Профиль инвестора Prof25 | Тинькофф Инвестиции Пульс

материал БКС Группа Базис объявила диапазон цены размещения в рамках IPO Группа компаний «Базис» объявила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) обыкновенных акций с листингом на ПАО «Московская биржа», а также о начале приема заявок от инвесторов на участие в IPO. Предварительные параметры предложения • Ценовой диапазон установлен на уровне от 103 руб. до 109 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации группы от 17 млрд руб. до 18 млрд руб. • Цена IPO будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 4 декабря 2025 г., и завершится не позднее 9 декабря 2025 г. • Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся 10 декабря 2025 г. под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0. Акции включены в котировальный список второго уровня Московской биржи. • Индикативный размер предложения составляет около 3 млрд руб. В рамках IPO предлагаются акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам группы — российским технологическим холдингам с фокусом на ИТ-отрасль. По результатам IPO продающие акционеры сохранят участие в акционерном капитале группы. • Мажоритарный акционер группы, РТК-ЦОД (контролируется ПАО «Ростелеком»), не планирует продавать принадлежащие ему акции и продолжит принимать участие в развитии бизнеса Базиса, а также укреплении лидирующих позиций на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой. • В рамках IPO будет предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% размера предложения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов акциями на Московской бирже. • В рамках подготовки к IPO группа утвердила программу долгосрочной мотивации (ПДМ) персонала. В рамках данной программы миноритарные акционеры уже передали 5% акционерного капитала группы оператору программы для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента Базиса. • Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров. Принципы определения аллокации • Продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между институциональными и розничными инвесторами. При этом решение по аллокации между розничными и институциональными инвесторами будет приниматься по результатам формирования книги заявок. • Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого произойдет участие инвесторов в IPO. • Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. • Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам сбора заявок, но составит не менее 1 лота. БКС Мир инвестиций

Читайте RusBonds в РЖД 9 июня проведут сбор заявок на бонды с фиксированными купонами объемом 30 млрд рублей 6 июня. RUSBONDS.RU - ОАО "Российские железные дороги" 9 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001Р-43R с офертой через 4 года объемом 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купонов будет определен позднее. Организаторы - Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал Трейдинг", МКБ (CBOM), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB). Агент по размещению - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 18 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. В конце апреля РЖД завершили размещение 15-летних облигаций с офертой через 4 года объемом 30 млрд рублей по ставке 17,4% годовых. В настоящее время в обращении находятся 44 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 906 млрд рублей и 21 выпуск классических бондов на сумму 519,6 млрд рублей. Показатель EBITDA ОАО "РЖД" по МСФО вырос в 2024 году на 9,1% к уровню 2023 года и составил 906,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 27,5%, что соответствует уровню 2023 года. Соотношение чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года выросло до 3,06 с 2,35 годом ранее. Чистый долг холдинга РЖД увеличился на 31 декабря 2024 года до 2,77 трлн рублей с 1,95 трлн рублей по состоянию на 31 декабря 2023 года. Подробнее на RusBonds:

новость ТАСС США ПРОДЛИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ АМЕРИКАНСКИМ ФИЗЛИЦАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ, СБОРЫ, ПОШЛИНЫ И ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В РОССИИ ДО 9 ИЮЛЯ - МИНФИН Предыдущая версия генеральной лицензии ведомства от 7 января позволяла осуществлять эти операции до 9 апреля ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило до 9 июля действие разрешения американским гражданам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Об этом говорится в опубликованной финансовым ведомством обновленной генеральной лицензии. Ее предыдущая версия от 7 января позволяла осуществлять эти операции до 9 апреля. Как отмечается в обновленном документе, "физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты, оформлять возврат налогов <...> при условии, что такие операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США, до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 9 июля 2025 года". "Генеральная лицензия вступает в силу 7 апреля 2025 года", - уточняется в документе. Его первоначальная версия была опубликована Минфином США в марте 2022 года. Лицензия позднее неоднократно продлевалась

АКРА ПРИСВОИЛО ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» СЕРИИ 001P-14R (RU000A10ASS2) КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ AA+(RU) Перейти к эмитенту Главная/Рейтинговые документы/Пресс-релиз/Корпоративный сектор/Телекоммуникации и ИТ Дата публикации: 03.02.2025 Обоснование кредитного рейтинга. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО «Ростелеком» (далее — Компания, «Ростелеком»). По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает данные облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам Компании. В соответствии с методологией АКРА, с учетом высокого уровня кредитоспособности Компании и отсутствия у нее обеспеченного долга Агентство применяет упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу «Ростелекома» — AA+(RU). Цель привлечения средств с помощью выпуска облигаций — рефинансирование текущего долга. «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, является поставщиком инновационных решений в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и др. «Ростелеком» также занимается импортозамещением, в том числе собственной разработкой программного обеспечения и производством телекоммуникационного оборудования. Ключевые характеристики выпуска