ТОП-10 дивидендных акций с доходностью 14–25%

Войти

25% на ближайшие 12 месяцев от УК Доход Продолжаем богатеть на дивидендах. Сегодня ежемесячная рубрика с отслеживанием пульса дивидендных выплат от одной управляющей компании – 10 акций с самыми высокими дивидендами на ближайшие 12 месяцев. Пробежимся по 10 эмитентам, которые по мнению УК Доход имеют возможность, но далеко не гарантии, обогатить инвесторов в ближайшее время. Не стоит путать ближайшие промежуточные дивиденды с теми, которые будут указаны ниже. Ниже – это список компаний, которые могут выплатить в совокупности за 12 месяцев данные дивиденды. Компании, что представлены – не самые лучшие дивидендные истории на нашем любимом фондовом рынке, просто на данный момент они имеют самую высокую дивидендную доходность (прогнозную). 🔥 ЭсЭфАй • Дивиденд: ₽206,2 • Дивидендная доходность: 25,75%. • Цена акции: ₽795 (1 лот – 1 акция) 🔥 Займер • Дивиденд: ₽27,98 • Дивидендная доходность: 18,76%. • Цена акции: ₽149,15 (1 лот – 10 акций) 🔥 КЦ ИКС 5 • Дивиденд: ₽439 • Дивидендная доходность: 18,36%. • Цена акции: ₽2 399 (1 лот – 1 акция) 🔥 Фикс Прайс • Дивиденд: ₽0,11 • Дивидендная доходность: 16,9%. • Цена акции: ₽0,6549 (1 лот – 1 000 акций) 🔥 Хэдхантер • Дивиденд: ₽444,75 • Дивидендная доходность: 16,11%. • Цена акции: ₽2 774 (1 лот – 1 акция) 🔥 МТС • Дивиденд: ₽35 • Дивидендная доходность: 15,56%. • Цена акции: ₽227 (1 лот – 10 акций) 🔥 Банк Санкт-Петербург • Дивиденд: ₽49,54 • Дивидендная доходность: 15,37%. • Цена акции: ₽321 (1 лот – 10 акций) 🔥 Диасофт • Дивиденд: ₽203 • Дивидендная доходность: 14,64%. • Цена акции: ₽1 387 (1 лот – 1 акция) 🔥 Транснефть-п • Дивиденд: ₽201,38 • Дивидендная доходность: 14,46%. • Цена акции: ₽1 403 (1 лот – 1 акция) 🔥 B2B-PTC • Дивиденд: ₽18,4 • Дивидендная доходность: 14,03%. • Цена акции: ₽131,1 (1 лот – 1 акция) На манеже все те же, кроме одного нового покемона. Аналитики из Дохода считают, что B2B достойна быть в топ-10 дивидендных акций со своими ₽18 на акцию. История с ЭсЭфАй, думаю, временная и в дальнейшем таких жирных дивидендов ждать не стоит. Также десятку покинул единственный присутствовавший нефтяник – Татнефть. оно и понятно, отчеты в 2025 году и 1кв 2026 были отвратительными. Но на сцену вышел агента Краснов со своей операцией в Иране и помог нашим нефтяникам с ценой на нефть. Вся эта херобора в Иране еще нескоро завершится, полагаю, каждая сторона процесса видит все по-своему, но цены на нефть и соответственно, будущее для наших экспортеров черного золота станет немного яснее и светлее. А там и бюджету будет попроще. В моих планах наращивать доли некоторых компаний, завязанных на нефти, так как мои долгосрочные планы позволяют перетерпеть цикл низких цен. В остальном время и терпение на моей стороне. Дивидендные истории – это для терпеливых и для тех, кто планирует владеть активами долго. Продолжаем ждать главную новость, когда пропадет нужда говорить, ну время такое, понимать надо. Все эти закручивания гаек, проблемы с интернетом, разговоры про содрать сверхприбыль, все это не придает особого вайба инвестиционному климату. Но тот кто не сойдет с дистанции, перетерпит проблемы и не сожжет свой портфель на эмоциях, может ждать счастливое будущее с кайфными и щедрыми дивидендами. Наблюдаем. Всех обнял!💙

🔥 Формирую пассивный доход на купонах. Мой портфель облигаций на 28 июля 2026 Продолжаем богатеть на купонах. Сегодня в обзоре мой портфель облигаций, который я начал формировать год назад для моей внутренней обезьяны, желающей постоянного денежного потока. Результаты есть. 💼 Мой портфель В своем портфеле я раздал разным классам активов свои целевые значения, которые использую ориентиром при принятии решения о покупках. В идеале: 60% – акции, ЗПИФн – 20%, 10% – облигации, 10% – золото. На сегодняшний день пропорции выглядят следующим образом: ● Акции: 83,4% ● ЗПИФн: 2,9% ● Золото: 7,6% ● Облигации: 6% В облигациях 6 % от общего. Туда входят корпораты, замещайки и ОФЗ. 💼 Портфель облигаций 🔷 Корпоративные облигации (рублевые): 55,3% Здесь преимущественно облигации с ежемесячными купонами для создания кешфлоу в свой портфель, который постепенно увеличивается, чуть ниже покажу динамику. Рейтинг желательно не ниже BBB, отдаю предпочтение облигациям без оферт и амортизаций. 🔷 Корпоративные облигации (замещайки): 31,7% Тут часть под слабеющий рубль, но он пока этого делать не собирается. Подзабил на замещайки, а для хэджа рубля в основном беру наших экспортеров. 🔷 Государственные облигации (ОФЗ): 13% Еще больше, чем на замещайки, забил на ОФЗ. Но для приличия продолжаю их немного набирать. Тут два варианта, которые я собираю. Первый. Для получения стабильного денежного потока каждый месяц. Здесь пришлось собрать шесть выпусков, чтобы закрыть весь год. Второй вариант – это ОФЗ под переоценку тела облигации в момент снижения ключевой ставки. Тут больше экспериментально, так как горизонт планирования у меня чуть дальше, чем квартал или два, поэтому акцент на рисковые активы (акции). Решил добавить ОФЗ 26254 в свой портфель, чтобы закрыть выплатами апрель и октябрь. 💵 Денежный поток, состоящий из купончиков Выплаты по облигациям ● 2025: ₽9 158 ● 2026: ₽14 440 2026 детально: ● Январь: ₽1 797 ● Февраль: ₽1 470 ● Март: ₽2 334 ● Апрель: ₽1 402 ● Май: ₽2 112 ● Июнь: ₽2 537 ● Июль: ₽1 436 По мере увеличения капитала, облигационная часть будет увеличиваться в абсолютном выражении и для моего подхода в инвестициях, 10% в облигациях более чем достаточно. Возвращаюсь к размеренным покупкам в свой рюкзак, стараясь доводить доли до заданных значений. Дно поскребли пузом, оттолкнулись, будет дно в подарок, снова распродам немного облигаций и переложу их в акции с ЗПИФн. В облигациях минимальная концентрация на одном эмитенте. Как говорится, ну дефолтнется и дефолтнется, с кем не бывает. Риск отдельно взятого игрока никто не отменял. Всех обнял! 💙

💰 ТОП-5 замещающих облигаций с доходностью до 16% годовых в валюте Продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня у нас в подборке 5 валютных выпусков с жирными купонами за 10% годовых. Все облигации без оферт и амортизаций. Только ежемесячные купоны – только хардкор. Я регулярно прохожу все рейтинги, начиная с самых низов от В- до элиты ААА. Выбираю только то, что приносит регулярный денежный поток ежеквартально, а еще лучше ежемесячно. Стараюсь избегать оферт, а то вдруг вы про них забудете, а потом влепят вам купон в 0,1%, оно вам надо?)) Также смотрю интересные и доходные выпуски в валюте. Пока наш деревянный болтается в районе ₽75-78 за зеленую братскую бумажку, самое то взглянуть на облигации с привязкой выплат в долларах. ⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? ✅ Фиксированные купоны (ежемесячные) ✅ Без оферт ✅ Без амортизаций ✅ Выпуски на один год и более В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного или ежеквартального купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, принимаете взвешенное решение об инвестициях в данных покемонов. 📋 Список замещающих выпусков: 💸 1. СлавЭКО 1Р4 (BBB-) ISIN: RU000A10CCJ1 Цена: 82,5% (₽6 440) Купон: 13% ($1,10) Выплат в год: 12 ТКД: 16% Дата погашения: 01.09.2028 💸 2. Инвест КЦ 1Р1 (А) ISIN: RU000A10BQV8 Цена: 96,5% (₽7 529) Купон: 12% ($0,99) Выплат в год: 12 ТКД: 12,3% Дата погашения: 19.06.2028 💸 3. Лид Капитал 1Р1 (А-) ISIN: RU000A10DE54 Цена: 99,1% Купон: 13,5% ($1,11) Выплат в год: 12 ТКД: 13,4% Дата погашения: 17.11.2028 💸 4. Уральская сталь 1Р4 (ВВ-) ISIN: RU000A10BS68 Цена: 91,7% (₽7 161) Купон: 12,75% ($1,05) Выплат в год: 12 ТКД: 13,7% Дата погашения: 29.11.2027 💸 5. Полипласт П2Б9 (А) ISIN: RU000A10CH11 Цена: 96,5% (₽7 529) Купон: 11,25% ($0,92) Выплат в год: 12 ТКД: 11,44% Дата погашения: 07.02.2028 💭 Мысли и выводы Вот такая получилась подборка валютных бондов. Вдобавок к классным по доходностям купонам, тут у нас еще возможность подзаработать на росте цены при погашении. Также не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что премия дается не просто так, а за взятый на себя риск. Тут и так купон за 10%, еще и в валюте. Рублевые облигации пользуются своей привлекательностью из-за повышенных купонов, а тут у нас девальвация нашей валюты никак не происходит. Но валютные бонды могут стать при определенном сценарии вашей защитой от девальвации рубля и хорошим источником повышенной доходности. Замеряем риски в ваших портфелях. Много ли у вас рублевого дохода, если да, то почему? Валютная диверсификация не помешает, я думаю. Если для вас это очень рискованно, накидайте лайков там всяких, подготовлю подборку с более надежными валютными бондами. ⚠️ Не забываем про диверсификацию и помним, что кто-то может дефолтнуться, даже если вы все учли и наизусть знаете книгу Фабоцци. Стоит ли тогда так сильно напрягаться? ;) Всех обнял! 💙

💵 Что там с длинными ОФЗ? Формируем вторую зарплату от Минфина с ежемесячными выплатами Продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня посмотрим, как сформировать себе устойчивую «вторую зарплату» из длинных ОФЗ с купонами на каждый месяц года, и что прямо сейчас происходит с их ценами и доходностями. 📉 Что на рынке? RGBI ушел вниз вслед за рынком акций (сейчас топчется в районе 112 пунктов). Доходности ОФЗ подросли, а у тех, кто набирал их в надежде на скорое снижение КС что-то пошло не так. Ну ниче, бывает! Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 14,25%. Ориентир на конец года смещается. Зато текущие доходности по длинным ОФЗ снова подскочили и дают чуть больше ключевой ставки – до 15,3% годовых. Причем зафиксировать эту доходность можно не на пару месяцев, а сразу на 5–15 лет вперед! Че по вкладам? На банковском депозите вам никто не даст такую доходность на горизонте нескольких лет. Вклады – это история исключительно про то, чтобы припарковать свои кровные на 3–6 месяцев. Средняя ставка по вкладам сейчас в районе 12,79% 💰 Подборка: 6 ОФЗ для ежемесячного дохода Специально для вас собрал и разбил по месяцам портфель из длинных ОФЗ (с погашением от 2035 до 2040 года). Купив этих покемонов, вы будете получать купонные выплаты каждый месяц. 📅 Январь / Июль: ОФЗ 26233 – Цена: ~552 руб. | Купон: 30,42 руб. | ТКД: 11,0% (погашение: июль 2035) 📅 Февраль / Август: ОФЗ 26240 – Цена: ~574 руб. | Купон: 34,90 руб. | ТКД: 12,2% (погашение: июль 2036) 📅 Март / Сентябрь: ОФЗ 26246 – Цена: ~821 руб. | Купон: 59,84 руб. | ТКД: 14,6% (погашение: март 2036) 📅 Апрель / Октябрь: ОФЗ 26254 – Цена: ~848 руб. | Купон: 64,82 руб. | ТКД: 15,3% (погашение: октябрь 2040) 📅 Май / Ноябрь: ОФЗ 26248 – Цена: ~812 руб. | Купон: 61,08 руб. | ТКД: 15,0% (погашение: май 2040) 📅 Июнь / Декабрь: ОФЗ 26250 – Цена: ~809 руб. | Купон: 59,84 руб. | ТКД: 14,8% (погашение: июнь 2037) 🔥 ТОП-3 по максимальной доходности ОФЗ 26254 – 15,3% ОФЗ 26248 – 15,0% ОФЗ 26250 – 14,8% ⚠️ Мысли по рынку и личные действия Никогда такого не было, и вот опять. Прилетел очередной «черный лебедь» и утащил наши индексы искать очередное дно (или второе, или третье – тут пока не разобрались). Акции наращивают потенциальную дивидендную доходность, ОФЗ дают жирный процент выше КС, а вот некоторым корпоратам приходится туго: высокая ставка бьет по их финансовому здоровью. В свете последних событий я немного подсократил облигационный портфель – распродаю часть ОФЗ и некоторые корпораты и перекладываюсь а акции и ЗПИФн. Стоит ли повторять? Не знаю. Если вам категорически противопоказано смотреть на красные цифры на экране брокера – ОФЗ и вклады ваше все. В облигациях у меня минимальная концентрация на одного эмитента. Холодная голова, здравый рассудок и диверсификация – наше все. Помним, что в один прекрасный день кто-то всегда может дефолтнуться (кроме ОФЗ, разумеется 😉). Всех обнял! 💙

🔥 ТОП-10 лучших дивидендных акций с доходностью от 14% до