ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

1️⃣9️⃣🍀0️⃣5️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤔 С вечерними новостями пожаловал, привет! Постараюсь уместиться в один пост, хотя событий достаточно много :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 Эмитент ИНВЕСТ КЦ (🅰️➖/🅰️), являющийся производителем цианида натрия, анонсирует свой дебютный выпуск 001Р-01 - сбор заявок и размещение запланированы на конец мая - начало июля. Параметры раскрыты: квазидолларовый выпуск с расчетами в рублях, не менее 25 миллионов долларов объема, номинал одной бумаги - 100 долларов, подходящий для долгосрочной льготы срок обращения в 3,1 года, ежемесячные купоны с ориентиром не более 13%. В своей весовой категории очень привлекательно :) Организаторы - Альфа, АФ Капитал, БКС, Сбер, ИФК Солид, Т-Банк. 🌷 РЕГИОН - ПРОДУКТ (🅱️➖) начнет размещение квальских бумаг серии БО-01 уже завтра, 20 мая. Объем составит 70 миллионов рублей, и, по слухам, уже расписан по большей части. 3 года торгов с callами через 2 и 2,5 года, ставка ежемесячного купона на весь срок - 31%. Высокий риск, в целом, справедливо оценен. Организатор размещения - Риком - Траст. 🌷 ЭНЕРГОНИКА (🅱️🅱️🅱️) представляет свой шестой выпуск, который, без предварительных заявок, сразу начнет размещение 23 мая. Бумаги, традиционно для эмитента, длинные - 5 лет торгов, но в этот раз предусмотрен call через 3 года. Объем - 300 миллионов рублей, также имеется амортизация (по 10% в 26, 29, 32, 38, 41, 46, 49, 52 и 56 купоны). Выплаты ежемесячные, ставка - 26,75% - вот прямо как украли 0,25%. Организатор - Ренессанс Капитал, подать заявку на первичку можно до обеда в день начала торгов. 🌷 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) определился с датами размещения и амортизациями бумаг БО-П16 и БО-П17, по фиксу также снижен заранее стартовый ориентир. Сбор заявок пройдет 27 мая, начало торгов 30 числа, а общие параметры следующие: 3 года торгов, отсутствие оферт, доступность всем инвесторам, амортизация по 11% с 12-го купона ежеквартально, ежемесячные выплаты, совокупный объем не менее 3 миллиардов рублей. Фикс БО-П16 имеет теперь стартовый ориентир купона не выше 23% (было 23,5%), флоатер БО-П17 остался при своих - ΣКС + не выше 3.75%. Организатор - Банк Синара. 🌷 РЕСПУБЛИКА САХА - ЯКУТИЯ (🅰️➕) раскрыла ориентир премии к ключевой по выпуску 34005. Значение у квальской бумаги составит не выше 2,3%, что, на мой вкус, непростительно мало, да еще и после понижения рейтинга. Но на регионы всегда спрос есть :) Напомню, что объем не более 7,7 миллиардов, 3 года торгов, ежемесячные выплаты, а сбор заявок состоится 22 мая с началом торгов 27 числа. 🌷 СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (🅰️🅰️➖) разместит выпуск 002Р-03 уже завтра. Не факт, что   можно будет купить, да и параметры не топ: 1 год торгов, квартальный купон 20,5%... Отпустим в добрые руки :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ ЭКСПЕРТ РА отметился: ➡️ НЭППИ КЛАБ $RU000A109KG1: продлен статус "под наблюдением" при действующем рейтинге на уровне 🅱️ и стабильном прогнозе. Причина прежняя - февральский технический дефолт и наблюдение за последствиями :) 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may19 ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 ГАЗТРАНССНАБ по выпуску БО-01 $RU000A109RX1: 4 купон (24.08.2025) составит 27%. Верхний лимит у выпуска составляет 28%, а расчет - КС + 6%. По текущей цене норм, но чистая прибыль по группе за 2024 год почти нулевая, имейте в виду :) ---------- 🐯 СОН ДЛЯ СЛАБАКОВ! 🌷 Московская биржа сообщила, что с 20 мая 100 выпусков корпоративных облигаций станут торговаться на вечерней сессии, до 23:50, стало быть. Полный список доступен в официальной новости: https://www.moex.com/n90326?nt=0. БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ $RU000A10ATW2, ЕВРОПЛАН $RU000A10ASC6, АФК СИСТЕМА $RU000A10B024, МТС $RU000A109312 - лишь некоторые герои листа. Вроде как и удобно, что до ночи можно освободить деньги, но теперь бдительность придется еще крепче сохранять :) ---------- 🙃 Итоги не за горами - там есть, на что посмотреть) До скорого, дамы и господа! #облигации #новости