ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣6️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🕰 С добрым утром, леди и джентльмены! Четверговая пачка новинок не отличается большой выразительностью, но это совсем не повод ее игнорировать в постах. В студию! ⬇️ Ассортимент выпусков, по которым сегодня начнутся торги: 〰️〰️〰️〰️ 🟩 РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО 001Р-02 📊 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ (АКРА / Эксперт) ⚠️ Юаневый выпуск с расчетами в рублях, номинал - 1000 юаней 🔹 $RU000A10BVR6 ▪️ Купон до оферты: 8.50% ⚠️ PUT: 1 год ▪️ 5 лет до погашения ➤ Очередной выпуск, сбор заявок на который проводился непублично. Поэтому и задерживаться тут особо не будем, да сомнительная затея вкладываться в структуру Полиметалла, вспоминая их уход с биржи. 〰️〰️〰️〰️ 🟩 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-12 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) 🔹 $RU000A10BUK3 ▪️ Купон до оферты: 15.55% ⚠️ PUT: 2.6 года ▪️ 10 лет до погашения ➤ Наивысшие рейтинги в детальном анализе не нуждаются по сути, ибо это как отдельная планета. Решить нужно лишь одно - подходит ли вам выпуск в принципе. Длина достаточно приятная, но вот купон не балует абсолютно. Собственно, и основная аудитория таких бумаг совсем не мы с вами :) 〰️〰️〰️〰️ 🟩 ЕВРОТРАНС серия 01 📊 🅰️➖ (АКРА) 🔹 $RU000A10BVW6 ⚠️ В выпуске имеется купонная "лесенка" ▪️ Купон: 1–24 – 23%; 25–48 – 20%; 49–72 – 17%; 73–84 – 15% ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: по 25% в 24, 48, 72 и 84 купоны ✅ Без оферт ▪️ 7 лет до погашения ➤ О компании. Топливный оператор, управляющий АЗС под брендом "Трасса" имеет в своем хозяйстве нефтебазу, фабрику - кухню, завод по производству незамерзайки и парк бензовозов. Наверное, можно и что-то поинтереснее найти в недрах, но я доверился официальному сайту. ➤ О финансах. МСФО за 2024 год: ⬆️ Выручка: 186 млрд. (126 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 5,54 млрд. (5,16 млрд.) 🛑 Краткосрочные заемные средства: 11,4 млрд. (5,9 млрд.) 🛑 Долгосрочные заемные средства: 12.2 млрд. (11 млрд.) ➤ Путь на рынке долга. С 2022 года нашлепали 10 выпусков, погашений пока не случалось. Общий облигационный долг - чуть более 22 миллиардов рублей. ➤ Мысли вслух. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Больше мне добавить нечего :) 〰️〰️〰️〰️ 🟧 ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС 001Р-07 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (Эксперт РА) 👨‍🏫 Только для квалов 🔹 $RU000A10BVT2 ▪️ Купон до оферты: ΣКС + 4.5% ⚠️ PUT: 1,5 года ▪️ 3,5 года до погашения ➤ Буквально позавчера писал о компании ввиду релиза бумаги с фиксированным купоном - повторяться не буду. Но не забудьте, что на 1,5 года есть и флоатер 001Р-06 RU000A10ADJ3 c премией в 5,5% к ключевой :) 〰️〰️〰️〰️ 🎁 Также в портфели сегодня поступит дополнительный объем по квазивалютному выпуску ФОСАГРО БО-02-03 RU000A10B7J8, если вы принимали участие в сборе во вторник. Напомню, что цена размещения допки составляет 102% от номинала. 〰️〰️〰️〰️〰️ 📍 Есть и на первичке пара кандидатов: 🟩 КАРШЕРИНГ РУССИЯ 001Р-06 📊 🅰️ (АКРА) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 21,5% ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ▪️ Начало торгов - 01 июля 😊 Ссылка на первичку: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/2b603b2a-99d1-4b67-854b-7d9ce8092cea 🟧 МОНОПОЛИЯ 001Р-05 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (АКРА) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 25,5% ✅ Без оферт ▪️ 1,5 года до погашения ▪️ Начало торгов - 01 июля ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится ❗️Оба кандидата на первичке с отвратительными отчетностями, о которых подробнее в день размещения. Будьте осторожны при участии :) 🪆 Приятного выбора и удачных торгов, товарищи инвесторы и граждане спекулянты :) #облигации #новые_размещения

ИТОГИ ТОРГОВ 2️⃣5️⃣🔆0️⃣6️⃣🔆2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤟 Несколько полуночных строк с итогами торгов, друзья! ⭐️ На первичке за 91 день завершил размещение наконец флоатер от МСБ - ЛИЗИНГ 003Р-05 RU000A10B727 - мои поздравления эмитенту! А вот новичка дня от СИБАВТОТРАНС 001Р-06 $RU000A10BVF1 поздравить решительно не с чем - пока лишь 5,72% выпуска в рынке. ⬆️ В топе роста заракетила стая дефолтников. Самый адекватный среди них в моменте, наверное, выпуск ФЕРРОНИ БО-01 RU000A1053R3, который аж выше номинала загнали. О причине писал вчера, а сегодня компания таки перевела часть амортизационной выплаты (204 рубля на бумагу), и желающих купить за 500 рублей бумагу и продать завтра, получив заветные 204 рубля, было много. Посмотрим, что будет происходить на выходе :) Откупили после амортизации выпуск СФО КРЕДИТНЫЙ ПОТОК (ТБ-3) RU000A10B7T7 (+1.81% за день). ⬇️ Топ падения очень бодр: RU000A1082M3 РЕКОРД ТРЕЙД БО-01 (-7.19%), $RU000A10A6V6 РОЯЛ КАПИТАЛ БО-01 (-7.18%) и $RU000A109SJ8 ОСТРОВ МАШИН БО-01 (-5.38%). В моменте никаких дурных новостей по эмитентам не было, но кредитное качество всех упомянутых героев крайне хлипкое. Наверное, доходность на уровне 40-50% для них справедлива :) ✌️ В таблице данные актуализированы - приятного использования. Ссылка, под плинтусом, как всегда) 🥷 Утром точно не будет скучно, новинок вновь достаточное количество. А пока технический перерыв на сон, чего и вам желаю, дорогие любители облигаций. Хороших снов или доброго утра, в зависимости от времени прочтения :) #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣5️⃣🔆0️⃣6️⃣🔆2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Здравствуйте, дорогие читатели! Самое время для событий среды, которые сегодня в сбалансированном количестве таки случились. К сути! :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) запланировал недорого занять в юанях с помощью выпуска БО-003Р-15. Требуется очень срочно не менее 1,5 миллиардов юаней компании - но вот все расчеты вновь запланированы в рублях. Сбор заявок состоится 27 июня, срок обращения - всего 1 год, оферт нет, ежемесячный купон задан в стартовом диапазоне от 7,25 до 7,5%. Щедрые руки так и тянутся уже, да :) Старт торгов - 1 июля, организаторы - ГПБ, ВТБ, Локо-Банк и Сбер. 🔆 АБРАУ - ДЮРСО (🅰️➕) предупреждает о своих планах сильно заблаговременно. Сбор заявок на выпуск 002Р-01 состоится "не позднее" 31 июля, начало торгов "не позднее" 5 августа. Но вот параметры уже определены - всего 500 миллионов рублей, 1,5 года торгов без оферт, ориентир ежемесячного купона - не выше 22%. Полагаю, что ближе к делу и снизиться может, да и в любом случае бумагу столь скромного объема порвут на небольшие кусочки. Организаторы толкучки - Сбер и ГПБ. 🔆 МЕДСКАН (🅰️) посмотрел на происходящее вокруг и снижает стартовый ориентир дебютного выпуска 001Р-01. Теперь купон составляет "не выше 20%" (ранее было 22%), а точная ставка будет установлена в день сбора заявок 1 июля. Напомню, что выпуск имеет срок обращения 2,2 года, и офертами не экипирован. Кстати, увеличен и объем: было "не менее 2 миллиардов", а стало "не более 3". 🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ размещается на "отлично". Сегодняшние успехи: выпуск 26245 SU26245RMFS9 раздали на 84 миллиарда при спросе в 130, цена отсечения заявок - 85,83% от номинала (доходность 15,25%). 26247 SU26247RMFS5 пристроили в добрые руки на 29,1 миллиарда при спросе 65,8 миллиардов (цена отсечения 85,66%, доходность 15,23%). 🔆 Первичка не отличилась щедростью снова. ГРУППА ПОЗИТИВ установила купонную ставку на уровне 18% (снизив на 2% со старта и удвоив объем в 2 раза до 10 миллиардов), ВОКСИС остался на уровне 24%, но предложение особо щедрым и не было. Оба выпуска начнут торговаться в пятницу. 🔆 На регистрацию отправился дебютный выпуск эмитента ДЕНУМ СОЛЮШНЗ (001Р-01), кредитным рейтингом пока не обладающий. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ АКРА действует разнонаправленно: 🆕 ПИК СЗ RU000A0ZZ1M2: присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖ и стабильный прогноз. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5850/ ❌ ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ $RU000A107C00 RU000A106SL0: кредитный рейтинг отозван по инициативе рейтингуемого лица. И правда, нынче лучше уж без рейтинга, чем с единственной буквой 🅱️. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5852/ 🧑‍⚖️ ЭКСПЕРТ РА хмурится: 🎈 МФК МИГКРЕДИТ RU000A107KR2 RU000A106UK8: рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➖, прогноз из стабильного стал развивающимся. О причинах расскажет релиз - загляните, если компанией владеете. Не то, чтобы ужас-ужас, но неприятно. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jun25g 🧑‍⚖️ НКР добивает: 🎈 МАГНУМ ОЙЛ RU000A10AMP1: рейтинг понижен с уровня 🅱️➕ до СС, прогноз "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения". О купонной выплате ни весточки на данный момент. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Magnumoil-RA-250625/ ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 Раздел без интересных событий. ---------- 🐯 На этом сегодня остановлюсь. Статистика будет поздней, но постараюсь наваять :) Прекрасного вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости