Новые размещения и анонсы: ПЗ ПУШКИНСКОЕ, аукцион ОФЗ 52005, новые регистрации и рейтинги

Войти

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣7️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, дорогие читатели! Экватор рабочей недели миновал, самое время подвести итоги этого прекрасного дня. К событиям, вперед! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ПЗ ПУШКИНСКОЕ, столь любимое на рынке, возвращается с параметрами нового выпуска, регистрация которого была еще в прошлом году. На наши кошельки претендуют 200 миллионов рублей на 5 лет без оферты. Сладко, да не совсем - купонная ставка зависит от ключевой, а определяется оно как КС предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 3%. Чуть подробнее о возможных вариантах и последствиях расскажу в день релиза, но мне кажется, что прошлый выпуск 001Р-01 с фиксированной ставкой 18% смотрится отлично и сейчас, если бы не цена :) Размещение состоится 23 января, предварительного сбора заявок ждать не стоит. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ сообщает о том, что аукцион по ОФЗ 52005 , запланированный на сегодня, не состоялся. Неудивительно, мне сложно представить повышенный интерес к бумаге с минимальными купонами, цена которой формируется с поправкой на официальную инфляцию. Цены в торговых точках и на многочисленные услуги в открытую смеются над данными Росстата. ❄️ Одной строкой о новых регистрациях - ПОЛЮС зарегистрировал новый выпуск своих облигаций, цена которых будет привязана к стоимости золота. Монополия СЕЛИГДАРА с их бумагами под угрозой, однако я на подобные бумаги предпочитаю смотреть со стороны, да и в таблицу пока включать не буду. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 НКР проснулся: ➡️ ТМК {$RU000A0JXSF8} $RU000A0JWCM0: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➕, прогноз изменен на позитивный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ РУССОЙЛ по выпуску БО-01 : купон № 2 (23.04.24) на уровне 21%. Соблазнительно, особенно с учетом околономинальной цены, однако эмитент не самый надежный, да и выпуск является флоатером (КС + 5%, но не менее 15 и не более 21%). Не забывайте, что выпуск может быть погашен досрочно по номиналу с апреле 2025 и 2026 годов. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Выпуски облигаций АФК СИСТЕМА 001Р-26 и 001Р-27 переводятся из второго уровня листинга в первый с завтрашнего дня, а облигации эмитента ДОМ.РФ 001Р-01 {$RU000A105VR3} из третьего уровня во второй. ---------- 🎈Пережили экватор, доживем и до конца трудовой недели, друзья! От всей души желаю вам всего наилучшего, а с новыми пожеланиями вернусь вместе со статистикой. До встречи :)

ИТОГИ ТОРГОВ 1️⃣7️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🥵 Долго пришлось бегать за статистикой дня, но все же поймал шалунью :) Ловите и вы! ⭐️ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 003Р-01 $RU000A10C3B3 разлетелись на первичке с такой скоростью, что даже горячие пирожки так не разбирают. И это микрофинансы, сектор повышенного риска. Нет, я абсолютно такой сценарий в голове не проигрывал. Но цена закрытия - 104,2% от номинала, и это факт, с которым надо смириться. В моем представлении - как-то слишком лихо для рейтинга 🅱️🅱️, но покупатели со мной не согласны :) ⬆️ НАФТАТРАНС ПЛЮС RU000A105CF8 RU000A10ADH7 во главе топа роста. Пару слов оставлю - на днях прошло в компании собрание, на котором пообещали план реструктуризации предложить. Однако, товарищи... Это и раньше обещали, да примерно в те же сроки. Почему именно сейчас возник восторг, остается загадкой. Вероятно, условия бы сначала послушать, там вопрос в выживаемости бизнеса в принципе :) А вот КОНТРОЛ ЛИЗИНГ 001Р-02 RU000A1086N2 распрощался с 40% доходности (+3,1% за день). С рынка продолжает выгребаться абсолютно все без разбора. ⬇️ Топ падения особого интереса не вызывает. Окей, формально внимание привлекает САМОЛЕТ БО-П16 RU000A10BFX7 (-1,36%), но посмотрите, на какой процент он до этого вырос. Рыбалка пока явно откладывается, требуется охладить напор в принципе. ✅ Таблица обновлена, можно посмотреть и поудивляться свежим данным. Ссылка за границей поста) ✌️ Завтрашний день еще полностью в строю, а вот дальше... Расскажу чуть позже :) Приятного отдыха! #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣7️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🙃 Добрый вечер, друзья! События дня из облигационного мира не обошли пост стороной и сегодня. Пристально взглянем :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 АТОМЭНЕРГОПРОМ (🅰️🅰️🅰️) приглашает инвесторов вновь. На этот раз в выпуск с фиксированным рублевым купоном номер 001Р-07. 5 лет торгов без оферт, ежеквартальные купоны, не более 50 миллиардов рублей. А вот с ориентиром непросто - он задан через доходность: не выше значения КБД Московской Биржи на соответствующем сроке + 200 б.п. Достаю методичку - данный показатель можно найти на сайте Мосбиржи https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/, значение на сроке в 5 лет - 14,16%. Прибавляем 2% премии - получилась доходность в районе 16,16%. А вот значение купона, которое соответствует такой доходности - не выше 15,3%. Точный ориентир проявит себя около дня сбора, 23 июля. Торги начнутся 25 числа, организаторы - почти все крупные :) 🔆 ГТЛК (🅰️🅰️➖) тоже не отстает и предлагает разобрать бумагу 002Р-09, гордо именуемую "облигации устойчивого развития" (но на держателей сие не влияет). Сбор назначен на 22 июля, 15 миллиардов рублей на 4 года без оферт, но имеется амортизация - по 12,5% с 27-го ежемесячного купона каждые три месяца. Стартовый ориентир - не выше 17,25%, вот так вот :) Начало торгов - 25 июля, организатор - Совкомбанк. 🔆 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) требует квазивалютной добавки и сообщает, что 22 июля проведет сбор заявок на дополнительный объем выпуска БО-003Р-14 RU000A10BPP2, не менее 150 миллионов долларов. Напомню, что расчеты в рублях, номинал одной бумаги - 1000 долларов, а ежемесячный купон до конца срока обращения - 7,25%. Цена размещения - не менее 100% от номинала, точное значение станет известно в день сбора. Раздача по портфелям - 24 июля, организаторы - ГПБ, Сбер и ВТБ. 🔆 Финальные купоны сегодняшней первички: - СЕЛИГДАР фикс: 19% (снижение с 20,25%), объем 12,5 миллиардов; - СЕЛИГДАР флоатер: КС + 4,5% (без изменений), объем 1 миллиард; - ТАЛАН ФИНАНС: КС + 5% (5,5% премии на старте), объем увеличен с 1 до 3 миллиардов; - ЧЕРКИЗОВО: КС + 2% (2,2% премии ушли в историю). 🔸 Все бумаги начнут торговаться на бирже во вторник, 22 июля. 🔆 Зарегистрирован выпуск компании ПАРТНЕРСТВО. ИНВЕСТИЦИИ. РАЗВИТИЕ (🅱️🅱️, БО-04-001Р). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ АКРА кивает: ➡️ ММЦБ (Международный Медицинский Центр обработки и криохранения Биоматериалов, если что) $RU000A1001T8 RU000A105054 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5924/ 🧑‍⚖️ И ЭКСПЕРТ РА кивает: ➡️ УК РОСВОДОКАНАЛ и облигации РВК - ИНВЕСТ $RU000A1021G3: подтвержден кредитный рейтинг 🅰️➕, прогноз стабильный 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jul17b 🧑‍⚖️ Даже НРА пробудили: ➡️ ОСТРОВ МАШИН $RU000A109SJ8 получил подтверждение рейтинга 🅱️➕ со стабильным прогнозом. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 РЖД по выпуску 001Р-32R RU000A108Z85: купон № 13 (22.08.2025) составит 20,99%. Флоатер скреплен узами со средней RUONIA за месяц + 1,25% премии. ---------- 🤔 Статистика дня явно припозднится, ушла гулять куда-то :) Пойду искать проказницу, прекрасного вечера! #новости #облигации