Всем привет

Всем привет •«Поразительные поражения: когда геополитические проигрыши могут быть полезнее блистательных викторий. Механизм русской исторической колеи всегда превращал поражение в победу» - Московский Комсомолец •Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашений по поставкам газа, нефтепродуктов, газа, алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в ЕС •«Льгота всегда за чей-то счёт. Та льгота, которую получают армяне, — это не с неба, это за счёт Российской Федерации. Это за наш счёт, надо называть вещи своими именами» - Песков •Россияне начали переезжать на время отключений горячей воды •Минфин предлагает запретить повторное получение семейной ипотеки тем, у кого уже есть льготный кредит, который оформлен до декабря 2023г •Просроченная задолженность по зарплате в апреле выросла на 94% г/г и на 35% м/м до 2,88 млрд руб, максимум с 2019г - данные Росстата •Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на уровне 20 млн рублей в 2027г - Минфин •Решение о введении налога на сверхприбыль не принято, в настоящее время не обсуждается - Минфин •Объём новых сделок аренды и купли-продажи офисной недвижимости в Москве в 1пол упал на 15% г/г до минимума с 2022г •Агрофирму Рубеж намерены признать банкротом две компании •Продажи готовой еды в 1кв выросли на 14,3% г/г в натуральном, на 21,7% г/г в денежном выражении •Общая выручка ИТ-отрасли в 2025г выросла на 14% г/г до ₽14 трлн. Прибыль выросла на 21% г/г до ₽1,6 трлн •Годовая инфляция упала до 5,33% - Минэкономразвития •Минцифры расширило перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам: паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения •Бывший заместитель секретаря Совета безопасности России генерал-полковник Храмов назначен советником главы Грефа в SBER •Дневное изменение цены на летний дизель на бирже повысили на 0,25% с 0,1% •Турция в мае сократит импорт нефти Urals из России до минимума за 1,5 года — RTRS •Экспорт угля из России в янв-апр вырос на 4,5% г/г до 65,7 млн т. В апреле рост на 18% г/г •OGKB МСФО 2025 выручка 177,72 млрд руб (-1,3% г/г), убыток 1,78 млрд руб (против прибыли в 10,449 млрд руб в 2024г) •OGKB впервые с 2023г раскрыла отчётность МСФО за пропущенные периоды •Минэнерго поддерживает мораторий на выплату дивидендов FEES после 2026г •FEES планируют провести допэмиссию на 903 млрд акций в пользу Росимущества, ГОСА 26.06 •План по финансовому оздоровлению TGKB рассчитан на 5 лет — Минэнерго •ALRS изучает возможность добычи титана в алмазных трубках •СД PLZL рекомендовал дивиденд за 1кв 29,05 руб ДД 1,4% •СД LSRG рекомендовал дивиденд за 2025г 78 руб ДД 13,1% •СД APRI, LIFE, DELI рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •FLOT подтверждает политику выплаты не менее 50% от скорр.чистой прибыли МСФО •MVID начинает открывать ПВЗ (партнерские) под своим брендом •YDEX представил доставку курьером и роботом: роботом до подъезда, курьером до двери •Прибыль банков в апреле упала на 22% м/м до 348 млрд руб - ЦБ •В новую стратегию VTBR на 2027-2029гг заложить ожидания по триллионной прибыли в какой-то из годов •VTBR планирует размещение допэмиссии на раннюю осень •VTBR рассчитывает продать Росгосстрах в 2026г •T результаты за апрель https://cdn.tbank.ru/static/documents/91cf8c43-df82-4d59-8fce-9f77d7fc97c5.pdf МСФО 1кв: •Чистая прибыль RENI ₽2,1 млрд, объем страховых премий вырос на 17,3% г/г до ₽47,8 млрд •MRKZ выручка ₽25,24 млрд (+21,1% г/г), прибыль ₽3,19 млрд (+57,9% г/г) •MRKP выручка ₽46,41 млрд (+14% г/г), прибыль ₽8,86 млрд (+26,5% г/г) •MRKC выручка ₽45,56 млрд (+13,3% г/г), прибыль ₽3,98 млрд (+21,8% г/г) •FLOT выручка ₽34,78 млрд (+33,8% г/г), прибыль ₽7,33 млрд против убытка ₽33,56 млрд годом ранее Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Весь мир хочет сотрудничать с Россией ради её технологий и опыта - Минэкономразвития •Московские проститутки стали отказывать клиентам в выездах на дом из-за отключений горячей воды •Провал импортозамещения в России связан с коррупцией - Национальный антикоррупционный комитет •Российский «убийца» MS Office — МойОфис из-за миллиардных убытков сокращает персонал, планируют оставить только техподдержку •В России разработаны технические решения, позволяющие банкоматам и платёжным терминалам работать в случае отключения мобильного интернета – ЦБ •Площадь новых детских магазинов в Москве сократилась в 12,5 раза •Рынок общепита в 2026г ждёт структурная перестройка: открытий будет всё меньше, а закрытий больше — Forbes •Почти 40% россиян ждут сокращения ассортимента в магазинах в 2026г - Известия •Покупатели чаще экономят, переходят в дискаунтеры, а также активнее используют онлайн-сервисы и ИИ для выбора товаров — Известия •Из банков продолжают выносить наличные: вынесли 983 млрд руб с начала года •В России готовятся принять закон об аресте имущества релокантов за правонарушения против интересов России - Госдума •Госдума рассмотрит законопроект о повышении госпошлин для мигрантов •В июне в Московской воздушной зоне запретят полеты гражданских судов на высотах ниже 5100 м, это не коснется регулярных рейсов и чартеров •НПЗ ROSN в Сызрани полностью остановил переработку сырья с 21.05 - RTRS •На прибывшем из Бельгии в Усть-Лугу газовозе были установлены магнитные мины, произведенные в одной из стран НАТО — ФСБ •Россия приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины в Киеве. ВС РФ будут наносить удары и по центрам принятия решений, и по командным пунктам - МИД РФ •Россия построит в Кыргызстане девять школ •Армения запускает жд сообщение с Европой через Грузию-Турцию и планирует в течение двух лет отменить визовый режим с ЕС •Сделка с Ираном почти согласована, Ормузский пролив будет открыт - Трамп •Иран согласился отказаться от высокообогащенного урана ради сделки с США — CBS News •Россияне всё больше торгуют на фондовом рынке по картам Таро, положению звезд, фазам Луны, ретроградному Меркурию — Известия •Карты Таро действуют на человека как радиация - РПЦ •В Чехии задержали митрополита РПЦ, в автомобиле нашли вещество белого цвета •Соби-Лизинг допустил дефолт по погашению части номинала облигаций серии 001Р-04 на 4,5 млн руб — CBonds •Правкомиссия приняла решение передать в управление DOMRF дополнительные 28 га земельных участков и свыше 37 тыс кв м объектов недвижимости •Доля нераспроданного жилья в новостройках в крупнейших регионах 49-67% - Госдума •Новостройки в мае подорожали в 12 из 16 городов-миллионников •Застройщики в 1кв в среднем задерживали ввод жилья на 2,9 месяца, в 2 раза меньше г/г •Правительство продлило на год разрешение PRMD на использование без согласия патентообладателя аналогов Оземпик •SPBE с 26.05 увеличит кол-во неоактивов на торгах до 25 •СД MBNK рекомендовал дивиденд за 2025г ₽96,12 на обычку ДД 7,7%, ₽3520,24 на преф •СД SOFL рекомендовал дивиденд за 2025г 0,18 руб ДД 0,3% •СД FLOT рекомендовал дивиденд 4,87 руб ДД 5,8% из прибыли прошлых лет •СД LMBZ рекомендовал дивиденд за 2025г 2,5 руб ДД 0,5% •СД NAUK рекомендовал дивиденд за 2025г 16,01 руб ДД 3% •СД MGKL рекомендовал дивиденд за 2025г 0,28 руб ДД 10,9% •СД JETL, IVAT, GMKN, TGKA рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •Госпакет NMTP вернули в план приватизации на 2026–2028гг •Срок подачи заявок на аукцион по продаже пакета UGLD продлён до окончания 25.05 •SBER не планирует менять периодичность дивидендных выплат и продолжит платить дивиденды раз в год Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Решение ОАЭ выйти из ОПЕК готовилось 3 года и было продиктовано убеждением, что мир приближается к «осени углеводородной эры» — советник президента ОАЭ •Блокировка Ормузского пролива может спровоцировать кризис масштаба 2008г — BBG •США направят в Польшу дополнительные 5 000 военнослужащих — Трамп •США больше не ведут переговоры вместе с Россией и Украиной, но вернутся к ним, если изменится динамика — Рубио •Глава VTBR сравнил экономику России с «80-летним дедом», которому не стоит надеяться на аплодисменты •В 2026г из банков вынесли 975 млрд руб •Доля безналичных платежей падает третий месяц подряд - Сбериндекс •Госдума делает всё для того, чтобы российская экономика развивалась — Володин •Мы поставляем газ Армении почти в 4 раза дешевле, себе в ущерб - Володин •Минпромторг выяснил, что российский процессор Иртыш - это китайский Loongson с переклеенной крышкой, и использовать технику на этом процессоре небезопасно. В 2025г производитель Иртыша получил 1,3 млрд руб на импортозамещенный процессор •С 18 по 22.05 Cbonds зафиксировал 24 дефолта и технических дефолта по корпоративным бондам •В 1кв YDEX сократил 2 300 сотрудников •SOFL за последние 9мес сократил штат сотрудников на 7,2% из-за отказа от части направлений и внедрения ИИ •Число банкротов среди ИП выросло в 1кв на 29% г/г до 8 146 процедур •81% таксопарков сообщили о снижении выручки, 90% о падении чистой прибыли •LKOH частично остановил работу НПЗ НОРСИ — RTRS •С 12.05 цена на мазут на бирже выросла более чем на 60% •Москвичи чаще едят и плачут в кровати, чем занимаются сексом - опрос Много лосося •Директор департамента ЦБ: Я, честно говоря, в шоке от цен на квартиры в Москве. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать •Средний срок окупаемости однокомнатной квартиры в Москве, купленной под сдачу, вырос до 25 лет, что на 4 года больше, чем год назад •Ставки аренды на однушки в крупных городах упали на 4,3% с начала года — CNRU •В янв-апр россияне оформили 328,77 тыс ипотечных кредитов (-56% г/г) на ₽1,4 трлн (-54% г/г) •ЦБ признал недостаточность резервирования банками застройщиков •SBER, который финансирует 66% проектов жилой недвижимости, отмечает замедление роста кредитного портфеля застройщикам в 2026г •Потребление цемента в апреле упало на 9,6% г/г, объём производства на 9,8% г/г — Союзцемент •KMAZ отменил четырёхдневку в июне-июле из-за увеличения портфеля заказов •АКРА понизил кредитный рейтинг MGNT с AAA(RU) до AA+(RU) из-за роста долговой нагрузки и снижение рентабельности •MGNT подтвердил устойчивость финансового положения после снижения рейтинга АКРА •MTSS готовит новую дивполитику; в 2026г капекс будет больше, чем в 2025г •GAZP начал добычу нефти на Чонской группе месторождений •YDEX запустил первого в России нейробариста •У IRAO нет планов по выкупу акций •СД BANE рекомендовал дивиденд за 2025г 69,29 руб, (ДД преф 6,76%) (ДД обычка 4,91%) •СД SIBN рекомендовал дивиденд за 2025г 28,11 руб ДД 5,49% •СД MRKC рекомендовал дивиденд за 2025г 0,0385 руб ДД 4,7% •СД AQUA рекомендовал дивиденд за 2025г 10 руб ДД 2,4% •СД NKHP рекомендовал дивиденд за 2025г 10,08 руб ДД 2% •СД MTSS рекомендовал дивиденд за 2025г 35 руб ДД 15,2% •СД PIKK, RBCM, UWGN, GEMC рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2025г •Росимущество объявило отбор организатора для продажи 23,76% акций AFLT •EUTR выкупил народные облигации двух серий на 135,8 млн руб, и выплатил держателям накопленный купонный доход •Банк Ак Барс подал новый иск к EUTR почти на 486 млн руб МСФО 2025: •CARM чистый процентный доход ₽707 млн (+16,6% г/г до резервов), чистый убыток ₽72 млн (рост убытка в 1,3 раза г/г) •IRAO выручка ₽523,3 млрд (+18,6% г/г), прибыль ₽46,51 млрд (-1,5% г/г) •MTSS выручка ₽201,3 млрд (+14,7% г/г), OIBDA ₽74,7 млрд (+18% г/г), прибыль ₽7,2 млрд (+46% г/г) Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией