Мнения инвесторов о стратегии

Итоги сентября Доходность портфеля и автоследа &Дивидендная ракета за сентябрь чуть выше +9,5% против индекса мос биржи 7,8%. На итоговую доходность портфеля положительно повлияли спекулятивные идеи дополнительно к инвестиционным. Например, ЮГК после сильного снижения в августе в сентябре выросло почти на 17%. На октябрь в целом смотрю положительно, не смотря на разговоры о возможном повышении ключевой ставки до 20%. Около 50% портфеля сейчас в электроэнергетике, которой практически без разницы на геополитику, курс нефти, валюты и даже ключевая ставка влияет не так сильно. Плюс жду очень сильные отчеты за 3 квартал уже в конце месяца. Так же начал понемногу покупать длинные ОФЗ. Цены на 10 летних минимумах и проглядывается неплохая точка входа не смотря на некоторые подводные камни, но про это поговорим в отдельном посте. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Доходность стратегии &Дивидендная ракета обнулилась( Индекс мос биржи за это же время упал на 16%, но это все равно слабое утешение. Были даже мысли закрыть стратегию, но это как-то совсем по инфоцыгански, да и вы на удивление с "тонущего корабля" не бежите. Поэтому давайте разбираться, что происходит и что делать дальше. Итак на доходность стратегии повлияло 2 основных фактора: 1) Нарушение див политики. Здесь 2 эпизода и это мягко говоря многовато за пол года. ЮМГ (ЕМЦ) обещали выплатить дивы после переезда в РФ и в итоге выплатили ровно 0 руб. Алроса по дивидендной политике должна была заплатить 70-100 FCF (3,6-5,1 руб), а заплатили лишь 2,5 руб. 2) Излишняя агрессивность стратегии. На самом деле она не умышленная и на нее влияет размер минимального портфеля на стратегии. Просто в личные портфели я в 99% случаев сделки совершаю "лесенкой" - покупаю, продаю по 1-2% портфеля по мере изменения цены. А на стратегии купил 1 лот и у тебя уже 10-15% портфеля. И если в личном портфеле я могу хоть двадцать раз добрать бумагу. Здесь 3-4 покупки и у тебя пол портфеля. И если что-то идет не так, доходность резко падает... Что в планах. Точнее уже сделано. Переложил половину портфеля в электроэнергетику с ожидаемой доходностью от текущих 35%. Цифра не из воздуха. У нас уже есть прибыль и расчетный дивиденд за полгода. С 1 июля тарифы повысились, что еще увеличит прибыль. Плановый дивиденд от текущих заоблачный около 17% див дохи и акция хорошо переоценится к весне. Так же на значительную долю в портфеле сейчас ЮГК. Компанию хорошо пролили на приостановке добычи на Уральском хабе, судах и несколько более слабой отчетности, чем там могла бы быть. При этом абсолютно проигнорирован запуск нового рудника и рост добычи на Сибирском хабе и текущие цены на золото. И падение акций от хая уже более 40% и сопоставимо с полубанкротными Сегежей, Мечелом и Мвидео. Здесь в планах дождаться новостей об отмене приостановке добычи - на росте часть позиции сдать и переложить в другие идеи, благо их довольно много с потенциалом 25-30% на горизонте 6-8 мес. P.s. всем подписчикам стратегии мое искреннее восхищение вашей стойкостью.👍 Да и возможно сейчас лучшее время чтобы пополнить портфель\присоединиться к стратегии. С огромной долей вероятности коррекция уже все или ее окончание где-то близко. Выложу чуть позже отдельным постом 4 причины почему так считаю. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Акции сегодня снова под давлением, в том числе из-за событий в Курской области. В инвесторской среде благо ситуация пока проходит почти не замеченной, иначе были бы еще на пару % ниже. Все же не смотря на все события паникеры всегда есть. А вот облигации похоже кинулись отыгрывать "нулевую" инфляцию. Только мало кто в курсе, что обычно августы в принципе дефляционные (инфляция даже не нулевая, а отрицательная в августе). Цены на овощи же снижаются в конце концов... И покупающие длинные ОФЗ сегодня, могут в сентябре снова получить второе дно в подарок. Тем более и Минфин начал снова понемногу размещать ОФЗ с постоянным купоном. И последнее размещение прошло с рекордной доходностью 15,8% годовых, да и то на небольшую сумму. Банкам и фондам не надо, а физики тарят дороже... Ну чуть позже посмотрим кто тут прав) Поэтому продолжаю держать руку на пульсе. Вчера увеличил долю кэша как в личных портфелях так и на стратегии &Дивидендная ракета и пока продолжаю отыгрывать лишь точечные истории в акциях и держать немного ликвидности про запас. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Кто что делает на рынке последние дни? Лично я докупаю, в том числе и на стратегии &Дивидендная ракета Аргументы следующие: 1) Коррекция от пика индекса достигла 18%. Статистически вероятность, что будем еще ниже, составляет лишь 25% 2) Со следующей недели ждем притока денег на рынок от дивидендов "тяжеловесов" Сбер, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть и других. 3) Повышение ключевой ставки на 1-2% уже на 99% в цене. Все же рынок живет будущим и все факторы отыгрываются обычно немного заранее. На факте может и в рост пойти) А если все равно сходим ниже - докуплю еще, немного кэша осталось. Плюс можно реинвестировать дивиденды) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

На просадках у многих возникает вопрос "Аа, акция ушла в минус что делать?" Лично мое мнение, если идея не поменялась - держи себе дальше, по возможности докупай. А если поменялась - лучше сразу продать. Главное не попасть в ловушку - усредню на падении, продам как выйдет в плюс. Ведь может и не выйти) Вспомним Газпром. В 2022 отменили дивы и повысили НДПИ. Следом взорвали трубы. Идея поменялась? Еще как. И те, кто не зарезал небольшого "лося" сразу - сейчас имеют просадку по позиции более 50% и кучу потерянного времени и возможностей... Или Полиметалл, где уже много месяцев прямо говорилось, что российские инвесторы никто и звать их никак. Ни дивидендов вам, и вообще акции на мос бирже фантики. И вот совсем скоро эти фантики превратятся в настоящие фантики - акция уходит на делистинг. P.s. я не злорадствую, местами наш рынок напоминает минное поле, особенно в секторе золотодобычи. Там каждая компания с изъяном) Да и Газпром держал в свое время, но вовремя с ним расстался - обил убыток и прилично заработал сверху на других историях. А рынок, кстати, робко пытается начать снова расти. И в целом всё логично. Валютную панику погасили. Минфин с размещением ОФЗ тоже осторожничает. Плюс на рынок просачиваются дивиденды. Возможно говорить, что коррекция завершена преждевременно, но пока проходим ее уверенно, в том числе на стратегии &Дивидендная ракета (плюс и за неделю и за последний месяц в отличии от индекса мос биржи). $GAZP {$POLY} Больше идей и разборок перспектив компаний можно найти у меня в профиле. Подписывайтесь, чтобы не потерять. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Пара комментариев по стратегии &Дивидендная ракета Последний месяц дрейфуем на месте. Доходность -0,8%. Неприятно, но в целом неплохо, особенно по сравнению с индексом мос биржи минус 9% за те же 30 дней. Плюс есть все шансы обогнать индекс на этапе восстановления. А оно скорее всего будет. Валютную панику погасили - экспортерам разрешили продавать 60% выручки, вместо 80%. Импортеры тоже постепенно перестроят платежи. ОФЗ в пятницу наконец перестали сползать, посмотрим конечно что будет на следующей неделе, до по ощущениям 17-17,5% ставка уже в цене, что в ОФЗ, что в акциях. Да и дивиденды продолжают поступать на рынок. А пока во время коррекции купил несколько новых компаний с большим форвардным дивидендом. В том числе и с промежуточными дивами уже в начале осени. И подрезал хорошо отросший Совкомфлот и продал ЮГК, но возможно снова возьмем в портфель после допки. А пока есть и ликвидность и кэш, и готовность к почти любому развитию событий) Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

4 новичка в портфеле за неделю. В понедельник "Радар" хотя бы начал показывать идеи с 20% потенциалом роста. Грех было не воспользоваться, раз коррекция наконец дала хорошую возможность закупиться. Лучше всех из новичков отработала пока Газпромнефть, уже почти +10%. А идея была очень простая. Хоть отчет за 1 квартал мы еще не видели, но с довольно большой долей уверенности можно сказать, что он будет хороший, учитывая результаты сектора. Так же плачевная ситуация в Газпроме - высока вероятность того, что Газпромнефть превращается в "дойную корову", прям как МТС для АФК Системы. Поэтому скорее всего дивиденды за 2024 год будут как минимум сопоставимы с дивидендами за 2023. А это около 100 руб на акцию, с выплатой большей части суммы по итогам 9 месяцев (примерно 75-80 руб на акцию). Соответственно, примерно 800 руб за акцию (12,5% годовой див дохи) смотрится справедливо. Так же взял немного Совкомфлота. Все же 125 руб минус 11,3 руб текущих дивидендов, это совсем скромная котировка в 114 руб по отношению к форвардному дивиденду за 2024 год в 15-16 руб. И тут либо див гэп закроется очень быстро, либо до отсечки еще подрастет минимум руб на 10. $SIBN $FLOT Больше идей и разборок перспектив компаний можно найти у меня в профиле. Там же последняя версия "Радара". Подписывайтесь, чтобы не потерять. Подключайся к стратегии &Дивидендная ракета Покупаем акции с высокими будущими дивидендами заранее и зарабатываем на росте акций на "неожиданно" хороших отчетах и больших дивидендах. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Доброе утро. Этот пост для 30 крепких парней и девушек и всех, кто следит за успехами стратегии &Дивидендная ракета За последний месяц тут "американские горки". Сначала за пару недель сделали почти +10%, а потом на прошлой неделе нас подкосила ЮМГ, новые владельцы которой зажали дивиденды. Честно говоря не до конца понятно их решение вообще не платить (ждал, что хотя бы за 2023 дадут 100 руб). Сперва были мысли, что значит вся сделка по покупке компании - это схематоз, и акции им дали просто подержать. Но с другой стороны по слухам сделка реальная, а не выплата дивидендов - желание не наращивать кредитную нагрузку и дивиденды могут возобновиться по итогам 1 полугодия. Если это так, то 100 руб в год платить могут, даже чуть больше, с учетом погашения существенной части долгов. В итоге продал часть позиции выше 850 р и немного докупил по 810-815. И текущую позицию подержу до отчета за 1 полугодие или сдам в районе 900 руб (что наступит быстрее). Зато порадовал Сургут преф, рекомендовав дивы строго по уставу. Часть позиции подрезал, остальное подержу хотя бы до 75 руб. Да и остальные позиции в портфеле показывают рост + нашел еще одну идею для портфеля - правда покупать будем наверное уже в июне, жду максимально выгодную точку для входа. P.s. В "Радаре" появилось еще почти десяток новых компаний - часть таблички выложу на следующей неделе)

Сделали рывок на стратегии &Дивидендная ракета За неделю почти +5%! Прокомментирую пару сделок) Продал полностью АФК Систему, думаю что IPO МТС банка на 99% уже в цене, а следующее IPO по слухам только летом. На откате ниже 24 руб снова начну формировать позицию, если нет - есть и другие кандидаты в портфель. С ЭСЭФАЙ получилась удачная спекуляция. Бумагу сливали всю неделю и в районе 1500 было грех не подобрать, все же относительно справедливая цена 1600-1700 с учетом гашения казначейского пакета (акций станет в 2 раза меньше). На чем была прям "ракета" вчера - это конечно сложный вопрос, но прибыль зафиксировали. На освободившиеся деньги добавил Сургут преф, который стал вторым по величине в портфеле. На неделе могут объявить дивиденды. Для многих они конечно не сюрприз, но дивидендная доходность вполне соблазнительна. Жду переоценку в район 72-75 руб. Так же в ближайшие 10 дней жду отчет и рекомендацию по дивидендам по нашей основной позиции) $AFKS $SFIN $SNGSP Больше идей и разборок перспектив компаний можно найти у меня в профиле. Подписывайтесь, чтобы не потерять. Подключайся к стратегии &Дивидендная ракета Покупаем акции с высокими будущими дивидендами заранее и зарабатываем на росте акций на "неожиданно" хороших отчетах и больших дивидендах. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.