Инвестиции в оборудование для производства чипов Все мы знаем такие компании как $INTC , $AMD , $NVDA , $QCOM , продукцией которых пользуется каждый, однако, собственные заводы по производству чипов, из вышеперечисленных компаний, имеет лишь Intel, остальные же "собирают" свою продукцию на заводах $TSM , Samsung и др., но есть компании, от которых зависят производственные мощности самих производителей чипов. Их названия мало кто знает, в этом посте мы разберём компании, которые занимаются производством оборудования для создания чипов. Applied Materials $AMAT Американская компания, поставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых микросхем в области электроники, плоскопанельных дисплеев для компьютеров, смартфонов и телевизоров, а также продукции, работающей за счёт солнечной энергии. - 43% выручки ($2,88 млрд.) компания генерирует за счёт полупроводниковых систем. В эту статью входит непосредственно продажа различного оборудования для производства полупроводниковых чипов и интегральных схем. Кроме этого, сюда входят и различные технологические решения, которые используются в производстве, такие как атомно-солевое осаждение, электрохимическое осаждение и т. д. - Applied Global Services - 39% ($2,6 млрд.). Сюда входят так называемые сервисные услуги компании. Под ними подразумевается модернизация предыдущего оборудования, различные оптимизационные решения, обновления и так далее. - Ну и 17% ($1,1 млрд.) приносит оборудование для производства дисплеев и смежных областей, например, производство оборудования для производства фотоэлектрических элементов. Бизнес компании имеет некоторую диверсификацию, это хорошо, учитывая, что создание оборудования для производства полупроводников приносит доход циклически. Applied Materials обладает самым широким в отрасли набором технологий для создания и точного нанесения слоёв материала на поверхность пластины. Ведущие чипмейкеры являются клиентами Applied Materials. KLA-Tencor $KLAC Американская компания, которая занимается производством и поставкой систем управления и контроля технологическими процессами для полупроводниковой промышленности и смежных отраслей наноэлектроники. - Контроль технологического процесса полупроводников приносит компании основную выручку - $4,7 млрд. Сюда входит оборудование для производства и контроля пластин, сетки и т. д. - PCB, Display and Component Inspection, сюда входит оборудование для производства печатных плат, дисплеев и компоненты экспертизы приносит компании $727 млн. - Специализированный полупроводниковый процесс - $330 млн. Lam Research {$LRCX} Американская корпорация, которая занимается проектированием, производством, маркетингом и обслуживанием полупроводникового технологического оборудования, используемого при изготовлении интегральных схем. За 2020 год выручка компании составила $10 млрд., разделившись примерно следующим образом: - 58% - оборудование для производства памяти. - 31% - оборудование для производства полупроводников. - 11% - оборудование для производства логических / интегральных схем. Клиенты, на долю которых приходится более 10% общей выручки в 2020 финансовом году: - Micron Technology $MU - Samsung Electronics Company - SK hynix - Taiwan Semiconductor В комментах расскажу про ещё 2 компании, которые доступны только для квалов. А полную статью с выводами и рисками можно прочитать здесь: https://vk.com/investogether?w=wall-194821867_361