ДЛИНА

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 Достаточно насыщенным выдался последний торговый день января, но вроде разложил все по полочкам. Добрый вечер, дорогие читатели, проходите в гости :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ ПОЧТА РОССИИ 🅰️🅰️ вчера засветилась в новостях рассмотрением возможности дополнительной капитализации, а уже сегодня пришла на биржу с двойным анонсом. Общее: от 3 миллиардов рублей в совокупности, 10 лет торгов, ежемесячные купоны, квальский доступ. А вот отличия выглядят так: в выпуске 003Р-03 фиксированный купон с ориентиром не выше 17,5% и пут-оферта через три года, а флоатер 003Р-04 имеет потенциальную премию не выше 3% к КС и пут-оферту на горизонте 2 лет. Сбор - 10 февраля, старт - 13 числа. Организаторы: Альфа, ВТБ, ГПБ, МКБ, Сбер, Совкомбанк и Т-Банк. ❄️ ГТЛК 🅰️🅰️➖ потянуло в квазивалюту. Выпуск 002Р-12 объемом не менее 100 миллионов долларов примет с распростертыми объятиями ваши заявки 12 февраля. Номинал - 100 долларов, расчеты в рублях. 3,5 года торгов, оферт нет, амортизация на 50% в 39-й купон. Торги начнутся 17-го февраля, организаторы Альфа, ГПБ, Совкомбанк, Т-Банк и Джи Ай Солюшенс. ❄️ ЛК-ПРОГРЕСС 🅱️➕ - отнюдь не лизинговая компания, а часть кофейного холдинга Омнитрейд. Дебютный выпуск предлагает нам купить 5 февраля, кстати. Объем - 200 миллионов рублей, 3 года торгов (колл через 1 и 2 года), ежемесячный купон 26,5%. Увы, длина тут может оказаться обманчивой, а риск достаточно высок. Тем не менее, детальнее поговорим попозже :) Организатор - Диалот. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ CЕГЕЖА 🅱️🅱️➖ сохранила купон 25% ровно в очередном выпуске. ❄️ САМОЛЕТ 🅰️➖ / 🅰️➕ также оставил неизменным ориентир в 21% в бумаге БО-П19. ❄️ РОСАГРОЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ / 🅰️🅰️ установил премию к ключевой в размере 2% на 4 года в выпуске 002Р-06. ❄️ ИКС 5 ФИНАНС 🅰️🅰️🅰️ и вовсе появился сегодня утром с двумя бумагами. В итоге фикс 003Р-17 с купоном 14,5% на 26 месяцев до пут-оферты и флоатер 003Р-16 с купоном ΣКС + 1.30% на 27 месяцев до того же пута. Общий срок обращения бумаг - 10 лет, объем фикса 15 миллиардов, а флоатера аж 20. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Завершил регистрацию дебютный выпуск компании СИБРЕСУРС 🅱️➕, которая вчера обзавелась первым кредитным рейтингом. Параметры в студию! 📊 РЕЙТИНГИ ⬇️ Понижение с уровня ВВ+ до 🅱️🅱️ получил эмитент СЕЛЛ СЕРВИС RU000A107GT6 RU000A106C50, сохранив стабильный прогноз от агентства Эксперт РА. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/jan30 😇 Вроде нечего добавить, покидаю новостную рубку. Прекрасного пятничного вечера, друзья, пусть вас не заметёт :) #облигации #новости

⚠️ Выпуск эмитента ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ БО-03 RU000A10AXX2, как и ожидалось рынком, будет погашен досрочно по номиналу 15.02.2026. 🔸 Держателям, желающим получить номинал, не требуется совершать никаких дополнительных действий. А если вы того не желаете - все равно придется получить номинал, колл не допускает вариантивности. ▶️ Ссылка на раскрытие факта: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E38rN063VkqDSV6nhnuc8g-B-B #облигации #оферты

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 3️⃣0️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🚩 Казалось, что девиз этой недели - 3 выпуска в день! Но сегодняшний день сломал милую традицию ( Доброе утро, друзья! 🚗 Запускают двигатели на старте торгов: 🏁 Л-СТАРТ 001Р-01* $RU000A10E6G3 📊 🅱️ (НКР) 🎁 Купон: 32->25% / YTM ≈ 33,5% [30 дней] ⚠️ Снижение ставки купона на 1% каждые полгода ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ➤ Детальный пост по высокорискованному претенденту был в конце ноября (https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Daniel_London/fd353451-c476-4abb-aa54-f09e5de0e4ed?utm_source=share&author=profile) - абсолютно все в нем актуально и поныне, ибо свежее девятимесячной отчетности все равно ничего нет :) 🏗 ЭЛИТ СТРОЙ (СТРАНА ДЕВЕЛОПМЕНТ) 002Р-02 $RU000A10E6J7 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (Эксперт) 🎁 Купон: 25,25% / YTM ≈ 28,4% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 1,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 ❓ О компании. Девелопер, трудящийся в нескольких российских регионах. Тюмень, Москва, Екатеринбург как наиболее заметные точки на карте по доле выручки. 💰 Финансы в цифрах из МСФО за 6 месяцев 2024 года, к сожалению: ⬆️ Выручка: 31.2 млрд. (24,8 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 5,4 млрд. (3,3 млрд.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 85,1 млрд. (52,1 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 120 млрд. (126,9 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,3 млрд. (215 млн.) 🧰 Счета эскроу: 91,2 млрд. (82,3 млрд.) 🗝 Чистый долг / EBITDA: 5,44х (3,79х) ➤ Облигационный займ на фоне долговых сумм - хобби, все в руках банков, как водится. Динамика выглядит нейтральной с негативным налетом, как по мне, великоват долг становится. Но хотя бы купонная премия за него выглядит более-менее неплохо. 🗞 Биржевая история. Один из выпусков RU000A105YF2 как на 1 миллиард имеет дату погашения 28.02.2026 - новинка как будто как раз под него. Второй активный выпуск RU000A10BP46 с купоном в 26,5% имеет колл в ноябре 2026 года, и вероятность его исполнения мне пока совсем неочевидна. Сильно дешевле компании занимать сейчас не получается. 🌳 Деревянный снова просит денег на сборе заявок: 🪓 СЕГЕЖА 003Р-10R 📊 🅱️🅱️➖ (Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 25% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% ежеквартально на последнем годе ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 4 февраля 🤔 Еще пара бумаг решила провести сегодня сбор лишь вчера вечером: 🛬 САМОЛЁТ БО-П19 📊 🅰️➖/🅰️➕ (АКРА/НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 21% [30 дней] ⚠️ PUT через 1,5 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 3 февраля 🚜 РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-06 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт, НРА) 🎁 Купон: КС + (уточняется)% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 3,23% ежемесячно в 18-47 купоны ▪️ 4 года до погашения 🙃 На этом закругляюсь) Наилучшего последнего рабочего дня недели, дамы и господа! ‎---------- by Nekto + London #облигации #новые_размещения