Форум об облигации СЕЛЛ-Сервис БО-П02

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 25.12.2025 12:42 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JPcEU2kk30iMQfJ3a57l-Cw-B-B&q= Резюме: ООО 'СЕЛЛ-Сервис' исправило техническую ошибку в сообщении о выплатах по биржевым облигациям серии БО-П02. Компания полностью исполнила обязательства по купонному доходу (14% годовых) и частичному досрочному погашению номинальной стоимости на общую сумму 76,7 млн рублей за 31-й купонный период. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания демонстрирует финансовую дисциплину - полностью выполнила обязательства по выплатам; осуществила частичное досрочное погашение облигаций; высокая ставка купона 14% годовых указывает на хорошую доходность бумаг

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 22.12.2025 09:02 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oJqwNUK2RUGD6KZ3HHKRZQ-B-B&q= Резюме: ООО 'СЕЛЛ-Сервис' выплатило купонный доход (14% годовых) и осуществило частичное досрочное погашение номинальной стоимости по биржевым облигациям серии БО-П02. Общая сумма выплат составила 76,7 млн рублей, обязательства выполнены на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода (высокая ставка 14% годовых) и произвела частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций, что демонстрирует финансовую стабильность и надежность эмитента

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50, $RU000A107GT6 Время новости: 17.12.2025 13:40 Тема новости: Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BtRC4Lv84EKDnbBZe8Vb6g-B-B&q= Резюме: ООО 'СЕЛЛ-Сервис' нарастило выручку на 14% до 3,38 млрд руб за 9 месяцев 2025 года, несмотря на снижение спроса. Однако чистая прибыль сократилась на 97% до 12 млн руб из-за курсовой волатильности, роста затрат и процентных расходов. Компания погасила часть долга и представила стратегию восстановления рентабельности. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Ключевые причины: резкое снижение чистой прибыли на 97%, сокращение валовой прибыли на 29%, негативное влияние курсовой волатильности и роста издержек, превышение роста себестоимости над объемом продаж

Анализ отчета ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A106C50 $RU000A107GT6 1. Общая характеристика компании ООО «СЕЛЛ-Сервис» — российская компания из Новосибирска, занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами. Имеет дочерние компании за рубежом. Единственный участник — Новак П.Г. 🏢 2. Выручка За 9 мес. 2025: 3 378 153 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 2 966 879 тыс. руб. Темп роста: +13,9% 🟢 Вывод: Выручка показывает уверенный рост. 3. EBITDA : 198 846 тыс. руб. Вывод: Операционная прибыль до вычета процентов и амортизации положительна, но сильно обременена процентами. 🟡 4. CAPEX За 9 мес. 2025: 24 196 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 196 722 тыс. руб. Темп роста: -87,7% 🔴 Вывод: Инвестиции в основной капитал резко сократились, активная фаза строительства/приобретений завершена. 5. FCF: Анализ генерации свободных денежных средств по данной отчётности невозможен. ⚠️ 6. Темп роста чистой прибыли Чистая прибыль 2025: 11 814 тыс. руб. Чистая прибыль 2024: 353 711 тыс. руб. Темп роста: -96,7% 🔴 Вывод: Чистая прибыль рухнула из-за резкого роста процентных расходов и управленческих затрат. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 637 044 тыс. руб. · Долгосрочная: 246 668 тыс. руб. · Итого: 883 712 тыс. руб. 8. Закредитованность ≈ 1,33 Норма: < 1 Вывод: 🔴 На 1 рубль собственного капитала приходится 1,33 рубля заёмного. Уровень критически высок. 9. Equity/Debt ≈ 0,75 Норма: > 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия долгов. 10. Debt/Assets ≈ 0,57 (57%) Норма: < 0,5 Вывод: 🔴 Более половины активов финансируется за счёт заёмных средств. 11. NET DEBT / EBITDA (годовая) ≈ 3,31 Норма: < 3 Вывод: 🔴 Показатель выше нормы. Для выплаты всего долга потребуется более 3 лет всей операционной прибыли. 12. Покрытие процентов (ICR) · EBIT (9 мес.): 181 214 тыс. руб. · Классический ICR: ≈ 1,10 · Cash Coverage: ≈ 1,21 Вывод: 🟡 Покрытие процентов операционной прибылью находится на минимальном допустимом уровне (чуть больше 1). 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: ≈ 1,91 Норма: ≥ 2 Вывод: 🟡 Ликвидность близка к нормативной, но не достаточна для комфортного покрытия краткосрочных долгов. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: ≈ 0,43 Норма: ≥ 0,5 Вывод: 🔴 Финансовая устойчивость низкая, высокая зависимость от кредиторов. 15. Гипотетический рейтинг B (S&P) / B2 (Moody’s) / B (Fitch) — спекулятивный уровень, высокий кредитный риск. ⚠️ 16. Оценка финансового состояния (ОФС) [🟥1...100🟩] ОФС ≈ 45 🛡️ Уровень ФС: Ниже среднего 🚥 Инвестиционный риск: Повышенный 17. Каким инвесторам подходит? 1. Только опытным инвесторам с высоким уровнем риска, готовым спекулировать на потенциальной реструктуризации бизнеса и долга. 2. Стратегическим инвесторам или фондам, которые могут выкупить долги и взять контроль над компанией для её финансового оздоровления. 18. Финансовое состояние 🔴 Существенно ухудшилось по ключевым параметрам: чистая прибыль сократилась в разы, долговая нагрузка осталась экстремально высокой. #финанализ_селл_сервис

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 24.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327528 Резюме: ООО 'СЕЛЛ-Сервис' выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-П02 (ISIN: RU000A106C50) в размере 11.51 руб. на одну бумагу. Выплата запланирована на 24 ноября 2025 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер: сообщает о стандартной процедуре выплаты купонного дохода без указания исключительных условий или изменений в финансовом состоянии эмитента. Информация рутинная, не содержит позитивных или негативных факторов.

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 21.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327134 Резюме: ООО 'СЕЛЛ-Сервис' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П02. Выплата составит 11,51 рубля на одну облигацию, запланирована на 24 ноября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о выплате купонного дохода, что является позитивным событием для владельцев облигаций, подтверждает выполнение эмитентом обязательств

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 23.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1316323 Резюме: Компания ООО 'СЕЛЛ-Сервис' осуществит выплату купонного дохода по облигациям серии БО-П02 23 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 11,51 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода, что является позитивным событием для держателей облигаций; указаны четкие даты и размер выплаты, подтверждающие выполнение обязательств эмитента

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 23.10.2025 09:00 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iopwzDcwtEGZzdwx-ApHAcQ-B-B&q= Резюме: ООО 'СЕЛЛ-Сервис' успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П02 за 29-й период. Выплата составила 11,51 рубля на одну облигацию (14% годовых), общий объем - 1,73 млн рублей по 150 тысячам ценных бумаг. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент полностью выполнил обязательства по купонным выплатам (100%), выплата произведена в установленный срок, что демонстрирует финансовую дисциплину компании

Анализ ООО «СЕЛЛ-СЕРВИС» за 6 месяцев 2025 г. 🧾РСБУ $RU000A107GT6 $RU000A106C50 1. Выручка : 2 320 986 тыс. руб. · Темп роста: 123,3% · Вывод: Очень высокий рост выручки. 🟢 2. EBITDA: 138 869 тыс. руб. · Темп роста: - 55,8% ❌ · Вывод: Резкое падение операционной прибыли на фоне роста выруцы — сильное сжатие рентабельности. 🔴 3. Capex : 22 836 тыс. руб. · Вывод: Резкое сокращение инвестиций в основной капитал. Компания сворачивает инвестиционную программу. 🟠 4. FCF: -91 924 тыс. руб. · Вывод: Критически негативный показатель. Компания не генерирует свободные деньги, зависит от займов. 🔴 5. Темп роста чистой прибыли · 6 мес. 2025: 10 300 тыс. руб. · 6 мес. 2024: 161 682 тыс. руб. · Вывод: Катастрофическое падение чистой прибыли на 93.6%. 🔴 6. Общая задолженность · Общая: 977 589 тыс. руб. · Краткосрочная: 642 898 тыс. руб.⚠️⚠️⚠️ · Долгосрочная: 334 691 тыс. руб. 7. Закредитованность: 1.42 🟠 · Норма: < 1.5 · Вывод: Высокий уровень. На 1 рубль собств. капитала приходится 1.42 руб. заемного. 🟠 8. Equity/Debt : 0.71 🟠 · Норма: > 1 · Вывод: Значение на границе нормы, но долг преобладает над собственным капиталом. 9. Debt/Assets (Долг/Активы): 0.50 🟢 · Норма: < 0.6 · Вывод: 50% активов финансируется за счет долга. Приемлемый уровень. 10. NET DEBT / EBITDA: 3.48 🟠 · Норма: < 3.0 · Вывод: Повышенный долговой риск. Погашение займов за счет прибыли затруднено. 11. Покрытие процентов (ICR): 1.25 🔴 · Вывод: Критически низкое покрытие. Прибыли едва хватает на уплату процентов, нет запаса прочности. 12. Чувствительность к рискам. Высокочувствительна к: 🔴 Процентному риску (из-за высокого долга и низкого ICR), 🔴 Риску ликвидности (отрицательный FCF), 🟠 Риску снижения маржи (падение EBITDA), 🟠 Валютному риску (наличие валютных обязательств). 13. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: B-/B (Спекулятивный) 🔴 · Moody’s: B3 (Спекулятивный) 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС = 38/100 🔴 · Уровень ФС: Низкий · Инвестиционный риск: Высокий 15. Каким инвесторам подходит? 1. Только для агрессивных спекулятивных инвесторов, готовых к высокому риску дефолта. 2. Не подходит консервативным и институциональным инвесторам. 16. Финансовое состояние Существенно ухудшилось ❌ по ключевым параметрам: прибыльность и денежные потоки. 🔴 #финанализ_селл_сервис

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 25.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296111 Резюме: Купон по облигациям серии БО-П02 ООО «СЕЛЛ-Сервис» будет выплачен 25 августа 2025 года; сумма на одну облигацию — 11.51 рубля. Даты: фиксация списка держателей — 22 августа 2025, расчёт — 24 августа 2025, плановая выплата — 25 августа 2025. Выплата осуществляется через головной депозитарий и НРД; регистрация выпуска — ПАО «Московская биржа ММВБ-RTS» (регистратор). Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 25.08.2025 08:00 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j9O0JW8kvkGhV4XCLifnOg-B-B&q= Резюме: ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатило проценты по биржевым облигациям серии БО-П02 (ISIN RU000A106C50) за 27-й купонный период (25.07.2025–24.08.2025). Общая сумма выплат составила 1 726 500 руб., на одну облигацию — 11,51 руб.; купонный доход 14% годовых. Объем выплат: 150 000 облигаций, безналично в рублях. Обязанность по выплате исполнена 25.08.2025 — на 100%. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 22.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1295742 Резюме: Купонная выплата по облигациям серии БО-П02 эмитента ООО "СЕЛЛ-Сервис" запланирована на 25 августа 2025 года (расчет — 24 августа; запись держателей — 22 августа). Номинал облигации — 1000 ₽; сумма купона на одну облигацию — 11,51 ₽. Выплата осуществляется через депозитарий/регистратора: АО НРД и Московская Биржа ММВБ-РТС. Участники: ООО "СЕЛЛ-Сервис" (эмитент), ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" (регистрация выпуска), АО НРД (Национальный расчетно-депозитарий). Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50, $RU000A107GT6 Время новости: 14.08.2025 11:19 Тема новости: Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uqkKhsoyz0GfADUB4TUSfw-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" опубликовало результаты за 1 полугодие 2025: выручка выросла на 23% к предыдущему году до 2,23 млрд руб., но чистая прибыль снизилась на 94% из‑за волатильности рубля и роста операционных затрат. Валовая прибыль почти не изменилась (-3%), в то время как EBITDA Adj LTM увеличилась более чем в 2 раза. Руководство ожидает улучшения во второй половине 2025 года при стабилизации курса и применении мер по хеджированию валютных рисков и оптимизации закупок. Финансовая структура остается управляемой: долговая нагрузка умеренная, ICR LTM — ~4,15x, доля финансирования в валюте баланса ~65%; открыты возобновляемые кредитные линии. Привлечение внимания к устойчивой динамике выручки и потенциальной нормализации условий на вторую половину года. Ссылки из новости: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/, http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 25.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1286038 Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" осуществил выплату купонного дохода по облигациям серии БО-П02, номинальной стоимостью 1000 рублей, с датой выплаты 25 июля 2025 года. В целом, новость свидетельствует о стабильной деятельности компании и позитивных финансовых потоках. Сентимент: положительный

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 25.07.2025 08:00 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=raBHgNFoOUeUBpOivliAQw-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям серии БО-П02 за 26-й купонный период, общей суммой 1,73 миллиона рублей, что соответствует 11,51 рублям на одну облигацию. Обязательства выполнены полностью, выплаты произведены в безналичной форме. Компания продолжает соблюдать свои финансовые обязательства перед инвесторами. Ссылки из новости: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Положительный

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "СЕЛЛ-Сервис" (за 1кв. 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106C50 $RU000A107GT6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,13 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,39 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,83 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 1,48 (норма от 0 до 1.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,28 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент автономии 0,4 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,65 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=58,4 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, улучшилась на 1%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~128 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 6% (+), долгосрочные обязательства увеличились на 1% (-), краткосрочные прибавили 5% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,48 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 3% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1263 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 50 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

📊 Финанализ отчета ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 1 кв. 2025 Данные в тыс. руб. (РСБУ) $RU000A107GT6 $RU000A106C50 1. Выручка: 1 262 734 Вывод: 🔥 Рост +60.5% г/г. Драйверы: экспорт (+40 млн), новые клиенты. 2. EBITDA = 119 315 Вывод: 💸 Маржа 9.4% . Давление процентов (38% от EBITDA). 3. Capex: 19 445 Вывод: 🏗️ Верно! 53% ушло на финвложения (займы дочкам), 47% — на ОС. 4. FCF (Free Cash Flow) = -41 909 Вывод: ❗ Деньги уходят на долги и инвестиции. 5. Темп роста чистой прибыли = +48.2% Вывод: 🚀 Но рост обеспечен долгами (+376 млн за квартал). 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 499 594 (кредиты + облигации до 1 года). - Долгосрочная: 467 781 (облигации + лизинг). - Итого долг: 967 375 7. Закредитованность = 1.29 ₽ долга на 1 ₽ капитала - Норма: < 0.7. Вывод: ⚠️ Капитал в 1.3x меньше долгов — опасно. 8. Equity/Debt ≈ 0.78 - Норма: > 1.5. Вывод: 📉 Капитал покрывает только 78% долгов — буфера нет. 9. Debt/Assets ≈ 51.6% - Норма: < 40%. - Вывод: 🧨 Половина активов — чужие деньги. 10. NET DEBT / EBITDA (годовая) ≈ 2.0x - Норма: < 3.0x. - Вывод: 🟢 Формально проходит, но EBITDA завышена процентами. 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 2.51x - Норма: > 3.0x. - Вывод: 🟡 Верно! Прибыль покрывает проценты лишь в 2.5x — на грани срыва. 12. Рекомендации держателям облигаций Решение — за инвесторами. Компания соответствует формальным нормативам (Net Debt/EBITDA <3.0x), но имеет структурные слабости: низкое покрытие процентов, отрицательный FCF, долг > капитала. 📉 #### 13. Гипотетический рейтинг - S&P/Fitch: B- (высокорисковый). - Moody’s: B3 (аналог). - Обоснование: Debt/Equity >1x, слабое покрытие процентов, отрицательный FCF. ✅ 14. Каким инвесторам подходит? 1. Венчурным спекулянтам: 💰 Готовым рискнуть 20-30% портфеля ради роста ЧП +48% на кредитном пузыре. 2. Стратегам-поглотителям: 🤝 Тем, кто выжмет деньги через дочки (Узбекистан, Казахстан) и реструктуризирует долги. #финанализ_Селл_сервис

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 25.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1274378 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-П02) в размере 11.51 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 25 июня 2025 года, с фиксацией списка держателей облигаций на 24 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 25.06.2025 09:00 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a2gxK2p6KkSy8QQEfjheLQ-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" успешно выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за двадцать пятый купонный период в размере 1 726 500 рублей (14% годовых), что составляет 11,51 рубля на одну облигацию. Выплата была произведена в полном объеме и в установленный срок. Ссылки из новости: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 24.06.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1273990 Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-П02) в размере 11.51 рублей на одну ценную бумагу. Дата планируемой выплаты — 25 июня 2025 года, с фиксацией списка акционеров 24 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50, $RU000A107GT6 Время новости: 24.06.2025 10:56 Тема новости: Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ILuGXGrFg0adRTwq4vrnFg-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" сообщает о значительном росте выручки на 61% и чистой прибыли на 48% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основным фактором этого успеха стало удорожание какао-порошка, который составил 65% от объёма продаж. Компания успешно управляет своими запасами и финансированием, что привело к снижению долговой нагрузки и улучшению финансовых показателей. Ссылки из новости: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/, https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Положительный.

#moex Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 26.05.2025 17:44 Тема новости: Об изменении дополнительных условий проведения торгов для отдельных ценных бумаг Ссылка: https://www.moex.com/n90519/?nt=0 Резюме: Московская биржа объявила об изменении условий торговли для биржевых облигаций серии БО-П02 ООО "СЕЛЛ-Сервис". С 27 мая 2025 года будут доступны все коды расчетов для этих ценных бумаг, что может улучшить ликвидность и доступность торговых операций. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 26.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1261691 Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-П02) в размере 11.51 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты — 23 мая 2025 года, а фактическая дата выплаты — 26 мая 2025 года. Облигации зарегистрированы Московской Биржей, и их погашение запланировано на 21 мая 2026 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 26.05.2025 09:44 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ivy2qW8V1E26SxAEx4JYMg-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" успешно выплатила 1 726 500 рублей (14% годовых) по своим биржевым облигациям за двадцать четвертый купонный период, что составляет 11,51 рубля на облигацию. Выплата была осуществлена в полном объеме 26 мая 2025 года. Ссылки из новости: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Положительный.

$RU000A107GT6 $RU000A106C50 Финансовый анализ отчетности ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 2024 (РСБУ): 1. Выручка: 4,118,736 тыс. руб. за 2024 год (+56.6% к 2023 году). Вывод: Значительный рост за счет увеличения объемов продаж и закупок по старым ценам, что сохранило маржу. 2. EBITDA: 757,663 тыс. руб. (расчет: прибыль до налогообложения + проценты + амортизация). Вывод: Высокая операционная эффективность, рост на фоне увеличения выручки. 3. Capex: 209,739 тыс. руб. (инвестиции в основные средства). Вывод: Компания активно вкладывается в развитие (склады, оборудование). 4. FCF: 422,096 тыс. руб. (EBITDA – Capex – налоги). Вывод: Положительный денежный поток позволяет покрывать обязательства и инвестиции. 5. Темп роста чистой прибыли: 509% (499,512 тыс. руб. в 2024 г. против 81,984 тыс. руб. в 2023 г.). Вывод: Экстремальный рост за счет резкого увеличения выручки и контроля расходов. 6. Общая задолженность: 1,095,948 тыс. руб. (краткосрочная: 630,554 тыс. руб., долгосрочная: 465,394 тыс. руб.). Вывод: Высокий уровень заимствований, требует мониторинга. 7. Закредитованность (Debt/Equity): 1.56 (норма ≤1.5). Вывод: Превышение нормы, повышенная долговая нагрузка. 8. Equity/Debt: 0.64 (норма ≥0.5). Вывод: В рамках нормы, но близко к нижней границе. 9. Debt/Assets: 0.61 (норма ≤0.6). Вывод: Незначительное превышение, высокая доля заемных средств в активах. 10. NET DEBT/EBITDA: 1.44 (норма ≤3). Вывод: Низкий риск, но рост долга требует контроля. 11. Покрытие процентов (EBITDA/Проценты): 6.57 (норма ≥3). Вероятность дефолта: Низкая (менее 5%). Компания легко обслуживает долг. Рекомендации для держателей облигаций: 1. Плюсы: - Высокая рентабельность и рост выручки. - Хорошее покрытие процентов (6.57x). - Положительный FCF. 2. Риски: - Высокая долговая нагрузка (Debt/Equity = 1.56). - Зависимость от стабильности спроса и цен на продукцию. 3. Действия: - Мониторить отчеты по обслуживанию долга и рефинансированию. - Обратить внимание на динамику Capex: если инвестиции не принесут ожидаемой отдачи, может снизиться FCF. - Диверсифицировать портфель, чтобы снизить риски, связанные с сектором. Итог: Облигации компании привлекательны благодаря высокой доходности и низкому риску дефолта, но требуют осторожности из-за долговой нагрузки.

#disclosure Компания: ООО "СЕЛЛ-Сервис" Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 28.04.2025 11:14 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lNxtWYFvDkOWEx3lXP31bA-B-B&q= Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" успешно выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за двадцать третий купонный период, составивший 1 726 500 рублей (14% годовых). Выплаты осуществлены в полном объеме на 150 000 облигаций, что подтверждает финансовую стабильность компании. Ссылки из новости: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/ Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 28.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1250864 Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-П02) в размере 11.51 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 28 апреля 2025 года, с фиксацией списка держателей 25 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 25.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1250309 Резюме: ООО "СЕЛЛ-Сервис" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П02, запланированной на 28 апреля 2025 года. Дата фиксации списка для выплат — 25 апреля 2025 года. Размер выплаты составит 11.51 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный

🔹 ООО "CЕЛЛ-Сервис" установило ставку 17-28-го купонов облигаций серии БО-01 {$RU000A107GT6_PSBB} на уровне 27% годовых. 🔹 Компания разместила 4-летний выпуск облигаций на 250 млн рублей в декабре 2023 года по ставке ежемесячных купонов 19,5% годовых до оферты с исполнением 29 апреля 2025 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 14 по 18 апреля. 🔹 По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% - в дату окончания 48-го купона. Кроме того, предусмотрен call-опцион в дату окончания 30-го купона. 🔹 В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании на 150 млн рублей. {$RU000A107GT6_PSBB} $RU000A106C50 🔍 "СЕЛЛ-Сервис" основан в 2009 году в Новосибирске, специализируется на реализации компонентов, используемых в кондитерской промышленности, а также поставляет ингредиенты для предприятий молочного производства, производства напитков и компаний сегмента HoReCa. Компания является поставщиком какао-продуктов, кокосовой стружки, кунжута, пищевой химии, ароматизаторов, агар-агаров и пектинов красителей и карамельного колера, фруктово-ягодных наполнителей, а также одноразовой посуды и упаковки.

#nrd Тикеры: $RU000A106C50 Время новости: 27.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СЕЛЛ-Сервис", 5406780551, RU000A106C50, 4B02-02-00645-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1238906 Резюме: Выплата купонного дохода по облигациям ООО "СЕЛЛ-Сервис" запланирована на 27 марта 2025 года. Размер выплаты составит 11.51 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей - 26 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.