Дивидендная ракета
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
50% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Важное за неделю.
Пара комментариев по стратегии &Дивидендная ракета и не только.
На неделе подрезал часть хорошо отросших сетей. Хотел придержать кэш, но в пятницу прошла небольшая коррекция на ровном месте, поэтому немного докупил банки..
Сбер думаю при любом раскладе беспроигрышный вариант. Дивы будут 37,8 руб. Прибыль этого года растет по первым месяцам на 20%. Поэтому даже если див отсечка будет как в прошлом году (хотя ключевая ставка снизилась), то жду котировки в районе 350 руб.
ВТБ - тут все сложнее. Ни прибыль, ни достаточность капитала не порадовала по итогам 2 мес.
Единственный жирный плюс в том, что хорошо растет маржа на фоне снижения ставки, и большая часть прибыли стала настоящая, а не сформированная прочими доходами. А значит, достаточность капитала может расти быстрее, чем в прошлом году. И к выплате вполне могут нарисовать нужную достаточность капитала еще за счет продажи части кредитов физ лиц и бухгалтерского трюка с ПО. Поэтому думаю менее 25% прибыли дивиденды не будут, все же ОСК нужно финансировать. Но 50% увы, все же маловероятны. Пока достаточность H 20.0 лишь 9,9%, а минималка с апреля уже 10%.
Конечно, к августу достаточность можно подтянуть. Но для себя рассматриваю вилку дивиденда в 25-35% прибыли. Или 9,6-13,4 руб.
Понятно, что дивидендная лотерея уже не беспроигрышная, если дадут 25%, пожалуй даже пару % вниз прогуляемся. Но если будет 30-35%, думаю уйдет в диапазон 90-100 руб. Поэтом на небольшую долю капитала участвую.
Примерно схожая ситуация и в МТС банке. Правда там ситуация попроще – похоже никто особо подвигов от них не ждет, и в случае выплаты 25% негативной реакции не будет. А вот если дадут более 25%, можно хорошо заработать. А достаточность капитала там позволяет, да и МТС\АФК Системе деньги нужны.
Д, и чуть не забыл – еще 1 важный момент по стратегии. Если вы подключены с минимальной суммой в 20 тыс руб – это фиаско. Например, на прошлой неделе мне присылали скрин, что не задействовано кэша 20%. А на самом деле свободных денег было лишь 2%. У "минимальщиков" не купился Урал, у которого 1 лот стоит больше 5 тыс руб, а это более 25% счета на минималке!
Сейчас размер мастер счета 86,5 тыс руб и если у вас сильно меньше денег на счету, то часть сделок не пройдет и доходность будет хуже!
Поэтому по возможности пополняйте. И в идеале это надо сделать быстро, мы почти уперлись в лимит. На данный момент на стратегии 75,1 млн руб из 80...
Как вам эта рубрика «важное за неделю»? Полезно? Если да, прожмите лайкос что-ли или оставьте коммент. Тогда по возожности буду стараться писать почаще.
НЕ ИИР
29
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
Небольшой пост для подписчиков автоследования &Дивидендная ракета А то чувствую некоторые начали нервничать)
Пока сентябрь действительно не очень. Но это в рамках нормальности. Т.к. в принципе невозможно каждый месяц показывать +10% как это было летом, особенно в боковике\на падающем рынке.
Плюс особенности непосредственно моей стратегии. Она среднесрочная. Т.е. я заранее прикидываю будущие прибыли и дивиденды компаний, покупаю те, где есть большой потенциал роста под эти самые дивиденды и жду несколько месяцев до реализации идеи. И сколько будет стоить акции завтра или через месяц я не берусь предсказать, да и не столь это важно. Важнее, то что по моим расчетам через 6-8 мес они будут стоить примерно на 30% дороже. Хоть некая доля погрешности в большую или меньшую сторону будет - в зависимости от ключевой ставки, геополитики и других факторов...
И второй момент, который хотел затронуть. Иногда бывают ситуации, когда я что-то продаю в минус. Это происходит по 1 из двух причин. Либо идея не сработала и такое тоже иногда бывает. А чаще всего ситуация возникает, когда кэша уже нет, но появляется идея с большим потенциалом и\или большей вероятностью её исполнения и приходится чем-то пожертвовать.
Например, именно поэтому в конце недели возросла доля ВТБ, но для этого пришлось сократить долю другой компании, т.к. потенциал роста более 50% глупо игнорировать.
Так же готов по необходимости еще увеличить долю электроэнергетики в портфеле, хоть ее итак уже почти пол портфеля. Но там и потенциал роста хороший и вероятность его реализации огромен (слабая зависимость от ключа и политики).
Уф, в итоге пост получился большой. Но надеюсь кому-то стало понятнее и спокойнее, что автор не совсем дурак))
В общем примерно 30% за 6-8 мес забрать постараемся. Может и больше, если СВО к тому времени закончится)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
7
Нравится
1
Итоги августа.
Портфель за август в +7,5 % vs +6,1% индекса мос биржи.
В этот раз сильно обогнать индекс не получилось, по причине почти полного отсутствия «мирокоинов» в портфеле. Была лишь капля Юнипро, да немного ВТБ, который пока от старта вверх удерживает допка.
Но все равно результат получился выше рынка за счет роста электроэнергетике в портфеле на фоне отчетов за 2 квартал и грамотного управления портфелем – немного подрезал позиции на оптимизме встреч президентов и откупил обратно в последние дни месяца.
А с начала года уже почти выполнен план по росту портфеля на год +45,9% vs околонулевой рост индекса.
Автослед &Дивидендная ракета тоже хорошо разогнался +70% за год!🔥
Так же в августе добавил 2 новых идеи в портфель, правда, пока на небольшие доли, в 1 слишком маленькая ликвидность, во второй хотелось бы добрать дешевле, чтобы был запас прочности. И активно добираю ВТБ по 75-76 р. Думаю допка будет не ниже 70 руб, а значит из «стакана» вряд ли дадут добрать сильно ниже текущих, но часть кэша держу на случай интересных цен.
Каких-то глобальных перестановок в портфеле в ближайший месяц не планирую. В целом он почти полностью меня устраивает, т.к. имеет 3 компонента: относительно защитные акции, которые вырастут в независимости от ставки и политики; немного ОФЗ и акций с расчетом на снижение ставки и полу «мирокоин» ВТБ, который скоро освободится от якоря в виде допки.
Так же жду в сентябре снижения ставки, вопрос конечно на сколько. И продолжим обновлять «Радары». Скоро будет готов по нефтегазу.
Не ИИР
Нет времени разбираться в инвестициях? Подключайся к автоследованию &Дивидендная ракета
8
Нравится
3
Небольшой комментарий для подписчиков стратегии &Дивидендная ракета
Все же вас стало значительно больше, что впрочем не удивительно, на фоне последних результатов стратегии (почти +30% за последние 3 месяца).
Итак, на данный момент в стратегии около 30% кэша (вложено в LQDT) - это не должно смущать. Эти деньги в ближайший месяц пристроим. Либо они пойдут в чуть подешевевшие акции, на фоне возможного отсутствия прогресса по миру и\или доберем ВТБ как объявят допку - жду цену допки в диапазоне 70-75 р и возможность купить "в стакане" в районе 75 р.
А пока заработаем лишний % в LQDT и продолжаем сидеть в акциях с большими будущими дивидендами, которые имеют шансы подрасти в независимости от геополитики в том числе и в ближайшее время.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
5
Нравится
Комментировать
Итоги июля.
Портфель за июль в Т + 8,1 % vs -4% индекса мос биржи.
Еще 1 отличный летний месяц - с учетом полученных дивидендов доходность даже выше, около 10%, но дивиденды решил полностью вывести и потратить.
На автоследе &Дивидендная ракета вообще жара🔥 +13% за месяц, +24% за 2 месяца и +35% за последние полгода. Думаю, кто не слились в сложные времена и остались на стратегии должны быть довольны)
Отлично себя показала комбинация электроэнергетики и длинных ОФЗ. Последние существенно сократил долю в пользу акций. В целом не зря, дивидендные гэпы закрылись быстро и получена прибыль сверху. В конце месяца снова начал возвращать в портфель ВТБ, по 75-80 р довольно интересно с прицелом на возможную следующую выплату дивидендов.
Каких-то глобальных перестановок в портфеле в ближайший месяц не планирую. Возможно лишь немного наращу долю кэша. Все же не ясно чем нас порадует Трамп через неделю. С одной стороны особых причин паниковать нет. И санкции могут оказать пшиком - типа пошлин нам на торговлю с США (которая почти обнулилась) или санкции на банки, которые итак почти все давно под санкциями. Но нельзя исключать и пошлин другим странам за торговлю с нами. Китайцы понятно пошлют Трампа в пешее эротическое, а вот насчет Индусов и Турков я не уверен. Хотя нефтегаза у меня в портфеле нет в любом случае.
Кстати, в августе начнем обновлять "Радары" по мере выходов отчетов, а то в июле было не так много полезного контента. Я конечно порывался сделать радары по ритейлу и сталеварам... Но ради одного Х5 не стал заморачиваться. Что там происходит в Магните и когда и сколько начнет платить, мне увы как и вам не ясно. А в сталеварах, что нули везде рисовать?)
Поэтому ждите скоро обновления по банкам)
$VTBR $MGNT
Идеи и разборки компаний можно найти у меня в профиле. Подписывайтесь, чтобы не потерять.
Нет времени разбираться в инвестициях? Подключайся к автоследованию &Дивидендная ракета
5
Нравится
Комментировать
Небольшой комментарий для подписчиков стратегии &Дивидендная ракета
На данный момент в стратегии 28% кэша (вложено в LQDT) - это временная мера. Жду 25 июля снижение ставки на 2% и небольшую коррекцию - фиксацию спекулянтами на факте (снижение на 2% уже в цене). Там немного доберем действующие позиции.
Так же жду в одной из сеток довольно слабого отчета за 2 кв, если разочарованные повалят на выход и дадут хорошую цену - добавим ее в портфель.
И остатки кэша закинем в ВТБ, но это уже чуть позже, когда объявят финальные параметры допки. Должен быть какой-то дисконт к рынку.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2
Нравится
Комментировать
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Прошло уже чуть больше полгода. Пора взглянуть на годовой прогноз (см. пост от 6 января) и по необходимости откорректировать стратегию.
Можно сказать, идем четко по условно-негативному сценарию. СВО продолжается, ставку начали снижать только летом. Нефть 60-70 $, только с курсом валюты мимо, но тут вообще не критично, ибо в валютные активы лезу крайне редко.
В целом таргет условно-негативного сценария в 3300-3500 пунктов по мос бирже к концу года может реализоваться по нижней границе на фоне снижения ставки до 15-16% или по верхней в случае возможного завершения СВО, все же "соломинка, ломающая спину верблюда" уже где-то близка.
Но пожалуй, продолжу придерживаться относительно защитного портфеля: электроэнергетика + активы, выигрывающие от снижения ставки, но без долга. В том числе и на стратегии &Дивидендная ракета , которая за последние полгода в плюсе уже на 28%.
Какое значение индекса ждете на конец года?
Сейчас 2770 пунктов.
📉ниже 3000
👍 выше 3000, но ниже 3300
🚀выше 3300
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
7
Нравится
Комментировать
Итоги июня.
Портфель за июнь в Т +13,8 % vs +0,6% индекса мос биржи.
Лучший месяц пока в этом году, наконец заработано более 10% за месяц в том числе и на автоследе &Дивидендная ракета +11,1%. Отлично себя показала комбинация из ВТБ, Транснефти, электроэнергетики и длинных ОФЗ. ВТБ продал, значимого роста на утверждении дивиденда уже не жду, все же дивы подтвердили из всех утюгов. К див отсечке торги продолжатся в диапазоне 100-110 руб. Возможно, верну в портфель после див отсечки ниже 80 руб с прицелом на следующие дивиденды. Хотя, безусловно, они пока под большим вопросом. Так же практически полностью распродал Транснефть, возможно увидим до див отсечки и выше 1400 руб, но не люблю заниматься «ловлей блох».
А пока в планах в июле дождаться отчетов за 2 квартал и очередного снижения ставки, пока к этому есть все предпосылки, если повышения тарифов с 1 июля сильно не испортят ситуацию. В идеале ЦБ бы снизить ставку на пару %, тогда тренд на снижение ключа укрепится и летние дивиденды пойдут не в фонды ликвидности, а в длинные ОФЗ и акции, что помогло бы рынку расти и дальше.
$VTBR $TRNFP
Идеи и разборки компаний можно найти у меня в профиле. Подписывайтесь, чтобы не потерять.
Нет времени разбираться в инвестициях? Подключайся к автоследованию &Дивидендная ракета
8
Нравится
1
Давно не писал про автослед &Дивидендная ракета А там была произведена серьезная работа над ошибками)
Как итог за месяц +4,6% vs минус 3% у индекса мос биржи.
За полгода и вовсе +27,7%.
Прошедшим месяцем доволен. Связка электроэнергетика + Транснефть показала себя очень хорошо на фоне ожидания больших годовых дивидендов. Частично подрезал позиции в пользу длинных ОФЗ, есть предпосылки снижения ключевой ставки в июне или в июле.
В планах на июнь отыграть возможное снижение ставки + попробовать заработать на утверждение дивиденда в ВТБ. Судя по последним данным достаточность капитала подросла и еще подрастет за счет субордов - поэтому вероятность утверждения дивиденда достаточно высока.
На геополитику особых надежд как не было, так и нет. Договорятся хорошо - весь рынок вырастет, нет - значит будем отыгрывать идеи, которые выстрелят вне зависимости от политики.
Так же в планах выложить 2-3 "Радара". Как таковой потребности в новых идеях пока нет, но руку на пульсе и себя в тонусе держать надо. Думаю разобрать золотодобытчиков, транспортный сектор и остатки фин сектора.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
4
Нравится
Комментировать
ВТБ – What the bank?
Таких чудес не ожидал ни я, ни рынок – дивиденды, да еще и огромные. На фоне, что не далее как неделю назад менеджмент плакался, что им нужно больше "золота" (капитала).
И мнения на рынке разделились от «нас как обычно кинут» до «иксы неизбежны».
Что мы имеем:
- Деньги нужны бюджету и/или на поддержку ОСК, через дивы ВТБ (ранее были такие высказывания).
- Дивы согласованы с ЦБ на фоне проблем с капиталом. Хотя по утверждениям менеджмента дивы «съедят» 1,1 пункт достаточности капитала, что не так уж много. И достаточность капитала вполне поправят ростом прибыли за 2-3 квартал + продажей непрофильных активов – тот же Росгосстрах.
Итого: скорее всего таких «шуток» как с Газпромом не будет и дивы утвердят с высокой долей вероятности. А вот будут они разовыми или нет – покажет время. Менеджмент в пресс-релизе пишет про возвращение к регулярным дивидендным выплатам. Но чтобы это произошло – должно случиться довольно много разных факторов в ближайший год – мир и разблокировка хотя бы части заблокированных активов, а там почти 900 млрд. Снижение ставки раза в 2 и как следствие рост прибыли (прогноз банка 430 млрд в 2025 и 600 млрд в 2026). Продажа большей части непрофильных активов, а их там тоже минимум на несколько сотен млрд руб.
В таком случае да – здесь иксы, ведь за 2025 будет еще около 20 руб дивы и больше 35р за 2026. Но пока рано так забегать вперед. И если утвердят текущие дивы, то рынок их пока будет считать условно разовыми.
А значит, как и в случае с другими большими условно разовыми дивидендами (Сургут, Х5), отсечка будет под 18-19% див дохи или 130-140 руб за акцию. Что тоже дает весьма неплохой апсайд за пару месяцев. Понятное дело есть и риски, в том числе небольшой допки, если что-то пойдет не так. А там что-то идет не так, пожалуй, чаще чем так как надо. Но посмотрим, возможно, получится как в басне «волки, волки», но наоборот.
Себе и на стратегии &Дивидендная ракета добавил в портфель.
$VTBR
Больше идей и разборок перспектив компаний можно найти у меня в профиле. Подписывайтесь, чтобы не потерять.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
17
Нравится
Комментировать
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов