Всем привет

Всем привет •Если текущую цену Urals (около $40) отчистить от инфляции доллара, то получится около $10-20, такая цена на нефть была в 1990-е •Из-за роста квот ОПЕК+ РФ может нарастить нефтедобычу в 2026г на 6%, но из-за низких цен на нефть и, возможно, отрицательного денежного потока некоторые компании не будут в этом заинтересованы - БКС Мир Инвестиций •Не менее 5 танкеров с 3,4 млн барр Urals дрейфуют около Китая из-за того, что Индия сократила объёмы покупки нефти из РФ - BBG •66% снижения поставок российского СПГ за 11мес обусловлены простоем Портовой СПГ и Криогаз-Высоцка, 33% началом вытеснения Ямал СПГ из Европы газом США — Forbes •Венгрия подписала контракт на покупку СПГ из США на 5 лет •Европарламент одобрил законопроект о поэтапном отказе ЕС от импорта газа из РФ •Рейтинг одобрения Трампа упал до 39% - RTRS •Трамп ввёл блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, которые идут в Венесуэлу и из неё •Инвесторы вкладывают деньги в венесуэльский долг, делая ставку на смену режима — FT •Рост экспорта нафты из РФ в Венесуэлу находится под угрозой - RTRS •США готовят новые санкции против энергетического сектора РФ — BBG •Ключевая задача на 2026г – сохранить и нарастить набранные темпы наступления - Минобороны РФ •Турция хочет вернуть С-400 России, чтобы укрепить связи с США — BBG •Казахстан переходит на стандарты НАТО •В 2025г российские паспорта получили 110 800 иностранцев, на 30% меньше г/г •Все ключевые риски развития экономики России реализовались в 2024–2025гг: обостряется дефицит на рынке труда, нарастает технологическое отставание от развитых стран, снижаются доходы от экспорта углеводородов, возрастает оборонная нагрузка, усиливается санкционное давление - ИНП РАН •Правительство в ближайшие 17 лет планирует в 6 раз увеличить государственный долг, чтобы покрыть дефицит бюджета. В базовом сценарии долг увеличится с текущих 38,5 трлн руб до 238,5 трлн руб, в консервативном до 452,9 трлн руб •Минфин ожидает в 2036г USDRUB по 118, а в 2042г по 133 •Из-за роста цен на продукты питания, ЖКХ, одежду, россияне сократят расходы на подготовку к Новому году •Инфляционные ожидания в декабре выросли до 13,7% •За 10мес обанкротились 517 000 человек, рост на 33,5% г/г •Число банкротств IT-компаний выросло на 28% г/г в 2025г •Объём производства стали в 2025г упадёт на 19% г/г, а потребление до минимума с 2011г •В России зафиксировано перепроизводство яиц и сахара •Минфин не будет вводить налоги на маркетплейсы для борьбы с контрафактом •Правительство рассматривает возможность предоставления рассрочки для угольных компаний с марта по декабрь 2026г •Правительство не продлило отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь •Великобритания вывела из-под действия санкций египетский газовый проект Zohr с участием ROSN •OFAC продлила лицензию, разрешающую предоставление определенных услуг, связанных с проектом Сахалин-2 •Rio Tinto не признала решение суда взыскать с неё 105 млрд руб в пользу RUAL •Перевозки чёрных металлов на экспорт за 11мес по РЖД выросли на 13% г/г •CNRU: разрыв цен между новостройками и вторичкой достиг 27% •ALRS: в мире осталось экономически рентабельных запасов алмазов на 20 лет; спрос покупателей на бриллиантовые изделия в мире остается высоким; добыча алмазов ALRS снизится на 10-15% в 2025г •ФАС: бюджетные организации получат возможность размещать вакансии на HEAD бесплатно •Дочка PIKK увеличила долю в PIKK с 0,76% до 21,9% •ZAYM запускает современные платежные продукты на базе банка Евроальянс в партнёрстве с КИВИ •MOEX с 23.12 начинает торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций, тикер RGBIF •ВОСА SFIN https://sfiholding.ru/press/news/vyplata-dividendov-prodazha-evroplana-i-pogashenie-kaznacheek-itogi-sobraniya-aktsionerov-pao-esefay/ •Китай доминирует в 90% ключевых технологий мира Что на графиках? Индекс MOEX снижается, USDRUBF растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Цена Urals на Балтике упала до $40,07, в Чёрном море до $37,41, минимум с 2022г, цены падают 11 недель подряд - BBG •В море сейчас 172 млн барр российской нефти, максимум в 2025г - BBG •Экономика Китая начала замедляться •Brent ниже $59 •Правительство России ожидает, что дефицит бюджета сохранится до 2042г при любом сценарии социально-экономического развития. При базовом сценарии дефицит вырастет с текущих 5,7 трлн до 21,6 трлн руб к 2042 г, при консервативном до 54,7 трлн (8,4% ВВП) •При высоких ставках и сложном доступе к банковскому финансированию дефолты и реструктуризации долгов могут коснуться компаний с высокими рейтингами ВВВ и даже А — Эйлер •Российские регионы второй год подряд сокращают расходы на замену старых лифтов в жилых домах •Инвестиции в российскую науку обвалились до минимума с 1990-х и составили меньше 1% ВВП •Кол-во созданных в России изобретений упало до минимума за 20 лет •Товары среднего сегмента в России массово теряют качество: компании сознательно понижают качество товаров, пытаясь компенсировать снижение продаж •ФАС направила запрос в 10 крупнейших торговых сетей из-за высоких наценок на отдельные продукты питания •Саудовская Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку международных активов LKOH — RTRS •Молдова объявила об изъятии у LKOH топливного терминала в аэропорту Кишинева •Мишустин: Глава Минпромторга устроился на специальную программу переподготовки и регулярно работает на станках •Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который избавляет чиновников и депутатов от необходимости ежегодно сдавать декларации о доходах •Ввод жилья за 11мес упал на 2,4% г/г до 91,5 млн кв м — Росстат •Минстрой: Продление так называемого моратория на штрафы в случае переноса ввода зданий в эксплуатацию не планируется •Средний рост зарплат в строительной сфере в 2025г 40% г/г, сейчас предлагаемая зарплата для профессии «строитель» в среднем составляет 175 834 руб в мес •Рост цен на новостройки в России в 2025г в среднем 10,3% — самый низкий показатель роста за 6 лет — Мир квартир •Объемы выдачи ипотеки в России упал за год на 21% •ЦБ с 2026г сможет разрешать финорганизациям не раскрывать информацию на индивидуальной основе •МФО запретят выдавать клиенту новый заем до погашения предыдущего •Размер переплаты по микрозаймам снизили с 130 до 100% •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг MGNT на уровне ruAAA и изменила прогноз на развивающийся •RAGR сообщает о решении суда продлить срок приостановки осуществления корпоративных прав ROS AGRO PLC в отношении Русагро до 31.12.26 •MVID до конца года откроет 20 новых сервисных точек в 13 городах России, совокупное кол-во составит 52 сервисных центра •HNFG оперрезультаты 11мес выручка выросла на 16,7% г/г до ₽21 млрд •TRMK закрыла сделку по продаже Челябинского завода металлоконструкций •T распространил платежи Долями на все способы безналичной оплаты •Подтверждение возраста через Max хотят сделать повсеместным в России при покупке алкоголя, энергетиков, других товаров с ограничением по возрасту •BSPB РСБУ 11мес выручка ₽88,2 млрд (+4,8% г/г), прибыль ₽37 млрд (–22,2% г/г) •SGZH готовит 2 новых выпуска облигаций: рублевый 003Р-08R на 2,5 года и ориентиром доходности до 26,82%, и юаневый 003Р-09R на 100 млн юаней с максимальной доходностью до 16,08% Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUBF растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •МЭА, Минэнерго США, BBG сохраняют прогноз о формировании существенного избытка предложения нефти в 2026г •Индийские чиновники ожидают, что импорт нефти из России в декабре упадёт до 800 000 б/с из-за ужесточения контроля за соблюдением санкций. В ноябре Индия получала около 1,9 млн б/с нефти из РФ — BBG •Парламент Индии призвал правительство диверсифицировать импорт нефти •Российская нефть ESPO была продана в Китай с дисконтом от $7 до $8 к ICE Brent, это самый большой дисконт в 2025г — BBG •Ставки фрахта нефтяных танкеров, вероятно, останутся высокими в 1пол 2026г из-за стареющего флота и всё большего числа судов под санкциями — RTRS •Еврокомиссия в начале 2026г выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупок нефти из РФ •OFAC отклонил предложение банка Xtellus о покупке зарубежных активов LKOH — RTRS •Поставки СПГ из России в Южную Корею в ноябре выросли на 25% •Цены на природный газ в США за последнюю неделю снизились на 25% •Цены на удобрения в ближайшие 3 года снизятся •Цены на российский энергетический уголь снижаются из-за слабого спроса в Китае и Индии •Запрет на экспорт бензина из РФ планируется продлить до конца февраля 2026г •Россия рассматривает вариант строительства Силы Сибири 2 через Казахстан, несмотря на заинтересованность Китая в маршруте через Монголию — Минэнерго Казахстана •63% девятиклассников отказались от высшего образования в пользу ПТУ и колледжей — Минпросвещения •Задолженность физлиц и компаний по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетом к октябрю достигла рекорда 3,26 трлн руб, рост на 20% г/г •Авиакомпании обратились в Минфин и Минтранс с предложением продлить спецрежим эксплуатации Airbus и Boeing •Около 300 устаревших вертолетов Ми-8 могут быть выведены из эксплуатации в ближайшие 5 лет: продлевать их срок службы бесконечно нельзя •Российские пассажирские самолёты могут получить бортовой интернет - Росавиация •Падение производства авто в России за 11мес достигло 38% •Кол-во автокредитов в ноябре упало на 25,1% м/м •За 11мес продажи водки упали на 3,5% г/г, виноградного вина на 1,5% г/г, игристых вин на 2,7% г/г •Стоимость алкоголя в рознице может вырасти до 17% в январе •Госдума в 2026г планирует заняться расширением прав миноритарных акционеров •Чистая планета допустит дефолт по выплате купонного дохода по облигациям из-за недостаточного кол-ва денежных средств •ФПК Гарант-Инвест не выплатил очередной купон по облигациям серии 002Р-08. Общий размер неисполненного обязательства 44,370 млн руб •ЕС принял решение о бессрочном замораживании российских активов •В Арбитражный суд Москвы поступил иск ЦБ к Euroclear на 18 трлн руб или $ 225 млрд, рассмотрение в закрытом режиме •Суд Калининградской области удовлетворил иск RUAL к Rio Tinto на 104,75 млрд руб •FESH хочет получить от Магомедова 81,5 млрд руб •Минфин не поддержал идею расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок •Схема Долиной оказывает на рынок вторички существенное влияние — DOMRF •Сумма неоплаченных рассрочек по приобретенным новостройкам на 1.12 1,5 трлн руб (17% от заключенных договоров) — DOMRF •RNFT в 2025г добудет 6,14 млн т нефти (+0,8% г/г), 2,08 млрд куб м газа •KLVZ подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Trump •CNRU объявляет о начале принудительной конвертации расписок в акции МКАО «ЦН» •MOEX увеличила долю в разработчике ПО в области автоматизации комплаенс-процессов Прокомплаенс до 100% •T и SBER запустят межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов •АКРА подтвердило рейтинг MBNK на уровне А(RU) со стабильным прогнозом •Дочка FIXR 2-12.12 купила 73,2 млн акций FIXR, за всё время действия программы 270,5 млн акций •Акции SFIN с 17.12 покинут Индекс MOEX создания стоимости •С 5.01 в базу расчета Индекса акций MOEX компаний с государственным участием войдут акции DOMRF Что на графиках? Индекс MOEX растёт, USDRUBF снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией