Всем привет •Охлаждение перегретой экономики России переходит в стагфляцию (сочетание низкого роста с высокой инфляцией) - ЦМАКП •На 1.05 сумма просроченной задолженности по зарплате достигла ₽1,482 млрд — максимум с 2021г, рост в 3,4 раза г/г •Ликвидные активы ФНБ могут быть полностью исчерпаны в 2026г, если цены на нефть останутся низкими, а рубль крепким - РАНХиГС •Добыча нефти ОПЕК в мае выросла меньше, чем планировалось — RTRS •Пока нет точного понимания о новом раунде переговоров с Украиной, но контакты продолжать нужно - Песков •СВО будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам — Лавров •Хищных птиц для защиты от дронов предложили использовать в Госдуме •Росгвардия предложила обеспечить пулеметами охранников гособъектов, чтобы они могли сбивать беспилотники •Мэра Красноярска задержали за взятку в 180 млн руб •На ПМЭФ отмечается значительный рост цен на услуги сопровождения (эскорт): стоимость полного пакета достигает 700 000 руб, рост в 2 раза г/г. При этом провинциальные работницы предлагают услуги по ценам до 350 000 руб в сутки •Федерация независимых профсоюзов России предложила «крепостное право» — закреплять школьников за компаниями •Отец Маска рассказал, как вырастить гения: Много пороть •В России предложили отключать интернет по ночам для бездетных пар •РЖД с 17.06 возобновляет движение поездов из Москвы в КНДР •Путин ратифицировал соглашение с Конго о строительстве нефтепровода •ALRS вышла из ангольской Катоки, 41% продали Оманскому госфонду примерно за 20-25 млрд руб •Перевозки контейнеров по РЖД за 5 мес снизились на 1,7% г/г •Всемирный банк повысил черту бедности до $ 3 (234 руб) на человека в день •Производство водки в России за 5 мес снизилось на 13,2% г/г •Продажи электромобилей в России с начала года упали почти в 3 раза •Металлурги ожидают снижения спроса на сталь в России в 2025г на 10% •Объем ввода жилья к 2027г может снизиться на 30% к текущему уровню или даже упасть до нуля — Хуснуллин •ЦБ счёл продажу квартир в рассрочку негативным явлением для застройщика •VTBR рассматривает возможность сокращения объемов выдач ипотеки с господдержкой из-за низкой рентабельности продукта •В мае объём выдачи розничных кредитов сократился на 55% г/г •Товарооборот между Россией и Китаем в январе-мае сократился на 8,2% г/г, до $88,796 млрд — таможня КНР •Россия в мае нарастила экспорт энергетического угля в Китай до 4,58 млн т, рекордное месячное значение с 2024г •OZON запустил сервис личной доставки для всех жителей России •CHMF остановила доменную печь №4 на ЧерМК на капитальный ремонт I разряда стоимостью ₽22 млрд •Российские инвесторы в 1кв внесли на брокерские счета ₽471 млрд против ₽249 млрд годом ранее •Акционеры CHMF и VSEH одобрили невыплату дивидендов 2024г •Дивиденды, которые VSEH планирует выплатить в 3кв 2025г, будут дивидендами по итогам 2024г •СД HYDR предложил акционерам либо отказаться от дивидендов либо выплату 0,0756 руб ДД 16,5% •Эксперт РА повысило рейтинг LENT до ruAA+ и изменило прогноз на стабильный •RUAL получил третий китайский рейтинг (ААА) •MOEX c 10.06 начнет расчет и публикацию индекса BTC •MOEX лидер по объему размещенных ЦФА в 2025г •Презентация мессенджера Max от VKCO, который рассматривается для интеграции с Госуслугами, запланирована на лето - Минцифры •Торги ГДР FIXP на основном рынке (режим торгов T+1) будут прекращены 23.06, делистинг MOEX 6.08 •Держатели ГДР FIXP при обмене на акции российского Фикс Прайс получат большую долю в российском бизнесе, чем у них есть сейчас: получат 90% бизнеса по цене 74% - управляющий директор Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUB растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Больше всего россиянок бесит, когда мужчины говорят: «Будь проще», «Я перезвоню» и «Посмотрим». Мужчин же выводят из себя «Ты должен был сам догадаться!», «Всё ясно…» и «Сама всё решу, не указывай» •Инвестиции в мировую добычу нефти и газа в 2025г снизятся впервые за 5 лет на 4% до $570 млрд — МЭА •Экспорт российской нефти упал за неделю на треть из-за санкций ЕС против танкеров - нужно несколько месяцев, чтобы восстановить поставки •Белый дом тайно призвал сенат смягчить законопроект о «сокрушительных» санкциях против России — WSJ •Вьетнам получил первую партию СПГ из России •Германия сократила экспорт в РФ в апреле на 5,3% м/м, импорт из РФ упал на 22,6% •Россия в апреле поставила в США удобрений на $222,6 млн - максимум с 2023г •Суммарная доля китайских и российских машин в майских продажах в РФ составила 87,1% •Погрузка на ДВЖД с начала года сократилась на 4,6% •С января по май российские компании опубликовали на 15% меньше вакансий г/г - HEAD •По данным на 2024г в России в 3 900 учебных заведений отсутствует канализация, в 3 400 водопровод, а в 3 500 школ нет центрального отопления •Минприроды предлагает повысить экосбор для 35 видов упаковки, включая изделия из пластика, металла и стекла. Ставки планируют поднять в 2,7–17,6 раза •Порядка 22 млн звонков в месяц поступает на мобильные телефоны в рамках мошеннических схем •Объем складских площадей, занимаемых онлайн-ритейлерами, в 1кв в целом по России увеличился на 33% г/г •MGNT хочет избавиться от гипермаркетов и супермаркетов, сосредоточившись на развитии форматов магазинов у дома и ультрамалых объектов. LENT может выкупить гипермаркеты и супермаркеты, сумма сделки до 100 млрд руб •Площадь торговых площадей гипермаркетов 200 крупнейших российских ритейлеров в 1кв сократилась на 99 800 кв.м г/г – до 5,2 млн кв.м - впервые с 2018г •LENT открыла специализированную лабораторию для проверки качества товаров непищевого ассортимента •MTSS находится в активной проработке pre-IPO сделок •СД CBOM, MTLR рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2024г •SNGS в 2024г добыл 53,7 млн т нефти и 6,2 млрд куб м газа, прирост запасов по нефти - 56,3 млн т •SNGS РБСУ 2024 чистая прибыль 923 млрд руб против 1,334 трлн руб в 2023г •SNGS РБСУ 1к чистый убыток 439 млрд руб против прибыли годом ранее •LIFE РСБУ 2024 выручка ₽247,3 млн (-13% г/г), чистая прибыль ₽254,4 млн против убытка ₽241,5 млн годом ранее •FESH в ближайшие месяцы закроет сделку по выкупу у Росимущества АО Калининградский морской торговый порт •С 9.06 возобновляется автоматическая конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов — ЦБ •Заседание ЦБ: Ставка снижена с 21% до 20%, не исключено дальнейшее повышение при росте инфляции, снижение ставки продолжится при дальнейшем снижении инфляции Молоко, яйца и овощи перестали дорожать или даже дешевеют Беспокоятся о неснижении инфляционных ожиданий населения Безработица достигла исторического минимума Высокая ставка стала одним из главных факторов укрепления рубля Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUB растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Минцифры поддержали предустановку российских ОС на ноутбуки •Рынок труда в РФ демонстрирует аномалию: зарплаты неквалифицированных работников превышают средние доходы специалистов с высшим и без высшего образования •Минцифры планирует запретить принимать звонки на российские номера с иностранных SIM-карт — Forbes •Запуск российского национального мессенджера от VKCO не приведет к блокировке Telegram, если тот будет соблюдать законы •McDonald’s и Coca-Cola окончательно отказались от возвращения в Россию •Си и Трамп согласились начать новый раунд торговых переговоров •ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 б.п. до 2%-2,4% •Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжал ускоренными темпами наращивать поставки нефти в ближайшие месяцы, хочет как можно скорее восстановить свою долю на рынке нефти — BBG •Добыча сырой нефти в России в мае ниже целевого показателя ОПЕК+ — BBG •Нефтегазовые доходы бюджета в мае упали на 35% г/г до ₽513 млрд, минимум с 2023г •Экспорт российской пшеницы сократится на 20% в текущем сезоне •РЖД отметили рост непредъявления грузов к перевозке со стороны грузоотправителей •Минэнерго и нефтяники в течение 2–3 месяцев подготовят предложения по стимулам для добычи нефти из ТРИЗ — Новак •СД SPBE рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2024г •SPBE в начале года подала заявку в OFAC США на исключение ее из санкционного списка •FIXP объявляет обмен ГДР на акции FIXR https://ir.fix-price.com/upload/iblock/3c5/7crvtl5jpikmufvlxk8kfids8r9y7vk6/Press%20release_Exchange_RUS.pdf •SPBE выступит площадкой для биржевого обмена FIXP на FIXR •FIXP объявляет делистинг, 9.07 начнутся торги FIXR, на MOEX будет первый уровень листинга •AFLT в 2025г планирует сохранить объем перевозок на уровне 55 млн пассажиров •WUSH результаты 5мес в Южной Америке https://news.whoosh-bike.ru/rides_latam •Потребление газа в России выросло на 5,2% г/г в 2024г •GAZP после 10 лет попыток продал жилой комплекс на Кубани •AFKS МСФО 1кв выручка ₽295,7 млрд руб (+8,4% г/г), чистый убыток ₽21,2 млрд против прибыли ₽1,5 млрд годом ранее, OIBDA ₽84,3 млрд (+19,9% г/г) •Продажи KMAZ в сегменте крупнотоннажных грузовиков за 4мес снизились на 48% г/г •ФАС отвергла инициативу распространить на маркетплейсы закон о торговле •OZON до конца года откроет 8 новых фулфилмент-центров, инвестиции оцениваются в 20 млрд руб •Розничные инвесторы в 1кв внесли на брокерские счета ₽471 млрд (рост в 2 раза г/г) — ЦБ •Большинство аналитиков 6.06 ждет сохранения ставки ЦБ на уровне 21% •Денежная масса в мае выросла на 0,7%, годовой темп увеличился до 15,4% после 14,0% на 1.05 — ЦБ •ЦБ запросил данные у брокеров о неразмороженных активах россиян •MOEX с 10.06 начинает торги фьючерсами на апельсиновый сок, торговый код ORANGE (короткий OJ) Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией