ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🙃 Свежие выпуски продолжают прибывать достаточно настойчиво, а значит, и новостной пост получится вполне полезным :) Добрый вечер, дамы и господа! 🐣 АНОНСЫ 🍀 ЛЕГЕНДА 🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕ (премиальный девелопер из Петербурга) готовит выпуск серии 002Р-07 объемом 1 миллиард рублей. Параметры лаконичные и без подводных камней: срок обращения — ровно 2 года без каких-либо амортизаций или досрочных оферт. Купон будет капать каждый месяц, а ориентир ставки зафиксировали на уровне не выше 19,50% годовых. Сбор - в день защиты детей, 1 июня, старт торгов - 4-го числа. Организаторы: Альфа, БКС, ВТБ, ГПБ, Совкомбанк и Цифра брокер. 🍀 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ решил, что питерское лето нужно встречать с новыми заимствованиями, и анонсировал выпуск серии БО-П24 скромным стартовым объемом не менее 500 миллионов рублей. Понятно, что финальная сумма, скорее всего, вырастет, но для разминки цифра аккуратная. Параметры следующие: срок обращения — 3 года, ежемесячный купон не выше 18,75% годовых, оферт нет. Однако имеется амортизация - на треть каждый полный год. Сбор заявок назначен на 8 июня, старт торгов 10 июня. Организатор - Синара. 🍀 МТС 🅰️🅰️🅰️ анонсирует новый флоатер, а РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅰️ / 🅰️➕ устанавливает премию к ключевой на грядущем размещении - не выше 3% ровно. Подробные параметры выпусков на картинке под постом. 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 По старшинству начну с МИНФИНа, который отчитался по аукционам ОФЗ. 26228 SU26228RMFS5 (с купоном 7,65% и погашением в апреле 2030 года) раздали на 73 миллиарда при спросе в 109, цена отсечения - 82,7943% от номинала (доходность 13,92%). А 26252 SU26252RMFS5 (со ставкой 12,5% и погашением в октябре 2033 года) аж на 101 миллиард при спросе в 145 с ценой отсечения 92,5397% и доходностью 14,65%. Интенсивное заимствование проходит по графику :) 🍀 Теперь о более земном: - ЯКУТИЯ: финальный купон 13,70% и чувство гордости за поддержку региона в подарок; - БРУСНИКА: 21,25% (ориентир остался неизменным) и бонусом ягодный компот прямо в стакан, объем подрос с 3 до 3,25 млрд; - ПОЛИПЛАСТ: щедрые 17,45% и молитва о здравии при высокой долговой нагрузке. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ Аналитики Эксперт РА приняли решение отозвать без подтверждения кредитный рейтинг ПАО «ЕВРОТРАНС» RU000A10A141 RU000A10ATS0, попутно сняв статус «под наблюдением» из-за дефицита актуальных данных, необходимых для применения методологии агентства. Теперь руки у эмитента развязаны полностью, но про него еще чуть ниже :) 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/may20j ⬇️ АО ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ RU000A10B354: Эксперт РА установило статус «под наблюдением» по рейтингу на уровне 🅱️🅱️➖. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/may20h ⬇️ Кредитная история компании РОЯЛ КАПИТАЛ RU000A10BB83 $ RU000A10CN47 официально перешла в дефолтную стадию — агентство НРА понизило рейтинг до критической отметки D и сняло статус «под наблюдением». 🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-rojal-kapital/44140/ ▶️ Нефтесервисная компания ПЕТРОИНЖИНИРИНГ RU000A103RL9: агентство Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг на уровне 🅰️ со стабильным прогнозом. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/may20d ⬇️ Торговая B2B-платформа КИФА $ RU000A106EV9 RU000A10CM89 столкнулась с ухудшением рейтинговых позиций — агентство НРА понизило кредитный рейтинг с ВВВ до отметки 🅱️🅱️➕, выдав стабильный прогноз на среднесрочную перспективу. 🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/ao-kifa/44138/ 🔔 ОФЕРТЫ 🍀 ОКЕЙ продолжает сокращать свое присутствие на рынке долга. Досрочное погашение вместо пут-оферты случится в выпуске 001Р-07 RU000A10B2J9 6 июня, пройдет по номиналу, по счастью, и не требует каких-либо действий. 🖋 ОДНОЙ СТРОКОЙ 🍀 ЕВРОТРАНС продолжает серию неисполнения обязательств - в почетном списке два выпуска облигаций на Финуслугах, доли которых не были выкуплены по требованию владельцев. 🎁 Душевного равновесия, леди и джентльмены! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣0️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😀 Навалили новинок сегодня конечно довольно много, однако и далеко не самые скучные предложения тоже присутствуют) Доброе утро, друзья! 📈 Заполнят стаканы предложениями после обеда: 🛢 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-22 ◾️ $RU000A10F728 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [03.07.2025] 📊 🅰️🅰️🅰️ | ЭКСПЕРТ [24.06.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 7,85% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях/юанях, номинал - 1000¥ ◾️ 4 года до погашения ◾️ Старт торгов: 14:45 🏔 ЮУЛЦ 001Р-02* ◾️ $RU000A10F710 📊 🅱️🅱️ | ЭКСПЕРТ [24.07.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 23,5% / YTM ≈ 26,2% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 8,33% с 25 купона ежемесячно ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ➤ Обзор понедельника актуален: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Daniel_London/4aea5c9f-e17c-4604-968a-33f59c326c77?author=profile&channel=sharing. Незакрытый вопрос - лишь процент аллокации, как водится у Ренессанса :) 📔 Сбор заявок: 🦌 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 34006 📊 🅰️➕ | АКРА [02.04.2026] 📊 🅰️🅰️➖ | ЭКСПЕРТ [05.03.2026] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: не выше 14,35% (YTM = КБД + 2%) [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 10% в 16 и 19 купоны, по 15% в 27 и 30 купоны, 25% в 34 купон ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 22 мая 🍒 БРУСНИКА 002Р-08 📊 🅰️➖ | АКРА [01.12.2025] 📊 🅰️➖ | НКР [17.10.2025] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: не выше 21,25% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 22 мая 🥽 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-16 📊 🅰️ | АКРА [07.08.2025] 📊 🅰️ | НКР [10.11.2025] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: не выше 17,75% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 25 мая 🍀 Удачного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #cтарт_торгов #cбор_заявок

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 День не обошелся без небольших похорон, однако в смертности эмитента ГЛАВСНАБ RU000A10CSR0 с дефолтным кредитным рейтингом D вряд ли кто-то сомневался :) А теперь давайте к хорошему и доброму - сегодняшний пост заселила высокая надежность :) 🐣 АНОНСЫ 🍀 РЕД СОФТ 🅱️🅱️🅱️ выходит с выпуском серии 002P-06 объемом не более 450 миллионов рублей. Ориентир ставки установили на уровне не выше 20%, погашение через 2 года и 7 месяцев, оферт нет, амортизация на 45% в 20-й купон, остаток при погашении. Сбор заявок откроется на самом старте лета — 4 июня, а старт торгов запланирован на 10 июня. Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк и Риком-Траст. 🍀 СФО ТБ-8 🅰️🅰️🅰️.sf куда проще воспринимать как новый КРЕДИТНЫЙ ПОТОК (5.0) от Т-Банка. Очередной выпуск упакованных в облигации кредитов, на сей раз не потребительских, а по кредитным картам. Объем впечатляет - 24 миллиарда рублей (портфель, обеспечивающий выплаты, на уровне 40 миллиардов), а вот прочие параметры более спорны: 1,9 года прогнозно до полного погашения, амортизация по плану с 6 июля 2027 года, купонный период - месяц, но первая выплата 6 августа 2026 года. Купон у таких инструментов стал совсем сдержанным - не выше 16,3% в данном случае. Сбор заявок до 22 мая включительно, старт торгов - 27-го числа. 🍀 На одном из выпусков наивысшей надежности чуть остановлюсь - РОСТЕЛЕКОМ 🅰️🅰️🅰️ представляет купонно-дисконтный выпуск. До 20 миллиардов рублей объема, 3,2 года торгов без оферт, квартальный купон не выше 4,5%. Секрет в цене размещения - составит она 75% от номинала, а погашение пройдет по 100% соответственно. В целом, общая доходность на уровне прочих высоконадежных бумаг. Плюсом здесь работающая льгота долгосрочного владения от переоценки тела, минус же - скромнейшая купонная сумма на реинвестирование. Сбор - 22 мая, старт - 28-го, организаторы Альфа, ВТБ, Т-Банк и еще много-много имен :) 🍀 А вот на флоатере компании АЛРОСА 🅰️🅰️🅰️ подробно останавливаться не буду. Если он вам интересен - параметры и сроки на картинке под постом. 🍀 Аукционы МИНФИНА - то, про что нельзя забывать :) Завтра на чаше весов: 26228 SU26228RMFS5 с купоном 7,65% и погашением в апреле 2030 года и 26252 SU26252RMFS5 со ставкой 12,5% и погашением в октябре 2033 года. Длину спрятали в рукав, получается, но настанет и ее час когда-то :) 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 АТОМЭНЕРГОПРОМ финализировал купон на уровне 13,7% ровно в трехлетней бумаге, увеличив объем с 25 до 80 миллиардов рублей. Что это, если не жор :) 🤯 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ устроила невиданное доселе - открыла книгу, закрыла книгу, укатав купон с 16% до 14,75%, а потом снова открыла с купоном 14,25%, который выглядит уже более, чем по рынку. С этим купоном и закончилась славная история, надеюсь. 📝 РЕГИСТРАЦИИ 🍀 Заявления с новыми выпусками подали: ЛОМБАРД 888 (без рейтинга) БО-02 и ПАТРИОТ ГРУПП 🅱️🅱️🅱️ БО-03. 🍀 Зарегистрированы бумаги эмитентов СЕРГИЕВСКОЕ 🅱️🅱️➖ 001Р-01 и ПОЛЮС 🅰️🅰️🅰️ ПБО-07, 08 и 09. 📊 РЕЙТИНГИ ⬆️ Финансовые позиции ПЕРВОУРАЛЬСКБАНКА RU000A108Y60 RU000A10E9V6 укрепились: агентство НРА повысило кредитный рейтинг с ВВ до уровня 🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом, отметив улучшение структуры баланса и операционной эффективности. 🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/ao-pervouralskbank/44115/ ▶️ Агентство НРА отозвало без подтверждения кредитный рейтинг компании МИХАЙЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД $RU000A10C8M9 RU000A10B255, так как срок действия договора подошел к концу, и эмитент принял решение получить оценку в другом агентстве. 🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/mihajlovskij_molochnyj_zavod/44117/ ▶️ Компания НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ $RU000A10BFL2 RU000A10BY45 получила подтверждение от агентства АКРА на уровне 🅰️➖ со стабильным прогнозом. 😇 Новости закончились, чудо чудное :) Прекрасного вечера, друзья! #облигации #новости