ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣5️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🕸 Новости отловлены и готовы к презентации :) Вечер добрый, уважаемые читатели! 🐣 АНОНСЫ ☀️ СЕРГИЕВСКОЕ 🅱️🅱️➖ представляет предварительный анонс выпуска 001Р-01, уже из новой облигационной программы. Скромный объем в 50 миллионов рублей занимает компания на 5 лет, амортизациями выпуск не обременен. Имеется колл через 1,5 и 3 года обращения. Ставка купона на данный момент анонсирована на уровне 23% ровно, выплаты раз в 90 дней. Первичка и старт торгов - 24 июня, организатор - Иволга Капитал. ☀️ ЛК РОДЕЛЕН 🅱️🅱️🅱️ вновь за займом, предлагает бумагу 002Р-06 объемом 500 миллионов рублей, параметры которой следующие: 5 лет торгов, пут-оферта через 1,5 года, амортизация по 2,38% ежемесячно с 19-го купона. Главная интрига - купон. Он ежемесячный, но ориентир откровенно слабый - не выше 21% ровно. Как-то не видно доплаты за регулярные поздние раскрытия :) Сбор заявок - 23 июня, торги - 26 июня, организатор - ГПБ. ☀️ АЛИУМ 🅰️ (крупный фармацевтический холдинг, входящий в «Биннофарм Групп» решил, что инвесторам в начале лета не помешает немного витаминов для портфеля. Компания анонсирует формально дебютный выпуск 001P-01 объемом 3 миллиарда рублей. Параметры без лишних усложнений: срок обращения - ровно 2 года без оферт и амортизаций, выплаты каждые 30 дней, а ориентир ставки купона зафиксировали на уровне не выше 18,00% годовых. Сбор заявок - 15 июня, а стакан появится 18-го числа. В роли организатора выпуска выступает Совкомбанк. ☀️ Пару флоатеров наивысшей и близкой к ней надежности представили эмитенты ДОМ.РФ 🅰️🅰️🅰️ и МАГНИТ 🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕. Задерживаться тут смысла не имею, но на картинке ознакомиться с деталями вполне можно. 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ Прошел регистрацию выпуск компании ЛОМБАРД 888 (без рейтинга) под номером БО-02 и бумага от СИБИРСКОГО СТЕКЛА 🅱️🅱️➖ БО-04. ☀️ Начинает регистрировать сразу два выпуска (002Р-07 и 002Р-08) девелопер ДЖИ ГРУПП 🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕. 📊 РЕЙТИНГИ ⬆️ МКПАО ЭН+ ГРУП RU000A10AG22 получает повышение рейтинга с А+ до 🅰️🅰️➖, прогноз стабильный. Подарок заворачивало агентство АКРА. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6964/ ⬇️ ВЗВТ RU000A10A7A8 получает от агентства НКР понижение с уровня В+ до СС в связи с наступлением технического дефолта. Компания произвела две частичных выплаты, но сумма пока далека от полной. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/VZVT-RA-050626/ 🔔 ОФЕРТЫ ⚠️ МБЭС раскрывает оферту по выпуску 002Р-03 RU000A108Q03, установив премию к КС на уровне 1,95% до марта 2028 года (ранее составляла 2,1%). Подача для получения номинала с 9 по 16 июня, а расчет состоится уже 19-го числа. 😉 Чудесного пятничного вечера, дамы и господа! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣5️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🫢 Утро доброе, леди и джентльмены! Сборы заявок по сегодняшним выпускам я бессовестно прогулял, остается довольствовать лишь стартом торгов. Впрочем, какой-то невероятной упущенной возможности не чувствую, хотя совсем не исключаю аномалий в стаканах: 😊 Пара новинок бирже уже знакома по прошлым выпускам: 🛗 АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ 001Р-02 ◾️ $RU000A10FBK4 📊 🅱️🅱️➕ | Эксперт РА [25.12.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 23,25% / YTM ≈ 25,9% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 14:45 ❓ Про эмитента. Компания сдает в аренду и продает подъемное и специальное оборудование, а также занимается его сервисным обслуживанием. 💰 Финансы в цифрах явлены нам аж в виде целой МСФО-отчетности за 2025 год, с которой можно ознакомиться на ЦРКИ. Я же возьму более свежую, но чуть менее показательную РСБУ отчетность за 1 квартал года: ⬆️ Выручка: 1,79 млрд. (1,24 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 201 млн. (133,3 млн.) 🟡 Краткосрочные заёмные средства: 110,4 млн. (102,4 млн.) 🔴 Долгосрочные заёмные средства: 725,8 млн. (25,8 млн.) 🔴 Проценты к уплате: 246,6 млн. (203,5 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 190,2 млн. (109,2 млн.) ⚖️ Сальдо денежных потоков от текущих операций: 26,7 млн. (862,7 млн.) 🗞 Биржевая история. Совсем недавно (в марте 2026) компания разместила выпуск 001Р-01 RU000A10EJR5 с купоном 23,5% и аналогичным коллом на дистанции в полтора года. Объем - 700 миллионов рублей. Еще имеет микровыпуск БО-01 $RU000A108DP9, заметно выкупленный на офертах, так что его проще проигнорировать) 🇷🇺 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001Р-05 ◾️ $RU000A10FBR9 📊 🅱️🅱️➖ | НКР [20.10.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 21,00% / YTM ≈ 22,7% [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 9, 10, 11, 12 купоны ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 16:30 ❓ Про эмитента. Производитель водки и ликеро-водочных изделий из Калужской области, чья цена акций навевает ужас на поклонников :) Впрочем, по счастью, мы тут совсем про другое :) 💰 Финансы в цифрах из РСБУ-отчетности за 1 квартал 2026 года прилагаются: ⬆️ Выручка: 756,8 млн. (621,2 млн.) ⬇️ Чистая прибыль: 11,9 млн. (35 млн.) 🟡 Краткосрочные заёмные средства: 461,3 млн. (560,2 млн.) 🟡 Долгосрочные заёмные средства: 1,4 млрд. (1,4 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 101,6 млн. (87,5 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 29,6 млн. (38,5 млн.) ⚖️ Сальдо денежных потоков от текущих операций: 124,6 млн. (-408,1 млн.) 🗞 Биржевая история. Три достаточно длинных выпуска у компании в обращении, так что новый займ отнюдь не рефинанс. Если чуть детальнее: - 001Р-02 RU000A10AZG2 [28%], 350 миллионов рублей, амортизация с мая 2027, полное погашение в феврале 2028. - 001Р-03 $RU000A10AZF4 [КС+7%], 200 миллионов, амортизация с мая 2027, полное погашение в феврале 2028. - 001Р-04 RU000A10DSU2 [23.5%], 250 миллионов, амортизация с марта 2028, полное погашение в декабре 2028. 😋 Зеленой пятницы, друзья! #облигации #cтарт_торгов

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🖐 Добрый вечер, дорогие читатели :) Надеюсь, за время небольшого перерыва не все разбежались, и короткие заметки все еще будут полезны :) Начну летнее вещание с новостной :) 🐣 АНОНСЫ ☀️ МКПАО ЯНДЕКС 🅰️🅰️🅰️ анонсировал масштабный двойной релиз. Компания выходит на рынок сразу с двумя выпусками общим объемом не менее 30 миллиардов рублей. Оба выпуска экипированы ежемесячными купонами, а отличия в их структуре и сроке обращения: - выпуск 001Р-04 (флоатер) имеет срок обращения 3 года, а ориентир премии к ключевой не превысит 1,5%; - выпуск 001Р-05 (фикс) со сроком обращения 2 года имеет ориентир доходности (не выше КБД на сроке 2 года + 140 б.п). Точное значение купона проявится в день сбора, на сегодня сей шифр выдает значение не выше 13,80%. ➤ Сбор заявок по обоим лотам пройдет 16 июня, а запуск торгов на бирже намечен на 19 июня. Организатор - Старт Капитал. ☀️ За время отдыха также появились анонсы от МГКЛ, ПОЧТЫ РОССИИ, НОРИЛЬСКОГО НИКЕЛЯ, ОДК, ИЭК ХОЛДИНГ и СТЕЛЛАР ГРУП РУС. Все они внесены в таблицы, где и можно ознакомиться с деталями. 🏁 ИТОГИ СБОРА: ☀️ РЕД СОФТ оторвался на поклонниках IT по полной, укатав купон с начального щедрого ориентира в 20% до уровня 16,75%. Боюсь, и это спрос не угомонило :) ☀️ ВЭБ.РФ крайне нетривиально сообщил финальные данные по выпуску облигаций облигаций сукук: доходность составит 15,35%. Купон от этой цифры в районе 14,5%. 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ ВУШ 🅱️🅱️🅱️➕ подает заявление на регистрацию спасительной бумаги 001Р-07. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ Энергетическая компания РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН RU000A107DP1 подтвердила наивысшую степень надежности на рынке облигаций: агентство АКРА оставило кредитный рейтинг компании и её долговых выпусков на максимальной отметке 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6959/ 💬 Также за время отпуска: ❌ Лишились рейтингов ОМЕГА RU000A1092T7, ОИЛ РЕСУРС RU000A10DB16 и КИРИЛЛИЦА RU000A106UB7 . ⬇️ Получил понижение с 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️➕ эмитент ЛИЗИНГ-ТРЕЙД RU000A10CU97 . 🆕 Обзавелся свежим рейтингом 🅱️🅱️🅱️➕ от НКР КАРШЕРИНГ РУССИЯ RU000A10F512 . 🔔 ОФЕРТЫ ⚠️ ТРАНСПОРТНАЯ ЛК 🅱️🅱️➖ раскрыла купон по оферте выпуска 001Р-03 RU000A10BTQ2 . Значение составит 23,5% с 14 июня 2026 года по 9 июня 2027 (ежемесячные выплаты, напомню). Податься на оферту и получить номинал можно с 5 по 11 июня, а вот расчет состоится лишь 26-го июня, знайте про это. Равно как и про то, что НКД за эти дни также войдет в выплату при подаче, правда уже по новой ставке. 🖋 ОДНОЙ СТРОКОЙ ☀️ В технический дефолт вчера отправился эмитент ВЗВТ RU000A10A7A8, а ГЛАВСНАБ RU000A10CSR0 уже можно официально поминать в полноценном. 🙃 До конца недели количество / объем публикаций могут быть незначительно меньше обычного, ибо, помимо отдыха, неожиданную проблему еще надо бы попробовать решить, но в целом я почти вернулся :) Прекрасного вечера! #облигации #новости