Глобализация не умирает в США - ее пульс в Евразии

Как технологии уже изменили мир за время моей жизни Мы думаем, что прогресс замедлился, но за 30 лет жизнь стала неузнаваемой: экраны, GPS и память интернета уже меняют экономику, а ИИ только разгоняет 🚀 Технологии меняют не кухню, а поведение людей, а значит и деньги инвесторов Что видно по графикам: - В США за 2008-2018 время в соцсетях у взрослых выросло более чем в 2 раза и превысило 6 часов в день 📱 - Около трети людей находятся онлайн «почти постоянно» - Знакомства сместились в онлайн: дейтинг-приложения обогнали друзей и работу как способ найти партнера Интересно: интернет стал внешним «мозгом» человечества 🧠. Знание доступно по запросу, но растут риски: репутация «навсегда», цифровые следы, культура отмены, зависимость от платформ. GPS убрал страх «потеряться», но сделал трекинг нормой 🛰️ Почему это важно инвестору: внимание стало сырьем. Чем больше часов в экранах, тем ценнее данные, реклама, подписки, облака и кибербезопасность, даже если статистика производительности этого не показывает Потенциальные бенефициары и зоны риска на Мосбирже: - платформы и реклама: YDEX, VKCO - связь и инфраструктура: MTSS, RTKM - финтех и экосистемы: SBER, T - e-commerce и логистика спроса: OZON Риски: давление на маржу из-за затрат на разработку и кадры, регуляторика данных, зависимость от оборудования. Плюсы: рост аудитории онлайн, спрос на безопасность, локальные сервисы вместо глобальных Подписывайтесь на канал 🔔 #инвестиции #рынок #акции #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новости #пульс_оцени #аналитика #прояви_себя_в_пульсе

AI уже не просто чат-бот: он пишет код и ведет автономные лаборатории. Это ускоряет бизнес, но поднимает риск саботажа и биоугроз Прочел взгляд на AI-риск: стало страшнее не из-за «восстания роботов», а из-за vibe-coding и автоматизации критических систем 🧠 Что изменилось по фактам: - LLM теперь не только «говорит», но и пишет код end-to-end, то есть может быстро собирать рабочие цепочки из софта - исследование Anthropic: разработчики с AI-помощником усваивали материал хуже, тесты были на 17% ниже, чем у тех, кто писал руками - кейс из скриншота: OpenAI + Ginkgo подключили GPT-5 к автономной лаборатории, а «закрытый цикл» снизил стоимость производства белка на 40% 🧬 - Isomorphic Labs заявляет о «step-change» в точности и более чем двукратном росте показателей относительно AlphaFold3 на ключевых бенчмарках Главный риск, который автор ставит выше «роботов»: биотеррор на стероидах. TIME пересказывает тест по «мокрым» лабораториям: PhD-вирусологи в среднем 22,1%, OpenAI o3 43,8%, Gemini 2.5 Pro 37,6%. Идея пугающая: автоматизированные лаб-процессы + code-агенты + взломы могут ускорить путь от замысла до реального патогена Вторая линия риска прозаичнее: «если машина остановится» 🚜. Агро и пищепром сидят на софте. Когда код массово будет «виб-кодиться», человеческая экспертиза может атрофироваться, а сбой обновлений/взлом может ударить по цепочкам поставок 🔒 У нас тоже такое может быть: - санкции и дефицит железа могут замедлять «полную автономию», но не отменяют тренд на автоматизацию и киберриски - выигрывают те, кто продает защиту и инфраструктуру: POSI, SOFL, ASTR, RTKM, частично SBER - бенефициары ускорения разработки и автоматизации (если есть доступ к рынкам и кадрам): YDEX, VKCO, DIAS, IVAT - уязвимые к теме «агро-софт и логистика»: RAGR, MGNT, X5, плюс производители удобрений PHOR через спрос со стороны агросектора (сильного глобального эффекта на их выручку от одной статьи нет, но риск-премия к устойчивости цепочек может расти) Подписывайтесь на канал #инвестиции #рынок #акции #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новости #пульс_оцени #аналитика #прояви_себя_в_пульсе

Энергия «как в середине 2000-х»: цены откатились, и это меняет расклад для многих отраслей ⚡️🛢️ По данным Bloomberg, мировые цены на энергию вернулись к уровням середины 2000-х. Это сильный макросдвиг после турбулентности последних лет: энергия снова воспринимается не как дефицитный «налог на рост», а как фактор, который может поддерживать промышленность и потребителя 📉 Смотрим: - дешевле энергия, ниже издержки логистики, производства, коммунального блока - падает инфляционное давление, а значит у центробанков появляется больше пространства «не душить» экономику - выигрывают сектора, где энергия, большая часть себестоимости, и проигрывают те, кто зарабатывает на высоких ценах на сырье Еще один тревожный штрих из подборки: корпоративные инсайдеры в США «не в восторге» от идеи наращивать доли в своих акциях энергетических компаний сейчас (источник отмечен как ZeroHedge). Это не приговор рынку, но сигнал: управленцы видят риски по марже и спросу, и осторожность может усилиться 🧠 Что у нас Для российского рынка эффект, в первую очередь, через сырьевую выручку и бюджет: - если низкие энергетические цены закрепятся, давление может усилиться на нефтегаз (LKOH, ROSN, TATN, GAZP) и косвенно на рублевую ликвидность в экономике - одновременно дешевеющая энергия способна поддержать «потребителя» и издержки бизнеса внутри страны: транспорт и логистика (AFLT, FESH), электроемкие производства и металлургию (NLMK, MAGN, MTLR), а также часть ритейла (X5, MGNT) Но важно: санкции, дисконты, ограничения по расчетам и логистике могут «сломать» простую зависимость 🧩📌 Подписывайтесь 🔔📚 #инвестиции #рынок #акции #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новости #пульс_оцени #аналитика #прояви_себя_в_пульсе