Финансовый дайджест: новости и аналитика рынка 29 ноября

Войти

🌍 Мировая политика Политический фон будто нарисован в стиле шаржа. Западная пресса пишет, что Вашингтон якобы готов обсуждать территориальные вопросы ради прекращения конфликта и даже отправил в Москву «спецбригады примирения» в лице Уиткоффа и Кушнера. Москва же отвечает в стиле выдержанного минимализма: «Обсуждать можно, но без режима мегафона». На Украине тоже сюжет с поворотом: Ермак пишет заявление, силовики копаются в его офисе — будто сценаристы резко решили сменить жанр. Рынки реагируют относительно спокойно, слегка восстанавливаясь после снижения. Но фактор неопределенности остается. 📈 Срочный рынок Серебро ушло в отрыв — декабрьские фьючерсы взлетели к $54,755 за унцию. Металл, видимо, решил, что пора примерить поведение биткоина и показать всем настоящий вертикальный взлёт. Золото смотрит на это строго, но с дрожащей чашкой чая — конкуренция, она такая. Серебро сейчас — лучший индикатор тревожности рынков: блестит, скачет, цепляет внимание. Слабый доллар + спрос на защитные активы = металл в фокусе. Биткоин тоже проснулся бодро: на фоне политической суматохи инвесторы ищут любые «тихие гавани», даже если гавань блестит, шумит или ведёт себя непредсказуемо. 🏢 Сектор компаний «ЛУКОЙЛ» Великобритания дала лицензию на продолжение операций с зарубежными активами до 26.02.2026. Продлили срок — будто ипотеку рефинансировали. АФК «Система» МСФО за 3 кв.: чистый убыток 52,9 млрд руб. Система есть, прибыли — нет. Баланс держится на характере. «Ренессанс страхование» Ориентир по чистой прибыли за 2025 г. остаётся — 11 млрд руб. Страхуют всё, включая собственные планы. «Лента» считает органический рост и снижение долга важнее дивидендов. Ну да, сначала прибраться дома, а потом уже гостей звать. «Акрон» чистая прибыль за 3 кв.: 6,4 млрд руб. Удобрения работают. И вроде даже на финансовый результат. «ТГК-14» НКР снизило рейтинг с A-. до BBB, прогноз — стабильный. Звучит как: «нам не нравится, но и паники тоже не будет». «IVA Technologies» показали новую версию платформы IVA One. Обещают, что работать вместе станет легче — ну хоть кому-то. «РТК-ЦОД» (Ростелеком) запустили «Облака КИИ» на новой площадке. Ещё одно облако. Небо уже скоро забьётся под завязку. «ВТБ» чистая прибыль в октябре по МСФО упала до 26,4 млрд руб. (-11,1%). Маржа 1,8% в октябре — финансовый фитнес без разогрева. «Газпром нефть» прибыль в 3 кв. выросла на 47%, до 69,1 млрд руб. Вот кто живёт на правильной диете. «Газпром» Чистая прибыль по МСФО в 3 кв.: 134,2 млрд руб. Не максимум мечты, но и не повод для грусти. «Полюс» СД продлил контракт гендиректору до 2028 года. Если золото — вечная ценность, то и директор недалеко ушёл. «Аэрофлот» Выручка в III квартале +1,5% г/г. Пассажиры летают, даже если рынок штормит. «SFI» чистая прибыль за 9 мес.: 7,7 млрд руб. Выглядит скромно, зато честно заработано. «Транснефть» прибыль по МСФО в 3 кв. -3,3%, за 9 мес. -7,7%. Качают нефть стабильно, а вот прибыль слегка подсдулась. «Новатэк» Китай принял 17-ю партию СПГ с «Арктик СПГ-2». Газ идёт, китайцы довольны — глобализация в чистом виде. 🏛 Макроэкономика и политика Росатом заложил 92,5% акций ДВМП. Крупный залог, будто под большой ремонт. Федбюджет дефицит на 01.10: 3,5 трлн руб. (2,3% ВВП). Чуть минусуем, но пока без драм. Минцифры и МВД не поддержали альтернативы ЕБС для клиентов МФО. Строгость — мать идентификации. Путин → Индия госвизит 4–5 декабря. Дальше по плану — чай, протокол и крупные контракты. Путин о саммите заявил, что будет рад использовать Будапешт как площадку. Если дипломатия — театр, то география — его сцена. Нефть в ноябре — самое затяжное падение с 2023 года. Черное золото слегка погасило лампочку. ********************************* «Финансовый дайджест, только актуальное»

📊 Финансовый пульс • 23 декабря 🌍 Мировая политика США и Украина продолжают дипломатический торг без лишних иллюзий. Риторика жёстче, ожидания скромнее, компромиссы — где-то в тумане. Европа параллельно обсуждает судьбу замороженных активов, и это уже не временная мера, а разговор «в долгую». Геополитика остаётся фоном, который нельзя игнорировать. ЦБ предложил пропускать иностранные бумаги через российские депозитарные расписки, чтобы всё было «безопаснее». Рынок кивнул вежливо, но отказался. Прямой доступ к иностранным акциям остался, а депозитарии теперь честно предупреждают о рисках зарубежных юрисдикций. Без розовых очков — уже неплохо. 🏦 Макроэкономика и политика Рубль укрепляется, но не из-за внезапной любви к стабильности. Налоговый период работает по классике: экспортеры продают валюту, курс временно проседает, юань подбирается к 11 рублям. Это не начало новой финансовой эпохи, а сезонный эффект. ОФЗ остаются под давлением. Снижение ставки идёт медленно, переговоры — без фанфар, комментарии — максимально нейтральные. Неопределённость никуда не делась, и рынок облигаций это чувствует раньше остальных. Нефть Urals по $34 — неприятно, но показательно. Скидки огромные, бюджету больно, но спрос всё равно находится. Нефтянка — это давно не только про дивиденды, а про терпение, логистику и геополитику. 🏢 Сектор компаний DOMRF Дом.РФ финансовые результаты за 11 месяцев выглядят бодро: прибыль растёт, маржа держится, риск — под контролем. Расходы, конечно, тоже растут... VTBR ВТБ совет директоров 23 декабря рассмотрит на ВОСА вопрос о присоединении Почта Банка. Консолидация продолжается, экосистема становится плотнее и сложнее. PRMD Промомед правительство разрешило компании выпускать в России аналоги «Оземпика» без согласия зарубежного правообладателя до конца 2026 года. Для фармы — редкое окно возможностей. MTSS МТС ФАС сообщил, что МТС перечислила в бюджет 664 млн рублей дохода, полученного от повышения тарифов весной 2024 года. Формально — вопрос закрыт, репутационно — осадок остался. ETLN Эталон компания закрыла сделку по продаже офисов в комплексе «Серебряный фонтан» в Москве. Спокойная оптимизация активов без лишнего шума. GAZPF Газпром СПГ-танкер принял груз с завода «Портовая СПГ», несмотря на санкционный статус. Плюс ожидается рост экспорта трубопроводного газа в Китай на 25% в 2025 году. Газ продолжает находить пути — иногда окольные, но рабочие. PIKK ПИК девелопер существенно сдвинул сроки сдачи четырёх корпусов ЖК «Митинский лес». Рынок недвижимости снова напоминает: сроки — величина гибкая. MOEX Московская биржа биржа обновила рекомендации по оценке независимости директоров. Корпоративное управление подтягивают спокойно и без показательных движений. FIXR Fix Price БКС сохраняет позитивный взгляд на акции компании с целевой ценой 1,2 рубля и потенциальной доходностью около 79% на горизонте года. История для тех, кто любит считать, а не верить в сказки. 📉 Рынки IMOEXF Индекс Мосбиржи (фьючерс) При закреплении ниже 2728 пунктов возможен уход к 2713. При хорошем новостном фоне — движение к 2788. Рынок по-прежнему живёт ожиданиями. Драгметаллы подошли к локальным сопротивлениям. GLDRUB_TOM цель по золоту — выше $4600. SLVRUB_TOM по серебру среднесрочно — $75 за унцию. GLDRUBF Золото (фьючерс) Freedom Finance Global ожидает замедление роста золота в следующем году и диапазон $4400–4500 до конца 2025 года. ********************************* «Финансовый дайджест: только главное» #новости #аналитика #инвестиции #акции #псвп #россия #рынок #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #обзор_рынка

📊 Финансовый пульс • 10 декабря 🌍 Мировая политика Трамп недоволен позицией Зеленского по переговорам (Bloomberg). Украина сократила американский «мирный план» с 28 до 20 пунктов. Евросоюз обсуждает возможность навсегда заблокировать российские активы. Инвестпалата собирает заявки на обмен заблокированных акций. 🏛 Макроэкономика и политика Ключевая ставка может быть снижена до 16% уже 19 декабря. Силуанов снова обещает экономике ускорение. Звучит красиво, но пока непонятно, будет ли это гоночный болид или прогулочный самокат. Президент обозначил курс: ускорение роста, наведение порядка и повышение доходов граждан. На бумаге — генеральная уборка. На практике — пока список дел, который висит на холодильнике. Путин ожидает замедление роста ВВП примерно до 1% по итогам года и призывает повышать темпы. Контроль за наличностью усиливается, и скоро снимать деньги будем почти по пропускам. Повышение НДС не должно уводить бизнес в тень, но в 2026 он всё-таки поднимется до 22% — «временно». Минстрой поддержал повышение налогового вычета по жилью. С 2026 года вводят ограничения на вывоз золота и сомнительных наличных рублей. ЦБ предложил привязывать ИНН каждого клиента к банковским счетам. В Госдуме обсуждают закон о риэлторской деятельности — пытаются расчистить рынок от серых посредников. Шохин сообщил, что встреча крупного бизнеса с президентом может пройти 24 декабря. Ритейлеры поддержали инициативу банков ограничить скидки на маркетплейсах. Российские банки могут заработать около 3,5 трлн руб. в 2025 году. 💼 Сектор компаний Сбербанк увеличил прибыль в ноябре на 26,8%. И запускает «Финансы Онлайн». Европлан LEAS утвердил дивиденды — около 9,8% доходности. ВК — каналов в MAX уже более 87 тысяч. Газпром GAZP к 2028 году может утроить поставки газа в Казахстан. Норникель GMKN запустил модернизированный цех по производству кобальта. Компании Самолёт SMLT и ПИК PIKK готовятся к лимитам по семейной ипотеке в 2026 году. Эталон перенёс SPO на начало 2026 года. Элемент ELMT сократил премии топ-менеджерам втрое за 9 месяцев. Базис закрыл книгу заявок на IPO по верхней границе. АФК Система AFKS и партнеры локализуют новый препарат от астмы и дерматита. Интер РАО IRAO проведёт День инвестора 12 декабря. Алроса ALRS прогнозирует дефицит алмазов и рост цен; собирают заявки на флоатер 18 декабря. ГТЛК нарастила портфель на 7%, новые сделки — 126 млрд руб. Whoosh выходит на рынок Колумбии. Мосбиржа MOEX удалила ошибочную новость о Магните $MGNT. Суточно. ру готовится к IPO в 2025 году. 📉 Рынки Торги для иностранцев открылись с 8 декабря. Курс доллара к концу месяца ожидается около 78–80 руб. Ожидания цены нефти на 2026 год — примерно $60 за баррель. НРД впервые запускает процедуру восстановления утраченных облигаций. Обновлены параметры индекса недвижимости Домклик. 💬 Резюме Драйвер по сути всё тот же — геополитика. Любое слово извне рынок улавливает, как кот звук открывающейся банки корма. ********************************* «Финансовый дайджест, только актуальное» #новости #аналитика #инвестиции #акции #псвп #россия #рынок #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #обзор_рынка

📊 Финансовый пульс • 20 ноября 🌍 Мировая политика CNN снова обещают, что рамочное соглашение между Россией и Украиной будет согласовано уже на этой неделе. Reuters сообщает, что новый план США – РФ сегодня должны передать Зеленскому. Звучит красиво, но мы-то знаем — тайна живёт до первого брифинга. Газеты, как обычно, знают все секреты, которых не знают даже те, кто их пишет. 😅 На этом фоне биржа врубила режим «эйфория +3%». Но расслабляться рано: помним про Будапешт, встречи закончились отменой. Песков заявил, что никаких новаций после Аляски нет. МИД тоже намекнул: «Ребята, мы вообще ничего не получали по официальным каналам». Сериал продолжается. 🏛 Макроэкономика и политика Годовая инфляция в России снизилась до 7,7%. Ну наконец-то что-то идёт вниз без трагедии. ЦБ снизил курс доллара до 80,95 ₽. Хорошая новость, но оборачиваемся — нет ли подвоха. Госдума одобрила налоговый вычет. Газпром улыбается, бюджет терпит. ЦБ и банки, по словам Набиуллиной, «перегнули палку» в борьбе с мошенниками. Мы уже и забыли, как выглядят нормальные переводы без паранойи. 📉 Фондовый рынок Индекс МосБиржи вырос на 3,24%. Да, это тот самый улей, который гудел утром. 💼 Сектор компаний «Т-Технологии» T планируют выкупить до 5% собственных акций до конца 2026 года. Любят себя — инвесторы оценят. «Яндекс» YDEX Forbes утверждает, что ИИ может удвоить капитализацию «Яндекса». Если ИИ так сможет ещё и пробки раздвигать — рост обеспечен. «Сбер» SBER на максимуме за 2 месяца. Как говорится, стабильность любит зелёный цвет. «Магнит» MGNT возобновляет сеть жёстких дискаунтеров. Если тренд пойдёт, скоро будем покупать еду по цене упаковки. «Лукойл» LKOH международные активы оцениваются уже в ~$22 млрд. Компания заявляет, что оставляет за собой право на судебную защиту своих интересов. Похоже, впереди сезон юридической драмы. «Новатэк» NVTK готов снизить цену СПГ для Китая, чтобы увеличить продажи. Отгрузки снизились на 18%. Похолодало немножко — в цифрах. «ЕвроТранс» EUTR рекомендованы дивиденды: 9,17 ₽ (доходность 7%). Приятный бонус к сериалу под названием «Российский рынок». «ОЗОН» OZON целевая цена 6100 ₽ (+56%). Оптимизм аналитиков буквально светится. «Мосбиржа» 26 ноября выйдет отчёт за третий квартал. Готовим попкорн — отчётность обычно веселее новостей. «Роснефть» рязанский НПЗ временно остановлен. Техническая пауза, как в театре. «Henderson» выручка выросла на 17,6% за 10 месяцев. Пиджаки пока живут лучше рынка. «СПБ Биржа» запустит механизм доступа инвесторов к акциям стартапов до IPO. Готовьтесь: хайповые истории снова идут в массы. «ВК» выручка выросла на 10% за 9 месяцев. Контент не только смотрят, но и монетизируют. «Газпром» готов продать свою долю в сербской NIS. Пакуем чемоданы — уезжаем из Сербии. 💬 Резюме Рынки растут на фоне политических слухов и снижения инфляции, компании радуют байбэками, дивидендами и ростом выручки, но остаются риски в энергетике и международных активах ********************************* «Финансовые новости, только самое важное» #акции #россия #рынок #новости #обзор_рынка #экономика #рынки #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

📊 Финансовый пульс • 29 ноября