Облигационный вестник: свежие анонсы и новости рынка

1️⃣9️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😃 На календаре среда, в голове ветер пятницы... Подскажите пожалуйста, как ужиться с этой несправедливостью? :) Добрый вечер, дамы и господа, начинаю новостное вещание! 🟡 СВЕЖИЕ АНОНСЫ 🍁 Разработчик и производитель теплообменного оборудования по имени РЕИННОЛЬЦ (🅱️🅱️➖) делает шаг во взрослую жизнь и представляет выпуск 001Р-04, который будет размещаться путем приема заявок в "книге". Дата сбора - 1 декабря, а сама бумага представляет из себя следующее: 5 лет торгов без оферт, квартальный купон, амортизация в конце 2, 3 и 4 года по 25%, ориентир ставки - не выше 25%. Та ли это длина, от которой рынок без ума? Узнаем в стакане, начало торгов - 4 декабря. Организаторы вечеринки - Первоуральскбанк и Газпромбанк. 🍁 Долговая барыня с позывным СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) уточнила параметры и сроки размещения "зеленых" облигаций. Нет, это красивое название не сделает их гарантированно цветущими в портфеле, вполне можно и красненькое увидеть. Совокупный объем - не менее 3 миллиардов рублей. Фикс 002Р-06 сроком на 2,5 года без оферт с ежемесячным купоном имеет ориентир ставки не выше 17,4% на момент публикации (задан через доходность КБД Мосбиржи + 4.5 и может немного скорректироваться), а флоатер 002Р-07 предлагает премию с ключевой не выше 4,5% на 2 года и теми же ежемесячными выплатами. Сбор денег запланирован на 1 декабря, а вот дата поступления в портфели и начала торгов еще не определена. Организатор - Совкомбанк. 🍁 АКВИЛОН ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) напоминает о своем существовании выпуском БО-04-001Р. Сбор заявок и размещение - 21 ноября, в пятницу. Что внутри? Достаточно специфичные параметры: трехлетняя бумага с пут-офертой через 1,5 года, объем - 100 миллионов рублей, квартальный купон 22% ровно и амортизация прямо с первого купона по 8% каждые три месяца. Организатором выступает Риком Траст. 🍁 Дебютный аукцион состоялся по выпуску ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3. В рынок поступил всего 20,4 миллиарда рублей (спрос - 48,35 млрд.), цена отсечения - 92,706% от номинала (доходность 14,75%). В стакане новинку с рекордным купоном в 13% ловите завтра, но ликвидность там будет явно не роскошной. 🍁 А вот ее кровная родственница под номером 26249 оказалась более успешной - 131,4 миллиарда размещено (спрос 178,4 млрд.), цена отсечения - 85,7890% от номинала (доходность 14,93%). 🟡 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ 🍁 ГТЛК (🅰️🅰️➖) начинает регистрацию выпуска 002Р-11, а БУСТЕР.РУ (🅱️🅱️➖, рейтинг поручителя) замахивается на второй выпуск под номером БО-02. 🟡 ИТОГИ СБОРА ЗАЯВОК 🍁 Финальная ставка первого квазивалютного выпуска ПР-ЛИЗИНГа сохранена на уровне 14%. Начало торгов - 24 ноября. 🍁 А вот СОВКОМФЛОТ постановил, что купон в бумаге 001Р-02 (доллары с рублевыми расчетами) составит 7,55% и ни граммом больше. Старт - 21 ноября. 🟡 ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВ ➡️ ЛАЙМЗАЙМ обзавелся свежим подтверждением кредитного рейтинга 🅱️🅱️➕ от Эксперт РА и непоколебимо стабильным прогнозом. 🔸 ⬆️ Девелопер А101 получил повышение рейтинга до уровня 🅰️➕ от агентства АКРА. 🔸 🟡 ДОХОДНОСТИ ПО-НОВОМУ! 🍁 Мосбиржа анонсировала с 8 декабря изменение методики расчета доходностей ряда бумаг: С примерами можно ознакомиться по ссылке: ➤ Если коротко - дисконтные и бессрочные бумаги перестанут отображать не самую корректную эффективную доходность (замена на текущую), флоатеры пересчитают на основе форвардных ставок денежного рынка (по сути данные будут более приближенными к реальности, но все равно останутся прогнозом). Нововведение хорошее, лишь бы ничего другое не сломалось :) 😉 Новостной канал прекращает свою работу, но лишь на сегодня :) Замечательного вечера, дорогие участники торгов! by London

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣7️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🚂 На нашу облигационную станцию снова прибывает экспресс с новинками, которые подлежат рассмотрению) Доброе утро, друзья! 🥤 2 выпуска сегодня всплывут в стаканах: 🦳 СЕРГИЕВСКОЕ БО-02* $RU000A10E5Y8 📊 🅱️🅱️➖ (НКР) 🎁 Купон: 25% / YTM ≈ 27,5% [90 дней] ⚠️ PUT через 2 года ▪️ 10 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ О компании. Небольшое сельскохозяйственное предприятие из Московской области. Выращивание овощей, пшеницы, рассады - примерно все, что нужно о нем знать :) 💰 Финансы в цифрах. РСБУ за 9 месяцев года на отдельном скриншоте прилагается. Долг по сути сформирован из первого облигационного выпуска и кредита в РСХБ, выглядит вполне адекватно. Третий квартал из-за сезонности самый сильный, впереди достаточно голодное полугодие, однако это скорее надо просто учитывать, чем остерегаться. С новым займом должны бы протянуть :) 💧 РУСГИДРО БО-002Р-11 $RU000A10E5X0 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: ΣКС + 1,5% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2,2 года до погашения ⏰ Начало торгов: где-то в обед :) 🙃 Также довольно разнообразная парочка на сборе заявок: 🧰 СФО СПЛИТ ФИНАНС ПВ-2 📊 🅰️🅰️🅰️.sf (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 17,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ с 02.03.2027 по усмотрению эмитента, крайняя дата погашения - 30.01.2030 ◾️ Планово 1,9 года до погашения ◾️ Начало торгов - 29 января 🏅 ЭЛИТ СТРОЙ (СТРАНА ДЕВЕЛОПМЕНТ) 002Р-02 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 25,5% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 1,5 года до погашения ◾️ Начало торгов - 30 января 👨‍💼Великолепного торгового и рабочего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🛎 Вечер добрый, леди и джентльмены! Если вы соскучились по новостям, вам определенно в данный пост) 🆕 АНОНСЫ ❄️ НОВАБЕВ ГРУПП 🅰️🅰️ предлагает любителям горячительного поддержать размещение выпуска 003Р-02 на 3 миллиарда рублей. Сбор пройдет 2 февраля, а в комплекте: 3 года торгов, отсутствие оферт, амортизация на 50% в 30-й купон. Ориентир ставки ежемесячных выплат - не выше 16% ровно. Рынком ценится высоко, так что сильно не смейтесь, однако мне не очень по вкусу. Старт торгов - 5 февраля, организатор - Совкомбанк. ❄️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 🅰️🅰️🅰️ готов занимать примерно всегда. Нынче этот загадочный временной отрезок материализовался в анонс выпуска БО-003Р-18 объемом не менее 200 миллионов долларов, следовательно без рублевых расчетов не обойтись. 5 лет торгов, ежемесячный купон, ориентир которого уточняется. Сбор - 10 февраля, торги начнутся 13-го, организаторы - ГПБ, ВТБ да Сбер. ❄️ СОФТЛАЙН 🅱️🅱️🅱️➕ - достаточно редкий гость рынка долга, но пробил час рефинанса старого выпуска. В кадре бумага 002Р-02 объемом не менее 3 миллиардов рублей (давайте честно, на погашение старого нужно 6). 2 года и 10 месяцев торгов, оферт и амортизаций не замечено, ежемесячный купон с ориентиром не выше 20,5%. Дата сбора - 10 февраля, торги - 13-го. Организаторы - Альфа, БКС, ГПБ, Совкомбанк, Сбер. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ ВУШ 🅰️➖ по итогам сбора превратил ориентир в 22% в финальное купонное значение. ❄️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 🅰️🅰️🅰️ умудрилась укатать премию к ключевой до 1,5% и раздуть объем до внушительных 138 миллиардов рублей. ⛽️ А больше и сказать нечего, на удивление. Добавлю лишь про погашение ЕВРОТРАНСа: - раскрытие в ЦРКИ имеется: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fRY9OrPcS0Szicd7yCGpAQ-B-B - сообщение НРД ожидается завтра. 😇 Прекрасного вечера! #облигации #новости