ДЛИНА

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣9️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ☕️ Мы окончательно убеждаемся в том, что пара-тройка выпусков в день - это норма, ибо так оно и сегодня) И, надеюсь, и дальше не свалимся в ком размещений) Доброе утро, друзья! 💼 Собираются начать торги: 🎒 СФО СПЛИТ ФИНАНС ПВ-2 $RU000A10DNX7 📊 🅰️🅰️🅰️.sf (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: 17,3% [30 дней] ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ с 02.03.2027 по усмотрению эмитента ▪️ Планово 1,9 года до погашения ⚠️ Предельная дата погашения - 30.01.2030 ⏰ Начало торгов: 16:30 ➤ Сдержанно - скромная новая порция кредитов от Яндекс Банка. Достаточно сложно сравнивать СФО между собой из-за непрогнозируемых амортизаций, но давайте посмотрим хотя бы на относительно свежие размещения по купонно-ценовым параметрам: - RU000A10DSC0 СФО ТБ-6 класс Б1 / RU000A10DSD8 СФО ТБ-6 класс Б2 - полуклубные выпуски Т-Банка с далекой амортизацией (более 2 лет, насколько помню) и купоном в 18% - район 103% от номинала по цене; - RU000A10DF38 СФО ВТБ РКС Эталон 07 / RU000A10CW87 СФО ВТБ РКС Эталон 06, купоны 17,8 и 18% соответственно, амортизация уже идет - в районе 101%; - $RU000A10DD30 СФО СБ Секьюритизация 3 кл.А1 c купоном в 16,5%, амортизируемая, номинал держит. ➤ Резюмируя - новинка может торговаться чуть выше номинала из-за отложенной на год амортизации, однако какого-то невероятного интереса я для себя не вижу (аллокация, правда, со мной не согласна). Но может и подойдет кому-то из вас посидеть) 🛴 ВУШ 001Р-05 $RU000A10E6D0 📊 🅰️➖ (АКРА) 🎁 Купон: 22% / YTM ≈ 24,4% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 ❓ О компании. Официальный сайт гласит - разработчик технологических решений и оператор микромобильности. На этом и остановлюсь :) 💰 Финансы в цифрах. Редчайший пример - компания радует наличием сокращенной девятимесячной отчетности по МСФО, данные из нее: ⬇️ Выручка: 10,1 млрд. (11,8 млрд.) ⬆️ Чистый убыток: 1,56 млрд. (против прибыли в 2,8 млрд. в прошлом году) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 4,5 млрд. (4,5 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 9 млрд. (8,3 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 1,8 млрд. (1,1 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 959 млн. (4,4 млрд.) ➤ Динамика печальная, и это, по сути, по окончании высокого сезона. Безусловно, компания делает упор на развитие латиноамериканского направления, и я могу пожелать тут только удачи, однако его доля в выручке процентов 15. Чистый долг / EBITDA на конец сентября в районе 3,6х, что еще не "Делимобиль", но уже многовато. 🗞 Биржевая история. Здесь все достаточно просто: дебютный выпуск погашен, 4 миллиарда в рамках выпуска 001Р-02 RU000A106HB4 нужно погасить в июле 2026, а дальше на горизонте лишь 001Р-03 RU000A109HX2 на те же 4 миллиарда в августе 2027. 💬 Мнение автора. Новинка шла до биржи тернистым путем - первоначально планировалось два выпуска, но до дела дошел лишь один, еще и с увеличенным купонным ориентиром. Также не могу не напомнить про пересмотр рейтинга, который грядет в конце марта - начале апреля. По совокупности - я пройду мимо, ибо нарастающее комом негативное настроение к компании (а оно уже формируется), вполне может привести котировки на уровень Делимобиля. Обойдется - буду очень рад, но проверять деньгами не хочу. 🚟 Пара сборов заявок также в деле: 🏗 ТД РКС 002Р-07 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 26% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 3 февраля 📞 РОСТЕЛЕКОМ 001Р-22R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт, НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 15,35% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2,5 года до погашения ◾️ Начало торгов - 4 февраля 🪶 На этом все) Прекрасного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣8️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🎁 Утро доброе и бодрое, уважаемые читатели! Для меня день начинается достаточно просто - выпуски-новички сегодня повышенного внимания не требуют, фактически) 🏜 Горстка начинателей торгов: 🏗 ГЛОРАКС 001Р-05 $RU000A10E655 (https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A10E655) 📊 🅱️🅱️🅱️/🅱️🅱️🅱️➕ (АКРА/НКР) 🎁 Купон: 20,5% / YTM ≈ 22,5% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 3,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 ➤ Обзор выпуска все там же: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Daniel_London/3c23e8e9-1385-4fab-ac54-6bdb97bd6bfa?utm_source=share&author=profile. Посмотрим за торгами - не пропустите начало :) 🛢 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-04R $RU000A10E630 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: ΣКС+1,5% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 🏋️ И один довольно весомый сборщик заявок: 🌱 АКРОН 002Р-02 📊 🅰️🅰️ (Эксперт, НКР) ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях, номинал - 1000¥ ◾️Ориентир купона: 7,25%-7,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 50% в 30 купон ◾️ 2,6 года до погашения ◾️ Начало торгов - 2 февраля 📖 Вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец! Отличного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😊 Бездефолтного всем вечера, дорогие читатели! Порция новостей подана, прошу к столу :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ ГК АЗОТ 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ освоилась на долговом рынке и после удачного размещения дебюта в конце прошлого года анонсирует второй выпуск 001P-02. Бумаги пятилетние, пут-оферта через 2 года торгов прилагается. Объем - не менее 5 миллиардов рублей, купон ежемесячный. А вот его ориентир пока не раскрыт, поближе к датам будет видно. Кстати о них - сбор 17 февраля аж, начало торгов - 20-го числа. Организаторами заявлены Альфа, ВБРР, ВТБ и Синара. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ, как водится по вторникам, сообщает о бумагах, которые примут участие в аукционе в среду. Станут ими: ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 (купон 13%, погашение в октябре 2040 года) и ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 (купон 5,9%, погашение в марте 2031). Принять участие может любой желающий, если сие позволяет брокер, но разница со стаканом, как правило, невелика. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ ЭЛИТ СТРОЙ 🅱️🅱️🅱️➖ символически снизил купон с 25,5% до 25,25% по итогам сбора полуторагодового выпуска. ❄️ СФО СПЛИТ ФИНАНС 🅰️🅰️🅰️.sf не менее символически финализирует купонную ставку в 17,3% при стартовом ориентире 17,5% во втором выпуске. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Отправился на регистрацию выпуск компании РОСТЕЛЕКОМ 🅰️🅰️🅰️ под номером 001Р-22R. 📊 РЕЙТИНГИ ➡️ МКАО ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС получает подтверждение на уровне 🅰️🅰️ и стабильный прогноз. Дочерними являются ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ RU000A106P06 и ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ RU000A10DJH8, чьи облигационный выпуски можно обнаружить на бирже. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6516/ 😋 Прекрасного внебиржевого досуга, товарищи! #облигации #новости