Всем привет •Полным решением целей СВО является создание единого Союзного государства: Россия — Украина — Беларусь - член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев •Россия даст ответ на массированные украинские атаки на свою территорию — МИД РФ •Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти на следующей неделе — BBG •Путин поручил принять меры, чтобы снизить риски банкротства застройщиков •Мишустин анонсировал совещание по ситуации в угольной отрасли, столкнувшейся со сложностями из-за неблагоприятной конъюнктуры •Крупнейшие российские экспортеры сокращают объемы железнодорожных перевозок на фоне замедления экономики — RTRS •Импорт китайских авто за январь–апрель упал на 47% г/г •Объем выданных автокредитов в апреле сократился на 49% г/г •Российский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства Петропавловск-Камчатского порта и связанных с ним активов •В России прогнозируют сокращение посевных площадей под пшеницу в 2025г •Россия начала импортировать рожь из Беларуси •Минсельхоз: россияне съели все выращенные в стране овощи •В Госдуме предложили увеличить штрафы за употребление мата в общественных местах до 20 000 руб •В Госдуме призвали перейти на использование проводных систем связи на фоне регулярных перебоев мобильных коммуникаций •В 1кв 70% владельцев бизнеса в России столкнулись с падением спроса, что выразилось в снижении продаж и выручки •Кол-во поданных заявлений на банкротство физлиц в 2024г увеличилось на 23% г/г •В России к работе в такси допустят только 8 моделей автомобилей: Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, и китайские Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus, Kaiyi E5 •Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 17,5% — РЖД •Производство алкоголя в России в 2024г побило рекорд за последние 8 лет •Бытовая техника в России в апреле–мае по сравнению с первыми месяцами года подешевела на 10-20% •Мороженое со вкусом нефти появилось в России •Трамп призвал Британию активно бурить и добывать нефть •Трамп: рекомендую ввести пошлины 50% на все товары из ЕС с 1.06 •Си уже второй день объясняет Европе, что им лучше дружить в экономическом плане •Арктик СПГ-2 остановил первую производственную линию из-за нехватки танкеров - RTRS •Канцлер Германии поддерживает запрет на Северный поток — FT •СД OGKB рекомендовал дивиденд за 2024г 0,0598167018 руб (ДД 17,02%) •СД ELMT рекомендовал дивиденд за 2024г 0,003535 руб (ДД 2,7%) •СД TGKA рекомендовал дивиденд за 2024г 0,000828802 руб (ДД 13,22%) •СД EUTR рекомендовал финальный дивиденд за 2024г 14,19 руб (ДД 11,4%) •СД UWGN, LENT, FEES рекомендовали отказаться от дивиденда за 2024г •СД DELI 30.05 планирует одобрить buyback •BELU РСБУ 1кв чистая прибыль 166,3 млн руб против прибыли 33,7 руб годом ранее •CNRU РСБУ 1кв чистая прибыль 3.15 млрд руб •Cрок принудительной ликвидации QIWI Банка продлен на 6 месяцев до 7.10 — АСВ •YDEX договорился с MR Group о внедрении своего ИИ в новостройки •FLOT МСФО 1кв выручка $278,4 млн (снижение в 2 раза г/г), убыток $393 млн против прибыли $216 млн годом ранее •Усиление санкций против FLOT усложнило эксплуатацию флота, привело к снижению доходов и простою части «санкционных» судов - FLOT •Гендиректор JETL: Наша цель - дорасти до 40 млрд руб выручки к 2030г •ЦБ уличил гендиректора MGKL в инсайдерских сделках с акциями компании перед публикацией отчета Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Члены ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи нефти в июле на 411 000 б/c - BBG •BRM5 ниже $64 •Британия на саммите G7 призвала понизить потолок цен на нефть РФ •Страны G7 договорились продолжить поддержку Украины •Следующие переговоры между РФ и Украиной пройдут в середине июня в Ватикане — WSJ •С 8:00 до 20:00 мск над российскими регионами уничтожены 159 украинских дронов - Минобороны •Путин назвал сбережение народа России приоритетом для страны •Пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток на очном обучении вырастут до 90 000₽ — Мишустин •Показатель рождаемости войдёт в KPI губернаторов с 2026г •В РПЦ предложили изменить Конституцию, чтобы запретить аборты •Европарламент поддержал введение новых заградительных пошлин против удобрений и сельхозпродукции из России •ФАС согласовала предельные цены на удобрения на внутреннем рынке на уровне 2022г •Капуста и лук за год подорожали на 57-87% из-за сокращение запасов в условиях высокого спроса и неурожайного 2024г •Минсельхоз: Уровень цен на овощи в России сейчас определяет импортная продукция •Минсельхоз: В 2025г от заморозков пострадало в 8 раз меньше посевных площадей, чем в прошлом году, 90% этих площадей уже пересеяны •Минсельхоз: За последние 3 года цена на сельхозтехнику увеличилась от 40% до 90%, есть риск снижения доступности новой техники для сельхозпроизводителей •Финансирование авиапрома в 2025г могут сократить на 22% •Ростехнадзор приостановил добычу угля на четырех шахтах Кузбасса •РЖД за прошедшие дни мая фиксируют снижение погрузки примерно на 9% г/г •WSA: Россия в апреле снизила выпуск стали на 5,1% •Жители Бийска пожаловались на конопляную клумбу в центре города •AFKS РСБУ 1 кв выручка ₽986 млн (рост в 1,5 раза г/г), чистая прибыль ₽12,631 млрд (-80%) •DELI РСБУ 1кв выручка ₽5,38 млрд (+7,7% г/г), убыток ₽1,18 млрд против убытка ₽0,09 млрд годом ранее •NKNC РСБУ 1кв выручка ₽71,9 млрд (+31,1% г/г), чистая прибыль ₽19,85 млрд (рост в 2,6 раза г/г) •СД NLMK, RBCM, MGNT, GMKN, IRKT, GAZP рекомендовали отказаться от дивиденда за 2024г •СД Т рекомендовал дивиденд за 1кв 33 руб •Т МСФО 1кв выручка выросла в 2 раза г/г до ₽332 млрд, чистая прибыль увеличилась на 50% г/г до ₽33,5 млрд •Т сейчас не планируют SPO для пополнения капитала, но будут смотреть на рынок •Т могут рассмотреть buyback в случае значительных отклонений капитализации от реальной стоимости бизнеса •T получили контроль над владельцем 64% доли в банке Точка •MDMG покупает сеть клиник ГК «Эксперт» за 8,5 млрд руб •СД SOFL рекомендовал дивиденд за 2024г 2,5 руб •KMAZ снизил прогноз рынка тяжелых грузовиков в 2025г с 80 000 до 45 000 •Акционеры TATN одобрили дивиденд за 2024г 43,11 руб обычка и преф •TATN рассчитывает в ближайшее время увеличить переработку нефти до 70% от объема ее добычи •BELU планирует увеличить выручку к 2029г в 2 раза до 270 млрд руб •BELU планирует в ближайшие 5 лет сохранить выплату дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли •OZON fresh запустил продажи готовой еды совместно с Ашаном •Правительство продлило до 30.04.26 обязательную продажу валютной выручки экспортерами •Ценовые ожидания бизнеса в мае продолжали снижаться и достигли минимума с 2023г •Продажи на вторичном рынке жилья Москвы в апреле упали до минимума за три месяца, было зарегистрировано 11 411 сделок, на 7,6% меньше м/м и на 12,8% г/г •Объём нераспроданного жилья в Москве удвоился за год •Скидки на новостройки в Москве в мае достигли 55–60% •MOEX хочет обсудить с ЦБ расширение ценовых границ акций на торгах по выходным до 5% •MOEX с 28.06 допустит биржевые фонды к торгам по выходным дням •ABRD не исключает промежуточных дивидендов и планирует дебютный выпуск облигаций •SVCB в последние годы растёт в 3 раза быстрее банковского сектора РФ, при этом CIB-блок демонстрирует ещё более высокие темпы роста Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Минприроды: Разведанных запасов нефти в России хватит на 26 лет, но из 31 млрд т запасов рентабельны только 13 млрд •Убыток угольной отрасли РФ в 1кв превысит 70 млрд руб - Минэнерго •Все угольные компании Кемеровской области работают ниже порога рентабельности •Убытки грозят 50% крупного непроводольственного ритейла, в 1кв фиксируется снижение продаж на 30-35% •Продажи новой дорожно-строительной техники в 1кв упали на 36,6% г/г •Поступления от утильсбора на колесную технику в 2025г могут оказаться на ₽200 млрд ниже заложенной в бюджет суммы — Минпромторг •Минфин готов обсуждать новые льготы для нефтяников после завершения сделки ОПЕК+ •Импорт российской нефти в Индию в мае достиг самого высокого уровня за 10 месяцев — BBG •“Технические” переговоры Украины и РФ могут продолжиться в Ватикане на следующей неделе - президент Финляндии •Рубио: США введут новые санкции против России, если она откажется от заключения мирного соглашения •Основой 18-го пакета санкций ЕС станет ужесточение потолка цен на нефть •Армия Китая отрабатывала высадку десанта с моря в районе Тайванского пролива •Иран пока не решил, продолжать ли переговоры с США •Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана •США больше не могут решать все мировые проблемы — Рубио •В России работают 60%-80% пенсионеров из-за нехватки денег - Совфед •Объём реструктуризированных кредитов населения в 1кв ₽265 млрд, рост в 2,3 раза г/г •Сенатор Пушков: неандертальцы вымерли из-за отсутствия семейных ценностей •СССР юридически ещё существует — советник президента Кобяков •Нам надо освободить Россию от заброшенных, разрушенных, не нужных никому зданий, помещений — Матвиенко •За последний год тенденция к снижению потребления алкоголя на душу населения в России, державшаяся с 2019г, переломилась - Минздрав •Эскортницы начинают готовиться к ПМЭФ •ЦБ установил USDRUB ниже 80 впервые за 2 года •Укрепление рубля еще не полностью проявилось в инфляции, несколько месяцев этот эффект будет влиять — ЦБ •Годовая инфляция в России замедлилась до 9,9% •Объем выдачи ипотеки в январе-апреле сократился на 45% г/г до ₽869 млрд •СД PRMD, ENPG, CNRU, PIKK рекомендовали не выплачивать дивиденд за 2024г •Акционеры POSI, RASP одобрили невыплату дивиденда за 2024г •Акционеры HNFG одобрили дивиденд за 1кв 20 руб •Акционеры LNZL одобрили дивиденд за 2024г (обычка не выплачивать, преф 9,55 руб) •СД MRKV рекомендовал дивиденд за 2024г 0,0074 руб •SIBN МСФО 1кв выручка ₽840,6 млрд (-8,8% г/г), чистая прибыль ₽92,6 млрд (-42% г/г) •YDEX РСБУ 1кв выручка скрыта, прибыль 60,11 млрд руб против убытка в 427 тыс руб годом ранее •СД YDEX определил цену размещения дополнительных акций 4073 руб •RAGR РСБУ 1кв выручка скрыта, прибыль 119,64 млн руб (снижение в 19,5 раз г/г) •RAGR переходит с квартального раскрытия финрезультатов МСФО на полугодовую •BSPB РСБУ 4мес выручка за ₽33,4 млрд (+11,7% г/г), прибыль ₽20,1 млрд (+9,7% г/г) •Выручка CNRU в 1кв выросла на 5% г/г, до 3,3 млрд руб, прибыль снизилась в 3,4 раза, до 217 млн руб •CNRU допустил выплату спецдивиденда до конца года, может превысить 100 руб •CNRU может использовать байбэк, если движение акций будет очень сильно расходиться с общей динамикой рынка •MTSS МСФО 1кв выручка увеличилась на 8,8% г/г до ₽175,5 млрд, прибыль снизилась на 87,6% до ₽4,9 млрд •МТС AdTech и МТС Юрент технически будут готовы к IPO к осени •MBNK МСФО 1кв https://www.mtsbank.ru/o-banke/novosti/detail/1151160/ •ROSN приобрела контроль в крупнейшем в России месторождение редкоземельных металлов — RTRS •DELI запускает сервис по обслуживанию и ремонту автомобилей Делисервис •MOEX МСФО 1кв https://www.moex.com/n90387?nt=0 Что на графиках? Индекс MOEX и USDRUB снижаются “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией