Форум об облигации РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 11

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🧑‍⚖️ Вечер добрый, дамы и господа. Середина недели доставила свежую порция новостей - самое время распределить их по разделам! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖) оперативно анонсировал параметры и дату дебютного размещения - встречайте уже завтра! Займ составит 500 миллионов рублей, срок обращения бумаг - 2 года, оферты, амортизации и возможности досрочного погашения отсутствуют, ура! Купонная ставка составит 19% на весь срок, выплаты запланированы на ежеквартальной основе. Мнения коллег по цеху разделились, ибо доходности на рынке сейчас можно найти и побольше, однако если привязаться к рейтингу - аналогов по размеру купона у бумаги на данный момент нет. Организатор размещения - Диалот, для участия можно согласовать предварительную заявку. А можно и не согласовывать, и заглянуть в стакан завтра после обеда :) 🔆 Аукцион ОФЗ на удивление показал спрос на выпуск с фиксированным купоном - бумага 26244 $SU26244RMFS2 размещена почти на 16 миллиардов при спросе в 45, это успех! Средневзвешенная цена - 82,01% от номинала. Почему не разместили больше? На этом объем выпуска исчерпан, и если не произойдет регистрации дополнительного, внимание переключится по большей части на новые выпуски. 🔆 РЕСО ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) за час собрал заявки по выпуску БО-П-26 без предварительного анонса, что говорит о высокой вероятности непубличности выпуска. Но о параметрах расскажу: 3 миллиарда, 10 лет торгов, оферта через 3,25 года, квартальный купон 18,5%. Убедиться в отсутствии предложений в стакане можно будет 28 июня. Но унывать не надо - у компании есть прекрасный выпуск БО-П-11 $RU000A103C53 с купоном 18,6% на три года, правда с полугодовыми выплатами, не забывайте :) 🔆 Заявление на регистрацию очередного квальского выпуска подал РОСАГРОЛИЗИНГ (002Р-02, 🅰️🅰️➖ / 🅰️🅰️), но сомневаюсь, что эмитент предложит интересные параметры, да и занимать стал частенько, не люблю такое. Также зарегистрирована программа облигаций эмитента МИХАЙЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД (🅱️➕). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ❗️ ТРАНСФИН - М $RU000A103M36 $RU000A0ZYEB1: к действующему рейтингу 🅰️➖ добавлен статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся". Пояснения агентства: "Присвоение статуса обусловлено необходимостью дополнительного анализа ситуации, связанной с информацией о задержании некоторых членов совета директоров Компании, появившейся в СМИ 18.06.2024. В частности, АКРА анализирует влияние происходящих событий на возможные изменения в бизнесе Компании и в целом на ее кредитоспособность". Соломку подстелили, теперь и спроса с рейтинга нет :) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ МФК ДЖОЙ МАНИ $RU000A107EW5 $RU000A108462: кредитный рейтинг повышен с 🅱️➕ до 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. ➡️ ПИМ (Помощь Интернет-Магазинам) $RU000A103WD6 $RU000A106NT4: подтвержден кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️➕, прогноз изменен со стабильного на позитивный. А вот по доходностям бумаг так и не скажешь) ➡️ МИГКРЕДИТ $RU000A107KR2 $RU000A106UK8 $RU000A106KT0: рейтинг 🅱️🅱️ подтвержден, а прогноз, напротив, с позитивного стал стабильным. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 МОСГОРЛОМБАРД по выпуску 001Р-01 $RU000A104XJ9: купон № 9 (01.10.2024) составит 25%. Воистину флагманский флоатер с КС + 9%, который страшновато брать из-за цены. Однако последний год она стабильно высока, эх) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ досрочно погасит выпуск БО-П05 $RU000A104Y98 . Новость была бы интересной, если бы не пара тонкостей: выпуск в принципе не был публичным, на январской оферте был выкуплен практически полностью, а купон последний период составлял 0,01%. Увлекательный путь был у бумаги, ничего не скажешь - так что событие скорее для расширения кругозора, чем для пользы :) --------------- 🎈 Статистика сегодня несколько задержится, но обязательно появится на ваших экранах до конца дня. Всего наилучшего и приятного, дорогие читатели! #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 Заключительный вестник недели, друзья, привет! Большое количество разнообразных новостей со всех сторон прилетает, встать даже некогда 😀 Поэтому ближайшим выходным буду очень рад. Теперь к новостям пятницы! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 Эмитент БИЗНЕС ЛЭНД (🅱️🅱️) еще вчера вечером собирался начать размещение дебютного выпуска 26 июня, но не тут то было. Через час после анонса появилась информация о блокировке счетов компании и выпуск был перенесен на неопределенный срок. Вот такие к нам гости теперь ходят - но о параметрах все равно расскажу: 300 миллионов рублей на 3,5 года, оферт и досрочного погашения нет, а купонная ставка на весь период - 22%, выплаты по плану ежеквартальные. Понятия не имею, как товарищи собираются размещаться после такого провала на взлете, но в целом купон процентов в 35, и я готов помочь на пяток бумаг! 🔆 УРОЖАЙ (🅱️➕ / 🅱️🅱️➖) планирует начать торги новым выпуском в тот же прекрасный день, 26 июня. Эмитент сменил организатора, поэтому для участия в первичке потребуется дополнительное согласование Иволги-Капитал. Параметры в целом рыночные: 200 миллионов рублей, 3 года торгов, но через 1,5 года оферта с пересмотров купона. Выплаты раз в 91 день, купон до оферты - 22%. Посмотрим, что победит - страх или жадность :) 🔆 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅱️🅱️🅱️➕) снижает премию к ключевой ставке по своему новому выпуску. Ориентир КС + 3,25 исчез в истории - финальное значение составит КС + 3% ровно. К слову, ровно такую же премию дал ДЖИ ГРУПП с рейтингом на ступень выше. А вот кто круче - девелопер или коллекторы, предстоит познать нам в биржевых стаканах :) 🔆 Заявление на регистрацию выпуска крайне оперативно подал ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (001Р-01). Прошли регистрацию очередные выпуски эмитентов АРЕНЗА - ПРО (001Р-05) и ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (БО-002Р-15). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 НРА: ❗️❗️ ПЗ ПУШКИНСКОЕ $RU000A107761 $RU000A107LU4 $RU000A1080Y2 $RU000A104JF6: кредитный рейтинг понижен сразу на 2 ступени - с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️, стабильный прогноз сохранен. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга «ПЗ «Пушкинское» до уровня «ВB|ru|» вызвано резко отрицательной динамикой показателей рентабельности и ликвидности на фоне роста доли заемного финансирования.". Практически следом на просторах интернета появилось видео директора компании, утверждающего, что ничего критичного нет :) Котировки с ним, правда, не согласны, да и рынок сейчас беспокойный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 РЕСО - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П-11 $RU000A103C53: купоны с 7 по 12 (до 25.06.2027) составят 18,6%. Кажется, это лучшее предложение на 3 года с фиксированным купоном от эмитента рейтинга 🅰️🅰️➖, да еще и по номиналу дают. Единственная тонкость - выплаты лишь 2 раза в год, но приятные :) 🔆 ОФЗ 29013 $SU29013RMFS8 и 29014 $SU29014RMFS6: купон № 17 (26.06.2024) составит 15,75%. Вот такой у нас ориентир средней RUONIA за квартал, друзья! Аналогичное значение ближайшей выплаты установлено по выпускам 29016 $SU29016RMFS1 и 29020 $SU29020RMFS3 . --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 РКК $RU000A106GZ5 $RU000A105ZW4 сумел предотвратить беду, платеж по очередному купону таки поступил. Следующая плановая выплата в начале июля, с забора с удовольствием посмотрю за развитием событий, сверху видно лучше :) --------------- 😉 Полное обновление таблиц ждет вас после закрытия торгов, о чем обязательно расскажу. Хорошего вечера, и пусть ураганы обходят как в жизни, так и на бирже :) #новости #облигации

#обзордня #corpbonds          ОБЗОР ДНЯ 🗓 20 ИЮНЯ          💲Курс доллара на завтра 85,41 (+3,38%) ⚠ Разное Народный Банк Китая сохранил ставку LPR на уровне 3,45% годовых. Напомню, что на российском рынке облигаций в юанях торгуется два выпуска, купоны по которым привязаны к указанному выше показателю ‼ Завтра                         ПКБ ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 001P-05 сроком обращения 4 года. Ежемесячный купон определяется как сумма доходов по ключевой ставки + премии не выше 325 б.п.  Интерес участия: ★★★    🆕 Размещения          Джи-Групп на сборе заявок в выпуск 002Р-04 установила спред к ключевой ставке при определении купона на уровне 300 б.п. Бизнес-Лэнд BB.ru 26 июня начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3,5 года. Купон ежеквартальный 22% годовых ХК Металлоинвест AAA(RU) 28 июня проведёт сбор заявок выпуск 001P-08 сроком обращения 2,5 года. Ставка ежеквартальных купонов определяется как ключевая ставка + премия не более 120 б.п.      🅿 Рейтинги                                 Красноярск - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный  МКБ ЗО-2017 - АКРА присвоило ожидаемый рейтинг eBB(RU) Феррум - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BB-(RU), прогноз стабильный Танжент Памп Кампани Холдингс Лтд. / Борец -  НКР подтвердило рейтинг ↔ AA-.ru, прогноз стабильный $RU000A105ZX2 $RU000A107BR1 $RU000A105GN3 ТрансФин-М - Эксперт РА установил статус «под наблюдением» по рейтингу $RU000A103M36 $RU000A0ZYEB1        ℹ️  Купоны                                                             РЕСО-Лизинг БО-П11 - купон на 7-12 купонный период составит 18,6% годовых $RU000A103C53   Сибирский КХП 001Р-01 - купон на 19 купонный период составит 20,75% годовых Джой Мани 001P-02 - купон на 4 купонный период составит 22% годовых 📝 Резюме дня: - выпуск РЕСО имеет смысл подать на оферту, YTM к следующей через 2 года с новым купоном получается около 19,6% На текущем рынке это не так и много; - по ТрансФину следим за ситуацией и пока не делаем резких движений; - участвуем в размещении ПКБ, если не против дать в долг коллекторам. Я не даю.

#disclosure Компания: ООО "РЕСО-Лизинг" Тикеры: $RU000A103C53 Время новости: 20.06.2024 18:02 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6vqYSmh-CG0-CzcIjFB4oFeg-B-B&q= Резюме: ООО "РЕСО-Лизинг" объявило начисление доходов по биржевым облигациям серии БО-П-11 в размере 18,6% годовых. Общий размер начисленных доходов составил 649 250 000 рублей. Доходы будут выплачены в безналичной форме. Генеральный директор Р.Н. Назаров подписал сообщение. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A103C53 что со следующим купоном будет? Нет информации?

#disclosure Компания: ООО "РЕСО-Лизинг" Тикеры: $RU000A103C53 Время новости: 11.06.2024 17:29 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CMa8bebK5Eu2aXt8QjZtwQ-B-B&q= Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" сообщает о привлечении организации, оказывающей услуги посредника для приобретения и обращения биржевых облигаций. Размер вознаграждения не превысит 0,1% от номинальной стоимости облигаций. Событие было зафиксировано 11.06.2024. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "РЕСО-Лизинг" Тикеры: $RU000A103C53 Время новости: 11.06.2024 17:29 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GLxEp173R0O6BkhtWFhRTA-B-B&q= Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" уведомляет о начале срока, в течение которого владельцы могут заявить требования о приобретении облигаций, принадлежащих эмитенту. Эмитент принял решение о приобретении биржевых облигаций по требованию их владельцев. Срок приобретения облигаций и цена указаны в сообщении. Генеральный директор - А.П. Мокин. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A108C74 добавили облигации ООО "РЕСО-Лизинг" БО-П-25. Купон 15,5% (ежемесячный). Рейтинг Эксперта РА от 04.04.2024 АА-. Амортизации нет, "квал" не требуется. PUT-оферта 11.04.2027. Объем выпуска: 5 млрд.₽. Дата погашения: 05.04.2034 Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A108C74 Прошлые выпуски: $RU000A106DP3 {$RU000A103F68} $RU000A103C53 $RU000A100NS9

$RU000A108C74 добавили облигации ООО "РЕСО-Лизинг" БО-П-25. Купон 15,5% (ежемесячный). Рейтинг Эксперта РА от 04.04.2024 АА-. Амортизации нет, "квал" не требуется. PUT-оферта 11.04.2027. Объем выпуска: 5 млрд.₽. Дата погашения: 05.04.2034 Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A108C74 Прошлые выпуски: $RU000A106DP3 {$RU000A103F68} $RU000A103C53 $RU000A100NS9