Впереди "горячая суббота" на что делаю ставку? SBERF при нормализации и/или снижении ставки имеет х

Войти

? при нормализации и/или снижении ставки имеет хорошие шансы на рост при нормализации и/или снижении ставки имеет хорошие шансы на рост снижение ставки + отмена норматива + при нормализации увеличение импорта снижение ставки + отмена норматива + при нормализации увеличение импорта снижение ставки + отмена норматива; тут импорта вряд ли станет больше, но паровозом протянет на 5-10% спекуляция на нормализации спекуляция на нормализации снижение ставки, оживление лизинга снижение ставки, улучшение параметров +- как у всех банков движ вокруг МАХ продолжится + под конец года, начало следующего могут выкатить IPO Теха им нормализация не очень в кассу, RU продукты в ИТ еще очень не зрелый, чтобы рыночно конкурировать самолеты на подходе, МАКС 2026 похоже будет не только зрелищным, но и с массой заокеанских гостей + планы планские по приведению организации в порядок, акционерный капитал этой фишки не раскрыт, а удваивать фонду как-то надо 😉 В фокусе на потом: 🔥 SNGS если перед компанией поставят задачи развивать продукты высокого передела, бесконечное собирание кубышки может перейти в переоценку компании 🔥 UGLD давит неопределенность, но капекс почти все, потенциал впечатляющий ключевой стопфактор не понятно, какой будет див. политика и отношение к акционерам 🔥 RARG аналогично "южке" 🔥 AQUA при нормализации смогут вернуться к закупкам малька, дополнив свои мощности и как следствие увеличив отгрузки со временем - это не спасет от заморов и прочих природных явлений, но в остальном у компании есть все шансы на рост

🗣 Политика и практика: зелёная повестка, милитаризация и ИИ Зелёная повестка, милитаризация и искусственный интеллект — три темы, вокруг которых сегодня строится риторика политиков, чиновников и прочих неравнодушных. 🤯 Однако ни одно из этих направлений в полном объёме суверенно не реализовано нигде, кроме Китая CNYRUB : есть амбиции, есть публичные заявления, но не хватает материальной базы. И это объединяет все три темы. 🌍 Зеленый переход ЕС EURRUB сделал выбор: отказ от угля, закрытие части атомной энергетики, масштабная декарбонизация. Но при этом многие страны лишились промышленного задела, который когда-то обеспечивал базу/возможности. Сегодня Европа для многих критических металлов редкоземов зависит от импорта, т.е. без Китая нет «зеленой темы» и сколько она будет стоить завит так же от Китай CNYRUBF , по крайней мере пока... США USDRUBF с зеленой темы соскочили довольно бодро, с приходом Трампа повесточка полетела в урну. В Китае зеленых вообще не подпускали к решениям по энергетике, что выгодно, то и реализуют. 🚀Милитаризация Заявлений о намерении нарастить оборонные бюджеты, усилить ВПК, стать технологически независимыми на фоне СВО озвучиваются со всех сторон света масса. 🤷‍♀️ Но современные танки, самолёты, ракеты, дроны — опираются на магний, ванадий, скандий и другие редкоземы. А конвейрные производства не могут без магнитов 🦾 И если добыть материал можно много где, то переработать пока в основном в Китай. ⛔️ Если цепочка добычи и переработки контролируется извне, то реальный военный суверенитет становится иллюзией. Что подтвердилось умеренными комментариями ЕС, когда Китай объявил экспортный контроль 🤷‍♀️ "будут изучать" ⚙️Искусственный интеллект Все делают ставку на ИИ как фактор технологического лидерства. Но ИИ требует много энергии, чипов, сырья и инфраструктуры. И ооооочень стабильную энергию, позволить себе подождать когда ветер задует или ночь пройдет или жара спадет ЦОД не может. Характерно распределение «прожерчиков» на карте США, очевидно ЦОДы любят АЭС. Без дешёвой и надёжной энергии «ИИ-лидерство» не состоится. Труба GAZP была бы кстати, но ... Политика может объявлять зелёные цели, боевые амбиции, технологические прорывы— но без заводов, без реакторов, без редкоземов и без стабильной энергии большая часть останется «на бумаге». В контексте уже случившегося "отставания", воевать с Россией в каком-тосмысле проще, чем решать вопросы технологического суверенитета.