ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ⛄️ Ух, ну что, настала последняя полноценная рабочая неделя перед длинными праздниками) Предлагаю смотреть именно туда, а не под ноги) Доброе утро, друзья! 🏁 Искренне горят желанием начать торги (но это не точно:): ⚙️ ТЕХНОЛОГИЯ БО-03* $RU000A10DXM9 📊 🅱️🅱️ (НКР) 🎁 Купон: 23,5% / YTM ≈ 26,2% [30 дней] ⚠️ CALL через 1 и 2 года ▪️ 3 года до погашения *Первичка до обеда (Z0) ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Эмитент, входящий в группу ГЕЛИЙ 24. С конца весны сие наименование состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Крупных дел в арбитраже не замечено. 💰 Финансы в цифрах, несмотря на наличие группы, представлены лишь в виде РСБУ. Стало быть, смотреть на них можно сквозь пальцы, но порядка ради упомяну: ▶️ Выручка: 727,4 млн. (747,3 млн.) ⬇️ Чистая прибыль: 24,9 млн. (53,6 млн.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 68,9 млн. (276 млн.) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 349 млн. (163 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 6,5 млн. (3,8 млн.) 🏠 ДОМ.РФ 002Р-08 $RU000A10DXL1 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: ΣКС+0,8% [182 дня] ⚠️ PUT через полгода ▪️ 1,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:15 ⌚️ Довольно припозднившиеся уже сборщики заявок: ⚛️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-10 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 15,2% (YTM = КБД + 1,5%) [91 день] ✅ Без оферт ◾️ 5,5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 24 декабря 🥽 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-13 📊 🅰️ (АКРА,НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 19,75% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 26 декабря 🛬 САМОЛЁТ БО-П19 📊 🅰️ / 🅰️➕ (АКРА/НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 22% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 24 декабря 🛬 САМОЛЁТ 002Р-01 📊 🅰️ / 🅰️➕ (АКРА/НКР) ⚠️ Дисконтная облигация, размещение по 50% от номинала ◾️Ориентир купона: не выше 3,75% [91 день] ✅ Без оферт ◾️ 4 года до погашения ◾️ Начало торгов - 24 декабря 🎄 Признавайтесь, уже нарядили ёлку?) Хорошего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ИТОГИ ОСНОВНОЙ СЕССИИ 1️⃣9️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🙃 Обещанного пришлось подождать не три года, а всего лишь ночь :) Периодически заглядывающий статистический пост в эфире! 🤱 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ с новинкой 34016 $RU000A10DWW0 разлетелась круче горячих пирожков, хотя казалось бы. Вот такая потребность в надежности у рынка, ощущается усталость от дурных новостей и ее можно только разделить. Собственно, яркий пример СИБАВТОТРАНС 001Р-07 $RU000A10DX69, пристроивший чуть менее 10% выпуска. Но и это вполне результат, учитывая цены на прочие выпуски компании. Из остального - ярко выделился ГЛАВСНАБ БО-02 $RU000A10DTU0, пристроивший в добрые руки 11,5% объема нового выпуска за день. А по первому выпуску он даже купон досрочно перевел - может зря я с ним не хочу взаимодействовать :) 🚀 Три ярких героя топа роста - МИРРИКО БО-П01 RU000A109221, ТРАНС-МИССИЯ БО-02 RU000A107FG5 и ОИЛ РЕСУРС 001Р-01 RU000A10AHU1, будь он трижды счастлив. Нельзя не отметить, что выпуски до этого активно заливались, и какой кошки это отскок, скоро узнаем :) 🤿 Топ падения по-прежнему заполнен бумагами, в устойчивости и светлом будущем которых рынок сомневается. Ворвался в лидеры ВЕРАТЕК RU000A10A0H8 со своей налоговой задолженностью связанной компании - посмотрим, вернется ли она к понедельнику. Дальше большинство имен знакомы и все также проблемны - УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ RU000A10D2Y6, ВИЛЛИНА $RU000A10A505, КОКС RU000A10C741 ... Продолжаю придерживаться позиции, что с негативом рынка лучше не спорить, попытки откупа нынче могут обойтись достаточно дорого, в паре бумаг сам намучался. ➡️ Есть и неплохие новости по онлайн - таблице облигаций - новая версия, которая нагрянет, скорее всего, в новом году, на финальной стадии разработки. Она более компактна, но по сути в информативности не потеряла. Разумеется, я заблаговременно покажу, как она будет выглядеть и работать) 🍷 Отдыхайте, друзья, и берегите силы на новогоднее настроение, ведь уже совсем скоро :) Увидимся, замечательных выходных! #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🔟➕6️⃣ - именно с такой ключевой ставкой мы встречаем сегодняшний вечер, да и в новый год с ней вступим. Это уже свершившийся факт, а про остальные расскажу чуть ниже) Добрый вечер, дамы и господа! 🗞 АНОНСЫ ❄️ АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН 🅱️🅱️ балует анонсом любителей ВДО, но пока не совсем полным. Эмитент, представляющий из себя завод сухих трансформаторов, планирует начать размещение дебютного выпуска 25 декабря. Пятилетняя бумага объемом в 100 миллионов рублей обманчива - уже через год или два выпуск может быть погашен досрочно по callу. Купон ежемесячный, а ставка пока не раскрыта, вот так вот. Организатор размещения - Диалот. ❄️ ГК АЗОТ 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ также готова представить свой дебютный выпуск под номером 001Р-01. Сбор пройдет 24 декабря, не менее 500 миллионов хочет собрать эмитент. 5 лет торгов с пут-офертой через 2 года, ежемесячный купон не выше 17,5%. И как-то я послушал ЦБ сегодня, и не уверен, что даже при стартовом ориентире идея потрясающая, посмотрим. Старт торгов - 29 декабря, организаторы - Альфа-Банк и Синара. ❄️ МФК СОВКОМ ЭКСПРЕСС 🅰️➕ - еще одно новое имя на рынке долга. Квальский выпуск 001Р-01 анонсирован, дата сбора - 24 декабря. Объем не менее 500 миллионов рублей, 4 года торгов, пут-оферта через 2 года, амортизация с 39-го купона до погашения по 10% каждый месяц. Периодичность купонных выплат аналогична, ориентир ставки - не выше 20% ровно. Старт торгов - 29 декабря, организатором выступает Совкомбанк, вот такая неожиданность :) 💼 ИТОГИ СБОРА ❄️ Привет из дня вчерашнего - СЕГЕЖА финализировала объемы выпусков. Рублевый составит 1 миллиард рублей, юаневый - 50 миллионов юаней. А изначально хотели собрать в два раза больше по каждой из бумаг. 📈 РЕЙТИНГИ ❌ ДЕВАР ПЕТРО $RU000A10B4L1: рейтинг отозван в связи с окончанием договора, ранее был на уровне 🅱️🅱️. Иных рейтингов у компании нет. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec19d ❌ МОНОПОЛИЯ: рейтинг понижен с С до D, агентство с компанией прощается. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6434/ 🔥 ОФЕРТЫ 📣 ЛК РОДЕЛЕН 🅱️🅱️🅱️ по выпуску 002Р-01 RU000A107076 устанавливает ежемесячные купоны с 28 по 36 (до 24.09.2026) в размере 22,5%, а потом снова пут-оферта. ✅ Подача на оферту - с 22 по 26 декабря, расчет состоится лишь 14 января 2026. 🏴‍☠️ МОНОПОЛИЯ БЕЗ НКД ❄️ Все выпуски эмитента МОНОПОЛИЯ RU000A10ARS4 RU000A109S83 RU000A10B396 RU000A10BWL7 RU000A10C5Z7 RU000A10CFH8 уже с понедельника будут торговаться без НКД, как сообщает Московская биржа. Данность, с которой остается только смириться. В понедельник по 6 выпуску еще и купон - крайне интересно, будут ли его выплачивать :) 🙃 Счастливого пути в уютный пятничный вечер, друзья! #облигации #новости