ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣4️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Приветствую, дорогие читатели! Четверг - второй по насыщенности новинок на неделе, так что посмотреть будет на что. Как обычно, начну с бумаг, запуск торгов которыми состоится после обеда: 🟩 РЖД 001Р-45R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ▪️ $RU000A10CDZ5 ▪️ Купон ежемесячный: 13.85% {YTM ≈ 14.8%} ✅ Без оферт ▪️ 3.8 года до погашения ➤ Про наш летящий вперед паровоз сказать абсолютно нечего - вот кто настоящий серийный заемщик на рынке :) Двенадцатый выпуск с начала года, заняли уже 315 миллиардов рублей. А время интересных ставок у ААА - эмитентов практически прошло в моменте. 🟩 МБЭС 002Р-04 📊 🅰️🅰️🅰️ / 🅰️➖ (АКРА / Эксперт, национальная и международная шкала) ▪️ $RU000A10CC99 ▪️ Купон ежемесячный: 14.65% {YTM ≈ 15.7%} ⚠️ PUT через 3 года ▪️ 10 лет до погашения ➤ Один из самых неочевидных представителей наивысшего рейтинга. Формально международная финансовая организация, но членами на данный момент являются лишь Россия, Монголия и Вьетнам. При всем прочем чистая прибыль второй год подряд фиксируется со знаком "+", и финансовых рисков не видно. Но, конечно, форс - мажорных избежать невозможно. Также, насколько знаю, бумаги недоступны для покупки на ИИС. В целом, за некоторую свою неоднозначность эмитент практически всегда выходит с премией к наивысшим рейтингам, и сегодняшний релиз на старте не исключение. 🟧 ЭКОНОМ ЛИЗИНГ 002Р-01* 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (Эксперт РА) ▪️ $RU000A10CDX0 ▪️ Купон ежеквартальный: 22.00% {YTM ≈ 23.9%} ⚠️ PUT через 1.5 года ▪️ 3 года до погашения *первичка до обеда без предварительных заявок ➤ О компании. Небольшая универсальная лизинговая компания из Саратова. Место в рэнкинге лизинговых компаний от Эксперт РА (https://raexpert.ru/rankingtable/leasing/2024/main/) - № 71 из 127. ➤ О финансах. РСБУ за 6 месяцев года: ⬆️ Выручка: 314 млн. (220 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 47,1 млн. (41,4 млн.) 🛑 Краткосрочные заемные средства: 645 млн. (577 млн.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 1,36 млрд. (1,29 млрд.) 🧾 Процентные расходы: 208,7 млн. (139,7 млн.) 😎 Последний в списке начала торгов - ГПБ ФИНАНС 001Р-04Р $RU000A10C6C4 . Скорее всего, клубное размещение, но и биться за двухлетку с купоном, равным ключевой ставке без премии, смысла немного. 📃 На первичке тоже есть кому дать денег при желании: 🟩 МСП БАНК 003Р-02 📊 🅰️➖ (АКРА / НРА) 👨‍🏫 Только для квалов ▪️ Ориентир ежемесячного купона: ΣКС + не выше 3.5% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ▪️ Начало торгов - 19 августа ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится 😉 Отличного дня, леди и джентльмены! #облигации #новые_размещения

😊 Завтрашние выплаты прилагаются, друзья. Но совсем не факт, что дело закончится благополучно. Эмитент С-ПРИНТ неважно себя чувствует, и в технический дефолт рискует отправиться второй выпуск подряд. До завтра :) #купоны #амортизации #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣3️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🎫 Сегодня в общем новостей немного, а вот купоны разгулялись. Давайте их скорее соберём - добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🔆 ГПБ ФИНАНС (🅰️🅰️➕ / 🅰️🅰️🅰️ - рейтинг поручителя в лице ГПБ) уже завтра порадует поклонников выпуском 001Р-04 $RU000A10C6C4 . Правда, с большой вероятностью не всех - столь стремительные анонсы редко случаются в отношении публичных выпусков. Собственно, и биться особо не за что - 2 года торгов и ежемесячный купон, равный ключевой ставке без всякой премии. Объем - 10 миллиардов рублей, организатором выступает ГПБ собственной персоной. ‎ ‎🔆 Аукционы ОФЗ закончились следующими результатами: ‎– 26247 SU26247RMFS5 (погашение в мае 2039, купон - 12,25%) размещён на 52,01 млрд. рублей при спросе в 73,8 млрд. рублей. Наибольшую доходность в 14,11% забрали те, кто подавал заявки по цене 91,3731% от номинала, поскольку это цена отсечения, ниже которой заявки во внимание не принимались. – 26249 SU26249RMFS1 (погашение в июне 2032, купон - 11%) размещён на 8,7 млрд. рублей при спросе в 17,4 млрд. рублей. Заявки не исполнялись ниже цены в 89,985% от номинала, что соответствует доходности в 13,7%. Кажется, короткие государственные бумаги рынку совсем неинтересны. ‌‎🔆 Строительный гипермаркет ГЛАВСНАБ (🅱️🅱️➖) замечен с заявлением на регистрацию дебютного биржевого выпуска БО-01, а МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (🅱️🅱️) с бумагой 003Р-02 сию стадию миновала. ‎ ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎❌ НРА тоже после недели тишины решило вспомнить о том, что оно всё-таки рейтинговое агентство :) Правда, не в самом позитивном ключе, отозвав рейтинг 🅰️➖ со стабильным прогнозом у компании АВТОДОМ $RU000A107T76 в связи с окончанием действия договора. Если что, это был единственный рейтинг у данного эмитента, так что имейте в виду) ‎🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ao-avtodom/41967/ ‎ ‎---------- ‎💸КУПОНЫ: ‎ ‎🔆 РЖД объявляет, что купон №23 (17.09.2025) по выпуску 001Р-28R RU000A106ZL5 будет равен 19,85%, поскольку формула - RUONIA+1,2%. ‎ ‎🔆 ИНТЕРЛИЗИНГ сообщает - купон №10 (18.09.2025) выпуска 001Р-10 $RU000A10A4N8 составит 22,5%, что эквивалентно КС+4,5%. ‎ ‎🔆 ПКБ же преподносит нам значение в 23,93%. Именно столько составит купон №10 (19.08.2025) по выпуску RU000A10A414 . Такая странная цифра вытекла из того, что купон равен КС+5% с ежедневным расчётом. ‎ ‎🔆 МИРРИКО завершает сегодняшнюю купонную эстафету, устанавливая купон №2 (16.09.2025) выпуска БО-П04 $RU000A10C3P3 в 23%, что соответствует КС+5%. ‎ ‎ 🙃 Большая половина пути уже позади, но впереди еще и меньшая половина) Хорошего вечера, дамы и господа! ‎ ‎#новости ‎#облигации