Мнения инвесторов о стратегии

📈 Как я стабильно получаю доход в нестабильное время? Раскрываю принципы моей стратегии Всем привет! Меня часто спрашивают: как можно приумножать капитал, когда новости только пугают, а рынок лихорадит? Я не волшебник и не делаю тысячи сделок. Я действую по принципу осмысленного баланса. Моя стратегия &Фундаментальное инвестирование в Тинькофф Инвестициях за первый месяц показала +5% к капиталу. И это не случайность, а результат системного подхода, которым я готов делиться. Вот 3 ключевых принципа, на которых всё строится: 1️⃣ Надёжный «якорь» прежде всего. Половина портфеля — это не акции, а фонд ликвидности $LQDT и государственные облигации (ОФЗ) $SU26241RMFS8 . Они защищают капитал от резких колебаний и обеспечивают стабильный купонный доход. Это наш тыл, который даёт спокойствие и возможность действовать на опережение. 2️⃣ Качество, а не ажиотаж. Вторая половина — это акции лидеров. Не рандомный набор, а продуманный выбор компаний с сильными позициями. Например, в портфеле есть доля «Лукойла» $LKOH — компании со стабильной дивидендной политикой и устойчивыми операционными показателями. Такие активы я отбираю, анализируя не только рост котировок, но и финансовое здоровье. 3️⃣ Дисциплина и прозрачность. Я не играю в угадайку. Каждая сделка — это взвешенное решение. Я открыто показываю структуру портфеля (начиная от ЛУКОЙЛа и заканчивая ОФЗ 26241) и доходность по каждой позиции. А все риски обсуждаю честно. Что вы получите, подписавшись на стратегию? · Готовую модель сбалансированного портфеля, которую вы можете проанализировать. · Регулярные пояснения о том, почему я покупаю или продаю тот или иной актив. · Доступ к моей аналитике по компаниям и рынку (как недавний глубокий разбор «Роснефти» $ROSN ). · Спокойствие и системность вместо эмоциональной торговли. #инвестиции #стратегия #доходность #диверсификация #портфель #офз #российскийрынок #тж_инвестиции #пассивныйдоход

Коллеги, неделя закончена итого +5% к портфелю. Это учитывая, что 38% портфеля лежит в $LQDT и 10% лежит в $SU26241RMFS8 .Я считаю, что биржа ещё сходит вниз $MOEX , а вот там уже можно закупаться. Ближе к миру мы ещё никогда не были, будьте готовы коллеги с "мирному ралли". Если вы со мной согласны, можете подписаться на стратегию для дальнейшего развития &Фундаментальное инвестирование , дальше будет веселее.😁

«Роснефть» $ROSN : фундаментальный разбор под давлением рынка Давайте посмотрим на «Роснефть» через призму последних отчетов и долгосрочных трендов. Операционные показатели: устойчивая база под государственным контролем Компания сохраняет статус операционного лидера,добыв за 9 месяцев 2025 года 182.6 млн т углеводородов. Важно отметить, что динамика сдерживается выполнением государственных решений по ограничению добычи. Параллельно компания развивает стратегический проект «Восток Ойл» и увеличивает долю газа в портфеле, что соответствует целям стратегии «Роснефть-2030». Финансовые результаты: сильное давление на прибыль Финансовые показатели отражают сложную внешнюю конъюнктуру:снижение цен на нефть, укрепление рубля и рост регулируемых тарифов. Основные результаты за 9 месяцев 2025 г.(данные в млрд руб.): · Выручка: 6,288 ▼ (‑17.8%) · EBITDA: 1,641 ▼ (‑29.3%) · Чистая прибыль акционеров: 277 ▼ (‑70.1%) · Капитальные затраты: 1,118 ▲ (+6.3%) · Свободный денежный поток (FCF): 591 ▼ (‑45.0%) Несмотря на падение, последний квартал дал позитивный сигнал: EBITDA выросла на 29% к предыдущему кварталу, а рентабельность по EBITDA поднялась до 29%. Дивидендная политика соблюдается: Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 11.56 руб. на акцию (50% от чистой прибыли за первое полугодие). Прогнозная дивидендная доходность находится в диапазоне 3.6‑4.5%. Оценка: между глубоким дисконтом и фундаментальными рисками С одной стороны,акции торгуются с заметным дисконтом к историческим значениям. Мультипликаторы выглядют сдержанно: P/FCF ~4.8x, EV/EBITDA ~3.13x. Долговая нагрузка снизилась: соотношение чистый долг/EBITDA составило 1.3x. С другой стороны,ряд показателей вызывает вопросы: · Рентабельность находится на низких уровнях (ROE ~5.22%). · Высокие капзатраты давят на свободный денежный поток. · Окупаемость компании на основе прибыли акционеров, по расчетам, выглядит низкой, что может указывать на риски для капитализации. Потенциал и справедливая цена Расчеты на основе динамики денежных потоков и прибыли указывают на широкий диапазон справедливой стоимости: · Оптимистичный сценарий (на основе денежных потоков): 400‑570 руб. · Консервативный сценарий (при выходе на прогнозную прибыль 2026 г.): 230‑400 руб. Итог: взвешенный подход «Роснефть»остается фундаментально сильным игроком с господдержкой и амбициозной стратегией. Ее акции могут рассматриваться как актив для диверсификации, но текущая инвестиционная привлекательность зависит от готовности инвестора брать на себя риски, связанные с волатильностью нефтяного рынка и долгосрочной окупаемостью инвестиций компании. Ключевыми факторами для роста станут улучшение внешней конъюнктуры, контроль над затратами и выполнение стратегических планов. 💡 А как вы оцениваете потенциал «Роснефти»? Если вам интересен детальный анализ отдельных компаний, рисков и возможностей рынка, а также принципы формирования сбалансированного портфеля, приглашаю вас подписаться на мою инвестиционную стратегию &Фундаментальное инвестирование . Там я на практике применяю подобный фундаментальный разбор, делюсь реальными решениями и еженедельно объясняю логику каждой сделки. Это не просто набор бумаг, а продуманная система управления капиталом. Присоединяйтесь — будем анализировать и расти вместе! #анализакций #Роснефть #rosn #дивиденды #нефтегаз #инвестиции #фондовыйрынок #мосбиржа #оценкаакций #портфель

🚀 Потенциал роста $MOEX : куда смотрят крупные игроки? Российский рынок не стоит на месте, и его будущее строят как регуляторы, так и аналитики. · Амбициозные государственные планы: На уровне правительства и Банка России стоит задача удвоить капитализацию фондового рынка по отношению к ВВП — с текущих ~26.5% до 66% к 2030 году. Это потребует масштабного притока компаний и капитала. · Новые "голубые фишки": Ожидается выход на биржу крупных компаний с госучастием. Например, IPO ДОМ.РФ, ВинЛаб, это может привлечь на рынок новых инвесторов и повысить общую ликвидность. · Прогнозы аналитиков: Несмотря на сложный год, многие видят потенциал для восстановления. Например, стратеги SberCIB прогнозируют рост индекса Мосбиржи до 3700 пунктов к концу 2026 года (рост ~30%) и до 4250 пунктов в 2027 году. Некоторые опрошенные "РБК Инвестиции" аналитики говорят о потенциале роста до 73% в 2025 году. · Привлекательные дивиденды: Для многих инвесторов ключевым аргументом остается доходность. Дивидендная доходность отдельных компаний и подборок по-прежнему оценивается на высоком уровне — в среднем до 16%, а по рынку — около 10.7% на горизонте 12 месяцев. 💎 Моя стратегия в этих условиях Именно на таком рынке важна стратегия, которая не гонится за ажиотажем, а следует четкой логике. 1. Баланс как основа: Сочетание государственных облигаций (ОФЗ) для надежности и предсказуемого купонного дохода с акциями компаний-лидеров. Это позволяет участвовать в росте, имея "подушку безопасности". 2. Фокус на качестве: В акциях мы ориентируемся на компании с сильными позициями на внутреннем рынке, устойчивой финансовой моделью и прозрачной дивидендной политикой. 3. Дисциплина вместо эмоций: Мы не поддаемся сиюминутной панике или эйфории. Волатильность — это не только риск, но и возможность для взвешенных решений при условии трезвой оценки риска. 4. Долгосрочный горизонт: Мы строим портфель с оглядкой на многолетние тренды, а не сиюминутные новости, используя инструменты вроде налоговых льгот на долгосрочное владение. 👉 Если вам близок такой взвешенный и прозрачный подход к инвестициям на российском рынке, приглашаю ознакомиться с моей стратегией и следить за обновлениями. &Фундаментальное инвестирование #российскийрынок #инвестиции #мосбиржа #дивиденды #стратегия #офз #акции #портфель #управлениерисками

&Фундаментальное инвестирование 🛡 Укрепляем стратегию: добавил «государственный якорь» в портфель Приветствую! В стратегию внесено важное обновление, усиливающее нашу устойчивость и доходность. Были куплены $SU26241RMFS8 с погашением в ноябре 2032 года. Теперь часть объема $LQDT перенесена в облигации. ОФЗ на данный момент имеют чистую купонную доходность 11.9% годовых. К погашению $SU26241RMFS8 будут иметь доходность 15.5%. При сохранении тенденции снижения ключевой ставки данные ОФЗ должны иметь доходность выше КС ЦБ, без учёта сложного процента. Как это усиливает нашу стратегию? Это не просто диверсификация.Это переход на новый уровень управления рисками. Сочетая фонд ликвидности, надёжные ОФЗ и акции лидеров рынка, мы создаем портфель, который стремится к росту, но с существенно большей степенью защиты. 👉 Если вам близок подход, где каждая сделка — это взвешенный шаг в продуманной стратегии, приглашаю следить за обновлениями. Всё, как всегда, прозрачно. &Фундаментальное инвестирование #инвестиции #облигации #офз #стратегия #портфель #диверсификация #доходность

Стратегия &Фундаментальное инвестирование : +4% за первый месяц. Раскладываю портфель по полочкам Приветствую, коллеги! Моя новая стратегия "Фундаментальное инвестирование" завершила первый месяц работы с результатом +4% к капиталу. Вместо абстрактных обещаний показываю полную раскладку портфеля и логику, которая к этому привела. 📊 Фактический состав на сегодня: · 50% — $LQDT Фонд ликвидности (+1,3%): Наш «тихий якорь». Обеспечивает стабильность и позволяет мгновенно реагировать на новые рыночные возможности. · 50% — Российские дивидендные/товарные акции: · $LKOH (+11,5%) и $NVTK (+12%) — локомотивы роста. Ставка на снятие санкций с энергетического сектора и дивидендную политику. · $GMKN (+5%) — экспозиция на металлы. Ставка на рост металлургического сектора (который на минимумах) и редкоземельные металлы. · $SBER (+4%) — фундамент финансового сектора. Хорошие дивиденды в совокупности со снятием санкций даст скорое пробитие исторического хая акции. · $X5 (+0,2%) - по моему мнению лучшая компания в потребительском секторе с отличным менеджментом. · $SNGS (+1,7%) — защитная, менее волатильные позиции для баланса. Валютная кубышка компании также защищает от девальвации рубля. 🎯 Логика стратегии: «Сила баланса» Моя цель— не гнаться за максимумом агрессии, а строить устойчивый портфель. 50% в фонде ликвидности — это не «мертвый груз», а инструмент управления рисками и источник резерва. Это позволяет спокойнее переносить колебания рынка и фиксировать прибыль в бумагах-лидерах (как ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК в этом месяце), не поддаваясь эмоциям.

&Фундаментальное инвестирование Мысли по стратегии и в целом по рынку: -Нам удалось войти в сильные компании по отличным ценам, но я всё ещё держу 50% в $LQDT, потому что не верю в быстрый мир. Я предполагаю, что индекс Московской бирже спокойно может откатить на 150-200 пунктов, а при срыве мирных переговоров мы можем увидеть и 2200 пунктов. -В начале года в портфель поступят дивиденды $LKOH и $X5, которые я реинвестирую в другие активы. -Возможно с начала года откроется возможность вложиться в ОФЗ для среднесрочной выгоды. -Из интересного на рынке для меня остаются недооценённый $YDEX и соперничающих с банками $OZON (Если закон о регулировании цены на товары маркетплейсов останется в изначальном виде, то считаю актив очень интересным для покупки). Всем добра!