Всем привет •Рецессии в России нет, есть плановое охлаждение экономики - Силуанов •Каждая шестая компания в России собирается сократить зарплаты в ближайший год •В России возможен банковский кризис в ближайший год из-за роста числа заёмщиков, не справляющихся с кредитами на фоне высоких ставок - BBG со ссылкой на источники в банковском секторе •На 31.05 платежи по 8,3 млн кредитных карт были просрочены на 90 дней и более, совокупная задолженность 575,9 млрд руб. Кредиток с просрочкой у банков более 12% в общей выдаче, а долги по ним достигли 11,3% •Чистая прибыль банковского сектора в мае 296 млрд руб (за вычетом дивидендов от дочерних банков), рост на 13% м/м, с начала года 1,3 трлн руб (-10% г/г) — ЦБ •Российский производитель серверов «Гагар. Ин» оказался на грани банкротства •В 1пол кол-во инвестиционных проектов в агросекторе уменьшилось на 32,8% г/г •Ученые РАН разработали способ быстро выращивать картошку в квартирах •За 5мес Китай в 13 раз увеличил экспорт картофеля в Россию •Красную книгу России будет вести департамент охоты •Лифты в многоквартирных домах начали менять на более дешевые •Около 65% российских застройщиков пересматривают свои планы по объему запусков новых жилых проектов — Дом PФ •На российских стройках трудится около 15 000 северокорейцев, к концу года их будет 50 000 •Свинина в ЦФО подорожала на 15% с начала года — переработчики опасаются дальнейшего роста цен •В Госдуме предложили убрать водителей-мигрантов и запустить беспилотные такси •С 1.03.26 в Подмосковье в кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах со входом во двор, напитки с содержанием спирта смогут продавать только с 13:00 до 15:00 •Туристов в Анапе не будут наказывать за купание в опасных зонах •Гендиректор ТАСС вручил Генпрокурору памятный знак «Друг прессы» •Путин продлил старообрядцам отсрочку от призыва до 2030г •Агентские комиссии за переводы за границу упали с 5% до 2% из-за роста конкуренции среди посредников и развитием схем через дружественные страны •Цены Urals в российских портах упали ниже $60 — RTRS •Спрос на сырую нефть в Китае в 2024г снизился на 1,2%, вероятно, что в 2023г он достиг пика •Импорт СПГ в Китай будет падать восьмой месяц подряд — BBG •Россия находится на 2-м месте по поставкам СПГ в Европу после США •Трамп готов встретиться с Путиным в Турции - Эрдоган •Словакия наложила вето на 18-й пакет санкций •YDEX перенес открытие новой штаб-квартиры на 2028г •Иностранный бизнес может вернуться, но не в ущерб российским предпринимателям - Силуанов •Минэкономразвития: Очные собрания акционеров российских ПАО должны в полном объеме вернуться с 2026г •МС-21 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям •DIAS МСФО 2024 выручка ₽10,1 млрд (+10% г/г), чистая прибыль ₽2,4 млрд (-21,64% г/г) •Топ-менеджмент DIAS предложит СД снизить базу для выплаты дивидендов до 50% от EBITDA •Акционеры MOEX утвердили дивиденд за 2024г 26,11 руб ДД 13% •Акционеры HNFG одобрили невыплату дивиденда за 2024г ДД 0% •CNRU объявит решение по дивидендам после завершения редомициляции •Выручка SGZH в 1кв увеличилась на 8% г/г до 24,6 млрд руб •Перевозки чёрных металлов на экспорт за 5мес выросли на 14,1% г/г до 10,5 млн т — РЖД •VKCO привлекла 112 млрд руб на допэмиссии, разместив 345 млн акций по 324,9 руб •RUAL инвестирует в глиноземные производства для компенсации потерь поставок •VSEH выделяет бизнес по сервисному обслуживанию в отдельное юрлицо •SELG выпустит ЦФА с 20% доходности и погашением через год •LENT приобретает челябинскую торговую сеть Молния Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Минстрой: Государство больше не будет спасать застройщиков •Орешкин напомнил застройщикам, что «деревья никогда не растут до небес» и призвал внимательно оценивать свои финансовые возможности •Объем выдачи льготной ипотеки за 5мес снизился на 51% г/г •Объем выданных автокредитов в мае снизился на 53,3% г/г •Топливная отрасль готова к сезонному повышению спроса — Минэнерго •Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября — РИА •Цены на лом черных металлов опустились до минимума за 3 года — риск закрытия 30% ломозаготовительных предприятий •Кузбасс за 5мес снизил добычу угля на 6,1%, экспорт на 2,6% •Перевалка угля в российских портах подорожала в июне на 7% •В мае долги по зарплатам выросли на 12,2% м/м и в 3,4 раз г/г до 1,66 млрд руб - Росстат •Водители мусоровозов в Красноярском крае начали забастовку из-за снижения зарплаты на 15% •В Башкортостане и Пермском крае закрываются отделения Почты России из-за увольнений сотрудников, недовольных низкими зарплатами •Неизбежный рост зарплат ожидает россиян - ВЦИОМ •Прокуратура через суд требует демонтировать памятник Сталину в Вологде •В гостиницах Анапы с проживающих берут расписки о запрете купания •Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня за 4 года — BBG •Казахстан договорился с Китаем о добыче углеводородов на шельфе Каспия •Трамп: У Ирана отличная нефть •Австралия и Новая Зеландия самые безопасные места при ядерной войне •Трамп предложил переименовать Минобороны США в Министерство войны •Страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035г •ЕС введет новые санкции против России 26.06 — канцлер Германии •НАТО рассчитывает предоставить Украине вооружений более чем на 50 млрд евро в 2025г - генсек НАТО •Трамп считает, что ситуация по Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий - BBG •Российский спецборт приземлился в аэропорту Нью-Йорка •ЕС следует определиться с условиями для возобновления контактов с Москвой - Макрон •Дальнейших санкций США против РФ пока не будет - POLITICO •В Москве задержаны два агента молдавской разведки, имевшие задания, направленные против безопасности России - ФСБ •ЦБ предложил отложить массовое внедрение цифрового рубля до сентября 2026г •Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 13% — ЦБ •Годовая инфляция на 23.06 снизилась до 9,41% - Росстат •Заводы RUAL за 5мес увеличили экспорт алюминия по железной дороге на 32% г/г •Акционеры OGKB, MSNG не приняли решение о выплате дивиденда за 2024г •Акционеры ENPG, ELFV, JETL одобрили невыплату дивиденда за 2024г •ELFV не рассматривает вопрос выплаты дивидендов в среднесрочной перспективе •Выручка HNFG за 5мес выросла на 18,7% г/г до 8,86 млрд руб •YDEX внедрит технологии умного здания в новостройки SMLT и ФСК •АКРА присвоило PIKK кредитный рейтинг на уровне AA-(RU) со стабильным прогнозом •IRAO может начать выпуск собственных газовых турбин в ближайшие 5 лет •MTSS планирует вывести на биржу — МТС Линк, МТС Exolve, MTS Web Services •LKOH подписал соглашение о разведке и добыче нефти блока South Wadi El-Sahl в Восточной пустыне Египта •Погрузка удобрений на РЖД за 5мес выросла на 5,6% г/г •PHOR выкупает по оферте почти половину флоатера на 29,8 млрд руб; в 2025г сосредоточены на снижении долга, могут вернуться к более щедрым дивидендам при долг/EBITDA = 1; за 5мес нарастили экспорт удобрений на 10% •VTBR на SPO может разместить до 1,2 млрд акций, цену определит в сентябре •Первый российский танкер ледового класса для перевозки СПГ будет спущен на воду в 2025г •FLOT: По финпоказателям нижняя точка пройдена в 1кв, текущие данные показывают начало восстановления финпоказателей; сохраняют приверженность дивполитике Что на графиках? Индекс MOEX растёт и выходит вверх из накопления с целью 3120, USDRUB снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •ЦБ: в России не рецессия, а плавное замедление темпов роста •Поставщик электроники для SJ-100 и МС-21 остановил работу из-за убытков •РЖД откладывают реализацию третьей очереди расширения БАМа и Транссиба из-за нехватки финансирования •Глава Ростеха предложил отказаться от задачи «догнать и перегнать» Запад •В правительстве намерены еще как минимум на год продлить действие механизма параллельного импорта •Госдума отменила запрет на создание фирм-матрешек •Счётная палата предложила в 10 раз увеличить плату за использование водных ресурсов •В 1кв ФНС начислила рекордные 183 млрд руб пеней •Лесной пожар вплотную подобрался к Чите •Директор Ростовводоканала задержан по подозрению в разглашении гостайны •Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которые позволяет лицам без гражданства заключать контракты с Минобороны •Ставропольский губернатор пообещал российские бананы в 2027г •Рост цен на картофель остановился — Патрушев •Минсельхоз снизит ставку льготного кредитования на приобретение российской сельскохозтехники с 12% до 8% •За 5мес производство цемента снизилось на 8% г/г •В Госдуме разрабатывают список разрешённых для детей имён •Свадебные туры в КНДР за 530 000 руб запустили в Москве •Израиль согласился на соглашение о прекращении огня •Иран объявил о своей победе над Израилем •Песков: Россия оказала поддержку Ирану своей чёткой позицией •Urals $65, ESPO $70, BRN5 $ 67 •Трамп: мне нравится, что цены на нефть упали •Санкции «некритично» влияют на российскую нефтяную отрасль — Минэнерго •Экспорт российской нефти упал до минимума за 2 месяца — BBG •Китай расширяет экспорт угля и сокращает импорт из-за перенасыщения рынка — BBG •Стоимость необработанных алмазов в ближайшие годы вырастет на 50% - Kept •Трамп: хочу заключить «сделку с Россией» •61% опрошенных ФОМ россиян считают, что руководство страны должно стремиться к установлению близких и дружественных отношений с США •Прибалтика, Польша, Финляндия готовы заминировать районы вдоль границ с РФ, чтобы создать в Европе новый железный занавес — The Telegraph •CHMF: спрос на сталь в РФ в 1пол упадёт на 14-15%; возможности экспорта стали фактически исчерпаны •MTSS готов рассмотреть продажу башенной инфраструктуры •Акционеры MTSS утвердили дивиденд за 2024г 35 руб ДД 15% •Акционеры MSRS утвердили дивиденд за 2024г 0,15 руб ДД 11% •Акционеры SMLT одобрили отказ от дивиденда за 2024г ДД 0% •Акционеры OZPH одобрили дивиденд за 1кв 0,28 руб ДД 0,6% •HYDR в июле переедет в новую штаб-квартиру в Красноярске •Операционная прибыль российских авиакомпаний в 2024г выросла в 5,3 раза, до ₽71,1 млрд, несмотря на сокращение авиапарка и рост цен на билеты •RENI запускает программу для акционеров www.renins.ru/wsm/program/partner/shareholder/ •IRAO ожидает роста выработки электроэнергии в 1пол на 2% г/г; в 2025г экспорт в Китай снизился на 44% г/г, весь экспорт на 4% •AFKS ищет покупателя на свою 50% долю в объединённой сети клиник Ниармедик – Доктор рядом •Госдума приняла закон об обязательной предустановке RuStore на смартфоны и планшеты •Путин подписал закон о создании национального мессенджера •Путин поручил до октября определить налоговые стимулы для физлиц, купивших акции в рамках IPO и SPO •Путин поручил смягчить требования к участникам рынка ценных бумаг, инвестирующим в российские технологические компании •Путин поручил правительству изучить идеи возвращения иностранного бизнеса Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией