Инвестиции в российские акции: обзор БС

Стоимость портфеля: 0,707 ₽ 🍋 (0,590) Здравствуйте! ИНВЕСТИЦИОННЫЙ портфель загружен на 47%. Продолжаю соблюдать ранее описанные «приоритеты портфеля». Выводы предыдущего февральского обзора по прежнему актуальны, приведу цитаты: «индекс можно переставить в любое место и это может быть причиной для покупки», «занимаю выжидательную позицию с продолжением занижений ср. цен», «активные покупки будут в диапазоне 1200-1800 п.п. по индексу, а без похода вниз поучаствую в росте этим портфелем». Проведена стабилизация счета. Проданы все излишки акций, но их было немного. Остальные позиции на текущих уровнях продолжаю удерживать. Освободившиеся средства и пополнения перенаправлены на увеличение доли кеша через покупку ОФЗ. Посчитал эффективную дивидендную доходность акций (или доходность на вложенный капитал) по формуле: дивиденд/сумма инвестиций*100. Утвердили или выплатили дивиденды (факт): 22% (за 2022), 19% (за 4кв2022), Новатэк 8% (за 2022), 13% (за 2022), 14% (за 2п2022). Рекомендовали дивиденды (план): 6% (за 2022, ГОСА 2 июня), 7% (за 2022, ГОСА 6 июня), 10% (за 2022, ГОСА 15 июня), 11% (за 4кв2022, ГОСА 16 июня), 18% (за 2022, ГОСА 18 июня), БашнефтьП 31% (за 2022, ГОСА 21 июня), 18% (за 2022), СургутнефтегазП 3% (за 2022), Мосэнерго 14% (за 2022), ФосАгро 21% (за 1кв2023). Сейчас ожидаемая средняя дивидендная доходность индекса на 12 мес. - 7,7%. Почувствуйте разницу. Эффект низкой эксклюзивной цены часто является залогом будущих жирных дивидендов. Такого не расскажут в позорных курсах лерчик и блиновской. Еще сделал депозитарный перевод акций ФосАгро. Остатки старого санкционного ИИС переехали в актуальный портфель. Продавать отличный бизнес желания не было. Комиссия (-600₽) уже отбилась квартальными дивидендами (+809₽). Удивлением было то, что в лк синего брокера тянулись неправильные реквизиты красного брокера и их нелья было самому отредактировать, поддержка знала о проблеме и не стала ничего решать из-за чего пришлось идти в офис. В четверг скорректировал перевод, в понедельник акции поступили на счет. Теперь жду восстановления средней цены покупки акций (2413₽). Поручение на подтверждение затрат исполняется в течение 90 календарных дней. Крайний срок: до 21.06. Представляю состав портфеля (36 комп.): ⬜️ Компания / средняя цена 🟩 EN+ / 411 ↘️ 🟩 Алроса / 62.7 ↘️ 🟩 Аэрофлот / 29.9 🟩 Башнефть-п / 637 🟩 Банк ВТБ / 0.0177 ↘️ 🟩 Газпром / 141 🟩 Детский Мир / 52 🟩 Интер РАО / 2.1 🟩 Лента / 692 🟩 ЛСР / 440 🟩 Лукойл / 3074 🟩 М.Видео / 179 🟩 Магнит / 2599 🟩 ММК / 26 🟩 Московская биржа / 76 🟩 Мосэнерго / 1.3 🟩 МТС / 183 🟩 НЛМК / 84 🟩 НМТП / 4.5 🟩 Новатэк / 725 🟩 Норникель / 14490 🟩 ПИК / 394 🟩 Полюс / 5970 🟩 Россети / 0.094 🟩 Ростелеком-п / 44 🟩 Русгидро / 0.63 🟩 Сбербанк-п / 111 🟩 Северсталь / 630 🟥 Сегежа / 5.55 ↘️ 🟩 Совкомфлот / 41.8 🟩 Сургутнефтегаз-п / 26 🟩 Татнефть-п / 238 🟩 ТГК-1 / 0.006 🟩 ФосАгро / 2413 🆕 🟩 ЭЛ-5 Энерго / 0.47 🟩 Юнипро / 1.38 ⬜️ Кеш 53% ⬜️ Доп. счет Нахожусь в нейтральной позиции. Мне абсолютно без разницы куда пойдет рынок. В идеале так должно быть у каждого инвестора. Комфортные ощущения сейчас помогут в некомфортной ситуации потом. Продолжаю наблюдать за статистикой-индикатором: доля частных инвесторов в объеме торгов акциями - янв 80%, фев 81%, март 80%, апр 81%. Изменений нет. Индекс не реагирует даже на БЛА и ДРГ, недельный RSI дошел до 71 п., но месячный 51 п. Значит... буду рассматривать следующее сокращение позиций на 3000 или 3300 п.п., но к коррекции уже готов. Спасибо за внимание! 👍🚀 - реакция поможет попасть обзору в «интересные посты»; 🎁🔥 открыть БС с бонусом до 1600₽ и гарантированным призом + 50% от меня: 💼🧲 прошлый обзор БС - российские акции в синем брокере:

Кто-то пролистает не прочитав, а для кого-то это будет самый ценный пост в году. Стратегия с 2017: Мой инвестиционный подход строится на последовательных трёхлетних циклах, каждый из которых имеет свою специфику и цели. Сейчас завершился третий цикл и я запустил четвёртый. 1-й цикл (2017–2019): фокус на криптовалютах и перспективности нового рынка; 2-й цикл (2019–2022): разносторонний ИИС с приоритетом на рублевые активы; 3-й цикл (2022–2025): облигационный ИИС с равномерными купонами и надежными эмитентами; 4-й цикл (2025–2028): дивидендный ИИС состоящий из российских акций с умеренной диверсификацией. Каждый новый этап начинается с бета-периода, когда формируется портфель для следующего цикла и завершается пост-периодом, в течение которого продолжается управление и ребалансировка активов. Стратегия с 2022: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Dvaops/727b3959-2068-4806-bdb8-121186157f06?author=profile&utm_source=share Стратегия с 2026: По прежнему создаю денежный поток, не забываю про рост капитала. Теперь с несколькими ИИС полностью отпала необходимость в БС (брокерском счете), поэтому всем рекомендую обдумать целесообразность наращивания позиций в БС, т.к. абсолютно все делать выгоднее на ИИС. Я оставил только уже развитые БС, но далее активно развивать их не планирую. 💼💎 БС - иностранные акции в Т-Инвестиции; счёт состоит преимущественно из иностранной валюты вложенной в акции с диверсификацией по самым разным критериям, портфель направлен на защиту от девальвации национальной валюты — здесь держу иностранные акции с приоритетом на дивиденды, покупаю «заморозку» и занимаюсь российскими спекуляциями; / функция: валютная; хеджирующая; / основа: O NEE AMD и др. 💼🧲 БС - российские акции в ВТБ; большое количество российских эмитентов с приоритетом на компании без долга и потенциальными дивидендами, портфель направлен на широкое инвестирование в экономику родной страны — здесь держу акции на «черный» день с приоритетом на занижение средней цены эмитентов и большую диверсификацию; / функция: стабилизирующая; / состав: PLZL SBER GMKN и др. (портфель 2-ого цикла); 💼1️⃣ ИИС-3 - российские облигации в Т-Инвестиции; российские ликвидные долговые обязательства с высоким кредитным рейтингом, портфель направлен на лёгкую масштабируемость, умеренную диверсификацию (до 25 эмитентов) и ежемесячные выплаты — здесь коплю капитал на квартиру, дом, участок, автомобиль, машиноместо, ремонт и т.д.; / функция: накопительная; / состав: $TBRU@ и др. (портфель 3-ого цикла); 💼2️⃣ ИИС-3 - в Т-Инвестиции; нулевой счет для переоткрытия облигационного портфеля; / функция: техническая; 💼3️⃣ ИИС-3 - российские акции в СБЕР; 20-30 российских эмитентов с приоритетом на компании без долга и дивидендами, портфель направлен на дивидендные выплаты — здесь покупаю акции при IMOEX RSI <30 1Д в пропорциях 50% акции и 50% денежный рынок с последующим выводом денежного потока; / функция: распределительная; / состав: LKOH MGNT и др. (портфель 4-ого цикла); 💼🌐 BTC - криптовалютный портфель; блокчейн-активы состоящие преимущественно из токенов на PoW нацеленных к росту капитала и на PoS нацеленных к пассивному доходу от стейкинга — здесь существует высокорисковая децентрализованная часть капитала без инфраструктурных рисков (портфель 1-ого цикла); / функция: альтернативная; / состав: BTH6 XRP XMR BNB LTC ETH и др. (портфель 1-ого цикла); ❌ БС - иностранные заблокированные акции в Альфе; бывший ИИС с ВТБ, который пострадал из-за инфраструктурных рисков, не считаю за полноценный портфель из-за небольшого объёма; ➕ небольшая финансовая «подушка безопасности» и лимиты по кредитным картам; ➕ подстраховался с получением квалифицированного статуса: 1. ВТБ ☑️ LQDT 🔝 2. Альфа ☑️ 3. Т-Банк ☑️ FIFO, OTC 🔥 4. РСХБ ☑️ 5. Go Invest ☑️ 6. Финам ☑️ SSE, SZSE 🇨🇳 7. БКС ☑️ 8. СБЕР ☑️ К ужесточениям ЦБ готов! Наличие статуса - возможности. Никогда лишними не будут. Работаем дальше. #стратегия #цели #квал #2026

💼🧲 обзор БС - российские акции в синем брокере;