, которая будет интегрировать и продвигать Bitcoin! Ранее Bitcoin поддерживали в основном финансовые организации: различные банки, платежные системы, инвестиционные платформы и тд. Это довольно узкий сегмент, потому что инвесторов в крипту через институциональные площадки на самом деле не так много, как и пользователей криптокарт. Большинство интернет-пользователей сконцентрированны именно в соцсетях: YouTube, Facebook,Twitter входят в топ самых посещаемых сайтов в мире. Один из них скоро скоро начнет поддерживать Bitcoin — Twitter 💪 Джек Дорси назвал Bitcoin одним из трёх основных направлений развития соцсети, наравне с искусственным интеллектом и децентрализацией. Они намерены сделать Bitcoin «большой частью» Twitter, интегрировать его в продукты и сервисы: «Если в сети есть нативная глобальная валюта, мы можем развивать намного быстрее свои продукты. Благодаря этому мы сможем охватить каждого человека на планете» Отдельный респект им за то, что не стали создавать свою собственную криптовалюту, а сконцентрировались на уже существующей экосистеме Bitcoin. Все-таки Джек Дорси видит именно BTC как нативную валюту интернета. Раньше они продвигали Bitcoin с помощью Square {$SQ} ,которая внесла немалый вклад в индустрию, а теперь подключат и Twitter . Дорси намекнул, что Facebook {$FB} тоже может внедрить свою нативную цифровую валюту в свою экосистему.

Недавно произошло сразу 2 интересных события: • Сначала в СМИ распространились слухи о том, что Amazon планирует начать принимать платежи в BTC до конца этого года. В итоге появился «инсайдер», который признался, что он затроллил журналистов и вбросил фейковую новость про Amazon. • Потом Bloomberg, ссылаясь на источники, рассказали про очередное расследование против Tether по факту возможного мошенничества. Как оказалось, статья была кликбейтом и Bloomberg просто переупаковали устаревшие новости в новую обёртку. 🤷‍♂ Но кому это важно, если новости уже распространились? Фейковые новости — это бизнес, на котором инсайдеры и различные издания зарабатывают огромные деньги. Это стоит учитывать, когда вы читаете новости в различных источниках. В истории немало случаев, когда фейковые новости влияли не только на котировки компаний, но и на биржевые индексы. Что уж говорить о криптоиндустрии, где фейковые новости могут привести к серьезным потерям. Да, некоторые трейдеры торгуют на слухах и новостях (иногда фейковых), но это то же самое, что играть в казино. Сегодня может сработать, а завтра — нет. Хороший пример: новости про Биткоин-ETF, которые когда-то оказывали огромное влияние, но со временем потеряли актуальность. Принимать торговые решения на новостях — очень ненадежная стратегия, на которой далеко не уедешь. Даже если слухи про Amazon окажутся правдой, это не отменяет сказанного.

📉 Цукерберг продает акции Facebook. Он что-то знает? Марк Цукерберг активно продает акции своей компании 5 лет подряд. Как заявляет сам основатель Facebook {$FB} , деньги направляются на благотворительность, но так ли это на самом деле? Еще в 2016 году Цукерберг со своей женой основали благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative. Миллиардер пообещал пожертвовать 99% своего состояния на развитие образования и медицины. На сегодняшний день Цукерберг продал акции Facebook уже на $15 млрд и продолжает это делать. Только с ноября прошлого года общий объем его продаж составил $2.8 млрд. Но важно учитывать, что Марк остается контролирующим акционером Faceebook. Цукерберг владеет пакетом акций класса B, которые дают право 10 голосов. Его доля эффективного управления в компании составляет почти 58%. Куда же идут эти баснословные деньги? По оценкам Forbes, из $15 миллиардов бизнесмен положил себе «в карман» $2,1 млрд. Все остальное было направлено в благотворительные организации, в том числе в собственный фонд Chan Zuckerberg Initiative. Только ли Цукерберг продает акции своей компании? Многие основатели особенно крупных IT-компаний нередко продают свои акции в крупных размерах. Родоначальник Amazon Джефф Безос за 9 лет после IPO снизил свою долю в компании с 42% до 24%. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин снизили свои доли с 16% до 7%. Несмотря на все это, их компании продолжают расти и дорожать с каждым годом.