ИТОГИ ОСНОВНОЙ СЕССИИ

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) 🔆 Продолжение новостного поста, вновь вылезшего за рамки приличия :) 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ АБЗ-1 🅰️➖ сохранил 5% премии к ключевой в выпуске 002Р-05 (финальный объем 2,5 миллиарда рублей), а вот НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅰️🅰️ в новинке размер премии урезала до 1,9% (первоначально - 2,4%), зато забирает аж 11 миллиардов рублей на свою душу. 🟢 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Заявлениями на регистрацию отметились два дебютанта: ЛК-ПРОГРЕСС (пока без рейтинга) с выпуском без номера и СОДРУЖЕСТВО РУС 🅰️➕, 001Р-01. Второй эмитент - гость из республики Беларусь, занимается преимущественно переработкой соевых бобов, рапса и подсолнечника. ❄️ Программу облигаций зарегистрировал БАНК КУЗНЕЦКИЙ 🅱️🅱️➕. ❄️ Зарегистрирован второй выпуск нефтетрейдера РЕКОРД ТРЕЙД 🅱️ под номером БО-02. 🟢 РЕЙТИНГИ ➡️ МТС RU000A10B1N3 RU000A109312 получил подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️ от агентства АКРА, прогноз стабильный. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6381/ ➡️ ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ (ЛКХ) $RU000A10AMY3 $RU000A10AT01 вызывает негодование агентства НКР и получает понижение рейтинга с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️➕, сохраняя стабильный прогноз. Причина - резкое увеличение долговой нагрузки и ослабление оценки обслуживания долга. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/LCH-RA-091225/ 🚜 Финиш поста сегодня здесь :) Скорее бы уже Новый Год, силы меня потихоньку покидают. Желаю, чтобы и вам их хватило, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 🕺 Очередной крайне лихой торговый день близится к своему завершению - приветствую, дамы и господа! Коррекцией происходящее язык назвать не поворачивается, скорее сумасшедший дом :) 🧑‍💻 Подлила куража и Московская Биржа - во всех выпусках с наличием calla доходность теперь считается к нему, эта цифра и транслируется в брокерские приложения, а в некоторые еще и как дата погашения. Конечно, в ряде случаев это справедливо, но отнюдь не везде, так что будьте особенно внимательны. Не исключаю дополнительных изменений в логике отображения и расчета в ближайшие дни. Наконец, к новостям! 🟢 АНОНСЫ ❄️ Начинают парад бумаги регионов, особенно активные под конец года, ибо дефицит бюджетов сам себя не закроет. БАШКОРТОСТАН 🅰️🅰️➕, который запланировал сбор по выпуску 24017 на 15 декабря. 4 миллиарда рублей, 4 года торгов, амортизации по 25% в 14, 26 и 38 выплату, купон ежемесячный и плавающий, ориентир премии к КС пока не раскрыт, но не планирует удивлять. Запуск торгов 18 декабря, Совкомбанк, Сбер и ГПБ организаторы. ❄️ Второй в колонне замечена ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅱️🅱️🅱️➕ , которая пытается взять длину выпуском 34076 с планируемым объемом размещения в 5 миллиардов рублей. 5 лет торгов, квартальные купоны, амортизация по 50% в 16 и 20 выплату. Ориентир купона - не выше 16% предварительно (задан через доходность, может чуть скорректироваться). Сбор - 16 декабря,а уже 18-го начало торгов. Организаторы - Совкомбанк, Сбер и ГПБ. ❄️ АПРИ 🅱️🅱️🅱️➖ наконец добирается до нас с выпуском БО-002Р-12, сбор состоится 23 декабря. Параметры были известны - 3,5 года торгов без оферт, амортизация по 25% в последние 4 квартала обращения, ежемесячный купон не выше 25% ровно. Старт - 26 декабря, организаторы Альфа, БКС и ГПБ. ❄️ ЦЕНТР-К 🅱️🅱️➕ - новое имя на рынке долга. Занимается компания дистрибьюцией торгового оборудования и разработкой ПО для оного. Дебютная бумага БО-01 объемом 300 миллионов рублей будет предложена на сборе заявок 16 декабря. 3 года торгов, но две возможности досрочного погашения через 1 и 2 года, а также амортизация по 33,3% в последние 3 выплаты. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 24%. Начало торгов - 18 декабря, организаторы - Диалот, Альфа и Совкомбанк. ❄️ За пятым выпуском подтягивается повелитель китайских карьерных самосвалов эмитент П.И.Р. 🅱️🅱️. Предварительные параметры выглядят так: размещение 12 декабря (до обеда сбор заявок, начало торгов - после), 2 года торгов без оферт, амортизация по 25% в 15, 18 и 21-й купоны, 190 миллионов рублей объема. Ориентир ежемесячного купона пока завис в диапазоне 24,5 - 26%, к пятнице уж точно зафиналят. Организатор - Риком-Траст. ❄️ СИБАВТОТРАНС 🅱️🅱️ завершает парад новинок. Уж не знаю, как с такими параметрами можно заинтересовать рынок, но тут и не мне решать. Выпуск 001Р-07, не более 300 миллионов рублей на 3 года без оферт, амортизация с 20-го купона по 13,3 - 16,67% примерно ежеквартально (точнее на картинке). Ориентир ежемесячного купона - не выше 26%. И тут тоже в два этапа - сбор 16 декабря, старт торгов 19-го. Организаторы - Альфа, Совкомбанк и Первоуральскбанк. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ попытается завтра добавить в хаос рынка немного надежности в виде ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 (купон 13%, погашение в октябре 2040 года) и 26252 SU26252RMFS5 (купон 12,5%, погашение в октябре 2033 года). Да, это герои традиционных аукционов государственных бумаг :) 2️⃣ часть вновь отдельно и про всё остальное :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣9️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 📬 Бодрого утра, дорогие читатели! Вам письмо с новинками - даже если его не заказывали, кажется :) Сложилось так, что ничего, кроме плавающего купона, нам сегодня не предлагают. ☕️ Чинно и со вкусом выходит на пьедестал старта торгов представитель облигационной верхушки: 🛢 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-03R $RU000A10DRF5 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: ΣКС+1,6% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 🃏 Пара заплывает сегодня в бухту "Сбор заявок" (до обеда): ⛷ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34028 📊 🅰️🅰️ (АКРА) ◾️Ориентир купона: КС + не более 2,4% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 20% в 20 купон, 40% в 29 купон ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 12 декабря 👷 АБЗ-1 002Р-05 📊 🅰️➖ (Эксперт РА, рейтинг поручителя) 👑 Только для квалов ◾️Ориентир купона: КС + не более 5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 16,5% с 21 купона ежеквартально ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 12 декабря ⏬ Наименьшего снижения премий и хорошего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения